Configure Pardot for the Salesforce-Pardot Connector /Configuration de Pardot pour le connecteur Salesforce-Pardot

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Map Salesforce and Pardot custom fields. /Mapper les champs personnalisés Salesforce et Pardot
• Connect Salesforce usernames to Pardot users. /Associer les noms d’utilisateur Salesforce aux utilisateurs Pardot
• Set up Salesforce Pardot single sign-on. /Configurer l’authentification unique Salesforce-Pardot
• Import Salesforce leads and contacts into Pardot. /Importer des pistes et des contacts Salesforce dans Pardot
• Add Pardot to the Salesforce mobile app. /Ajouter Pardot à l’application mobile Salesforce

Map Salesforce and Pardot Custom Fields /Mappage des champs personnalisés Salesforce et Pardot

You’ve already installed the Pardot AppExchange package, the Salesforce connector, and configured Salesforce. Your next step is to map Salesforce custom fields to Pardot custom fields so they sync back and forth. Before you get started, take a look at this list of mapping considerations. All set? Good. Now, let’s look at how to map those custom fields. /Vous avez déjà installé le package Pardot AppExchange, le connecteur Salesforce et configuré Salesforce. L’étape suivante consiste à mapper les champs personnalisés Salesforce aux champs personnalisés Pardot afin qu’ils synchronisent les données dans les deux sens. Avant de commencer, consultez cette liste d’éléments à prendre en compte concernant le mappage. Vous êtes prêt ? Bien. Voyons maintenant comment mapper ces champs personnalisés. 

1. In Pardot, open the custom field you would like to map for editing.
2. From the Salesforce Field Name dropdown, choose the field you want to map.
3. Optionally enable Keep this field’s type and possible values in sync with the CRM. This setting syncs field setting changes from Salesforce to Pardot.
4. Optionally Edit sync behavior.

1. Dans Pardot, ouvrez le champ personnalisé que vous souhaitez mapper pour le modifier.
2. Dans la liste déroulante Nom du champ Salesforce, choisissez le champ que vous souhaitez mapper.
3. Si vous le souhaitez, activez Garder le type et les valeurs possibles de ce champ synchronisés avec le CRM. Ce paramètre synchronise les modifications des paramètres de champ de Salesforce avec Pardot.
4. Modifiez éventuellement le comportement de synchronisation.

Repeat these steps for each custom field you want to sync. /Répétez ces étapes pour chaque champ personnalisé que vous souhaitez synchroniser.

Note/Remarque

Mapping a Pardot custom field with a Salesforce field does not trigger a sync with the CRM. /Le mappage d’un champ personnalisé Pardot avec un champ Salesforce ne déclenche pas de synchronisation avec le CRM.

Great! You’ve now successfully mapped a custom prospect field in Pardot to the corresponding field in Salesforce. If you’re using custom account or opportunity fields in Pardot, you can map those too by following the same process. /Très bien ! Vous avez maintenant mappé avec succès un champ de prospect personnalisé dans Pardot au champ correspondant dans Salesforce. Si vous utilisez des champs de compte ou d’opportunité personnalisés dans Pardot, vous pouvez également les mapper en suivant le même processus. 

To learn more about bidirectional sync behavior, check out the Syncing Prospect Field Values with Salesforce article. /Pour en savoir plus sur le comportement de synchronisation bidirectionnelle, consultez l’article Synchronisation des valeurs de champ de prospect avec Salesforce.

Map Salesforce Usernames to Pardot Users /Mappage des noms d’utilisateur Salesforce aux utilisateurs Pardot

There are two ways to sync your users: automatically or manually. Salesforce User Sync, the automated option, streamlines managing your users with access to both Salesforce and Pardot by mapping their Salesforce profile to their Pardot user roles. Additionally, you can manage most synced user fields from Salesforce, eliminating the need to update user records in both systems. Before syncing users automatically, there are a few things to consider. Let’s first look at how to automate syncing before we talk about syncing manually. /Il existe deux manières de synchroniser vos utilisateurs : automatiquement ou manuellement. L’option automatisée Synchronisation des utilisateurs Salesforce rationalise la gestion de vos utilisateurs avec un accès à Salesforce et à Pardot en mappant leur profil Salesforce à leurs rôles utilisateur Pardot. De plus, vous pouvez gérer la plupart des champs utilisateur synchronisés depuis Salesforce, ce qui vous évite de devoir mettre à jour les enregistrements utilisateur dans les deux systèmes. Il y a quelques aspects à prendre en compte avant de synchroniser automatiquement les utilisateurs. Examinons d’abord comment automatiser la synchronisation avant d’aborder la synchronisation manuelle. 

Here’s how to enable Salesforce User Sync.  /Procédez comme suit pour activer la synchronisation des utilisateurs Salesforce : 

1. Click Pardot Settings tab in the Lightning app.
2. Select User Management | Users.
3. Click Enable Salesforce User Sync.
4. Map Salesforce profiles to Pardot user roles. All Salesforce users with the selected profiles are synced to the assigned Pardot role.
5. Confirm the settings.
   We recommend that you leave that the following settings enabled:
   • Skip Salesforce users whose email address matches an existing Pardot-only user.
   • Update Pardot user role when a user’s Salesforce profile changes.
   • Move Pardot user to the recycle bin when they no longer have an assigned profile.
6. When finished mapping profiles, click Enable Salesforce User Sync.

1. Cliquez sur l’onglet Paramètres Pardot dans l’application Lightning.
2. Sélectionnez Gestion des utilisateurs | Utilisateurs.
3. Cliquez sur Activer la synchronisation des utilisateurs Salesforce.
4. Mappez les profils Salesforce aux rôles utilisateur Pardot. Tous les utilisateurs Salesforce correspondant aux profils sélectionnés sont synchronisés avec le rôle Pardot attribué.
5. Confirmez les paramètres.
   Nous vous recommandons de laisser les paramètres suivants activés :
   • Ignorer les utilisateurs Salesforce dont l’adresse e-mail correspond à un utilisateur Pardot uniquement existant.
   • Mettre à jour le rôle utilisateur Pardot lorsque le profil Salesforce d’un utilisateur change.
   • Déplacer l’utilisateur Pardot vers la corbeille lorsqu’il n’est plus associé à un profil.
6. Une fois le mappage des profils terminé, cliquez sur Activer la synchronisation des utilisateurs Salesforce

Users usually sync within 15 minutes but accounts with thousands of users could take up to an hour. /Les utilisateurs sont généralement synchronisés en 15 minutes, mais cela pourrait prendre jusqu’à une heure pour les comptes avec des milliers d’utilisateurs.

So now that you’ve learned how to automatically sync users, let’s look at how to sync them manually. First, set up single sign-on (SSO) for your users. SSO lets them seamlessly transition between Salesforce and Pardot. To enable SSO, you first need to map the Pardot and Salesforce users. So let’s first set up SSO for our users, and then map them manually. /Maintenant que vous avez appris à synchroniser automatiquement les utilisateurs, découvrons comment le faire manuellement. Tout d’abord, configurez l’authentification unique (SSO) pour vos utilisateurs. L’authentification unique leur garantit une transition fluide entre Salesforce et Pardot. Pour activer l’authentification unique, vous devez d’abord mapper les utilisateurs Pardot et Salesforce. Commençons donc par configurer l’authentification unique pour nos utilisateurs, puis nous les mapperons manuellement. 

1. Click Pardot Settings tab in the Lightning app, and then select User Management | Users.
2. Select the users for whom you want to enable SSO.
3. Select Enable single sign-on with CRM from the dropdown under the table.

1. Cliquez sur l’onglet Paramètres Pardot dans l’application Lightning, puis sélectionnez Gestion des utilisateurs | Utilisateurs.
2. Sélectionnez les utilisateurs pour lesquels vous souhaitez activer l’authentification unique.
3. Sélectionnez Activer l’authentification unique à CRM dans la liste déroulante sous le tableau.

Note/Remarque

Users can also enable SSO for themselves from their user settings. /Les utilisateurs peuvent également activer l’authentification unique à partir de leurs paramètres utilisateur.

Now let’s map those users. Make sure to check that you’ve already created your Pardot users before trying to map them. /Mappons maintenant ces utilisateurs. Vérifiez que vous avez déjà créé vos utilisateurs Pardot avant d’essayer de les mapper. 

1. Open the Pardot user record for editing.
2. From the CRM Username dropdown, select the Salesforce user.
3. Save the user.
4. Click verify now in the CRM Username line of the user record.

1. Ouvrez l’enregistrement utilisateur Pardot pour le modifier.
2. Dans la liste déroulante Nom d’utilisateur CRM, sélectionnez l’utilisateur Salesforce.
3. Enregistrez l’utilisateur.
4. Cliquez sur Vérifier maintenant dans la ligne Nom d’utilisateur CRM de l’enregistrement utilisateur.

Repeat these steps for each user you want to map. /Répétez ces étapes pour chaque utilisateur que vous souhaitez mapper.

Test the Salesforce-Pardot Connector /Test du connecteur Salesforce-Pardot

After you set up the Salesforce-Pardot connector, test it to make sure that the connector syncs as expected. If your Pardot account does not allow multiple prospects with the same email address, test using this example. /Après avoir configuré le connecteur Salesforce-Pardot, testez-le pour vous assurer qu’il se synchronise correctement. Si votre compte Pardot n’autorise pas les prospects multiples avec une même adresse e-mail, effectuez un test en utilisant l’exemple suivant. 

For a new Pardot prospect with an existing salesforce record: /Pour un nouveau prospect Pardot avec un enregistrement Salesforce existant :

1. Create a prospect record in Pardot that matches a lead or record in your CRM.
2. To check whether the record syncs, click Sync with CRM, or wait 10–15 minutes to see if the connector initiates the sync.

1. Créez un enregistrement de prospect dans Pardot qui correspond à une piste ou un enregistrement dans votre CRM.
2. Pour vérifier si l’enregistrement est synchronisé, cliquez sur Synchroniser avec CRM ou attendez 10 à 15 minutes pour voir si le connecteur lance la synchronisation.

For more sync-testing examples, see the Resources section. /Pour obtenir plus d’exemples de tests de synchronisation, consultez la section

If you have accounts that allow multiple prospects with the same email address, you can test those one of two ways. /Si vous possédez des comptes qui autorisent les prospects multiples avec une même adresse e-mail, vous pouvez les tester de deux manières. 

• Assign prospects in Pardot: Create a prospect in Pardot, and assign the prospect to a user. Check to see whether the record is created in Salesforce.
• Create a record in Salesforce— Wait for the record to sync, or manually sync by clicking Send to Pardot. Check to see whether the record is created in Pardot.

• Attribuez des prospects dans Pardot : créez un prospect dans Pardot et attribuez-le à un utilisateur. Vérifiez si l’enregistrement est créé dans Salesforce.
• Créez un enregistrement dans Salesforce : attendez que l’enregistrement soit synchronisé ou synchronisez-le manuellement en cliquant sur Envoyer à Pardot. Vérifiez si l’enregistrement est créé dans Pardot.

Import Salesforce Leads and Contacts into Pardot /Importation de pistes et de contacts Salesforce dans Pardot

Once you’ve connected Salesforce and Pardot, you can import your existing leads and contacts into Pardot. As a safety feature, the connector doesn’t automatically create prospects in Pardot from existing Salesforce leads and contacts; you must import them first. You only need to do this once to establish your initial sync. Once the initial import finishes, Pardot syncs the new prospect record with the existing Salesforce lead or contact record and any future updates sync automatically. /Une fois que vous avez connecté Salesforce et Pardot, vous pouvez importer vos pistes et contacts existants dans Pardot. Par sécurité, le connecteur ne crée pas automatiquement de prospects dans Pardot à partir des pistes et contacts Salesforce existants ; vous devez d’abord les importer. Vous ne devez effectuer cette opération qu’une seule fois pour établir votre synchronisation initiale. Une fois l’importation initiale terminée, Pardot synchronise automatiquement le nouvel enregistrement de prospect avec l’enregistrement de piste ou de contact Salesforce existant, y compris les mises à jour ultérieures.

Here’s how to run that initial import. /Procédez comme suit pour exécuter cette importation initiale : 

1. In Pardot, navigate to Admin | Import | Prospects.
2. Drag the CSV file from your computer to the upload window, or click + Upload File.
3. Check the required Compliance field to verify that you have read Pardot’s Permission Based Marketing Policy.
4. Click Next to load the CSV file into Pardot.

1. Dans Pardot, accédez à Administration | Importer | Prospects.
2. Faites glisser le fichier CSV de votre ordinateur vers la fenêtre de chargement ou cliquez sur + Charger un fichier.
3. Cochez le champ de conformité requis pour confirmer que vous avez lu la Politique marketing basée sur les autorisations de Pardot.
4. Cliquez sur Suivant pour charger le fichier CSV dans Pardot.

Conclusion /Conclusion

Wow, we’ve covered a lot in this module! You’ve mapped your Pardot fields to Salesforce fields, matched your Pardot user accounts to Salesforce user accounts, and enabled single-sign-on between the two platforms. You’re all set to have Pardot and Salesforce start working together for you. /Nous avons appris beaucoup de choses dans ce module ! Vous avez mappé vos champs Pardot aux champs Salesforce, associé vos comptes utilisateurs Pardot avec les comptes utilisateurs Salesforce et activé l’authentification unique entre les deux plates-formes. Vous êtes maintenant prêt à profiter simultanément de Pardot et Salesforce. 

Resources /Ressources

• Pardot Site: Syncing Prospect Field Values with Salesforce
• Salesforce Help: Import and Map Pardot Users
• Trailhead: Get Started with the Salesforce Mobile App
• Trailhead: Salesforce Engage Basics
• Salesforce Help: Connect Pardot and Salesforce Users
• Salesforce Help: Map Salesforce and Pardot Custom Fields
• Salesforce Help: Considerations for Enabling Salesforce User Sync
• Salesforce Help: Update Profile and Role Mapping