Category: Automate Marketing to Businesses with Pardot Lightning App

Get Started with B2B Marketing Analytics Plus /Présentation de B2B Marketing Analytics Plus

Considerations Before Set Up /Considérations Avant la Configuration

Set Up B2B Marketing Analytics /Configurer B2B Marketing Analytics

Get Started with B2B Marketing Analytics Plus /Présentation de B2B Marketing Analytics Plus

Integrate Pardot with Salesforce /Intégration de Pardot à Salesforce

Plan Your Integration /Planification de votre intégration

Install the Pardot AppExchange App /Installation de l’application Pardot AppExchange

Configure Salesforce for the Salesforce-Pardot Connector /Configuration de Salesforce pour le connecteur Salesforce-Pardot

Configure Pardot for the Salesforce-Pardot Connector /Configuration de Pardot pour le connecteur Salesforce-Pardot

Get Started with Einstein for Pardot Lightning App /Premiers pas avec Einstein pour l’application Pardot Lightning

Explore Einstein Features for Pardot /Explorez les fonctionnalités d’Einstein pour Pardot

Imagine you are SalesforceJandJ’s marketing manager and you have been hired to implement Pardot for this company. Pardot is a B2B marketing automation tool that aims to align sales and marketing by helping marketers to nurture and warm up sales leads.

One of the first tasks to do when you implement Pardot is to give to marketers the ability to track visitors of your site via Pardot..

To do this, you must add the Pardot tracking code on your site. We will see how to do this in the next 2 steps:

1) Access your Pardot tracking code

2) Add your Pardot tracking code on your site

After logging in to Pardot :

a) Click on the Pardot Campaigns tab.

b) Select the Website Tracking campaign.

c) Then Click View Tracking Code to access the unique Pardot tracking code for your website.

d) And you will see the code as below

In your website, paste the tracking code before the close body tag (</body>).

Now let’s take a look at how you should add your Pardot tracking code in all your site after you have logged in to the WordPress site configuration page for example.

Add your Pardot tracking code on your site

First, you need to install and activate the plugin “Head, Footer and Post Injections. You can do this from your WordPress dashboard by going to Plugins and selecting Add New and searching for it as shown in the screenshot below:

Once you have activated the plugin, you can display its interface by going to Settings and selecting Header and Footer in your WordPress dashboard. You will see a few tabs in the plugin interface. But in your case, you will be working in the default Header and Footer tab:

Paste the code as per the screenshot below:

And that’s it, well done! You have just added the Pardot tracking code to your site.

I hope this article can help you, see you soon with another post.

Live with pleasure

Cornelia

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Verify the connector user has the correct permission set. /Vérifiez que l’utilisateur du connecteur dispose du jeu d’autorisations correct.
• Assign the correct permission set license to users /Attribuer la licence d’ensemble d’autorisations correcte aux utilisateurs
• Give users access to B2B Marketing Analytics. /Donnez aux utilisateurs l’accès à B2B Marketing Analytics.
• Create a permission set. /Créez un jeu d’autorisations.

Set Up B2B Marketing Analytics /Configurer B2B Marketing Analytics

Get Cloudy is almost ready to start exploring their data. They want to determine top performing campaigns to help drive conversion and ultimately close deals faster. Leung has a few more steps to go! /Get Cloudy est presque prêt à commencer à explorer leurs données. Ils souhaitent identifier les campagnes les plus performantes pour favoriser la conversion et conclure les affaires plus rapidement. Leung a encore quelques étapes à franchir!

If you haven’t enabled the analytics platform and turned on data sync and templated apps, check out the previous unit for how to set that up. /Si vous n’avez pas activé la plate-forme d’analyse et activé la synchronisation des données et les applications basées sur des modèles, consultez l’unité précédente pour savoir comment configurer cela.

One last thing before Leung sets up B2B Marketing Analytics—she needs to verify the connector user has the right permission set license and permission set. If Leung purchased B2B Marketing Analytics after February 11, 2019, her permission set license includes the Manage Analytics permission set. She just needs to assign it to the connector or integration user that handles data transfer. /Une dernière chose avant que Leung ne mette en place B2B Marketing Analytics: elle doit vérifier que l’utilisateur du connecteur dispose de la licence et du jeu d’autorisations appropriés. Si Leung a acheté B2B Marketing Analytics après le 11 février 2019, sa licence d’ensemble d’autorisations comprend l’ensemble d’autorisations Gérer Analytics. Il lui suffit de l’attribuer au connecteur ou à l’utilisateur d’intégration qui gère le transfert de données.

If you purchased B2B Marketing Analytics before February 11, 2019, use these instructions. /Si vous avez acheté B2B Marketing Analytics avant le 11 février 2019, suivez ces instructions.

Before Leung turns on B2B Marketing Analytics in her org, she must install the managed package. Let’s do that now. /Avant que Leung n’active B2B Marketing Analytics dans son organisation, elle doit installer le package géré. Faisons cela maintenant.

1. In Pardot, navigate to Reports | B2B Marketing Analytics. It can take up to 2 hours for B2B Marketing Analytics to appear in your org after you assign the permission set to the connector user. /Dans Pardot, accédez à Rapports | Analyse marketing B2B. L’affichage de B2B Marketing Analytics dans votre organisation peut prendre jusqu’à 2 heures après avoir attribué l’ensemble d’autorisations à l’utilisateur du connecteur.
2. Click Install Managed Package. /Cliquez sur Installer le package .
3. Select Install for Admins only, and click Install. You get an email when the installation is done. /Sélectionnez Installer pour les administrateurs uniquement, puis cliquez sur Installer. Vous recevez un e-mail lorsque l’installation est terminée.

Next, Leung is ready to assign the correct permission set license to users who need access to B2B Marketing Analytics apps. To assign the permission set license to users, all she has to do is assign it to the connector or integration user. /Ensuite, Leung est prêt à attribuer la licence d’ensemble d’autorisations appropriée aux utilisateurs qui ont besoin d’accéder aux applications B2B Marketing Analytics. Pour attribuer la licence d’ensemble d’autorisations aux utilisateurs, il lui suffit de l’attribuer au connecteur ou à l’utilisateur d’intégration.

1. From Setup, enter Permission Sets in the Quick Find box, then select Permission Sets. /Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d’autorisations.
2. Click New. /Cliquez sur Nouveau.
3. Enter Manage Templated Analytics Apps for the label. /Entrez Manage Templated Analytics Apps pour le libellé.
4. Leave User License field set to None. /Laissez le champ Licence utilisateur défini sur Aucun.
5. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.
6. Click System Permissions. /Cliquez sur Autorisations système.
7. Click Edit. /Cliquez sur Modifier.
8. Select the Manage Analytics Templated Apps user permission. /Sélectionnez l’autorisation utilisateur Gérer les applications basées sur des modèles Analytics.
9. Save your changes. /Enregistrez vos modifications.
10. Click Manage Assignments and assign the permission set to the connector or integration user./Cliquez sur Gérer les attributions et attribuez le jeu d’autorisations au connecteur ou à l’utilisateur d’intégration.

Good! Leung is now ready to give users access to B2B Marketing Analytics. If Get Cloudy Consulting uses an org with the Analytics Embedded App permission set license, she must create a Use Analytics Templated Apps permission set, then assign it to any user who needs access to B2B Marketing Analytics. /Bien! Leung est maintenant prêt à donner aux utilisateurs l’accès à B2B Marketing Analytics. Si Get Cloudy Consulting utilise une organisation avec la licence d’ensemble d’autorisations Analytics Embedded App, elle doit créer un ensemble d’autorisations Use Analytics Templated Apps, puis l’attribuer à tout utilisateur qui a besoin d’accéder à B2B Marketing Analytics.

If her org already has the B2B Marketing Analytics permission set license, she can skip to the next section. Leung can check that by looking in the Pardot setting tab under the B2B Marketing Analytics tab. / Si son organisation dispose déjà de la licence d’ensemble d’autorisations B2B Marketing Analytics, elle peut passer à la section suivante. Leung peut vérifier cela en regardant dans l’onglet Paramètres Pardot sous l’onglet B2B Marketing Analytics.

1. From Setup, enter Permission Sets in the Quick Find box, then select Permission Sets. /Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d’autorisations.
2. Click New. /Cliquez sur Nouveau.
3. Enter Use Analytics Templated Apps as the label. /Entrez Use Analytics Templated Apps comme libellé.
4. Leave the User License field set to None. /Laissez le champ Licence utilisateur défini sur Aucun.
5. Click Save. The permission set details page shows the new permission set. /Cliquez sur Enregistrer. La page des détails de l’ensemble d’autorisations affiche le nouvel ensemble d’autorisations.
6. Click System Permissions. /Cliquez sur Autorisations système.
7. Click Edit. /Cliquez sur Modifier.
8. Select the Use Analytics Templated Apps user permission. /Sélectionnez l’autorisation utilisateur Use Analytics Templated Apps.
9. Save changes. /Sauvegarder les modifications.
10. Assign the permission set to the users that need access B2B Marketing Analytics. /Attribuez le jeu d’autorisations aux utilisateurs qui ont besoin d’accéder à B2B Marketing Analytics.

Now that Leung has given users access to B2B Marketing Analytics, next she needs to allow Pardot data to be shared. To push data from Pardot into B2B Marketing Analytics, Leung assigns the Manage Templated Analytics Apps permission set to her B2B Marketing Automation integration user or to the Salesforce-Pardot connector user in her account. /Maintenant que Leung a donné aux utilisateurs l’accès à B2B Marketing Analytics, elle doit ensuite autoriser le partage des données Pardot. Pour transférer les données de Pardot vers B2B Marketing Analytics, Leung attribue l’ensemble d’autorisations Gérer les applications d’analyse basées sur des modèles à son utilisateur d’intégration B2B Marketing Automation ou à l’utilisateur du connecteur Salesforce-Pardot dans son compte.

Keep in mind that the permission set provides access to all features, so Leung knows to assign it only to the user that handles data transfer.  /Gardez à l’esprit que l’ensemble d’autorisations donne accès à toutes les fonctionnalités, de sorte que Leung sait l’attribuer uniquement à l’utilisateur qui gère le transfert de données.

Your permission set license determines your set up steps. If you purchased B2B Marketing Analytics after February 11, 2019, your permission set license includes the Manage Analytics permission set. Just assign it to the connector or integration user that handles data transfer. /Votre licence d’ensemble d’autorisations détermine vos étapes de configuration. Si vous avez acheté B2B Marketing Analytics après le 11 février 2019, votre licence d’ensemble d’autorisations comprend l’ensemble d’autorisations Gérer Analytics. Attribuez-le simplement au connecteur ou à l’utilisateur d’intégration qui gère le transfert de données.

To make sure that apps get the newest datasets, Leung can grant each user with the Managed Templated Analytics Apps permission Editor access to new apps. /Pour s’assurer que les applications obtiennent les ensembles de données les plus récents, Leung peut accorder à chaque utilisateur disposant de l’éditeur d’autorisation Managed Templated Analytics Apps un accès aux nouvelles applications.

To restrict this ability, or if it looks like datasets aren’t updating as expected, she can review which users have this permission assigned. To do that, click the dropdown next to any app and open the Share settings. / Pour restreindre cette capacité, ou s’il semble que les ensembles de données ne se mettent pas à jour comme prévu, elle peut vérifier quels utilisateurs ont cette autorisation. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant à côté de n’importe quelle application et ouvrez les paramètres de partage.

Permission Sets /Ensembles d’autorisations

Now that Leung has set up B2B Marketing Analytics, let’s look at how she can create and assign permission sets to give the right users access to the data. /Maintenant que Leung a configuré B2B Marketing Analytics, voyons comment elle peut créer et attribuer des ensembles d’autorisations pour donner aux bons utilisateurs l’accès aux données.

First, Leung needs to create permission sets made up of analytics user permissions. She can either clone a permission set or create a new one. A cloned permission set starts with the same licenses and enabled permissions as the original one. A new permission set starts with no licenses selected and no permissions enabled. /Tout d’abord, Leung doit créer des ensembles d’autorisations constitués d’autorisations utilisateur d’analyse. Elle peut soit cloner un jeu d’autorisations, soit en créer un nouveau. Un jeu d’autorisations cloné commence avec les mêmes licences et autorisations activées que l’original. Un nouvel ensemble d’autorisations démarre sans aucune licence sélectionnée ni aucune autorisation activée.

1. From Setup, enter Permission Sets in the Quick Find box. /Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide.
2. Select Permission Sets. /Sélectionnez Ensembles d’autorisations.
3. Click New. /Cliquez sur Nouveau.
4. Enter your permission set information. /Entrez les informations de votre jeu d’autorisations.
5. Select the types of users for the permission set. When you create a permission set, you select a specific user or permission set license. If only users with one type of license can use the permission set, select the license that’s associated with the users. /Sélectionnez les types d’utilisateurs pour l’ensemble d’autorisations. Lorsque vous créez un jeu d’autorisations, vous sélectionnez un utilisateur ou une licence d’ensemble d’autorisations spécifique. Si seuls les utilisateurs disposant d’un type de licence peuvent utiliser l’ensemble d’autorisations, sélectionnez la licence associée aux utilisateurs.

Now that Leung has the Permission sets created, assigned users to the correct permission set, and allowed data to be shared, it’s time for her to create the app. Let’s do that now. /Maintenant que Leung a créé les ensembles d’autorisations, attribué aux utilisateurs le bon ensemble d’autorisations et autorisé le partage des données, il est temps pour elle de créer l’application. Faisons cela maintenant.

Leung can create the B2B Marketing Analytics App in her org by navigating to Analytics Studio and answering the few setup questions. /Leung peut créer l’application B2B Marketing Analytics dans son organisation en accédant à Analytics Studio et en répondant aux quelques questions de configuration.

1. In Salesforce, open the App Launcher and select Analytics Studio. /Dans Salesforce, ouvrez le lanceur d’applications et sélectionnez Analytics Studio.
2. Click Create. /Cliquez sur Créer.
3. Select App. /Sélectionnez App.
4. Click Start from Template. /Cliquez sur Démarrer à partir du modèle.
5. Select B2B Marketing Analytics. /Sélectionnez Analyse marketing B2B.
6. Click Next and continue through setup. /Cliquez sur Suivant et poursuivez la configuration.
7. Click Done. /Cliquez sur Terminé.

Note /Remarque

During the setup process, choose whether to use the Account-Based Marketing dashboard or the Multi-Touch Attribution dashboard. Both dashboards are optional. /Pendant le processus de configuration, choisissez d’utiliser le tableau de bord Marketing basé sur le compte ou le tableau de bord Multi-Touch Attribution. Les deux tableaux de bord sont facultatifs.

The setup process will continue to run in the background. To see the status of your app, navigate to Settings | Data Manager | Dataflow View in Analytics Studio. If you make a mistake during setup or have new business needs, you can change the configuration of your B2B Marketing Analytics app at any time. /Le processus de configuration continuera à s’exécuter en arrière-plan. Pour voir l’état de votre application, accédez à Paramètres | Gestionnaire de données | Vue Dataflow dans Analytics Studio. Si vous faites une erreur lors de la configuration ou si vous avez de nouveaux besoins commerciaux, vous pouvez modifier la configuration de votre application B2B Marketing Analytics à tout moment.

Now that you’ve seen Leung set up and install the new app, you’re ready to begin importing data! Awesome work! /Maintenant que vous avez vu Leung configurer et installer la nouvelle application, vous êtes prêt à commencer à importer des données! Super travail!

Resources /Ressources

• Salesforce Help: Understand What Happens When You Enable Replication
• Salesforce Help: Schedule, Run, and Monitor Replication
• Salesforce Help: Connecting Pardot and Salesforce
• Salesforce Help: Enable Analytics and Create Permission Sets
• Salesforce Help: Reconfigure B2B Marketing Analytics
• Salesforce Help: Upgrade B2B Marketing Analytics Template

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• List considerations before setting up B2B Marketing Analytics for your company. /Énumérer les considérations avant de configurer B2B Marketing Analytics pour votre entreprise.
• Determine the version of software and steps to update the App Template. /Déterminer la version du logiciel et les étapes de mise à jour du modèle d’application.
• Enable the Analytics app. /Activer l’application Analytics.
• Sync data and connections. /Synchroniser les données et les connexions.

Version Differences /Différences de version

Before Leung begins setting up the B2B Marketing Analytics App, she needs to consider which version of the app she has. The set up process for B2B Marketing Analytics varies based on when the feature was purchased or how it was set up initially. /Avant que Leung ne commence à configurer l’application B2B Marketing Analytics, elle doit réfléchir à la version de l’application qu’elle possède. Le processus de configuration de B2B Marketing Analytics varie en fonction du moment où la fonctionnalité a été achetée ou de la façon dont elle a été configurée initialement.

If you purchased Pardot Plus or Pardot Advanced after February 11, 2019, then you already have the B2B Marketing Analytics permission set license and you are all set. /Si vous avez acheté Pardot Plus ou Pardot Advanced après le 11 février 2019, vous disposez déjà de la licence d’ensemble d’autorisations B2B Marketing Analytics et vous êtes prêt.

If you purchased B2B Marketing Analytics before February 11, 2019, you have the Analytics Embedded App permission set license. To get the newest insights, install the latest version of B2B Marketing Analytics and migrate your customizations that were created before that date. /Si vous avez acheté B2B Marketing Analytics avant le 11 février 2019, vous disposez de la licence d’ensemble d’autorisations Analytics Embedded App. Pour obtenir les dernières informations, installez la dernière version de B2B Marketing Analytics et migrez vos personnalisations qui ont été créées avant cette date.

Note /Remarque

This module only references B2B Marketing Analytics versions purchased after February 11, 2019. /Ce module ne fait référence qu’aux versions B2B Marketing Analytics achetées après le 11 février 2019.

Set Up /Installer

Don’t use a Sandbox org when you set up B2B Marketing Analytics. If Leung needs to test dashboards, she should create a private app to configure, create, and share those dashboards. /N’utilisez pas une organisation Sandbox lorsque vous configurez B2B Marketing Analytics. Si Leung a besoin de tester des tableaux de bord, elle doit créer une application privée pour configurer, créer et partager ces tableaux de bord.

Multi-Touch Attribution and Account-Based Dashboards are optional, but Leung is considering using them to gain insights into which channels drive awareness, provide information about performance across all buying stages, and help close deals. /L’attribution multi-touch et les tableaux de bord basés sur le compte sont facultatifs, mais Leung envisage de les utiliser pour obtenir des informations sur les canaux qui stimulent la notoriété, fournissent des informations sur les performances à toutes les étapes d’achat et aident à conclure des affaires.

All influence models are pulled into B2B Marketing Analytics for total Multi-Touch Attribution analysis. Leung can use Account-Based Marketing dashboards to understand how opportunities and contacts from one account engage with her marketing and sales assets. /Tous les modèles d’influence sont intégrés dans B2B Marketing Analytics pour une analyse complète de l’attribution multi-touch. Leung peut utiliser des tableaux de bord de marketing basé sur le compte pour comprendre comment les opportunités et les contacts d’un compte interagissent avec ses actifs marketing et commerciaux.

Other Considerations /Autres considérations

B2B Marketing Analytics is built on Salesforce’s analytics app template which is updated a few times per year. Leung will enable the feature as the admin but users must install and upgrade their apps as needed./B2B Marketing Analytics est basé sur le modèle d’application d’analyse de Salesforce, qui est mis à jour plusieurs fois par an. Leung activera la fonctionnalité en tant qu’administrateur, mais les utilisateurs doivent installer et mettre à niveau leurs applications si nécessaire.

You need an Einstein Analytics Growth or Plus platform license in order to use B2B Marketing Analytics with any Pardot Business Units. For more information on this and other considerations, check out the Resources section below. /Vous avez besoin d’une licence de plate-forme Einstein Analytics Growth ou Plus pour utiliser B2B Marketing Analytics avec n’importe quelle unité commerciale Pardot. Pour plus d’informations à ce sujet et sur d’autres considérations, consultez la section Ressources ci-dessous.

Prerequisites for B2B Marketing Analytics /Prérequis pour l’analyse marketing B2B

In order to install B2B Marketing Analytics, first Leung needs to enable Analytics in her org. Let’s quickly do that. /Pour installer B2B Marketing Analytics, Leung doit d’abord activer Analytics dans son organisation. Faisons vite.

Note /rEMARQUE

Skip this step if Analytics is already enabled in your account. /Ignorez cette étape si Analytics est déjà activé dans votre compte.

1. Click  . /Cliquez sur l’icône d’engrenage.
2. Enter Analytics in the Quick Find box. /Saisissez Analytics dans la case Recherche rapide.
3. Select Getting Started. /Sélectionnez Mise en route.
4. Click Enable Analytics. /Cliquez sur Activer Analytics.

Next Leung needs to enable data sync and connections to optimize her dataflows and connect to external data and sync it. Before she does that, please refer to this article to help identify if there are any other additional actions you need to take. All set? Great! /Next Leung doit activer la synchronisation des données et les connexions pour optimiser ses flux de données, se connecter aux données externes et les synchroniser. Avant de faire cela, veuillez vous référer à cet article pour vous aider à identifier s’il y a d’autres actions supplémentaires que vous devez entreprendre. Tout est prêt? Génial!

Let’s optimize Get Cloudy’s data flows now. /Optimisons dès maintenant les flux de données Get Cloudy.

1. From Setup, enter Analytics in the Quick Find box. /Dans Configuration, saisissez Analytics dans la case Recherche rapide.
2. Select Settings. /Sélectionnez Paramètres.
3. Select Enable Data Sync and Connections and Enable Analytics Templates. /Sélectionnez Activer la synchronisation des données et les connexions et Activer les modèles d’analyse.
4. Save your changes. /Enregistrez vos modifications.
5. After you enable data sync and connections, make sure that you run data sync before your dataflows next run. Dataflows with sfdcDigest nodes fail until data sync has run and completed for the first time. /Après avoir activé la synchronisation des données et les connexions, assurez-vous d’exécuter la synchronisation des données avant la prochaine exécution de vos flux de données. Les flux de données avec des nœuds sfdcDigest échouent jusqu’à ce que la synchronisation des données soit exécutée et terminée pour la première fois.

Now that Leung has completed the prework for B2B Marketing Analytics, she is ready to install the app and begin using all of the new data. In the next unit, Leung will install the app and select her users for B2B Marketing Analytics. /Maintenant que Leung a terminé les travaux préliminaires pour B2B Marketing Analytics, elle est prête à installer l’application et à commencer à utiliser toutes les nouvelles données. Dans l’unité suivante, Leung installera l’application et sélectionnera ses utilisateurs pour B2B Marketing Analytics.

Resources /Ressources

• Salesforce Help: Considerations for B2B Marketing Analytics 
• Salesforce Help: Understand What Happens When You Enable Data Sync and Connections
• Salesforce Help: Schedule, Run, and Monitor Data Sync

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Set up B2B Marketing Analytics Plus. /Configurer B2B Marketing Analytics Plus.
• Describe the apps used in B2B Marketing Analytics Plus. /Décrire les applications utilisées dans B2B Marketing Analytics Plus.

B2B Marketing Analytics Plus is a collection of apps built on Analytics templates, including the Account-Based Marketing app and the Marketing Campaign Intelligence app. Using these apps, you can see metrics and use the full power of an Analytics platform tailored to B2B marketers. B2B Marketing Analytics Plus also includes access to Einstein Discovery. /B2B Marketing Analytics Plus est une collection d’applications basées sur des modèles Analytics, notamment l’application Account-Based Marketing et l’application Marketing Campaign Intelligence. En utilisant ces applications, vous pouvez voir des métriques et utiliser toute la puissance d’une plateforme d’analyse adaptée aux spécialistes du marketing B2B. B2B Marketing Analytics Plus comprend également l’accès à Einstein Discovery.

To learn more about B2B Marketing Analytics Plus, check out this video. /Pour en savoir plus sur B2B Marketing Analytics Plus, regardez cette vidéo.

This module gets you started as you implement B2B Marketing Analytics Plus, and it gives you a quick tour of the apps included with it. Before you begin setting up B2B Marketing Analytics Plus, you need the B2B Marketing Analytics Plus Admin permission set. To create stories using Einstein Discovery, you also need the Einstein Analytics Plus Admin permission set. /Ce module vous permet de démarrer lors de la mise en œuvre de B2B Marketing Analytics Plus et vous donne un aperçu rapide des applications qui l’accompagnent. Avant de commencer à configurer B2B Marketing Analytics Plus, vous avez besoin du jeu d’autorisations Administrateur B2B Marketing Analytics Plus. Pour créer des histoires à l’aide d’Einstein Discovery, vous avez également besoin du jeu d’autorisations Administrateur Einstein Analytics Plus.

Set Up B2B Marketing Analytics Plus /Configurer B2B Marketing Analytics Plus

When you’re ready to get started with B2B Marketing Analytics Plus, enable the feature set and then decide which apps and dashboards you want to create. /Lorsque vous êtes prêt à démarrer avec B2B Marketing Analytics Plus, activez l’ensemble de fonctionnalités, puis choisissez les applications et les tableaux de bord que vous souhaitez créer.

Next, make sure you’ve completed the following prerequisites in setup. /Ensuite, assurez-vous que vous avez rempli les conditions préalables suivantes lors de la configuration.

• Enable Analytics, if it isn’t already enabled. /Activez Analytics, s’il n’est pas déjà activé.
• Enable Data Sync and Connections. This is usually enabled by default, and allows you to see Pardot objects in Analytics. /Activez la synchronisation des données et les connexions. Ceci est généralement activé par défaut et vous permet de voir les objets Pardot dans Analytics.
• Enable Analytics Templates. This is enabled by default. /Activez les modèles d’analyse. C’est activé par défault.
• Assign Pardot permission set licenses to the users who need them. /Attribuez des licences d’ensemble d’autorisations Pardot aux utilisateurs qui en ont besoin.
• Enable Customizable Campaign Influence. /Activez l’influence de campagne personnalisable.
• Give the Analytics Cloud Integration User profile read permissions on certain objects. See the B2B Marketing Analytics Plus Implementation Guide in the resource section for a list of these objects. /Accordez au profil utilisateur de l’intégration Analytics Cloud des autorisations de lecture sur certains objets. Consultez le Guide d’implémentation B2B Marketing Analytics Plus dans la section des ressources pour obtenir la liste de ces objets.

Apps for B2B Marketing Analytics Plus /Applications pour B2B Marketing Analytics Plus

There are two apps included in your purchase of the B2B Marketing Analytics Plus: Marketing Campaign Intelligence and Account-Based Marketing. Like all templated apps, we update them regularly. For best performance, be sure to upgrade them when you’re prompted. Let’s take a closer look at these apps. /Deux applications sont incluses dans votre achat de B2B Marketing Analytics Plus: Marketing Campaign Intelligence et Account-Based Marketing. Comme toutes les applications basées sur des modèles, nous les mettons à jour régulièrement. Pour de meilleures performances, assurez-vous de les mettre à jour lorsque vous y êtes invité. Examinons de plus près ces applications.

Marketing Campaign Intelligence App /Application marketing de Campagne Intelligente

Applications pour B2B Marketing Analytics Plus
Deux applications sont incluses dans votre achat de B2B Marketing Analytics Plus: Marketing Campaign Intelligence et Account-Based Marketing. Comme toutes les applications basées sur des modèles, nous les mettons à jour régulièrement. Pour de meilleures performances, assurez-vous de les mettre à jour lorsque vous y êtes invité. Examinons de plus près ces applications.

The Marketing Campaign Intelligence app includes two cards that bring your marketing and sales efforts into alignment. The Campaign Engagement card shows prospect engagement data from Pardot, and the Campaign Performance card shows associated campaign data from Salesforce. Explore the dashboard or create an Einstein Discovery story that helps you Improve My Prospect Engagement. Refer to the Resources section for more on how to set up this app, including predictions. /L’application Marketing Campaign Intelligence comprend deux cartes qui alignent vos efforts de marketing et de vente. La carte d’engagement de campagne affiche les données d’engagement des prospects de Pardot et la carte de performance de campagne affiche les données de campagne associées de Salesforce. Explorez le tableau de bord ou créez une histoire Einstein Discovery qui vous aide à améliorer l’engagement de mes prospects. Reportez-vous à la section Ressources pour en savoir plus sur la configuration de cette application, y compris les prédictions.

Account-Based Marketing App /Application de marketing basée sur le compte

The Account-Based Marketing (ABM) app is used to explore account-focused dashboards and lenses. Create this app with the Account-Based Marketing app template. /L’application Account-Based Marketing (ABM) est utilisée pour explorer les tableaux de bord et les objectifs axés sur les comptes. Créez cette application avec le modèle d’application Marketing basé sur le compte.

There are two things to mention here when you start using this app. /Il y a deux choses à mentionner ici lorsque vous commencez à utiliser cette application.

• The first time you create an ABM app, the Einstein Discovery story Improve My Pipeline needs time to load. Once it has loaded, you can add predicted values to the dashboard’s Pipeline Value page and Accounts table, deploy the model, and finalize your app. /La première fois que vous créez une application ABM, l’histoire d’Einstein Discovery Improve My Pipeline a besoin de temps pour se charger. Une fois le chargement terminé, vous pouvez ajouter des valeurs prédites à la page Valeur du pipeline et au tableau Comptes du tableau de bord, déployer le modèle et finaliser votre application.
• The main dashboard that comes with your ABM app includes metrics and graphs, such as Top 10 values and expected revenue amounts. Be sure to use the Pipeline, Accounts, and Closed Opportunity cards to find valuable information about your accounts. Preset and customizable widgets allow you to dive deeper into your data on any dashboard. /Le tableau de bord principal fourni avec votre application ABM comprend des mesures et des graphiques, tels que les 10 principales valeurs et les montants de revenus attendus. Assurez-vous d’utiliser les cartes Pipeline, Comptes et Opportunité fermée pour trouver des informations précieuses sur vos comptes. Les widgets prédéfinis et personnalisables vous permettent de plonger plus profondément dans vos données sur n’importe quel tableau de bord.

Achieve Your Marketing Goals /Atteignez vos objectifs marketing

With B2B Marketing Analytics Plus, you get a collection of Analytics templated apps and access to Einstein Discovery. With these features combined, you and your company can use analytics to measure common key performance indicators and Einstein Discovery stories to make predictions that help you achieve specific goals. /Avec B2B Marketing Analytics Plus, vous obtenez une collection d’applications basées sur des modèles Analytics et un accès à Einstein Discovery. Avec ces fonctionnalités combinées, vous et votre entreprise pouvez utiliser l’analyse pour mesurer les indicateurs de performance clés communs et les histoires d’Einstein Discovery pour faire des prédictions qui vous aident à atteindre des objectifs spécifiques.

Resources /Ressources

• Salesforce Help: B2B Marketing Analytics Plus Implementation Guide
• Salesforce Help: B2B Marketing Analytics Implementation Guide
• Salesforce Help: B2B Marketing Analytics Plus

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• List reasons for integrating your Pardot account with Salesforce. /Énumérer les raisons d’intégrer votre compte Pardot à Salesforce
• Describe use cases for Pardot and Salesforce integration. /Décrire les cas d’utilisation de l’intégration de Pardot et Salesforce

Introduction /Introduction

Let’s start at the beginning. Marketing automation platforms are designed to increase sales and maximize efficiency for companies with complex sales cycles. How do they do that? By managing prospect interactions and online marketing campaigns in one central platform. /Commençons par le commencement. Les plates-formes d’automatisation marketing sont conçues pour augmenter les ventes et maximiser l’efficacité des entreprises ayant des cycles de vente complexes. Comment ? En gérant les interactions avec les prospects et les campagnes marketing en ligne sur une plate-forme centrale.

A marketing automation system typically offers: /Un système d’automatisation marketing offre généralement les éléments suivants : 

• Analytics that track all prospect touch points—including forms, page views, content downloads, emails, social interactions, and more. /Des outils d’analyse qui suivent tous les points de contact avec les prospects, notamment les formulaires, les vues de pages, les téléchargements de contenu, les e-mails, les interactions sur les réseaux sociaux, etc.
• Lead scoring and grading to qualify and prioritize leads. /Des scores et des notes pour qualifier et hiérarchiser les pistes.
• Automated lead nurturing that sends emails to prospects based on predefined rules or time intervals. /Un entretien automatisé des pistes qui envoie des e-mails aux prospects en fonction des règles ou des fréquences prédéfinies.
• Customizable real-time notifications when a prospect is active or showing buying signals. /Des notifications en temps réel personnalisables lorsqu’un prospect est actif ou montre qu’il est prêt à acheter.
• Closed-loop reporting for easy ROI calculation. /Des rapports en boucle fermée permettant de calculer facilement le retour sur investissement.
• Tools for nontechnical users to create dynamic, branded, personalized online marketing campaigns and emails. /Des outils pour les utilisateurs non techniques afin de créer des campagnes marketing en ligne et des e-mails dynamiques, personnalisés et à l’effigie de votre entreprise.

While other marketing platforms may offer some or most of these features, Pardot has them all, making it a great marketing automation choice. /Alors que d’autres plates-formes marketing peuvent offrir la plupart ou une partie de ces fonctionnalités, Pardot les a toutes, ce qui en fait un excellent choix d’automatisation marketing. 

Why Integrate Your Pardot Account with Salesforce? /Pourquoi intégrer votre compte Pardot à Salesforce ?

If a CRM is primarily a sales tool, marketing automation is its marketing counterpart. Integrating the two systems lets you sync information bidirectionally. When you update a record in your CRM, it automatically updates in your marketing automation system and vice versa to keep sales and marketing on the same page. /Si un CRM est avant tout un outil de vente, l’automatisation marketing est son équivalent marketing. L’intégration des deux systèmes vous permet de synchroniser les informations de manière bidirectionnelle. Un enregistrement que vous avez mis à jour dans votre CRM se mettra automatiquement à jour dans votre système d’automatisation marketing et vice versa. Ainsi, vos équipes commerciale et marketing seront sur la même longueur d’onde.

Integration gives both teams valuable insight into prospect activities, increases the efficiency of the lead management process, and smooths out kinks in the sales funnel that can cause leads to drop out of the sales process entirely. L’intégration donne aux deux équipes des informations précieuses sur les activités des prospects, augmente l’efficacité du processus de gestion des pistes et résout les problèmes dans l’entonnoir de vente qui peuvent entraîner la perte des pistes au cours du processus.

Still not convinced? Consider these three use cases. /Toujours pas convaincu ? Considérez les trois cas d’utilisation suivants : 

• Prioritize Sales Outreach Based on Activity Data /Hiérarchiser la communication liée aux ventes en fonction des données d’activité
  After integration, sales can access valuable Pardot activity data directly on their lead and contact records in Salesforce. This way, they can manage their day by following up with interested prospects first. Social data and Pardot activities can also be added to Salesforce lead, contact, and mobile layouts so it’s always accessible. /Après l’intégration, les commerciaux peuvent accéder aux précieuses données d’activités Pardot directement dans leurs enregistrements de piste et de contact dans Salesforce. De cette façon, ils peuvent assurer le suivi des prospects intéressés en priorité. Les données sociales et les activités Pardot peuvent également être ajoutées aux présentations de piste, de contact et mobile Salesforce pour qu’elles restent accessibles.
  
• Send Leads Created in Pardot to Salesforce When Qualified /Envoyer les pistes créées dans Pardot vers Salesforce lorsqu’elles sont qualifiées
  Pardot helps you generate leads—in fact, the Pardot Lead Generation for Pardot Lightning App module is all about that! Once those leads are created as prospects in Pardot, nurture them until they’re qualified leads, which means they’re educated about your product and ready for sales. At that point, assign them to a salesperson and send them over to Salesforce. /Pardot vous aide à générer des pistes. C’est d’ailleurs le sujet du module Génération de pistes dans Pardot pour l’application Pardot Lightning ! Une fois que ces pistes sont créées en tant que prospects dans Pardot, entretenez-les jusqu’à ce qu’elles soient qualifiées, c’est-à-dire informées sur votre produit et prêtes à acheter. À ce stade, attribuez-les à un commercial et envoyez-les vers Salesforce.
  
• Use Data to Create Relevant, Targeted Content /Utiliser les données pour créer du contenu ciblé et pertinent
  Odds are you’ve already collected lots of information about your leads, clients, and accounts in Salesforce. Sync this data over to Pardot to customize your marketing campaigns by personalizing emails, landing pages, and more. /Il y a de fortes chances que vous ayez déjà collecté de nombreuses informations sur vos pistes, clients et comptes dans Salesforce. Synchronisez ces données avec Pardot pour créer des campagnes marketing sur mesure en personnalisant les e-mails, les pages de destination, etc.
  

Now you know why integrating Pardot and Salesforce is vital to your business. But how exactly does integration work? Integration happens through a secure connector that enables data to flow between Pardot and Salesforce. So where do you start? /Vous savez maintenant pourquoi l’intégration de Pardot et de Salesforce est essentielle à votre entreprise. Mais comment l’intégration fonctionne-t-elle exactement ? L’intégration passe par un connecteur sécurisé qui permet aux données de circuler entre Pardot et Salesforce. Alors, par où commencer ? 

Start with an Assessment /Tour d’horizon

The Salesforce/Pardot data stream is important. If you already have this connector, you need to ensure that it’s set up correctly so it makes life easier, not harder, for sales and marketing. Take time to thoroughly assess how the system syncs records, how it’s configured for your organization, and who is monitoring the  connector sync queue and troubleshooting errors. Without someone watching this queue, some records may not sync and fields may not update. /Le flux de données Salesforce/Pardot est important. Si vous possédez déjà ce connecteur, vous devez vous assurer qu’il est correctement configuré afin de faciliter la vie des équipes commerciales et marketing, et non la compliquer. Prenez le temps d’évaluer minutieusement comment le système synchronise les enregistrements, comment il est configuré pour votre organisation, et qui surveille la  file d’attente de synchronisation des connecteurs et résout les erreurs. Si cette file d’attente n’est pas surveillée, il est possible que certains enregistrements ne soient pas synchronisés et que des champs ne soient pas mis à jour.

• Answer these questions to assess your existing Salesforce integration: Is it set up correctly from a technical standpoint? /Répondez à ces questions pour évaluer votre intégration Salesforce existante : est-elle correctement configurée d’un point de vue technique ?
• Are there issues with your sync queue properly passing information back and forth? /Votre file d’attente de synchronisation rencontre-t-elle des problèmes lors du transfert des informations ?
  • If yes, is your field mapping optimized for your sales and reporting needs? Consider adding and mapping custom fields from Pardot to Salesforce lead/contact records, evaluating the optional Salesforce-Pardot Connector settings to customize your integration. /Le cas échéant, votre mappage de champ est-il adapté à vos besoins en termes de ventes et de rapports ? Envisagez d’ajouter et de mapper des champs personnalisés de Pardot aux enregistrements de contact/piste Salesforce, et évaluez les paramètres facultatifs du connecteur Salesforce-Pardot pour personnaliser votre intégration.

If you don’t see the name of a Salesforce field next to a custom field in Pardot, that means it’s not mapped to anything and that field data isn’t flowing into Salesforce. It’s an easy fix: Edit the field, and select the Salesforce field you want to map it to in the dropdown list. /Si le nom d’un champ Salesforce n’apparaît pas à côté d’un champ personnalisé dans Pardot, cela signifie qu’il n’est mappé à rien et que les données de champ ne circulent pas vers Salesforce. Pour résoudre ce problème, il existe une solution simple : modifiez le champ et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez le mapper dans la liste déroulante.

If you don’t yet have Salesforce connector for Pardot installed, we walk you through setup and configuration in the following units, and provide plenty of tips for optimizing an existing installation. /Si vous n’avez pas encore installé le connecteur Salesforce pour Pardot, nous vous guiderons à travers l’installation et la configuration dans les unités suivantes. Nous vous fournirons également de nombreux conseils pour optimiser une installation existante.

Resources /Ressources

• Trailhead: Salesforce User Basics 
• Pardot: Pardot Tune Up Kit (Sign up required)
• Pardot Site: Pardot for Salesforce Admins (PDF)
• Pardot Site: Salesforce for Pardot Admins (PDF)

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Install the Pardot AppExchange. /Installer Pardot AppExchange
• Enable Pardot in Salesforce. /Activer Pardot dans Salesforce
• Configure and unpause the Salesforce-Pardot Connector. /Configurer et réactiver le connecteur Salesforce-Pardot

Install the Pardot AppExchange Application and Enable Pardot /Installation de l’application Pardot AppExchange et activation de Pardot

Only a Salesforce admin from within Salesforce platform can install and enable Pardot. To complete setup, the Salesforce admin appoints a Pardot admin who can configure the Pardot side of the account. The good news is that a Pardot admin doesn’t have to be a Salesforce admin. /Seul un administrateur Salesforce de la plate-forme Salesforce peut installer et activer Pardot. Pour effectuer la configuration, l’administrateur Salesforce nomme un administrateur Pardot qui peut configurer le côté Pardot du compte. La bonne nouvelle, c’est qu’un administrateur Pardot n’a pas besoin d’être un administrateur Salesforce. 

So let’s go ahead and download, install, and set up the correct permissions sets./ Commençons dès maintenant à télécharger, à installer et à configurer les ensembles d’autorisations appropriés. 

1. Get the installation link to ensure your Salesforce account is updated with a custom application, custom tab, and custom fields under leads and contacts. You might need to modify your view to display the fields. /Cliquez sur le lien d’installation pour vous assurer que votre compte Salesforce est mis à jour avec une application personnalisée, un onglet personnalisé et des champs personnalisés sous les pistes et les contacts. Vous devrez peut-être modifier votre vue pour que les champs s’affichent.
2. Review all actions, and click Install. /Passez en revue toutes les actions et cliquez sur Installer.
3. On Step 2: Choose security level of the install wizard, select Grant access to admins only. /À l’étape 2 : choisissez le niveau de sécurité de l’assistant d’installation, sélectionnez Accorder l’accès uniquement aux administrateurs.

Before you enable Pardot, grant the user assigned as the Pardot admin access to the Pardot Lightning app. Then, the admin follows these instructions to set up the Pardot Lightning App. /Avant d’activer Pardot, accordez à l’utilisateur attribué en tant qu’administrateur Pardot l’accès à l’application Pardot Lightning. Ensuite, l’administrateur suit les instructions suivantes pour configurer l’application Pardot Lightning :

1. Give users access to the Pardot connected app./Accordez aux utilisateurs l’accès à l’application connectée Pardot. a. From Setup, enter Manage Connected Apps in search, then click b2bma_canvas. /Dans Configuration, saisissez Gérer les applications connectées dans la zone de recherche, puis cliquez sur b2bma_canvas. b. Use Manage Profiles and Manage Permission Sets to assign the connected app to the profiles or permissions sets for users who need to access the Pardot Lightning app. /Utilisez Gérer les profils et Gérer les ensembles d’autorisations pour attribuer l’application connectée aux profils ou aux ensembles d’autorisations pour les utilisateurs qui ont besoin d’accéder à l’application Pardot Lightning.
2. Assign the Sales Cloud User or CRM User permission set. /Attribuez l’ensemble d’autorisations Utilisateur de Sales Cloud ou Utilisateur CRM.
   1. From Setup, enter Permission Sets in search, then select Sales Cloud User or CRM User from the list. /Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la zone de recherche, puis sélectionnez Utilisateur de Sales Cloud ou Utilisateur CRM dans la liste.
   2. Click Manage Assignments. /Cliquez sur Gérer les attributions.
   3. Click Add Assignments and choose all users who need access to the Pardot Lightning app. /Cliquez sur Ajouter des attributions et choisissez tous les utilisateurs qui ont besoin d’accéder à l’application Pardot Lightning.
      1. NOTE: If you don’t want to use the Sales User or CRM User permission set, create and assign a permission set with the ‘Allow access to all Pardot features’ app permission. Don’t choose a license for the new permission set. /REMARQUE : si vous ne souhaitez pas utiliser l’ensemble d’autorisations Utilisateur de Sales Cloud ou Utilisateur CRM, créez et attribuez un ensemble d’autorisations avec l’autorisation d’application « Autoriser l’accès à toutes les fonctionnalités Pardot ». Ne choisissez pas de licence pour le nouvel ensemble d’autorisations.
3. Make the app available to users. /Mettez l’application à la disposition des utilisateurs.
   1. From Setup, enter Pardot in search, then click Get Started. /Dans Configuration, saisissez Pardot dans la zone de recherche, puis cliquez sur Premiers pas.
   2. Enable the app. /Activez l’application.

Now that it’s enabled, the app appears in the App Launcher for all users with a Sales Cloud user seat who have the app permission assigned. /Maintenant qu’elle est activée, l’application apparaît dans le lanceur d’application pour tous les utilisateurs dotés de l’ensemble d’autorisations Utilisateur de Sales Cloud, auxquels l’autorisation d’application a été attribuée.

Enable Pardot in Salesforce /Activation de Pardot dans Salesforce

After you complete provisioning and admin assignment, Pardot sends the Pardot admin an email to start the setup process. If you have business units, Pardot sends each business unit admin an email to start the setup process for their business unit. /Une fois le provisionnement et l’attribution d’administrateur terminés, Pardot envoie à l’administrateur Pardot un e-mail pour démarrer le processus de configuration. Si vous possédez des unités commerciales, Pardot envoie à chaque administrateur d’unité commerciale un e-mail pour démarrer le processus de configuration de son unité. 

1. From Setup, in the Quick Find box, enter Pardot, and then select Pardot Account Setup. /Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Pardot, puis sélectionnez Configuration du compte Pardot.
2. Follow the on-screen setup instructions. /Suivez les instructions de configuration à l’écran.

This is a good time to think about the connector user. For guidance on how to assign this person the correct permissions, check out these steps. /C’est le moment idéal pour penser à l’utilisateur du connecteur. Pour savoir comment attribuer les autorisations appropriées à cette personne, consultez ces étapes. 

Configure and Unpause the Salesforce-Pardot Connector in Pardot /Configuration et réactivation du connecteur Salesforce-Pardot dans Pardot

The Salesforce-Pardot connector is created in a paused state. A Pardot admin must configure the connector and unpause it to begin syncing data. /À sa création, l’état du connecteur Salesforce-Pardot est en pause. Un administrateur Pardot doit configurer le connecteur et le réactiver pour commencer la synchronisation des données.

1. Open the Salesforce connector page.
   • In Pardot, navigate to Admin | Connectors.
   • Click   next to the Salesforce connector.
   • Select Edit.
   • In the Lightning app, click the Pardot Settings tab
   • Click Connectors.
   • Click  next to the Salesforce connector
   • Select Edit. /

2. Vérifiez les paramètres de votre connecteur

3. Pour commencer la synchronisation, cliquez sur  et sélectionnez Reprendre la synchronisation. /

The Pardot-Salesforce connector uses the integration user to sync. If you want to selectively sync records, change the connector user to a user with the appropriate permissions or set up Marketing Data Sharing before unpausing. Check out the link in the Resources section for more information on how to do this. /Le connecteur Pardot-Salesforce utilise l’utilisateur d’intégration pour la synchronisation. Si vous souhaitez synchroniser les enregistrements de manière sélective, remplacez l’utilisateur du connecteur par un utilisateur disposant des autorisations appropriées ou configurez le partage de données marketing avant de reprendre la synchronisation. Consultez le lien dans la section Ressources pour en savoir plus sur la façon de procéder. 

If you have leads and contacts in Salesforce that do not exist in Pardot, they don’t sync to Pardot automatically. You need to import those records to establish a sync. /Les pistes et les contacts de Salesforce qui n’existent pas dans Pardot ne sont pas automatiquement synchronisés avec Pardot. Vous devez importer ces enregistrements pour établir une synchronisation. 

Hold onto that for now; you configure your Salesforce and Pardot accounts first. We do that in the next two units! /Nous y reviendrons plus tard, mais commençons tout d’abord par configurer vos comptes Salesforce et Pardot. C’est ce que nous allons faire dans les deux prochaines unités.

Resources /Ressources

• Pardot Site: Salesforce Connector Setup Guide (PDF)
• Salesforce Help: Install the Pardot AppExchange Application
• Salesforce Help: Test the Salesforce-Pardot Connector
• Salesforce Help: Configure the Connected User
• Salesforce Help: Marketing Data Sharing