Month: July 2020

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Map Salesforce and Pardot custom fields. /Mapper les champs personnalisés Salesforce et Pardot
• Connect Salesforce usernames to Pardot users. /Associer les noms d’utilisateur Salesforce aux utilisateurs Pardot
• Set up Salesforce Pardot single sign-on. /Configurer l’authentification unique Salesforce-Pardot
• Import Salesforce leads and contacts into Pardot. /Importer des pistes et des contacts Salesforce dans Pardot
• Add Pardot to the Salesforce mobile app. /Ajouter Pardot à l’application mobile Salesforce

Map Salesforce and Pardot Custom Fields /Mappage des champs personnalisés Salesforce et Pardot

You’ve already installed the Pardot AppExchange package, the Salesforce connector, and configured Salesforce. Your next step is to map Salesforce custom fields to Pardot custom fields so they sync back and forth. Before you get started, take a look at this list of mapping considerations. All set? Good. Now, let’s look at how to map those custom fields. /Vous avez déjà installé le package Pardot AppExchange, le connecteur Salesforce et configuré Salesforce. L’étape suivante consiste à mapper les champs personnalisés Salesforce aux champs personnalisés Pardot afin qu’ils synchronisent les données dans les deux sens. Avant de commencer, consultez cette liste d’éléments à prendre en compte concernant le mappage. Vous êtes prêt ? Bien. Voyons maintenant comment mapper ces champs personnalisés. 

1. In Pardot, open the custom field you would like to map for editing.
2. From the Salesforce Field Name dropdown, choose the field you want to map.
3. Optionally enable Keep this field’s type and possible values in sync with the CRM. This setting syncs field setting changes from Salesforce to Pardot.
4. Optionally Edit sync behavior.

1. Dans Pardot, ouvrez le champ personnalisé que vous souhaitez mapper pour le modifier.
2. Dans la liste déroulante Nom du champ Salesforce, choisissez le champ que vous souhaitez mapper.
3. Si vous le souhaitez, activez Garder le type et les valeurs possibles de ce champ synchronisés avec le CRM. Ce paramètre synchronise les modifications des paramètres de champ de Salesforce avec Pardot.
4. Modifiez éventuellement le comportement de synchronisation.

Repeat these steps for each custom field you want to sync. /Répétez ces étapes pour chaque champ personnalisé que vous souhaitez synchroniser.

Note/Remarque

Mapping a Pardot custom field with a Salesforce field does not trigger a sync with the CRM. /Le mappage d’un champ personnalisé Pardot avec un champ Salesforce ne déclenche pas de synchronisation avec le CRM.

Great! You’ve now successfully mapped a custom prospect field in Pardot to the corresponding field in Salesforce. If you’re using custom account or opportunity fields in Pardot, you can map those too by following the same process. /Très bien ! Vous avez maintenant mappé avec succès un champ de prospect personnalisé dans Pardot au champ correspondant dans Salesforce. Si vous utilisez des champs de compte ou d’opportunité personnalisés dans Pardot, vous pouvez également les mapper en suivant le même processus. 

To learn more about bidirectional sync behavior, check out the Syncing Prospect Field Values with Salesforce article. /Pour en savoir plus sur le comportement de synchronisation bidirectionnelle, consultez l’article Synchronisation des valeurs de champ de prospect avec Salesforce.

Map Salesforce Usernames to Pardot Users /Mappage des noms d’utilisateur Salesforce aux utilisateurs Pardot

There are two ways to sync your users: automatically or manually. Salesforce User Sync, the automated option, streamlines managing your users with access to both Salesforce and Pardot by mapping their Salesforce profile to their Pardot user roles. Additionally, you can manage most synced user fields from Salesforce, eliminating the need to update user records in both systems. Before syncing users automatically, there are a few things to consider. Let’s first look at how to automate syncing before we talk about syncing manually. /Il existe deux manières de synchroniser vos utilisateurs : automatiquement ou manuellement. L’option automatisée Synchronisation des utilisateurs Salesforce rationalise la gestion de vos utilisateurs avec un accès à Salesforce et à Pardot en mappant leur profil Salesforce à leurs rôles utilisateur Pardot. De plus, vous pouvez gérer la plupart des champs utilisateur synchronisés depuis Salesforce, ce qui vous évite de devoir mettre à jour les enregistrements utilisateur dans les deux systèmes. Il y a quelques aspects à prendre en compte avant de synchroniser automatiquement les utilisateurs. Examinons d’abord comment automatiser la synchronisation avant d’aborder la synchronisation manuelle. 

Here’s how to enable Salesforce User Sync.  /Procédez comme suit pour activer la synchronisation des utilisateurs Salesforce : 

1. Click Pardot Settings tab in the Lightning app.
2. Select User Management | Users.
3. Click Enable Salesforce User Sync.
4. Map Salesforce profiles to Pardot user roles. All Salesforce users with the selected profiles are synced to the assigned Pardot role.
5. Confirm the settings.
   We recommend that you leave that the following settings enabled:
   • Skip Salesforce users whose email address matches an existing Pardot-only user.
   • Update Pardot user role when a user’s Salesforce profile changes.
   • Move Pardot user to the recycle bin when they no longer have an assigned profile.
6. When finished mapping profiles, click Enable Salesforce User Sync.

1. Cliquez sur l’onglet Paramètres Pardot dans l’application Lightning.
2. Sélectionnez Gestion des utilisateurs | Utilisateurs.
3. Cliquez sur Activer la synchronisation des utilisateurs Salesforce.
4. Mappez les profils Salesforce aux rôles utilisateur Pardot. Tous les utilisateurs Salesforce correspondant aux profils sélectionnés sont synchronisés avec le rôle Pardot attribué.
5. Confirmez les paramètres.
   Nous vous recommandons de laisser les paramètres suivants activés :
   • Ignorer les utilisateurs Salesforce dont l’adresse e-mail correspond à un utilisateur Pardot uniquement existant.
   • Mettre à jour le rôle utilisateur Pardot lorsque le profil Salesforce d’un utilisateur change.
   • Déplacer l’utilisateur Pardot vers la corbeille lorsqu’il n’est plus associé à un profil.
6. Une fois le mappage des profils terminé, cliquez sur Activer la synchronisation des utilisateurs Salesforce

Users usually sync within 15 minutes but accounts with thousands of users could take up to an hour. /Les utilisateurs sont généralement synchronisés en 15 minutes, mais cela pourrait prendre jusqu’à une heure pour les comptes avec des milliers d’utilisateurs.

So now that you’ve learned how to automatically sync users, let’s look at how to sync them manually. First, set up single sign-on (SSO) for your users. SSO lets them seamlessly transition between Salesforce and Pardot. To enable SSO, you first need to map the Pardot and Salesforce users. So let’s first set up SSO for our users, and then map them manually. /Maintenant que vous avez appris à synchroniser automatiquement les utilisateurs, découvrons comment le faire manuellement. Tout d’abord, configurez l’authentification unique (SSO) pour vos utilisateurs. L’authentification unique leur garantit une transition fluide entre Salesforce et Pardot. Pour activer l’authentification unique, vous devez d’abord mapper les utilisateurs Pardot et Salesforce. Commençons donc par configurer l’authentification unique pour nos utilisateurs, puis nous les mapperons manuellement. 

1. Click Pardot Settings tab in the Lightning app, and then select User Management | Users.
2. Select the users for whom you want to enable SSO.
3. Select Enable single sign-on with CRM from the dropdown under the table.

1. Cliquez sur l’onglet Paramètres Pardot dans l’application Lightning, puis sélectionnez Gestion des utilisateurs | Utilisateurs.
2. Sélectionnez les utilisateurs pour lesquels vous souhaitez activer l’authentification unique.
3. Sélectionnez Activer l’authentification unique à CRM dans la liste déroulante sous le tableau.

Note/Remarque

Users can also enable SSO for themselves from their user settings. /Les utilisateurs peuvent également activer l’authentification unique à partir de leurs paramètres utilisateur.

Now let’s map those users. Make sure to check that you’ve already created your Pardot users before trying to map them. /Mappons maintenant ces utilisateurs. Vérifiez que vous avez déjà créé vos utilisateurs Pardot avant d’essayer de les mapper. 

1. Open the Pardot user record for editing.
2. From the CRM Username dropdown, select the Salesforce user.
3. Save the user.
4. Click verify now in the CRM Username line of the user record.

1. Ouvrez l’enregistrement utilisateur Pardot pour le modifier.
2. Dans la liste déroulante Nom d’utilisateur CRM, sélectionnez l’utilisateur Salesforce.
3. Enregistrez l’utilisateur.
4. Cliquez sur Vérifier maintenant dans la ligne Nom d’utilisateur CRM de l’enregistrement utilisateur.

Repeat these steps for each user you want to map. /Répétez ces étapes pour chaque utilisateur que vous souhaitez mapper.

Test the Salesforce-Pardot Connector /Test du connecteur Salesforce-Pardot

After you set up the Salesforce-Pardot connector, test it to make sure that the connector syncs as expected. If your Pardot account does not allow multiple prospects with the same email address, test using this example. /Après avoir configuré le connecteur Salesforce-Pardot, testez-le pour vous assurer qu’il se synchronise correctement. Si votre compte Pardot n’autorise pas les prospects multiples avec une même adresse e-mail, effectuez un test en utilisant l’exemple suivant. 

For a new Pardot prospect with an existing salesforce record: /Pour un nouveau prospect Pardot avec un enregistrement Salesforce existant :

1. Create a prospect record in Pardot that matches a lead or record in your CRM.
2. To check whether the record syncs, click Sync with CRM, or wait 10–15 minutes to see if the connector initiates the sync.

1. Créez un enregistrement de prospect dans Pardot qui correspond à une piste ou un enregistrement dans votre CRM.
2. Pour vérifier si l’enregistrement est synchronisé, cliquez sur Synchroniser avec CRM ou attendez 10 à 15 minutes pour voir si le connecteur lance la synchronisation.

For more sync-testing examples, see the Resources section. /Pour obtenir plus d’exemples de tests de synchronisation, consultez la section

If you have accounts that allow multiple prospects with the same email address, you can test those one of two ways. /Si vous possédez des comptes qui autorisent les prospects multiples avec une même adresse e-mail, vous pouvez les tester de deux manières. 

• Assign prospects in Pardot: Create a prospect in Pardot, and assign the prospect to a user. Check to see whether the record is created in Salesforce.
• Create a record in Salesforce— Wait for the record to sync, or manually sync by clicking Send to Pardot. Check to see whether the record is created in Pardot.

• Attribuez des prospects dans Pardot : créez un prospect dans Pardot et attribuez-le à un utilisateur. Vérifiez si l’enregistrement est créé dans Salesforce.
• Créez un enregistrement dans Salesforce : attendez que l’enregistrement soit synchronisé ou synchronisez-le manuellement en cliquant sur Envoyer à Pardot. Vérifiez si l’enregistrement est créé dans Pardot.

Import Salesforce Leads and Contacts into Pardot /Importation de pistes et de contacts Salesforce dans Pardot

Once you’ve connected Salesforce and Pardot, you can import your existing leads and contacts into Pardot. As a safety feature, the connector doesn’t automatically create prospects in Pardot from existing Salesforce leads and contacts; you must import them first. You only need to do this once to establish your initial sync. Once the initial import finishes, Pardot syncs the new prospect record with the existing Salesforce lead or contact record and any future updates sync automatically. /Une fois que vous avez connecté Salesforce et Pardot, vous pouvez importer vos pistes et contacts existants dans Pardot. Par sécurité, le connecteur ne crée pas automatiquement de prospects dans Pardot à partir des pistes et contacts Salesforce existants ; vous devez d’abord les importer. Vous ne devez effectuer cette opération qu’une seule fois pour établir votre synchronisation initiale. Une fois l’importation initiale terminée, Pardot synchronise automatiquement le nouvel enregistrement de prospect avec l’enregistrement de piste ou de contact Salesforce existant, y compris les mises à jour ultérieures.

Here’s how to run that initial import. /Procédez comme suit pour exécuter cette importation initiale : 

1. In Pardot, navigate to Admin | Import | Prospects.
2. Drag the CSV file from your computer to the upload window, or click + Upload File.
3. Check the required Compliance field to verify that you have read Pardot’s Permission Based Marketing Policy.
4. Click Next to load the CSV file into Pardot.

1. Dans Pardot, accédez à Administration | Importer | Prospects.
2. Faites glisser le fichier CSV de votre ordinateur vers la fenêtre de chargement ou cliquez sur + Charger un fichier.
3. Cochez le champ de conformité requis pour confirmer que vous avez lu la Politique marketing basée sur les autorisations de Pardot.
4. Cliquez sur Suivant pour charger le fichier CSV dans Pardot.

Conclusion /Conclusion

Wow, we’ve covered a lot in this module! You’ve mapped your Pardot fields to Salesforce fields, matched your Pardot user accounts to Salesforce user accounts, and enabled single-sign-on between the two platforms. You’re all set to have Pardot and Salesforce start working together for you. /Nous avons appris beaucoup de choses dans ce module ! Vous avez mappé vos champs Pardot aux champs Salesforce, associé vos comptes utilisateurs Pardot avec les comptes utilisateurs Salesforce et activé l’authentification unique entre les deux plates-formes. Vous êtes maintenant prêt à profiter simultanément de Pardot et Salesforce. 

Resources /Ressources

• Pardot Site: Syncing Prospect Field Values with Salesforce
• Salesforce Help: Import and Map Pardot Users
• Trailhead: Get Started with the Salesforce Mobile App
• Trailhead: Salesforce Engage Basics
• Salesforce Help: Connect Pardot and Salesforce Users
• Salesforce Help: Map Salesforce and Pardot Custom Fields
• Salesforce Help: Considerations for Enabling Salesforce User Sync
• Salesforce Help: Update Profile and Role Mapping

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Map Pardot custom lead fields to contact fields. /Mapper les champs de piste personnalisés Pardot aux champs de contact
• Add Pardot buttons to Salesforce page layouts. /Ajouter les boutons Pardot aux présentations de page Salesforce
• Add scoring category scores to page layouts. /Ajouter des scores de catégorie de score aux présentations de page
• Configure and unpause the Salesforce-Pardot Connector. /Configurer et réactiver le connecteur Salesforce-Pardot

Map Leads to Contact Fields in Salesforce /Mappage des pistes aux champs de contact dans Salesforce

Once you’ve set up the connector, Pardot generates a new lead anytime you create a new prospect in Pardot that doesn’t have a corresponding lead record in Salesforce. However, when Pardot converts that lead to a contact in Salesforce, the contact record may not pull in all the data from the lead record. /Une fois que vous avez configuré le connecteur, Pardot génère une nouvelle piste dès que vous créez un prospect dans Pardot qui n’a pas d’enregistrement de piste correspondant dans Salesforce. Cependant, lorsque Pardot convertit cette piste en contact dans Salesforce, il se peut que l’enregistrement de contact n’extrait pas toutes les données de l’enregistrement de piste.

Mapping your leads to contact fields in Salesforce ensures Salesforce passes the data successfully to the contact record. /En mappant vos pistes avec des champs de contact dans Salesforce, vous obtenez la garantie que Salesforce transmet correctement les données à l’enregistrement de contact.

To map your lead fields to contact fields: /Pour mapper vos champs de piste aux champs de contact :

1. In Salesforce, from Setup, click Object Manager on the menu.
2. Click Lead.
3. Click Fields & Relationships.
4. Click Map Lead Fields.
5. Click the Contact tab.
6. For the fields beginning with Google Analytics and Pardot, choose the corresponding contact fields from the dropdown.
7. Click Save when you’ve finished mapping all desired fields.

1. Dans Salesforce, dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d’objet dans le menu.
2. Cliquez sur Piste.
3. Cliquez sur Champs et relations.
4. Cliquez sur Mapper les champs de piste.
5. Cliquez sur l’onglet Contact.
6. Pour les champs commençant par Google Analytics et Pardot, choisissez les champs de contact correspondants dans la liste déroulante.
7. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé de mapper tous les champs souhaités.

Show Pardot Information on Lead and Contact Page Layouts /Affichage des informations Pardot sur les présentations de page de piste et de contact

When you install the Pardot AppExchange application, Pardot fields and Visualforce pages are added but they’re not displayed. Not to worry! Just a few steps and you can make sure these are displayed. To display the Pardot fields and Visualforce pages in Salesforce, add them to your Salesforce lead and contact page layouts. /Lorsque vous installez l’application Pardot AppExchange, les champs Pardot et les pages Visualforce sont ajoutés mais ne s’affichent pas. Pas d’inquiétude ! Quelques étapes à suivre et vous pourrez les afficher. Pour afficher les champs Pardot et les pages Visualforce dans Salesforce, ajoutez-les à vos présentations de page de piste et de contact Salesforce.

1. Open your lead or contact page layout for editing. /Ouvrez votre présentation de page de piste ou de contact pour la modifier.

1. Add the Pardot custom fields to the page layout.
   1. Add a section to the layout.
   2. Name the section.
   3. Select 2-Column, and click OK.
   4. Return to the Fields section of the drag-and-drop editor, and scroll right to locate the Pardot custom fields.
   5. Drag all the Pardot custom fields to the new section.
   6. Optionally, drag the Google Analytics fields to the section.
2. Add Pardot activities and list membership to your layout.
   1. Add a section to the layout.
   2. Name the section.
   3. Select 1-Column, and click OK.
   4. In the editor, scroll to the Visualforce Pages section.
   5. Drag Pardot Activities, Pardot List Membership, and Pardot Social Data to the new section.
3. Save your layout when finished.

Repeat these steps for lead and contact page layouts.

1. Ajoutez les champs personnalisés Pardot à la présentation de page.
   1. Ajoutez une section à la présentation.
   2. Nommez la section.
   3. Sélectionnez 2 colonnes, puis cliquez sur OK.
   4. Revenez à la section Champs de l’éditeur par glisser-déposer et faites défiler la page vers la droite pour accéder aux champs personnalisés Pardot.
   5. Faites glisser tous les champs personnalisés Pardot vers la nouvelle section.
   6. Éventuellement, faites glisser les champs Google Analytics vers la section.
2. Ajoutez à votre présentation les activités et l’appartenance à la liste Pardot.
   1. Ajoutez une section à la présentation.
   2. Nommez la section.
   3. Sélectionnez 1 colonne, puis cliquez sur OK.
   4. Dans l’éditeur, faites défiler la page pour accéder à la section Pages Visualforce.
   5. Faites glisser Activités Pardot, Appartenance à la liste Pardot et Données sociales Pardot vers la nouvelle section.
3. Enregistrez votre présentation lorsque vous avez terminé.

Répétez ces étapes pour les présentations de page de piste et de contact

Add Custom Pardot Buttons to Salesforce Page Layouts /Ajout de boutons Pardot personnalisés aux présentations de page Salesforce

The Send to Pardot button makes it easy to add Salesforce leads or contacts to Pardot. If a corresponding record exists, the button syncs the records instead of creating a prospect. Note that Users must be SSO-enabled to use Send to Pardot. /Le bouton Envoyer à Pardot permet d’ajouter facilement des pistes ou des contacts Salesforce à Pardot. S’il existe un enregistrement correspondant, le bouton synchronise les enregistrements au lieu de créer un prospect. Notez que l’authentification unique doit être activée pour que les utilisateurs puissent utiliser ce bouton.

The Send Pardot Email button lets Salesforce users who are assigned the Pardot permission set to send a Pardot-tracked email from Salesforce. /Le bouton Envoyer un e-mail Pardot permet aux utilisateurs Salesforce auxquels l’ensemble d’autorisations Pardot est attribué d’envoyer un e-mail suivi par Pardot depuis Salesforce.

1. Open your lead or contact page layout for editing.
2. In the palette, scroll to Mobile & Lightning Actions.
3. Select the Send to Pardot and Send Pardot Email buttons and drag them to the Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions section.
4. Save your page layout when finished.

1. Ouvrez votre présentation de page de piste ou de contact pour la modifier.
2. Dans la palette, faites défiler la page pour accéder à la catégorie Actions Mobile et Lightning.
3. Sélectionnez les boutons Envoyer à Pardot et Envoyer un e-mail Pardot et faites-les glisser vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.
4. Enregistrez votre présentation de page lorsque vous avez terminé.

Repeat these steps for lead and contact page layouts. /Répétez ces étapes pour les présentations de page de piste et de contact.

Add Scoring Category Scores to Page Layouts /Ajout de scores de catégorie de score aux présentations de page

If your Pardot account uses scoring categories, you can add the scores to your lead and contact page layouts. Let’s look at how to do this. /Si votre compte Pardot utilise des catégories de score, vous pouvez ajouter les scores à vos présentations de page de piste et de contact. Voici comment faire.

1. Open your lead or contact page layout for editing.
2. In the editor, click Related Lists.
3. Drag Pardot Category Score to the layout.
4. While here, you can also edit the Pardot Category Score properties to include only Scoring Category Name, Score, and Last Modified Date, and sort descending by score.

1. Ouvrez votre présentation de page de piste ou de contact pour la modifier.
2. Dans l’éditeur, cliquez sur Listes associées.
3. Faites glisser Score de catégorie Pardot vers la présentation.
4. Profitez-en pour modifier les propriétés du paramètre Score de catégorie Pardot pour inclure les éléments Nom de la catégorie de score, Score et Date de dernière modification, puis triez-les par ordre décroissant des scores

Let Users Edit Pardot List Membership in Salesforce /Modification de l’appartenance à la liste Pardot par les utilisateurs dans Salesforce

Users can add and remove leads and contacts from CRM-visible Pardot lists without leaving Salesforce. Here’s how to set that up.  /Les utilisateurs peuvent ajouter et supprimer des pistes et des contacts des listes Pardot visibles dans CRM sans quitter Salesforce. Voici comment effectuer la configuration. 

In Salesforce /Dans Salesforce 

1. Navigate to Setup|Object Manager|Page Layouts.
2. Verify the Prospect List Membership Visualforce page is on lead and contact page layouts.
3. Repeat this for the contact page layout.

1. Accédez à Configuration | Gestionnaire d’objet | Présentations de page.
2. Vérifiez que la page Visualforce Appartenance à la liste de prospects se trouve sur les présentations de page de piste et de contact.
3. Répétez cette étape pour la présentation de la page de contact.

In Pardot /Dans Pardot 

1. Navigate to the Pardot Settings tab.
2. Select Allow editing of Prospect Lists within the CRM in the Salesforce-Pardot connector’s settings.
3. Enable CRM Visible for static lists you want to make available in Salesforce.

1. Accédez à l’onglet Paramètres Pardot.
2. Sélectionnez Autoriser la modification de la liste de prospects dans CRM dans les paramètres du connecteur Salesforce-Pardot.
3. Activez l’option Visible dans CRM pour les listes statiques que vous souhaitez mettre à la disposition des utilisateurs dans Salesforce.

Give Users Access to Pardot Data in Salesforce /Accès aux données Pardot dans Salesforce accordé aux utilisateurs

Apply the Pardot permission set that is included with the AppExchange package to any user who accesses or uses Pardot data in Salesforce. /Appliquez l’ensemble d’autorisations Pardot inclus avec le package AppExchange à tout utilisateur qui accède ou utilise les données Pardot dans Salesforce.

1. From Setup, enter Permission Sets in the Quick Find box, then select Permission Sets.
2. Click Pardot.
3. Click Manage Assignments.
4. Select the users you want to assign the permission set to.
5. Click Add Assignments.

1. Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d’autorisations.
2. Cliquez sur Pardot.
3. Cliquez sur Gérer les attributions.
4. Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer l’ensemble d’autorisations.
5. Cliquez sur Ajouter des attributions.

Note /Remarque

Make sure you do not assign the Engage Permission set from this page! That permission set is done from the licensing page. /Veillez à ne pas attribuer l’ensemble d’autorisations d’interaction à partir de cette page ! L’attribution de cet ensemble d’autorisations est effectuée sur la page des licences. 

Whew, that seems like a lot of steps, but your Salesforce-Pardot Connector is almost completely set up and ready to go. We have just a few more steps to take before you are off and running. In the next unit, we look at how to configure the Pardot side of the connector. /Encore un petit effort ! Votre connecteur Salesforce-Pardot est presque entièrement configuré et prêt à fonctionner. Il ne reste que quelques étapes supplémentaires avant de pouvoir l’utiliser. Dans l’unité suivante, nous examinerons comment configurer le côté Pardot du connecteur. 

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Define B2B Marketing Analytics for Lightning App. /Définir B2B Marketing Analytics pour l’application Lightning.
• Identify each component of B2B Marketing Analytics for Lightning App. /Identifier chaque composant de B2B Marketing Analytics pour Lightning App.
• Define common B2B Marketing Analytics terminology. /Définir la terminologie commune de B2B Marketing Analytics.

Introduction: How Does Analytics Fit with Pardot? /Introduction: comment Analytics s’intègre-t-il avec Pardot?

B2B Marketing Analytics for Lightning App is an Einstein Analytics app built for the B2B marketer. It analyzes Salesforce and Pardot data populated through your existing Salesforce connector. /B2B Marketing Analytics for Lightning App est une application Einstein Analytics conçue pour le marketing B2B. Il analyse les données Salesforce et Pardot renseignées via votre connecteur Salesforce existant.

It consolidates marketing and sales data in one place with customizable dashboards. You can view and report on metrics, share insights with teams, and take data-driven actions to maximize marketing and sales efforts. Il consolide les données marketing et commerciales en un seul endroit avec des tableaux de bord personnalisables. Vous pouvez afficher et générer des rapports sur les mesures, partager des informations avec les équipes et prendre des mesures basées sur les données pour maximiser les efforts marketing et vente.

Leung Chen, the marketing manager at Get Cloudy Consulting (remember her from the Pardot Basics For Lightning App module?), has been tasked with setting up the B2B Marketing Analytics app. /Leung Chen, responsable marketing chez Get Cloudy Consulting (vous vous souvenez d’elle du module Pardot Basics For Lightning App?), a été chargé de mettre en place l’application B2B Marketing Analytics.

Get Cloudy wants to start exploring their data in a whole new way. They want to determine top performing campaigns to help drive conversion and ultimately close deals faster. /. Get Cloudy souhaite commencer à explorer ses données d’une toute nouvelle manière. Ils souhaitent identifier les campagnes les plus performantes pour favoriser la conversion et conclure les affaires plus rapidement.

Analytics Tools /Outils d’analyse

B2B Marketing Analytics offers the following three components to help you analyze your data and take action in your reporting. /B2B Marketing Analytics propose les trois composants suivants pour vous aider à analyser vos données et à agir dans vos rapports.

• Datasets
• Lenses
• Dashboards

Each of these components builds on the others. Datasets contain a set of source data specially formatted and optimized for interactive exploration. Leung can use the data from Get Cloudy’s datasets to build lenses. Lenses are a particular view into a dataset’s data. She can then build dashboards from her lenses. /Chacun de ces composants s’appuie sur les autres. Les ensembles de données contiennent un ensemble de données sources spécialement formatées et optimisées pour l’exploration interactive. Leung peut utiliser les données des ensembles de données Get Cloudy pour créer des “lenses”. Les objectifs sont une vue particulière des données d’un ensemble de données. Elle peut ensuite créer des tableaux de bord à partir de ses “lenses”.

Dashboards are a curated set of charts, metrics, and tables based on the data in one or more lenses. Each of these components come out of the box but also can be customized to suit Get Cloudy’s needs. / Les tableaux de bord sont un ensemble organisé de graphiques, de mesures et de tableaux basés sur les données dans une ou plusieurs “lenses”. Chacun de ces composants est prêt à l’emploi, mais peut également être personnalisé pour répondre aux besoins de Get Cloudy.

Common B2B Marketing Analytics Terms /Termes courants de B2B Marketing Analytics.

These are some of the more common terms you encounter when working with B2B Marketing Analytics. /Voici quelques-uns des termes les plus courants que vous rencontrez lorsque vous travaillez avec B2B Marketing Analytics.

Aggregate: A summary of the data based on a grouping. /Agrégat: un résumé des données basé sur un regroupement.

App: Apps are like folders. They let users control sharing and organize their data projects. In Analytics, an app contains dashboards, lenses, and datasets in any combination that makes sense for sharing your data analysis with colleagues. /Application: les applications sont comme des dossiers. Ils permettent aux utilisateurs de contrôler le partage et d’organiser leurs projets de données. Dans Analytics, une application contient des tableaux de bord, des objectifs et des ensembles de données dans n’importe quelle combinaison qui a du sens pour partager votre analyse de données avec des collègues.

Dimension: A qualitative value, such as region or product name. /Dimension: une valeur qualitative, telle que la région ou le nom du produit.

Filter: You can filter the data to narrow your results. Filters included with B2B Marketing Analytics are: /Filtrer: vous pouvez filtrer les données pour affiner vos résultats. Les filtres inclus avec B2B Marketing Analytics sont:

• Date range /Plage de dates
• Stage (Opportunity Stage) /Stade (stade d’opportunité)
• Tags (Pardot Tags) /Tags (Tags Pardot)

Group: You can group the data by a specific dimension, such as by product name or account. /Groupe: vous pouvez regrouper les données selon une dimension spécifique, par exemple par nom de produit ou compte.

Measure: A quantitative value, such as revenue or exchange rate. You can do the math on measures, such as calculate the total revenue or minimum exchange rate. /Mesure: une valeur quantitative, telle que les revenus ou le taux de change. Vous pouvez faire le calcul sur des mesures, telles que calculer le revenu total ou le taux de change minimum.

Visualization: A visual representation of data, such as a chart or graph. /Visualisation: une représentation visuelle des données, comme un graphique ou un graphique.

It’s a good idea to familiarize yourself with common Analytics terminology so you can begin customizing your data faster. The terms listed here are the most common, so once you are in the app, you can navigate it easier. You can find a more exhaustive list of common analytics terms here. /Il est judicieux de vous familiariser avec la terminologie Analytics courante afin de pouvoir commencer à personnaliser vos données plus rapidement. Les termes énumérés ici sont les plus courants, donc une fois que vous êtes dans l’application, vous pouvez y naviguer plus facilement. Vous pouvez trouver une liste plus exhaustive des termes d’analyse courants ici.

Now you know how “Pardot” and “analytics” connect your marketing and sales data in one place. This can help Get Cloudy make informed, data-driven decisions. In the next unit, Leung will review items to consider before setting up her new app. /Vous savez maintenant comment “Pardot” et “analytics “connectent vos données marketing et commerciales en un seul endroit. Cela peut aider Get Cloudy à prendre des décisions éclairées et basées sur les données. Dans l’unité suivante, Leung passera en revue les éléments à prendre en compte avant de configurer sa nouvelle application.

Resources /Ressources

• External Link: B2B Marketing Analytics Overview and FAQ 
• Salesforce Help: Getting Started with Pardot B2B Marketing Analytics
• Knowledge Article: B2B Marketing Analytics Glossary
• Knowledge Article: Analytics Glossary

Learn How Pardot Handles Prospects and Visitors /Découvrez comment Pardot gère les prospects et les visiteurs

Set Up Pardot Campaigns in Pardot Lightning App /Configuration des campagnes Pardot Lightning App

Use Pardot Forms and Form Handlers in Pardot Lightning App /Utilisation des formulaires et des gestionnaires de formulaires Pardot Lightning App

Use Pardot Landing Pages in Pardot Lightning App /Utilisation des pages de destination Pardot Lightning App

Learning Objectives: /Objectifs de formation :

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Describe what a Pardot landing page is and when to use one. /Expliquer ce qu’est une page de destination Pardot et quand l’utiliser.
• Choose between different methods for creating landing pages. /Choisir la méthode de création de la page de destination.
• Build a landing page. /Construire une page de destination.

What Are Landing Pages /Que sont les pages de destination ?

A landing page is a specific web page that a visitor typically reaches after clicking a link or advertisement. These pages generally display content that is specific to the advertisement, search keyword, or link clicked. While a clean, easy to navigate website is important, simply driving visitors directly to your home page can be an ineffective method of converting visitors. /Une page de destination est une page web spécifique qu’un visiteur atteint généralement après avoir cliqué sur un lien ou une publicité. Ces pages affichent généralement du contenu spécifique à la publicité, au mot-clé ou au lien cliqué. S’il est important d’avoir un site lisible et facile à parcourir, diriger simplement vos visiteurs vers la page d’accueil principale de votre site s’avère souvent peut efficace pour les convertir.

A landing page presents a streamlined path designed to elicit a specific action by the visitor prospect, whether it’s giving their email address and converting to a prospect or registering for an upcoming event. /Une page de destination présente un parcours balisé conçu pour inciter le visiteur à accomplir une action spécifique, comme donner son adresse e-mail (pour le convertir en prospect) ou s’inscrire à un événement à venir.

Pardot’s landing page builder helps you build your landing pages without needing a web developer. Since they’re hosted by Pardot, you can also build in automation based on whether a prospect has previously viewed or submitted a landing page. Check the resources section for a full list of available automation criteria.  /L’éditeur de page de destination de Pardot permet d’élaborer une page de destination sans l’aide d’un développeur web. Comme elle est hébergée par Pardot, vous pouvez également y intégrer une automatisation, selon que le prospect a ou non déjà vu ou soumis une page de destination. Consultez la section Ressources pour connaître la liste complète des critères d’automatisation.

Choose a Custom or a Stock Template /Choix du modèle : personnalisé ou prédéfini

When you build a landing page, you can either use a custom layout template to style your landing page, or use a Pardot stock template along with the drag and drop editor. /Quand vous élaborez une page de destination, vous pouvez utiliser un modèle de mise en page personnalisé pour l’habillage de la page de destination, ou bien utiliser un modèle prédéfini Pardot, ainsi que l’éditeur par glisser-déposer.

This short video walks you through both landing page design options. /Cette courte vidéo présente les deux options de conception d’une page de destination.

Check out this handy table to help you decide which option to use. /Consultez ce tableau pratique pour choisir l’option la plus indiquée pour votre usage.

Marketing need	Landing page creation method
I’d like to use pre-existing HTML to style my landing page.I have access to the HTML code of my Pardot landing page.	For either of these scenarios, you will create both a custom layout template to house your HTML and then apply it to the accompanying landing page. Find those instructions in the Creating a Landing Page Using a Layout Template article. View instructions for building a landing page using a custom layout template to see how to replicate your existing website’s look and feel.
I’d like to use one of the Pardot stock templates to create a new landing page	For this scenario, you’ll choose a Pardot stock template that suits your needs. When using a stock template, you can skip the layout template step all together and go straight to our Landing Page Builder. Find those instructions in the Creating a Landing Page Using a Stock Template article.

Besoin marketing	Méthode de création de la page de destination
Je souhaite utiliser du code HTML préexistant pour l’habillage de la page de destination. J’ai accès au code HTML de ma page de destination Pardot.	Dans ces deux scénarios, vous allez créer un modèle de mise en page personnalisé pour héberger votre HTML, puis l’appliquer à la page de destination associée. Vous trouverez les instructions adéquates dans l’article Création de modèles de mise en page pour les pages de destination. Consultez les instructions pour l’élaboration d’une page de destination à partir d’un modèle de mise en page personnalisé pour savoir comment reproduire le style et l’habillage de votre site existant.
Je souhaite utiliser l’un des modèles prédéfinis Pardot pour créer une nouvelle page de destination.	Dans ce scénario, vous allez choisir un modèle prédéfini Pardot adapté à vos besoins. Quand vous utilisez un modèle prédéfini, vous pouvez ignorer entièrement l’étape de modèle de mise en page et passer directement à l’éditeur de page de destination. Vous trouverez les instructions adéquates dans l’article Création de pages de destination à l’aide de modèles prédéfinis.

Build a Landing Page /Création d’une page de destination

If you remember from back in Pardot Basics for Pardot Lightning App, Leung is planning for an upcoming client appreciation event. She’s already created her RSVP custom field to track attendees and now she’d like to create a quick landing page to host her simple RSVP form. /Si vous vous souvenez du module Concepts de base de Pardot for Pardot Lightning App, Leung planifie un événement de fidélisation de la clientèle à venir. Elle a déjà créé un champ personnalisé RSVP et souhaite maintenant élaborer rapidement une page de destination pour accueillir son petit formulaire RSVP.

We created the RSVP custom field in the Walk Like an Administrator unit of the Pardot Basics module. If you haven’t completed that, then we suggest that you go there to create that field first. (Don’t worry…we’ll wait here while you do that.) /Nous avons créé le champ personnalisé RSVP dans l’unité Dans les pas d’un administrateur du module Concepts de base de Pardot. Si vous ne l’avez pas suivie, nous vous suggérons de le faire pour créer ce champ. (Prenez votre temps, nous attendrons votre retour pour continuer.)

Leung plans to use the landing page in all her event promotion materials. While Leung is a great Pardot administrator, she isn’t super comfortable with HTML, so she decides to use the Pardot drag-and-drop wizard to build her page. /Leung prévoit d’utiliser la page de destination dans tous les supports de promotion de cet événement. Si Leung est une administratrice Pardot de talent, elle n’est pas très à l’aise en HTML. Elle décide donc d’utiliser l’assistant par glisser-déposer pour construire sa page.

Let’s create a landing page for Cloudy Computing’s upcoming client appreciation event. /Créons une page de destination pour le prochain événement de fidélisation de la clientèle de Cloudy Consulting.

Create a New Landing Page: /Création de la nouvelle page de destination :

1. Navigate to Content | Landing Pages. /Accédez au  Content | Landing Pages.
2. Click +Add Landing Page. /Cliquez sur +Add Landing Page.
3. Enter Cloudy Computing Client Appreciation Social in the Name field for this landing page. Don’t worry, this name is only seen by Pardot administrators. /Saisissez Cloudy Computing Client Appréciation Social dans le champ Nom de cette page de destination. Ne vous inquiétez pas, ce nom n’est vu que par les administrateurs Pardot.
4. Enter Cloudy Computing Thanks You! as the Title. This is displayed in the browser’s title bar. /Entrez Cloudy Computing Merci! comme titre. Ceci est affiché dans la barre de titre du navigateur.
5. Click Choose and select the Website Tracking campaign. /Cliquez sur Choose et sélectionnez Website Tracking campaign.
6. Click Choose Selected. /Cliquez sur Choose Selected.
7. Click Next. /Cliquez sur Next.

Select a Form: /Sélectionnez un formulaire:

1. Select Create new form to launch the Form Wizard. /Sélectionnez Create new form pour lancer l’assistant de formulaire.
2. Click Next. /Cliquez sur Next.
3. Enter RSVP as the form’s Name. /Entrez RSVP comme nom du formulaire.
4. Click Next. /Cliquez sur Next.
5. Click +Add New Field. /Cliquez  +Add New Field
6. Select the RSVP custom field you created earlier in the Pardot Basic module. /Sélectionnez le champ personnalisé RSVP que vous avez créé précédemment dans le module Pardot Basic.
7. Click Next. /Cliquez sur Next.
8. Select the Standard Form form layout template. /Sélectionnez le modèle de mise en page Standard Form .
9. Click Next. /Cliquez sur Next.
10. Leave the form’s thank you content as the default settings and click Next. /Laissez le contenu de remerciement du formulaire comme paramètres par défaut et cliquez sur Next.

Content Layout: Disposition du contenu:

1. Select Stock Templates to preview Pardot’s pre-formatted stock template options. /Sélectionnez Stock Templates pour prévisualiser les options de modèle de stock préformatées de Pardot.
2. Select the Start from Scratch template. /Sélectionnez le modèle Start from Scratch.
3. Select and drag it to the center of the builder. This automatically populates the RSVP form. /Sélectionnez l’icône du formulaire et faites-la glisser vers le centre du générateur. Cela remplit automatiquement le formulaire RSVP.
4. Choose Page Options to make general changes to the whole page (such as font family, font size, background color, and so on). /Choisissez Page Options pour apporter des modifications générales à la page entière (comme la famille de polices, la taille de police, la couleur d’arrière-plan, etc.).
5. Design the page however you’d like! /Concevez la page comme vous le souhaitez!
6. Click Next. /Cliquez Next.

Confirm & Save: /Confirmer et enregistrer

1. Review the confirmation page to finalize your landing page. Select Preview Landing Page to view the page before saving. /Consultez la page de confirmation pour finaliser votre page de destination. Sélectionnez Preview Landing Page pour afficher la page avant de l’enregistrer.
2. Click Confirm & Save to save your work. /Cliquez sur Confirm & Save pour enregistrer votre travail.

Great job! Now you’ve created a simple landing page that Leung can use to collect RSVPs for her event. /Bon travail ! Vous avez créé une page de destination simple pour permettre à Leung de recueillir les réponses aux invitations pour son événement.

Throughout this module, you’ve learned how to track visitors and prospects and how to create campaigns in Pardot to capture a prospect’s first touchpoint. You built a form to generate leads and gather information about your prospects over time and you built a landing page in Pardot to host your form. /Tout au long de ce module, vous avez appris à suivre les visiteurs et les prospects, et à créer des campagnes dans Pardot pour consigner le premier point de contact d’un prospect. Vous avez élaboré un formulaire pour générer des pistes et recueillir des informations sur vos prospects au fil du temps, et vous avez construit une page de destination Pardot pour accueillir ce formulaire.

Now you can start generating leads or prospects with Pardot, through forms and landing pages and you can create a seamless, branded experience for your prospects. /Vous pouvez maintenant commencer à générer des pistes ou des prospects à l’aide des formulaires et des pages de destination Pardot, et créer pour vos prospects une expérience fluide, affichant votre identité de marque.

Resources /Ressources

• Creating a Landing Page using a Stock Template
• Creating Layout Template for Landing Pages
• Automation Rule Criteria Reference
• Forms Overview

Learning Objectives: /Objectifs de formation :

After completing this unit, you’ll be able to /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Summarize what forms are and how they’re used in Pardot. /Résumer ce que sont les formulaires et comment on les utilise dans Pardot.
• Set up progressive profiling with a form. /Configurer un profilage progressif avec un formulaire.
• Use dependent fields in a form. /Utiliser des champs dépendants dans un formulaire.
• Decide when to use forms and when to use form handlers in Pardot. /Déterminer quand utiliser des formulaires ou des gestionnaires de formulaires dans Pardot

Forms in Pardot /Les formulaires dans Pardot

When you want to collect information about people visiting your website or landing page, then you’ll use a Pardot form. They help you turn anonymous visitors into identified prospects. But a form’s usefulness doesn’t end there! Once your visitors convert to prospects, you can continue to use forms to learn more about them, their needs, and their preferences. /Lorsque vous souhaitez recueillir des informations sur les personnes qui visitent votre site ou votre page de destination, vous utilisez un formulaire Pardot. C’est lui qui vous permet de transformer des visiteurs anonymes en prospects identifiés. Mais le formulaire a d’autres avantages ! Une fois un visiteur converti en prospect, vous pouvez utiliser d’autres formulaires pour en savoir plus sur lui et mieux comprendre ses besoins et ses préférences.

This video provides a brief introduction to Pardot’s form building capabilities and highlights advanced features such as creating dependent fields and using progressive profiling. /Cette vidéo offre une brève introduction aux fonctions d’édition de formulaire dans Pardot et présente des fonctionnalités avancées comme la création de champs dépendants et l’utilisation du profilage progressif.

In the last unit, Leung created a Contact Us campaign to capture any visitors who convert to  prospects via the Contact Us form she’ll place on the Cloudy Computing blog. She has three requirements for the Contact Us form:/Dans la dernière unité, Leung a créé une campagne Contact Us pour consigner tous les visiteurs convertis en prospects via le formulaire de contact placé sur le blog de Cloudy Consulting. Le formulaire de contact doit satisfaire trois exigences :

• Begin by collecting visitors’  first and last name, email address, and location. /Tout d’abord, recueillir les nom, prénom, adresse e-mail et localisation des visiteurs.
• Keep the form as short as possible so that it’s easy to embed on the blog./Être aussi court que possible pour qu’il soit facile de l’intégrer sur le blog.
• Customize the form’s fields based on the respondent’s location. /Présenter des champs personnalisés en fonction de la localisation du visiteur.

Remember learning about custom fields in the Pardot Basics for Pardot Lightning App Module? Great! We’re going to use that knowledge again here to create a custom field called Implementation Service. We’ll use the Implementation Service field as part of Cloudy Computing’s Contact Us form./Vous vous souvenez des champs personnalisés dont nous avons parlé dans le module Concepts de base de Pardot ? Très bien ! Nous allons mettre ces connaissances à profit pour créer un champ personnalisé, appelé Implementation Service. Nous allons utiliser ce champ Implementation Service dans le formulaire de contact de Cloudy Consulting.

To create a custom field: /Pour créer un champ personnalisé :

1. Navigate to Pardot Settings | Object and Field Configuration | Prospect Fields. /Rendez-vous dans Pardot Settings | Object and Field Configuration | Prospect Fields.
2. Click + Add Custom Field. /Cliquez sur + Add Custom Field.
3. EnterImplementation Service into the Name field. /Saisissez Implementation Service dans le champ Nom.
4. Leave the Custom Field ID as automatically generated. /Laissez l’ID de champ personnalisé qui est généré automatiquement.
5. Leave Sync Behavior as is. For a full list of field settings, see the Resources section. /Laissez le Comportement de synchronisation tel quel. Pour une liste complète des paramètres de champ, consultez la section Ressources.
6. To limit responses, change the field type to Radio Button. /Pour limiter les réponses, changez le type du champ et choisissez Radio Button.
7. Under Values, enter the following values for the field: /Dans Valeurs, saisissez les valeurs suivantes :
   • Sales Cloud
   • Marketing Cloud
   • Service Cloud
   • Communities
8. Click Create Custom Field to save your new field. /Cliquez sur Create Custom Field pour enregistrer votre nouveau champ.

Now that you’ve built your custom field, you’re ready to use it on your form as part of progressive profiling! /Maintenant que vous avez créé votre champ personnalisé, vous êtes prêt à l’utiliser sur votre formulaire dans le cadre du profilage progressif!

First, Leung needs to build a basic Contact Us form to collect a prospect’s name, email address, and location. /Tout d’abord, Leung doit créer un formulaire de base Contactez-nous pour recueillir le nom, l’adresse e-mail et l’emplacement d’un prospect.

1. Navigate to Content | Forms | +Add Form. /Accédez à Content | Forms | +Add Form.
2. Step 1—Name:/Étape 1 – Nom:
   • Enter Contact Us as the form’s name. /Entrez Contact Us comme nom du formulaire.
   • Click Choose to select a folder. Select the Forms folder within the General folder and click Choose Selected. /Cliquez Choose pour sélectionner un dossier. Sélectionnez le dossier Formulaires dans le dossier Général et cliquez sur Choose Selected.
   • Click Choose to Select Contact Me campaign then click Choose Selected. /Cliquez Choose pour sélectionner la campagne Contact Me, puis sur Choose Selected.
   • Click Next. /Cliquez Next
3. Step 2—Fields: /Étape 2 – Champs:
   • Click + Add New Field./Cliquez + Add New Field. /Cliquez + Add New Field.
   • Select Country from the list of prospect fields /Sélectionnez Country dans la liste des champs de prospect
     • Note: Your form will have the First Name, Last Name, Company, and Email fields by default. /Remarque: votre formulaire comportera par défaut les champs Prénom, Nom, Entreprise et E-mail.
   • Click Load Default Data next to the Country field to automatically load in a list of Countries. Then click ok from the pop up prompt. /Cliquez Load Default Data  en regard du champ Pays pour charger automatiquement dans une liste de pays. Cliquez ensuite sur ok dans l’invite contextuelle.
     • Note: You can use the tool icons to edit, rearrange, and delete fields. /Remarque: vous pouvez utiliser les icônes d’outils pour modifier, réorganiser et supprimer des champs.
   • Click Save changes. /Cliquez sur Save changes
     

Leung’s second requirement is to keep forms brief. Short, easy-to-fill-out forms are a key part of boosting visitor conversion rates. Pardot shortens forms by using dependent fields. Dependent fields are hidden by default, but appear based on a value entered in another field on the form. Leung wants to know location data for her prospects, but doesn’t want to ask for information that isn’t relevant. Let’s create a dependent field that asks for a state based on someone selecting the United States as their country. /La deuxième exigence de Leung est de garder les formulaires brefs. Des formulaires courts et faciles à remplir sont un élément clé de l’augmentation des taux de conversion des visiteurs. Pardot raccourcit les formulaires en utilisant des champs dépendants. Les champs dépendants sont masqués par défaut, mais apparaissent en fonction d’une valeur saisie dans un autre champ du formulaire. Leung souhaite connaître les données de localisation de ses prospects, mais ne souhaite pas demander des informations non pertinentes. Créons un champ dépendant qui demande un état basé sur une personne qui sélectionne les États-Unis comme pays.

To set the Country field as a dependent field: /Pour définir le champ Country comme champ dépendant:

1. Click next to the Country field. Other fields will be dependent on this field’s value./Cliquez sur l’icône de crayon dans le champ Pays. Les autres champs dépendront de la valeur de ce champ.
2. Click the Dependent tab. /Cliquez sur l’onglet Dependent.
3. Select Display other fields in this form based on the value of this field. /Sélectionnez Display other fields in this form based on the value of this field.
4. For When this field equals, enter United States of America. /Pour Lorsque ce champ est égal, entrez United States of America.
5. From the Show this field dropdown, select the State field and click Ok. /Dans la liste déroulante Afficher ce champ, sélectionnez le champ State et cliquez sur Ok.
6. Click Save changes. /Cliquez sur Save changes.

Leung’s third and final requirement is to customize the form’s fields based on a submitter’s previous responses. This will keep her forms short without sacrificing the ability to gather more information about her prospects over time. This functionality is called progressive profiling in Pardot, and it displays new fields based on fields that a prospect completed on previous forms. /La troisième et dernière exigence de Leung est de personnaliser les champs du formulaire en fonction des réponses précédentes d’un auteur. Cela gardera ses formulaires courts sans sacrifier la capacité de recueillir plus d’informations sur ses prospects au fil du temps. Cette fonctionnalité est appelée profilage progressif dans Pardot, et elle affiche de nouveaux champs en fonction des champs qu’un prospect a complétés sur les formulaires précédents.

If a prospect has already submitted the Contact Us form on the blog, the next time they visit the blog, Leung can use Progressive Profiling to ask them which Cloudy Computing product they’re most interested in. /Si un prospect a déjà soumis le formulaire Contact Us sur le blog, lors de sa prochaine visite sur le blog, Leung peut utiliser le profilage progressif pour lui demander quel produit Cloudy Computing il est le plus intéressé.

To set up Progressive Profiling: /Pour configurer le profilage progressif:

1. Click +Add New Field. /Cliquez sur +Add New Field.
2. Select Implementation Service. /Sélectionnez  Implementation Service.
3. Click Save changes. /Cliquez sur Save changes.
4. Click next to Implementation Service. /Cliquez sur l’icône en forme de crayon pour accéder au service d’implémentation.
5. Click the Progressive tab. Cliquez sur Progressive tab.
6. Select Show this field only if the prospect already has data in the following field(s). /Sélectionnez Show this field only if the prospect already has data in the following field(s).
7. Select Company. /Sélectionnez Company.
8. Click Save changes. /Cliquez sur Save changes.

You’ve successfully added the Implementation Service field that will include product interest to your form as a progressive profile field. Now you’ve just got to finalize your form’s look and feel before you can save it for future use. /Vous avez bien ajouté le champ Service de mise en œuvre qui inclura l’intérêt du produit dans votre formulaire en tant que champ de profil progressif. Il ne vous reste plus qu’à finaliser l’aspect et la convivialité de votre formulaire avant de pouvoir l’enregistrer pour une utilisation future.

1. Step 3—Look and Feel /Étape 3 – Look and feel
   • Click Next. //Cliquez Next
   • Because this form will be embedded on the Cloudy Computing blog, select the Standard Form layout template. /Étant donné que ce formulaire sera intégré au blog Cloudy Computing, sélectionnez le modèle de mise en page Standard Form.
   • Click Choose Selected. /Cliquez sur Choose Selected.
   • Enter Submit for the Submit Button Text. /Entrez Submit pour le texte du bouton Soumettre.
   • Leave the Above Form, Below Form, Styles, and Advanced tabs as is. /Laissez le formulaire ci-dessus, le formulaire ci-dessous, les styles et les onglets avancés tels quels.
   • Click Next. /Cliquez  Next.

1. Step 4—Completion Actions /Étape 4 – Actions de complétude
   • On the Thank You Content tab, enter Thanks for contacting us! as the text that displays after the prospect submits the form. /Dans l’onglet Contenu de remerciement, saisissez Merci de nous avoir contactés! comme texte qui s’affiche une fois que le prospect a soumis le formulaire.
   • Click Next./Cliquez Next.
2. Click Confirm & Save to save your form. /Cliquez sur Confirm & Save pour enregistrer votre formulaire.

Great job! You’ve built a form that satisfies all three of Leung’s requirements—it’s short, it’s tailored to the individual prospect’s needs, and it collects the information Leung needs to market to her prospects. /Bon travail! Vous avez créé un formulaire qui répond aux trois exigences de Leung. Il est court, il est adapté aux besoins de chaque prospect et recueille les informations dont Leung a besoin pour commercialiser ses prospects.

Form Handlers in Pardot /Les gestionnaires de formulaires dans Pardot

With Pardot’s form handlers, you can keep all of your existing forms and still send the data to Pardot. This means if you have an extensive form infrastructure already in place, need total control of your form’s design, or just want to pass data back to Pardot from specific fields in pre-existing forms, you can use Pardot’s form handlers to collect the information you need. /Les gestionnaires de formulaires Pardot permettent de conserver tous vos formulaires déjà en place, mais d’envoyer tout de même les données qu’ils recueillent dans Pardot. De cette façon, si vous avez déjà mis en place une importante infrastructure de formulaires, si vous devez conserver un contrôle total sur la conception de vos formulaires ou si vous souhaitez simplement transmettre à Pardot des données provenant de champs spécifiques dans des formulaires préexistants, vous pouvez utiliser les gestionnaires de formulaires Pardot pour recueillir les informations requises.

In this video, you’ll get a brief introduction to form handlers and how they are used. /Cette vidéo présente rapidement les gestionnaires de formulaires et leur utilisation.

Deciding Between Forms and Form Handlers /Choisir entre formulaires Pardot et gestionnaires de formulaires

Form handlers connect Pardot to your external forms so that you can send the relevant prospect information into Pardot. For most people, Pardot forms are the right choice. That said, we recognize that you may have different needs and requirements that could make it necessary to use a form handler. /Les gestionnaires de formulaires connectent Pardot à vos formulaires externes pour vous permettre d’envoyer dans Pardot les informations utiles recueillies sur vos prospects. Pour la plupart des gens, les formulaires Pardot sont une solution idéale. Cependant, nous savons que vous pouvez avoir d’autres besoins rendant indispensable l’utilisation d’un gestionnaire de formulaire.

For example, maybe you’ve inherited forms from a predecessor or are under strict instructions not to change your website from your web design team. / Par exemple, vous avez hérité des formulaires mis en place par votre prédécesseur, ou bien l’équipe de conception web interdit toute modification du site web.

To determine if you should use form handlers, ask yourself one question: Am I already collecting information on prospects elsewhere that I need to bring into Pardot? If the answer is yes, then create a form handler in Pardot to hook into your existing forms and pass those field values back to Pardot. /Pour savoir si vous devez avoir recours aux gestionnaires de formulaires, posez-vous une question : Est-ce que je recueille déjà quelque part des informations sur les prospects qui me seraient utiles dans Pardot ? Si la réponse est oui, alors créez un gestionnaire de formulaire dans Pardot pour raccorder vos formulaires existants et transmettre les valeurs de ces champs à Pardot.

Depending on your company, this might look like one of the following scenarios: /Selon votre entreprise, vous vous trouverez dans l’une des situations suivantes :

• You currently manage an existing, complex form structure with specific design requirements. /Vous gérez déjà une structure de formulaires complexe répondant à des spécifications de conception précises.
• You already use Salesforce Web2Lead forms. /Vous utilisez déjà des formulaires Salesforce Web2Lead.
• You don’t want to make any changes to your lead generation strategy that might disrupt the work of your sales team./Vous ne voulez pas modifier votre stratégie de génération de pistes et perturber le travail de votre équipe de ventes.

If you do determine that form handlers are the right fit for you, you can access documentation on how to implement them in this unit’s Resources section. /Si vous décidez que les gestionnaires de formulaires sont la meilleure solution, vous trouverez de la documentation sur leur mise en œuvre dans la section Ressources de cette unité.

Now that you’ve learned about forms and form handlers as well as how to customize forms in Pardot, we’ll move on to the next unit and build landing pages in Pardot to host your forms. /Maintenant que vous en savez plus sur les formulaires et les gestionnaires de formulaires, ainsi que sur la personnalisation des formulaires dans Pardot, voyons, dans la prochaine unité, comment créer des pages de destination Pardot pour accueillir vos formulaires.

Resources /Ressources

• Setting Up Salesforce Web2Lead Forms
• Implement Pardot Form Handlers 
• Prospect Field Settings Reference
• Pardot Forms Versus Form Handlers

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Define a Pardot campaign. /Définir une campagne Pardot.
• Describe the differences between Pardot campaigns and Salesforce campaigns. /Décrire les différences entre les campagnes Pardot et les campagnes Salesforce.
• Set up a campaign in Pardot. /Configurer une campagne dans Pardot.

Pardot Campaigns Defined /Définition des campagnes Pardot

Campaign. It’s one of the trickiest words in the marketing dictionary. Your definition of a campaign might be different from the person down the hall from you. Plus, there are Salesforce campaigns, Pardot campaigns, email campaigns, social campaigns…the list goes on. In this unit, we’ll tackle Pardot campaigns: what they are, how they’re used, and how you can build one. /Campagne. Sans doute l’un des mots les plus ambigus du jargon marketing. Le sens que vous donnez à ce mot pourrait bien être différent de celui que lui donne votre collègue à l’autre bout du couloir. Et puis il y a les campagnes Salesforce, les campagnes Pardot, les campagnes d’e-mails, les campagnes sociales… La liste est longue. Dans cette unité, nous allons aborder les campagnes Pardot, comprendre leur nature et leur usage, et voir comment en créer une.

A Pardot campaign tracks the first touch a prospect has with your online marketing materials. /Une campagne Pardot suit le premier contact entre un prospect et vos supports marketing en ligne.

For example, if the Pardot tracking code is present on your website, you can use it to automatically set all of your website visitors to the Website Tracking campaign which is automatically included in your Pardot account. You can also set campaigns when prospects complete forms, visit landing pages, or you can set them manually./Par exemple, si le code de suivi Pardot est présent sur votre site web, vous pouvez l’utiliser pour ajouter automatiquement tous vos visiteurs à la campagne Website Tracking (préconfigurée dans votre compte). Vous pouvez également créer des campagnes quand vos prospects remplissent un formulaire et visitent des pages de destination, ou encore les ajouter manuellement.

Prospects have a one-to-one relationship with Pardot campaigns, meaning that prospects can only belong to one campaign at a time. Additionally, prospects must always be associated with a Pardot campaign. /Les prospects ont une relation un-à-un avec les campagnes Pardot, ce qui veut dire qu’ils ne peuvent appartenir qu’à une campagne à la fois. De plus, un prospect doit toujours être affecté à une campagne Pardot.

Difference Between Pardot Campaigns and Lists /Différence entre les campagnes et les listes dans Pardot

You might be thinking that a Pardot campaign sounds different from a typical marketing campaign, and you’re right. Pardot lists resemble the more traditional (or CRM) definition of a marketing campaign. /Vous pensez peut-être que les campagnes Pardot ne ressemblent pas aux campagnes marketing classiques, et vous avez raison. Par contre, les listes Pardot sont plus proches de la définition plus traditionnelle (ou CRM) d’une campagne marketing.

The main distinction is that: /La distinction principale est la suivante :

• Pardot campaigns are prospects grouped together for tracking and reporting purposes. /Les campagnes Pardot regroupent des prospects à des fins de suivi et de production de rapports.
• Pardot lists are prospects grouped together to make it easier to email marketing materials to them as a group. /Les listes Pardot regroupent des prospects pour faciliter l’envoi groupé d’e-mails contenant des supports marketing.

This can be tricky, so to help illustrate the difference between lists and campaigns, let’s look at two scenarios that Leung wants to implement and decide whether she would use a campaign or a list: /La nuance est subtile. Pour mieux illustrer la différence entre listes et campagnes, nous allons étudier deux scénarios que Leung souhaite mettre en œuvre pour déterminer si elle doit utiliser une campagne ou une liste :

Scenario 1: 

Leung is creating a series of pay-per-click ads and wants to record the initial marketing campaign a first-time visitor interacts with. She’ll use a custom redirect—a configurable url that automatically redirects to a third-party location you choose—to track the clicks in Pardot for each pay-per-click ad. 

Scénario 1 :

Leung crée une série d’annonces avec paiement au clic, et elle souhaite enregistrer la première campagne marketing avec laquelle a interagi un visiteur lors de sa visite initiale. Elle va utiliser une redirection personnalisée : c’est une URL configurable qui redirige automatiquement vers un emplacement tiers de votre choix. Elle va s’en servir pour suivre dans Pardot les clics sur chaque annonce.

Answer: Leung uses a Pardot campaign. She selects a campaign for each custom redirect and either uses a different campaign for each redirect, or uses several campaigns across many redirects. If a new visitor comes to the website by clicking the custom redirect link, they are associated with the campaign selected for the redirect. Later, when the visitor completes a form and converts to a prospect, Pardot creates a record for them and adds their record to the pay-per-click ad Pardot campaign—all because their first tracked activity was associated with that marketing campaign.

Réponse : Leung utilise une campagne Pardot. Elle sélectionne une campagne pour chaque redirection personnalisée, puis utilise soit une campagne différente pour chaque redirection, soit plusieurs campagnes portant sur plusieurs redirections. Si un nouveau visiteur arrive sur le site en cliquant sur le lien de redirection personnalisée, il est affecté à la campagne sélectionnée pour cette redirection. Ensuite, lorsque le visiteur remplit un formulaire et qu’il est converti en prospect, Pardot crée un enregistrement pour lui et l’ajoute à la campagne Pardot de l’annonce initiale, parce que sa première activité suivie a été associée à cette campagne marketing.

Scenario 2: 

Leung wants to send out a monthly webinar email invitation to Cloudy Consulting prospects. She wants the invitation to go to everyone interested in that webinar topic, regardless of which interaction on Cloudy Consulting’s website converted them from a visitor to a prospect. 

Scénario 2 :

Leung souhaite envoyer chaque mois aux prospects de Cloudy Consulting un e-mail d’invitation à un webinaire. Elle souhaite que son invitation parvienne à toutes les personnes intéressées par le sujet du webinaire, quelle que soit l’interaction sur le site de Cloudy Consulting qui les ait converties en prospects.

Answer: Leung uses a Pardot list. She creates a new list containing the interested prospects. Because she’s not concerned with the prospect’s origin, she doesn’t need to consider the prospect’s campaign when creating the list.

Réponse : Leung utilise une liste Pardot. Elle crée une nouvelle liste contenant les prospects intéressés. Comme elle ne se soucie pas de l’origine des prospects, elle n’a pas besoin de tenir compte de leur campagne de rattachement lorsqu’elle crée la liste.

Differentiate Pardot Campaigns and Salesforce Campaigns /Différences entre les campagnes Pardot et les campagnes Salesforce

As we’ve said, Pardot campaigns are functionally different from traditional CRM campaigns. So while Pardot and Salesforce Campaigns may have similar names, they don’t automatically sync or correspond to each other. It’s important to be clear about their differences so you can plan how to effectively combine both to track your overall marketing campaign success. /Comme nous l’avons dit, les campagnes Pardot sont fonctionnellement différentes des campagnes CRM traditionnelles. Si les campagnes Pardot et Salesforce ont des noms similaires, elles ne sont donc pas nécessairement en synchronisation, ni en correspondance. Il faut avoir une vision claire des différences pour prévoir une bonne coordination des deux afin de suivre le succès de votre campagne marketing dans son ensemble.

Check out this video for a quick look at the difference between your campaigns in Salesforce and Pardot. /Regardez cette vidéo qui synthétise les différences entre les campagnes Salesforce et Pardot.

You may be wondering how Pardot campaigns differ from your existing Salesforce campaigns. Pardot campaigns are thematic touchpoints that are similar to a source- they track the first touch a prospect has with your online marketing materials. Once established, the Pardot campaign maintains a 1:1 relationship between itself and the prospect. /Vous vous demandez peut-être en quoi les campagnes Pardot diffèrent de vos campagnes Salesforce existantes. Les campagnes Pardot sont des points de contact thématiques similaires à une source – ils suivent le premier contact qu’un prospect a avec vos supports marketing en ligne. Une fois établie, la campagne Pardot entretient une relation 1: 1 entre elle-même et le prospect.

In contrast, Salesforce campaigns allow leads and contacts to be tied to multiple campaigns at the same time, supporting multiple interactions. /En revanche, les campagnes Salesforce permettent aux prospects et aux contacts d’être liés à plusieurs campagnes en même temps, prenant en charge plusieurs interactions.

Set Up a Campaign in Pardot /Configuration d’une campagne dans Pardot

One of Leung’s first goals is to maximize the Cloudy Computing website to generate more interest in their consulting packages and to convert more visitors to prospects. As part of her goal, she’s decided to take the Cloudy Computing blog and add a short Contact Us form to each entry. /L’un des premiers objectifs de Leung consiste à optimiser le site web de Cloudy Consulting afin de susciter plus d’intérêt pour leurs offres de conseil et de convertir plus de visiteurs en prospects. C’est dans cette optique qu’elle a décidé d’ajouter un bref formulaire de contact après chaque article dans le blog de Cloudy Consulting.

This way interested visitors can submit the form for more information or be connected to a sales rep. Leung’s allotted $500 of her marketing budget to sourcing content for the blog, so she wants to track that spend as part of the campaign’s return on investment (ROI). /De cette façon, les visiteurs intéressés peuvent demander un complément d’informations ou être mis en relation avec un commercial. Leung a alloué 500 $ de son budget marketing à l’acquisition de contenu pour le blog, et elle veut suivre cette dépense pour mieux calculer le retour sur investissement (ROI) de sa campagne.

To begin, Leung first needs to create a new campaign to capture any visitors who convert to prospects via the Contact Us form. /Pour commencer, Leung doit créer une nouvelle campagne visant à consigner tous les visiteurs convertis en prospects via le formulaire de contact.

To create a new campaign: /Pour créer une nouvelle campagne:

1. Navigate to Campaigns Tab. /Accédez à l’onglet Campaigns
2. Click New. /Cliquez sur New
3. Select Parent Campaign record type. /Sélectionnez le type d’enregistrement Parent Campaign.
4. Enter Contact Me in the Name field for the campaign. /Entrez Contact Me comme champ Nom de la campagne.
5. Select In Progress for the Status. /Sélectionnez In Progress pour le statut.
6. Click Active. /Cliquez sur Active.
7. Click Save to save the new campaign. /Cliquez sur Save pour enregistrer la nouvelle campagne.

Connected Campaigns /Campagnes connectées

It’s a great idea to connect your Pardot and Salesforce campaigns. As a prospect interacts with the marketing assets on a Pardot campaign, metrics are pushed to its equivalent Salesforce record. From here, marketers can track campaign influence, and sales users can clearly see the prospect’s journey to becoming an opportunity. /C’est une excellente idée de connecter vos campagnes Pardot et Salesforce. Lorsqu’un prospect interagit avec les actifs marketing d’une campagne Pardot, les métriques sont poussées vers son enregistrement Salesforce équivalent. À partir de là, les spécialistes du marketing peuvent suivre l’influence de la campagne et les utilisateurs commerciaux peuvent voir clairement le cheminement du prospect pour devenir une opportunité.

When you enable Connected Campaigns in your Pardot Settings, you first need to decide which record types you want to connect from now on. Before you enable the feature or begin connecting campaigns, we recommend that you outline how your campaigns relate to each other. /Lorsque vous activez les campagnes connectées dans vos paramètres Pardot, vous devez d’abord décider quels types d’enregistrements vous souhaitez connecter à partir de maintenant. Avant d’activer la fonctionnalité ou de commencer à connecter des campagnes, nous vous recommandons de décrire comment vos campagnes sont liées les unes aux autres.

Let’s take a look at a few things to ensure you get the best results from your connected campaigns. Make sure that every campaign you want to use has a counterpart. /Jetons un œil à quelques éléments pour vous assurer d’obtenir les meilleurs résultats de vos campagnes connectées. Assurez-vous que chaque campagne que vous souhaitez utiliser a une contrepartie.

• Identify the Pardot campaigns that you want to keep and make sure they have an existing Salesforce campaign. /Identifiez les campagnes Pardot que vous souhaitez conserver et assurez-vous qu’elles disposent d’une campagne Salesforce existante.
• Identify the Salesforce campaigns that you want to keep and make sure an equivalent Pardot campaign exists. /Identifiez les campagnes Salesforce que vous souhaitez conserver et assurez-vous qu’une campagne Pardot équivalente existe.
• Identify which Pardot campaigns, if any, must stay in Pardot only. /Identifiez les campagnes Pardot, le cas échéant, qui doivent rester dans Pardot uniquement.
• Create record types or assignments to organize your campaigns. /Créez des types d’enregistrement ou des attributions pour organiser vos campagnes.

Make sure that you create counterpart campaigns in Salesforce for Pardot’s default and required campaigns, including Website Tracking and Salesforce Sync. If you aren’t using the Email Plug-in campaign, delete it before you connect. /Assurez-vous de créer des campagnes homologues dans Salesforce pour les campagnes par défaut et obligatoires de Pardot, y compris le suivi de site Web et Salesforce Sync. Si vous n’utilisez pas la campagne du plug-in de messagerie, supprimez-la avant de vous connecter.

Note /REMARQUE

A Pardot campaign is updated or created each time the Salesforce campaign is edited by a person or process. To limit the number of campaigns created in Pardot, identify a cut-off date for replication. /Une campagne Pardot est mise à jour ou créée chaque fois que la campagne Salesforce est modifiée par une personne ou un processus. Pour limiter le nombre de campagnes créées dans Pardot, identifiez une date limite de réplication.

OK let’s prepare your org for the alignment stage of setup. /OK, préparons votre organisation pour la phase d’alignement de la configuration.

1. In Pardot, open Settings and click Edit. Scroll to Connected Campaigns. /Dans Pardot, ouvrez  Settings et cliquez sur Edit. Faites défiler jusqu’à Campagnes connectées.
2. In the Lightning app, click the Pardot Settings tab, and then select Connectors. /Dans l’application Lightning, cliquez sur l’onglet Pardot Settings , puis sélectionnez Connectors. 
3. Click to edit the Salesforce connector, and select the Campaigns tab. /Cliquez pour modifier le connecteur Salesforce et sélectionnez l’onglet Campaigns.
4. Select Enable Connected Campaigns and Engagement History. /Sélectionnez Enable Connected Campaigns et Engagement History.
5. Select the Salesforce campaign record types that can be connected. /Sélectionnez les types d’enregistrement de campagne Salesforce qui peuvent être connectés.
6. Click Save. /Cliquez sur Save.

Unconnected campaigns continue to show in both places. Now, your marketing team can connect campaigns individually or in bulk. Once they’re done, you need to complete the Connected Campaigns setup process by giving Salesforce access to manage the campaigns. /Les campagnes non connectées continuent de s’afficher aux deux endroits. Désormais, votre équipe marketing peut connecter des campagnes individuellement ou en masse. Une fois qu’ils ont terminé, vous devez terminer le processus de configuration des campagnes connectées en donnant à Salesforce l’accès pour gérer les campagnes.

1. In the same connector settings, select Use Salesforce to manage all campaigns. /Dans les mêmes paramètres de connecteur, sélectionnez Use Salesforce to manage all campaigns.
2. If you want to reduce the number of campaigns that are replicated over time, enter a date under Limit Campaign Creation by Date. /Si vous souhaitez réduire le nombre de campagnes répliquées au fil du temps, saisissez une date sous Limit Campaign Creation by Date.
3. To let Pardot users continue to see the remaining unconnected campaigns, select Show Unconnected Campaigns. /Pour permettre aux utilisateurs de Pardot de continuer à voir les campagnes non connectées restantes, sélectionnez Show Unconnected Campaigns.

With the setting enabled, you can manage campaigns only in Salesforce. For details about the changes you can expect to see, read Pardot Connected Campaigns Implementation Guide. /Lorsque le paramètre est activé, vous ne pouvez gérer les campagnes que dans Salesforce. Pour plus de détails sur les changements que vous pouvez vous attendre à voir, lisez le Guide de mise en œuvre des campagnes connectées de Pardot.

Great job! Leung is now ready to use this campaign as part of her ongoing marketing project. Now that you’ve learned what a Pardot campaign is and how to create one, we’ll move on to the next unit and tackle using Pardot forms as part of your lead generation strategy. /Bon travail ! Leung est maintenant prête à utiliser cette campagne dans le cadre de son projet marketing en cours. Maintenant que vous avez appris ce qu’est une campagne Pardot et comment en créer une, nous allons voir, dans la prochaine unité, comment utiliser les formulaires Pardot dans le cadre de votre stratégie de génération de pistes.

Resources /Ressources

• Pardot Lists 
• Landing Pages Overview
• Forms Overview
• Custom Redirects
• Campaign Summary Reporting Overview

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Describe how visitor activities are tracked in Pardot. /Expliquer comment les activités des visiteurs sont suivies dans Pardot.
• Access your Pardot tracking code. /Accéder au code de suivi Pardot.
• Describe how prospects are created in Pardot. /Expliquer comment les prospects sont créés dans Pardot.

A Trail of Cookie Crumbs /Des miettes de cookies à suivre à la trace

In Pardot, visitors are anonymous people who visit your website. They may find you through a Google search, by a referral link or social post, or even by typing your URL into their browser. /Dans Pardot, les visiteurs sont des personnes anonymes qui visitent votre site web. Ils peuvent arriver sur votre site en effectuant une recherche dans Google, en cliquant sur un lien sur un autre site ou dans un réseau social, ou même en saisissant votre URL dans leur navigateur.

While they’re interacting with your site, visitors take various actions, like clicking on links, viewing pricing pages, or downloading white papers. /Quand ils interagissent avec votre site, les visiteurs accomplissent différentes actions : ils cliquent sur des liens, consultent des pages de tarifs ou téléchargent des livres blancs.

Unless they convert to a prospect (by giving you their email address and other identifying information), there’s no way for you to directly market to them or begin moving them through the typical Pardot lead generation funnel. /À moins qu’ils ne soient convertis en prospects (après avoir donné leur adresse e-mail ou autre information permettant de les identifier), vous n’avez aucun moyen de les démarcher directement ou de les faire progresser dans l’entonnoir classique de génération de pistes Pardot.

The good news is that, just like Hansel in the famous fairytale, when visitors browse a website that has Pardot tracking code on it, they leave behind traceable crumbs that can be used later. Pardot can track your visitors interactions and activities, even while they’re pre-conversion, by adding a tracking cookie to their browser when they first visit your website./Cependant, il y a une bonne nouvelle : comme le Petit Poucet du conte, lorsque les visiteurs parcourent un site doté du code de suivi Pardot, ils laissent derrière eux des miettes qui permettent ensuite de retracer leur parcours. Pardot peut ainsi suivre les interactions et les activités de vos visiteurs, y compris dans la phase pré-conversion, en ajoutant un cookie de suivi à leur navigateur la première fois qu’ils accèdent à votre site.

A cookie is small piece of data sent from a web browser and stored on the user’s computer. In Pardot’s case, the cookie is used to track the user’s activities while they navigate your website and interact with your marketing materials. This gives you a full view of their browsing behavior. /Un cookie est un petit fichier de données envoyé par un site web sur l’ordinateur de l’utilisateur. Dans le cas de Pardot, le cookie est utilisé pour suivre les activités de l’utilisateur au fil de sa navigation dans votre site et de ses interactions avec vos supports marketing. Vous obtenez ainsi une vue complète de son comportement de navigation.

Below are two of the cookies that Pardot sets: /Pardot dépose notamment les deux cookies suivants :

• Visitor Cookie: The visitor cookie includes the a unique identifier for the visitor (visitor_id) plus the unique identifier for your account, which is derived from the tracking code placed on your site. For example, cookie name “visitor_id12345″ stores the visitor value “123456789,” where 12345 is the account identifier and the full string 123456789 represents the visitor ID. Using these tracking values, the cookie stores the activities of visitors and prospects on your site. /Cookie de visiteur : Le cookie de visiteur inclut l’identifiant unique du visiteur (visitor_id), ainsi que l’identifiant unique de votre compte, dérivé du code de suivi placé sur votre site. Par exemple, le cookie nommé « visitor_id12345 » stocke la valeur de visiteur « 123456789 » ; 12345 est l’identifiant du compte, et la chaîne 123456789 correspond à l’identifiant du visiteur. Grâce à ces valeurs de suivi, le cookie enregistre les activités des visiteurs et des prospects sur votre site.
• Opt In Cookie: Pardot uses a persistent cookie named “pi_opt_in”  to stay in compliance with the “Do Not Track” initiative. It allows people to opt out of types of browser tracking. /Cookie Opt In : Pardot utilise un cookie persistant appelé « pi_opt_in » pour rester conforme à l’initiative « Do not track ». Il permet aux utilisateurs de refuser certaines formes de suivi de leur navigation.

These cookies will stay on the browser unless they choose to opt-out. Once visitors convert to prospects, these cookies provide you with a wealth of information about each prospect’s interests, behavior, and activities. Pardot keeps all of that trackable visitor data and appends it to each prospect’s Pardot record and continues monitoring their activities moving forward. /Ces cookies restent dans le navigateur sauf si l’utilisateur choisit de les refuser. Une fois le visiteur converti en prospect, ce cookie offre un grand nombre d’informations sur ses centres d’intérêt, son comportement et ses activités. Pardot conserve toutes ces données de suivi et les ajoute à l’enregistrement de prospect correspondant dans Pardot, puis continue de surveiller ses activités.

For more information on the new GDPR guidelines and how Pardot is helping you, look here. /Pour plus d’informations sur les nouvelles directives GDPR et sur la manière dont Pardot vous aide, regardez ici.

What is a Prospect? /Qu’est-ce qu’un prospect ?

We’ve talked about prospects, but perhaps it’s not so clear what the difference is between a visitor and a prospect. A prospect is Pardot’s name for a site visitor who has given you their email address—an email address is the one piece of information that’s required for a prospect to be created. /Nous avons parlé des prospects mais vous ne cernez peut-être pas la différence entre un visiteur et un prospect. Le prospect est le nom que donne Pardot à un visiteur qui vous a donné son adresse e-mail : c’est l’information requise pour créer un prospect. 

Each prospect has a record in Pardot that can sync with a corresponding lead or contact record in Salesforce. When you send emails through Pardot, you send it to prospects. /Chaque prospect possède un enregistrement dans Pardot qui peut être synchronisé avec l’enregistrement de piste ou de contact correspondant dans Salesforce. Quand vous envoyez des e-mails avec Pardot, vous les envoyez à des prospects.

How Are Prospects Created in Pardot? /Comment les prospects sont-ils créés dans Pardot ?

There are a few ways that prospects are created in Pardot. The most common way is that a visitor submits a form that contains their email address, but there are three different ways that can happen: /Les prospects sont créés de plusieurs manières dans Pardot. La plupart du temps, un visiteur soumet un formulaire qui contient son adresse e-mail, mais trois types de formulaires sont possibles :

• A Pardot form you embed on your web page. /Formulaire Pardot intégré dans votre page web.
• A form on your site that you connect to a Pardot form handler. /Formulaire sur une page de votre site, connecté à un gestionnaire de formulaire Pardot.
• A form you host on a Pardot landing page. /Formulaire hébergé sur une page de destination Pardot.

We’ll cover forms, form handlers, and landing pages in greater detail later on in this module. For now, just know that form, form handler, and landing page submissions are easy ways for a visitor to provide you their email address, and other information, in order to become an identified prospect. This process is also called converting a visitor to a prospect. /Nous aborderons les formulaires, les gestionnaires de formulaires et les pages de destination de façon plus détaillée dans ce module. Pour le moment, sachez simplement que les formulaires, les gestionnaires de formulaires et les pages de destination permettent aux visiteurs de fournir facilement leur adresse e-mail et d’autres informations pour devenir des prospects identifiés. Ce processus est également appelé conversion d’un visiteur en prospect.

Prospect Audits /Audits des prospects

Each prospect record has an audit table displaying the prospect’s actions. The Audit page lists all the data obtained by Pardot as your prospects have entered information. /Chaque enregistrement de prospect possède un tableau d’audit affichant les actions du prospect. La page Audit répertorie toutes les données obtenues par Pardot au fur et à mesure que vos prospects ont saisi des informations.

The audits  are composed of the name of the action and information which changed in regards to the prospect record. The audit includes the type of change and the date that the prospect record change occurred. /Les audits sont composés du nom de l’action et des informations qui ont changé par rapport au dossier prospect. L’audit comprend le type de changement et la date à laquelle le changement de dossier de prospect s’est produit.

You can access additional information about specific fields and audits by clicking on the name of the field. Audits for field changes are stored for 30 days /Vous pouvez accéder à des informations supplémentaires sur des champs spécifiques et des audits en cliquant sur le nom du champ. Les audits des changements de champ sont stockés pendant 30 jours.

Finding Your Pardot Tracking Code /Ou trouver le code de suivi Pardot

If you completed the Pardot Basics for Pardot Lightning App module, you’ve already met Leung Chen, the Marketing Manager at Cloudy Consulting. She’s been tapped to implement Pardot at Cloudy Consulting. /Si vous avez suivi le module Concepts de base de Pardot, vous avez déjà rencontré Leung Chen, responsable marketing chez Cloudy Consulting. On lui a confié la mission de mettre en œuvre Pardot chez Cloudy Consulting.

One of the first tasks Leung needs to complete as part of her Pardot implementation is to add the Pardot tracking code to her website. This will start the process of setting cookies for site visitors. /L’une des premières tâches que Leung doit accomplir dans le cadre de son implémentation de Pardot consiste à ajouter le code de suivi Pardot à son site web. C’est ce qui va permettre de créer des cookies pour les visiteurs du site.

The Pardot Campaigns tab is not standard to the Pardot Lightning App tabs. To add it, simply click the App Launcher in the top left corner and enter Pardot Campaigns to search for the tab. Pardot admins can customize the default primary top tabs to include this and or individual users can customize their tabs directly. /L’onglet Campagnes Pardot n’est pas standard pour les onglets de l’application Pardot Lightning. Pour l’ajouter, cliquez simplement sur le lanceur d’applications dans le coin supérieur gauche et entrez Campagnes Pardot pour rechercher l’onglet. Les administrateurs de Pardot peuvent personnaliser les onglets principaux par défaut pour les inclure et / ou les utilisateurs individuels peuvent personnaliser leurs onglets directement.

Let’s look at how she can access her Pardot tracking code. /Voyons comment elle peut accéder au code de suivi Pardot.

Click the Pardot Campaigns tab. /Cliquez sur l’onglet  Pardot Campaigns.

1. Select the Website Tracking campaign. /Sélectionnez la campagne Website Tracking.
2. Click View Tracking Code to access the unique Pardot tracking code for your website. /Cliquez surView Tracking Code  pour accéder au code de suivi Pardot unique de votre site Web.
3. Copy the code. /Copiez le code.

In your web page HTML, paste the campaign tracking code before the close body tag (</body>). /Dans le code HTML de votre page Web, collez le code de suivi de la campagne avant la balise de fermeture du corps ().

Custom Redirects /Redirections personnalisées

Lastly, Pardot’s custom redirects allow you to track any link on your website or a third party site and allow access to files hosted outside of Pardot (for example, a link on a social media page, a banner ad on a third party site, etc.). Clicks on the link will show up as an activity on a prospect’s record. /Enfin, les redirections personnalisées de Pardot vous permettent de suivre tout lien sur votre site Web ou sur un site tiers et permettent d’accéder à des fichiers hébergés en dehors de Pardot (par exemple, un lien sur une page de réseau social, une bannière publicitaire sur un site tiers, etc. .). Les clics sur le lien apparaîtront comme une activité sur l’enregistrement d’un prospect.

Completion actions can also be added to custom redirects to automate actions upon the clicks. You can also view a list of all prospects who clicked on a particular link. If you are using Google Analytics parameters, they can be integrated into the link during creation. /Des actions de complétudes peuvent également être ajoutées aux redirections personnalisées pour automatiser les actions sur les clics. Vous pouvez également afficher une liste de tous les prospects qui ont cliqué sur un lien particulier. Si vous utilisez des paramètres Google Analytics, ils peuvent être intégrés dans le lien lors de la création.

Page actions are completion actions that are triggered by a prospect’s page views. You can apply page actions to any page that contains your Pardot tracking code. /Les actions de page sont des actions de complétudes déclenchées par les pages vues d’un prospect. Vous pouvez appliquer des actions de page à n’importe quelle page contenant votre code de suivi Pardot.

You can get an overview of the redirect’s performance with the custom redirect report. When a visitor or prospect clicks a custom redirect, the click is recorded in the Custom Redirect Statistics table. You can filter the table by tags, campaign, and date range. /Vous pouvez obtenir un aperçu des performances de la redirection avec le rapport de redirection personnalisé. Lorsqu’un visiteur ou un prospect clique sur une redirection personnalisée, le clic est enregistré dans le tableau Statistiques de redirection personnalisée. Vous pouvez filtrer le tableau par tags, campagne et plage de dates.

Understanding how Pardot tracks visitor activity and then converts visitors to prospects is one of the most important concepts in Pardot. In the next unit, we’ll share how prospects can be added to Pardot campaigns. /Il est essentiel de comprendre comment Pardot suit les activités des visiteurs, puis les convertit en prospects. Dans la prochaine unité, nous verrons comment ajouter des prospects à une campagne Pardot.