Get Started with B2B Marketing Analytics Plus /Présentation de B2B Marketing Analytics Plus
Considerations Before Set Up /Considérations Avant la Configuration
Set Up B2B Marketing Analytics /Configurer B2B Marketing Analytics
Imagine you are SalesforceJandJ’s marketing manager and you have been hired to implement Pardot for this company. Pardot is a B2B marketing automation tool that aims to align sales and marketing by helping marketers to nurture and warm up sales leads.
One of the first tasks to do when you implement Pardot is to give to marketers the ability to track visitors of your site via Pardot..
To do this, you must add the Pardot tracking code on your site. We will see how to do this in the next 2 steps:
1) Access your Pardot tracking code
2) Add your Pardot tracking code on your site
After logging in to Pardot :
a) Click on the Pardot Campaigns tab.
b) Select the Website Tracking campaign.
c) Then Click View Tracking Code to access the unique Pardot tracking code for your website.
d) And you will see the code as below
In your website, paste the tracking code before the close body tag (</body>).
Now let’s take a look at how you should add your Pardot tracking code in all your site after you have logged in to the WordPress site configuration page for example.
First, you need to install and activate the plugin “Head, Footer and Post Injections. You can do this from your WordPress dashboard by going to Plugins and selecting Add New and searching for it as shown in the screenshot below:
Once you have activated the plugin, you can display its interface by going to Settings and selecting Header and Footer in your WordPress dashboard. You will see a few tabs in the plugin interface. But in your case, you will be working in the default Header and Footer tab:
Paste the code as per the screenshot below:
And that’s it, well done! You have just added the Pardot tracking code to your site.
I hope this article can help you, see you soon with another post.
Live with pleasure
Cornelia
After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
Get Cloudy is almost ready to start exploring their data. They want to determine top performing campaigns to help drive conversion and ultimately close deals faster. Leung has a few more steps to go! /Get Cloudy est presque prêt à commencer à explorer leurs données. Ils souhaitent identifier les campagnes les plus performantes pour favoriser la conversion et conclure les affaires plus rapidement. Leung a encore quelques étapes à franchir!
If you haven’t enabled the analytics platform and turned on data sync and templated apps, check out the previous unit for how to set that up. /Si vous n’avez pas activé la plate-forme d’analyse et activé la synchronisation des données et les applications basées sur des modèles, consultez l’unité précédente pour savoir comment configurer cela.
One last thing before Leung sets up B2B Marketing Analytics—she needs to verify the connector user has the right permission set license and permission set. If Leung purchased B2B Marketing Analytics after February 11, 2019, her permission set license includes the Manage Analytics permission set. She just needs to assign it to the connector or integration user that handles data transfer. /Une dernière chose avant que Leung ne mette en place B2B Marketing Analytics: elle doit vérifier que l’utilisateur du connecteur dispose de la licence et du jeu d’autorisations appropriés. Si Leung a acheté B2B Marketing Analytics après le 11 février 2019, sa licence d’ensemble d’autorisations comprend l’ensemble d’autorisations Gérer Analytics. Il lui suffit de l’attribuer au connecteur ou à l’utilisateur d’intégration qui gère le transfert de données.
If you purchased B2B Marketing Analytics before February 11, 2019, use these instructions. /Si vous avez acheté B2B Marketing Analytics avant le 11 février 2019, suivez ces instructions.
Before Leung turns on B2B Marketing Analytics in her org, she must install the managed package. Let’s do that now. /Avant que Leung n’active B2B Marketing Analytics dans son organisation, elle doit installer le package géré. Faisons cela maintenant.
Next, Leung is ready to assign the correct permission set license to users who need access to B2B Marketing Analytics apps. To assign the permission set license to users, all she has to do is assign it to the connector or integration user. /Ensuite, Leung est prêt à attribuer la licence d’ensemble d’autorisations appropriée aux utilisateurs qui ont besoin d’accéder aux applications B2B Marketing Analytics. Pour attribuer la licence d’ensemble d’autorisations aux utilisateurs, il lui suffit de l’attribuer au connecteur ou à l’utilisateur d’intégration.
Permission Sets
in the Quick Find box, then select Permission Sets. /Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d’autorisations.Manage Templated Analytics Apps
for the label. /Entrez Manage Templated Analytics Apps pour le libellé.Good! Leung is now ready to give users access to B2B Marketing Analytics. If Get Cloudy Consulting uses an org with the Analytics Embedded App permission set license, she must create a Use Analytics Templated Apps permission set, then assign it to any user who needs access to B2B Marketing Analytics. /Bien! Leung est maintenant prêt à donner aux utilisateurs l’accès à B2B Marketing Analytics. Si Get Cloudy Consulting utilise une organisation avec la licence d’ensemble d’autorisations Analytics Embedded App, elle doit créer un ensemble d’autorisations Use Analytics Templated Apps, puis l’attribuer à tout utilisateur qui a besoin d’accéder à B2B Marketing Analytics.
If her org already has the B2B Marketing Analytics permission set license, she can skip to the next section. Leung can check that by looking in the Pardot setting tab under the B2B Marketing Analytics tab. / Si son organisation dispose déjà de la licence d’ensemble d’autorisations B2B Marketing Analytics, elle peut passer à la section suivante. Leung peut vérifier cela en regardant dans l’onglet Paramètres Pardot sous l’onglet B2B Marketing Analytics.
Permission Sets
in the Quick Find box, then select Permission Sets. /Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d’autorisations.Use Analytics Templated Apps
as the label. /Entrez Use Analytics Templated Apps comme libellé.Now that Leung has given users access to B2B Marketing Analytics, next she needs to allow Pardot data to be shared. To push data from Pardot into B2B Marketing Analytics, Leung assigns the Manage Templated Analytics Apps permission set to her B2B Marketing Automation integration user or to the Salesforce-Pardot connector user in her account. /Maintenant que Leung a donné aux utilisateurs l’accès à B2B Marketing Analytics, elle doit ensuite autoriser le partage des données Pardot. Pour transférer les données de Pardot vers B2B Marketing Analytics, Leung attribue l’ensemble d’autorisations Gérer les applications d’analyse basées sur des modèles à son utilisateur d’intégration B2B Marketing Automation ou à l’utilisateur du connecteur Salesforce-Pardot dans son compte.
Keep in mind that the permission set provides access to all features, so Leung knows to assign it only to the user that handles data transfer. /Gardez à l’esprit que l’ensemble d’autorisations donne accès à toutes les fonctionnalités, de sorte que Leung sait l’attribuer uniquement à l’utilisateur qui gère le transfert de données.
Your permission set license determines your set up steps. If you purchased B2B Marketing Analytics after February 11, 2019, your permission set license includes the Manage Analytics permission set. Just assign it to the connector or integration user that handles data transfer. /Votre licence d’ensemble d’autorisations détermine vos étapes de configuration. Si vous avez acheté B2B Marketing Analytics après le 11 février 2019, votre licence d’ensemble d’autorisations comprend l’ensemble d’autorisations Gérer Analytics. Attribuez-le simplement au connecteur ou à l’utilisateur d’intégration qui gère le transfert de données.
To make sure that apps get the newest datasets, Leung can grant each user with the Managed Templated Analytics Apps permission Editor access to new apps. /Pour s’assurer que les applications obtiennent les ensembles de données les plus récents, Leung peut accorder à chaque utilisateur disposant de l’éditeur d’autorisation Managed Templated Analytics Apps un accès aux nouvelles applications.
To restrict this ability, or if it looks like datasets aren’t updating as expected, she can review which users have this permission assigned. To do that, click the dropdown next to any app and open the Share settings. / Pour restreindre cette capacité, ou s’il semble que les ensembles de données ne se mettent pas à jour comme prévu, elle peut vérifier quels utilisateurs ont cette autorisation. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant à côté de n’importe quelle application et ouvrez les paramètres de partage.
Now that Leung has set up B2B Marketing Analytics, let’s look at how she can create and assign permission sets to give the right users access to the data. /Maintenant que Leung a configuré B2B Marketing Analytics, voyons comment elle peut créer et attribuer des ensembles d’autorisations pour donner aux bons utilisateurs l’accès aux données.
First, Leung needs to create permission sets made up of analytics user permissions. She can either clone a permission set or create a new one. A cloned permission set starts with the same licenses and enabled permissions as the original one. A new permission set starts with no licenses selected and no permissions enabled. /Tout d’abord, Leung doit créer des ensembles d’autorisations constitués d’autorisations utilisateur d’analyse. Elle peut soit cloner un jeu d’autorisations, soit en créer un nouveau. Un jeu d’autorisations cloné commence avec les mêmes licences et autorisations activées que l’original. Un nouvel ensemble d’autorisations démarre sans aucune licence sélectionnée ni aucune autorisation activée.
Permission Sets
in the Quick Find box. /Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide.Now that Leung has the Permission sets created, assigned users to the correct permission set, and allowed data to be shared, it’s time for her to create the app. Let’s do that now. /Maintenant que Leung a créé les ensembles d’autorisations, attribué aux utilisateurs le bon ensemble d’autorisations et autorisé le partage des données, il est temps pour elle de créer l’application. Faisons cela maintenant.
Leung can create the B2B Marketing Analytics App in her org by navigating to Analytics Studio and answering the few setup questions. /Leung peut créer l’application B2B Marketing Analytics dans son organisation en accédant à Analytics Studio et en répondant aux quelques questions de configuration.
During the setup process, choose whether to use the Account-Based Marketing dashboard or the Multi-Touch Attribution dashboard. Both dashboards are optional. /Pendant le processus de configuration, choisissez d’utiliser le tableau de bord Marketing basé sur le compte ou le tableau de bord Multi-Touch Attribution. Les deux tableaux de bord sont facultatifs.
The setup process will continue to run in the background. To see the status of your app, navigate to Settings | Data Manager | Dataflow View in Analytics Studio. If you make a mistake during setup or have new business needs, you can change the configuration of your B2B Marketing Analytics app at any time. /Le processus de configuration continuera à s’exécuter en arrière-plan. Pour voir l’état de votre application, accédez à Paramètres | Gestionnaire de données | Vue Dataflow dans Analytics Studio. Si vous faites une erreur lors de la configuration ou si vous avez de nouveaux besoins commerciaux, vous pouvez modifier la configuration de votre application B2B Marketing Analytics à tout moment.
Now that you’ve seen Leung set up and install the new app, you’re ready to begin importing data! Awesome work! /Maintenant que vous avez vu Leung configurer et installer la nouvelle application, vous êtes prêt à commencer à importer des données! Super travail!
After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
Before Leung begins setting up the B2B Marketing Analytics App, she needs to consider which version of the app she has. The set up process for B2B Marketing Analytics varies based on when the feature was purchased or how it was set up initially. /Avant que Leung ne commence à configurer l’application B2B Marketing Analytics, elle doit réfléchir à la version de l’application qu’elle possède. Le processus de configuration de B2B Marketing Analytics varie en fonction du moment où la fonctionnalité a été achetée ou de la façon dont elle a été configurée initialement.
If you purchased Pardot Plus or Pardot Advanced after February 11, 2019, then you already have the B2B Marketing Analytics permission set license and you are all set. /Si vous avez acheté Pardot Plus ou Pardot Advanced après le 11 février 2019, vous disposez déjà de la licence d’ensemble d’autorisations B2B Marketing Analytics et vous êtes prêt.
If you purchased B2B Marketing Analytics before February 11, 2019, you have the Analytics Embedded App permission set license. To get the newest insights, install the latest version of B2B Marketing Analytics and migrate your customizations that were created before that date. /Si vous avez acheté B2B Marketing Analytics avant le 11 février 2019, vous disposez de la licence d’ensemble d’autorisations Analytics Embedded App. Pour obtenir les dernières informations, installez la dernière version de B2B Marketing Analytics et migrez vos personnalisations qui ont été créées avant cette date.
This module only references B2B Marketing Analytics versions purchased after February 11, 2019. /Ce module ne fait référence qu’aux versions B2B Marketing Analytics achetées après le 11 février 2019.
Don’t use a Sandbox org when you set up B2B Marketing Analytics. If Leung needs to test dashboards, she should create a private app to configure, create, and share those dashboards. /N’utilisez pas une organisation Sandbox lorsque vous configurez B2B Marketing Analytics. Si Leung a besoin de tester des tableaux de bord, elle doit créer une application privée pour configurer, créer et partager ces tableaux de bord.
Multi-Touch Attribution and Account-Based Dashboards are optional, but Leung is considering using them to gain insights into which channels drive awareness, provide information about performance across all buying stages, and help close deals. /L’attribution multi-touch et les tableaux de bord basés sur le compte sont facultatifs, mais Leung envisage de les utiliser pour obtenir des informations sur les canaux qui stimulent la notoriété, fournissent des informations sur les performances à toutes les étapes d’achat et aident à conclure des affaires.
All influence models are pulled into B2B Marketing Analytics for total Multi-Touch Attribution analysis. Leung can use Account-Based Marketing dashboards to understand how opportunities and contacts from one account engage with her marketing and sales assets. /Tous les modèles d’influence sont intégrés dans B2B Marketing Analytics pour une analyse complète de l’attribution multi-touch. Leung peut utiliser des tableaux de bord de marketing basé sur le compte pour comprendre comment les opportunités et les contacts d’un compte interagissent avec ses actifs marketing et commerciaux.
B2B Marketing Analytics is built on Salesforce’s analytics app template which is updated a few times per year. Leung will enable the feature as the admin but users must install and upgrade their apps as needed./B2B Marketing Analytics est basé sur le modèle d’application d’analyse de Salesforce, qui est mis à jour plusieurs fois par an. Leung activera la fonctionnalité en tant qu’administrateur, mais les utilisateurs doivent installer et mettre à niveau leurs applications si nécessaire.
You need an Einstein Analytics Growth or Plus platform license in order to use B2B Marketing Analytics with any Pardot Business Units. For more information on this and other considerations, check out the Resources section below. /Vous avez besoin d’une licence de plate-forme Einstein Analytics Growth ou Plus pour utiliser B2B Marketing Analytics avec n’importe quelle unité commerciale Pardot. Pour plus d’informations à ce sujet et sur d’autres considérations, consultez la section Ressources ci-dessous.
In order to install B2B Marketing Analytics, first Leung needs to enable Analytics in her org. Let’s quickly do that. /Pour installer B2B Marketing Analytics, Leung doit d’abord activer Analytics dans son organisation. Faisons vite.
Skip this step if Analytics is already enabled in your account. /Ignorez cette étape si Analytics est déjà activé dans votre compte.
Analytics
in the Quick Find box. /Saisissez Analytics dans la case Recherche rapide.Next Leung needs to enable data sync and connections to optimize her dataflows and connect to external data and sync it. Before she does that, please refer to this article to help identify if there are any other additional actions you need to take. All set? Great! /Next Leung doit activer la synchronisation des données et les connexions pour optimiser ses flux de données, se connecter aux données externes et les synchroniser. Avant de faire cela, veuillez vous référer à cet article pour vous aider à identifier s’il y a d’autres actions supplémentaires que vous devez entreprendre. Tout est prêt? Génial!
Let’s optimize Get Cloudy’s data flows now. /Optimisons dès maintenant les flux de données Get Cloudy.
Analytics
in the Quick Find box. /Dans Configuration, saisissez Analytics dans la case Recherche rapide.Now that Leung has completed the prework for B2B Marketing Analytics, she is ready to install the app and begin using all of the new data. In the next unit, Leung will install the app and select her users for B2B Marketing Analytics. /Maintenant que Leung a terminé les travaux préliminaires pour B2B Marketing Analytics, elle est prête à installer l’application et à commencer à utiliser toutes les nouvelles données. Dans l’unité suivante, Leung installera l’application et sélectionnera ses utilisateurs pour B2B Marketing Analytics.
After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
B2B Marketing Analytics Plus is a collection of apps built on Analytics templates, including the Account-Based Marketing app and the Marketing Campaign Intelligence app. Using these apps, you can see metrics and use the full power of an Analytics platform tailored to B2B marketers. B2B Marketing Analytics Plus also includes access to Einstein Discovery. /B2B Marketing Analytics Plus est une collection d’applications basées sur des modèles Analytics, notamment l’application Account-Based Marketing et l’application Marketing Campaign Intelligence. En utilisant ces applications, vous pouvez voir des métriques et utiliser toute la puissance d’une plateforme d’analyse adaptée aux spécialistes du marketing B2B. B2B Marketing Analytics Plus comprend également l’accès à Einstein Discovery.
To learn more about B2B Marketing Analytics Plus, check out this video. /Pour en savoir plus sur B2B Marketing Analytics Plus, regardez cette vidéo.
This module gets you started as you implement B2B Marketing Analytics Plus, and it gives you a quick tour of the apps included with it. Before you begin setting up B2B Marketing Analytics Plus, you need the B2B Marketing Analytics Plus Admin permission set. To create stories using Einstein Discovery, you also need the Einstein Analytics Plus Admin permission set. /Ce module vous permet de démarrer lors de la mise en œuvre de B2B Marketing Analytics Plus et vous donne un aperçu rapide des applications qui l’accompagnent. Avant de commencer à configurer B2B Marketing Analytics Plus, vous avez besoin du jeu d’autorisations Administrateur B2B Marketing Analytics Plus. Pour créer des histoires à l’aide d’Einstein Discovery, vous avez également besoin du jeu d’autorisations Administrateur Einstein Analytics Plus.
When you’re ready to get started with B2B Marketing Analytics Plus, enable the feature set and then decide which apps and dashboards you want to create. /Lorsque vous êtes prêt à démarrer avec B2B Marketing Analytics Plus, activez l’ensemble de fonctionnalités, puis choisissez les applications et les tableaux de bord que vous souhaitez créer.
Next, make sure you’ve completed the following prerequisites in setup. /Ensuite, assurez-vous que vous avez rempli les conditions préalables suivantes lors de la configuration.
There are two apps included in your purchase of the B2B Marketing Analytics Plus: Marketing Campaign Intelligence and Account-Based Marketing. Like all templated apps, we update them regularly. For best performance, be sure to upgrade them when you’re prompted. Let’s take a closer look at these apps. /Deux applications sont incluses dans votre achat de B2B Marketing Analytics Plus: Marketing Campaign Intelligence et Account-Based Marketing. Comme toutes les applications basées sur des modèles, nous les mettons à jour régulièrement. Pour de meilleures performances, assurez-vous de les mettre à jour lorsque vous y êtes invité. Examinons de plus près ces applications.
Applications pour B2B Marketing Analytics Plus
Deux applications sont incluses dans votre achat de B2B Marketing Analytics Plus: Marketing Campaign Intelligence et Account-Based Marketing. Comme toutes les applications basées sur des modèles, nous les mettons à jour régulièrement. Pour de meilleures performances, assurez-vous de les mettre à jour lorsque vous y êtes invité. Examinons de plus près ces applications.
The Marketing Campaign Intelligence app includes two cards that bring your marketing and sales efforts into alignment. The Campaign Engagement card shows prospect engagement data from Pardot, and the Campaign Performance card shows associated campaign data from Salesforce. Explore the dashboard or create an Einstein Discovery story that helps you Improve My Prospect Engagement. Refer to the Resources section for more on how to set up this app, including predictions. /L’application Marketing Campaign Intelligence comprend deux cartes qui alignent vos efforts de marketing et de vente. La carte d’engagement de campagne affiche les données d’engagement des prospects de Pardot et la carte de performance de campagne affiche les données de campagne associées de Salesforce. Explorez le tableau de bord ou créez une histoire Einstein Discovery qui vous aide à améliorer l’engagement de mes prospects. Reportez-vous à la section Ressources pour en savoir plus sur la configuration de cette application, y compris les prédictions.
The Account-Based Marketing (ABM) app is used to explore account-focused dashboards and lenses. Create this app with the Account-Based Marketing app template. /L’application Account-Based Marketing (ABM) est utilisée pour explorer les tableaux de bord et les objectifs axés sur les comptes. Créez cette application avec le modèle d’application Marketing basé sur le compte.
There are two things to mention here when you start using this app. /Il y a deux choses à mentionner ici lorsque vous commencez à utiliser cette application.
With B2B Marketing Analytics Plus, you get a collection of Analytics templated apps and access to Einstein Discovery. With these features combined, you and your company can use analytics to measure common key performance indicators and Einstein Discovery stories to make predictions that help you achieve specific goals. /Avec B2B Marketing Analytics Plus, vous obtenez une collection d’applications basées sur des modèles Analytics et un accès à Einstein Discovery. Avec ces fonctionnalités combinées, vous et votre entreprise pouvez utiliser l’analyse pour mesurer les indicateurs de performance clés communs et les histoires d’Einstein Discovery pour faire des prédictions qui vous aident à atteindre des objectifs spécifiques.
After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
Let’s start at the beginning. Marketing automation platforms are designed to increase sales and maximize efficiency for companies with complex sales cycles. How do they do that? By managing prospect interactions and online marketing campaigns in one central platform. /Commençons par le commencement. Les plates-formes d’automatisation marketing sont conçues pour augmenter les ventes et maximiser l’efficacité des entreprises ayant des cycles de vente complexes. Comment ? En gérant les interactions avec les prospects et les campagnes marketing en ligne sur une plate-forme centrale.
A marketing automation system typically offers: /Un système d’automatisation marketing offre généralement les éléments suivants :
While other marketing platforms may offer some or most of these features, Pardot has them all, making it a great marketing automation choice. /Alors que d’autres plates-formes marketing peuvent offrir la plupart ou une partie de ces fonctionnalités, Pardot les a toutes, ce qui en fait un excellent choix d’automatisation marketing.
If a CRM is primarily a sales tool, marketing automation is its marketing counterpart. Integrating the two systems lets you sync information bidirectionally. When you update a record in your CRM, it automatically updates in your marketing automation system and vice versa to keep sales and marketing on the same page. /Si un CRM est avant tout un outil de vente, l’automatisation marketing est son équivalent marketing. L’intégration des deux systèmes vous permet de synchroniser les informations de manière bidirectionnelle. Un enregistrement que vous avez mis à jour dans votre CRM se mettra automatiquement à jour dans votre système d’automatisation marketing et vice versa. Ainsi, vos équipes commerciale et marketing seront sur la même longueur d’onde.
Integration gives both teams valuable insight into prospect activities, increases the efficiency of the lead management process, and smooths out kinks in the sales funnel that can cause leads to drop out of the sales process entirely. L’intégration donne aux deux équipes des informations précieuses sur les activités des prospects, augmente l’efficacité du processus de gestion des pistes et résout les problèmes dans l’entonnoir de vente qui peuvent entraîner la perte des pistes au cours du processus.
Still not convinced? Consider these three use cases. /Toujours pas convaincu ? Considérez les trois cas d’utilisation suivants :
Now you know why integrating Pardot and Salesforce is vital to your business. But how exactly does integration work? Integration happens through a secure connector that enables data to flow between Pardot and Salesforce. So where do you start? /Vous savez maintenant pourquoi l’intégration de Pardot et de Salesforce est essentielle à votre entreprise. Mais comment l’intégration fonctionne-t-elle exactement ? L’intégration passe par un connecteur sécurisé qui permet aux données de circuler entre Pardot et Salesforce. Alors, par où commencer ?
The Salesforce/Pardot data stream is important. If you already have this connector, you need to ensure that it’s set up correctly so it makes life easier, not harder, for sales and marketing. Take time to thoroughly assess how the system syncs records, how it’s configured for your organization, and who is monitoring the connector sync queue and troubleshooting errors. Without someone watching this queue, some records may not sync and fields may not update. /Le flux de données Salesforce/Pardot est important. Si vous possédez déjà ce connecteur, vous devez vous assurer qu’il est correctement configuré afin de faciliter la vie des équipes commerciales et marketing, et non la compliquer. Prenez le temps d’évaluer minutieusement comment le système synchronise les enregistrements, comment il est configuré pour votre organisation, et qui surveille la file d’attente de synchronisation des connecteurs et résout les erreurs. Si cette file d’attente n’est pas surveillée, il est possible que certains enregistrements ne soient pas synchronisés et que des champs ne soient pas mis à jour.
If you don’t see the name of a Salesforce field next to a custom field in Pardot, that means it’s not mapped to anything and that field data isn’t flowing into Salesforce. It’s an easy fix: Edit the field, and select the Salesforce field you want to map it to in the dropdown list. /Si le nom d’un champ Salesforce n’apparaît pas à côté d’un champ personnalisé dans Pardot, cela signifie qu’il n’est mappé à rien et que les données de champ ne circulent pas vers Salesforce. Pour résoudre ce problème, il existe une solution simple : modifiez le champ et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez le mapper dans la liste déroulante.
If you don’t yet have Salesforce connector for Pardot installed, we walk you through setup and configuration in the following units, and provide plenty of tips for optimizing an existing installation. /Si vous n’avez pas encore installé le connecteur Salesforce pour Pardot, nous vous guiderons à travers l’installation et la configuration dans les unités suivantes. Nous vous fournirons également de nombreux conseils pour optimiser une installation existante.
After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
Only a Salesforce admin from within Salesforce platform can install and enable Pardot. To complete setup, the Salesforce admin appoints a Pardot admin who can configure the Pardot side of the account. The good news is that a Pardot admin doesn’t have to be a Salesforce admin. /Seul un administrateur Salesforce de la plate-forme Salesforce peut installer et activer Pardot. Pour effectuer la configuration, l’administrateur Salesforce nomme un administrateur Pardot qui peut configurer le côté Pardot du compte. La bonne nouvelle, c’est qu’un administrateur Pardot n’a pas besoin d’être un administrateur Salesforce.
So let’s go ahead and download, install, and set up the correct permissions sets./ Commençons dès maintenant à télécharger, à installer et à configurer les ensembles d’autorisations appropriés.
Before you enable Pardot, grant the user assigned as the Pardot admin access to the Pardot Lightning app. Then, the admin follows these instructions to set up the Pardot Lightning App. /Avant d’activer Pardot, accordez à l’utilisateur attribué en tant qu’administrateur Pardot l’accès à l’application Pardot Lightning. Ensuite, l’administrateur suit les instructions suivantes pour configurer l’application Pardot Lightning :
Manage Connected Apps
in search, then click b2bma_canvas. /Dans Configuration, saisissez Gérer les applications connectées
dans la zone de recherche, puis cliquez sur b2bma_canvas. b. Use Manage Profiles and Manage Permission Sets to assign the connected app to the profiles or permissions sets for users who need to access the Pardot Lightning app. /Utilisez Gérer les profils et Gérer les ensembles d’autorisations pour attribuer l’application connectée aux profils ou aux ensembles d’autorisations pour les utilisateurs qui ont besoin d’accéder à l’application Pardot Lightning.Permission Sets
in search, then select Sales Cloud User or CRM User from the list. /Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations
dans la zone de recherche, puis sélectionnez Utilisateur de Sales Cloud ou Utilisateur CRM dans la liste.Pardot
in search, then click Get Started. /Dans Configuration, saisissez Pardot
dans la zone de recherche, puis cliquez sur Premiers pas.Now that it’s enabled, the app appears in the App Launcher for all users with a Sales Cloud user seat who have the app permission assigned. /Maintenant qu’elle est activée, l’application apparaît dans le lanceur d’application pour tous les utilisateurs dotés de l’ensemble d’autorisations Utilisateur de Sales Cloud, auxquels l’autorisation d’application a été attribuée.
After you complete provisioning and admin assignment, Pardot sends the Pardot admin an email to start the setup process. If you have business units, Pardot sends each business unit admin an email to start the setup process for their business unit. /Une fois le provisionnement et l’attribution d’administrateur terminés, Pardot envoie à l’administrateur Pardot un e-mail pour démarrer le processus de configuration. Si vous possédez des unités commerciales, Pardot envoie à chaque administrateur d’unité commerciale un e-mail pour démarrer le processus de configuration de son unité.
Pardot
, and then select Pardot Account Setup. /Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Pardot
, puis sélectionnez Configuration du compte Pardot.This is a good time to think about the connector user. For guidance on how to assign this person the correct permissions, check out these steps. /C’est le moment idéal pour penser à l’utilisateur du connecteur. Pour savoir comment attribuer les autorisations appropriées à cette personne, consultez ces étapes.
The Salesforce-Pardot connector is created in a paused state. A Pardot admin must configure the connector and unpause it to begin syncing data. /À sa création, l’état du connecteur Salesforce-Pardot est en pause. Un administrateur Pardot doit configurer le connecteur et le réactiver pour commencer la synchronisation des données.
2. Vérifiez les paramètres de votre connecteur
3. Pour commencer la synchronisation, cliquez sur et sélectionnez Reprendre la synchronisation. /
The Pardot-Salesforce connector uses the integration user to sync. If you want to selectively sync records, change the connector user to a user with the appropriate permissions or set up Marketing Data Sharing before unpausing. Check out the link in the Resources section for more information on how to do this. /Le connecteur Pardot-Salesforce utilise l’utilisateur d’intégration pour la synchronisation. Si vous souhaitez synchroniser les enregistrements de manière sélective, remplacez l’utilisateur du connecteur par un utilisateur disposant des autorisations appropriées ou configurez le partage de données marketing avant de reprendre la synchronisation. Consultez le lien dans la section Ressources pour en savoir plus sur la façon de procéder.
If you have leads and contacts in Salesforce that do not exist in Pardot, they don’t sync to Pardot automatically. You need to import those records to establish a sync. /Les pistes et les contacts de Salesforce qui n’existent pas dans Pardot ne sont pas automatiquement synchronisés avec Pardot. Vous devez importer ces enregistrements pour établir une synchronisation.
Hold onto that for now; you configure your Salesforce and Pardot accounts first. We do that in the next two units! /Nous y reviendrons plus tard, mais commençons tout d’abord par configurer vos comptes Salesforce et Pardot. C’est ce que nous allons faire dans les deux prochaines unités.