Set Up Pardot Campaigns in Pardot Lightning App /Configuration des campagnes Pardot Lightning App

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Define a Pardot campaign. /Définir une campagne Pardot.
  • Describe the differences between Pardot campaigns and Salesforce campaigns. /Décrire les différences entre les campagnes Pardot et les campagnes Salesforce.
  • Set up a campaign in Pardot. /Configurer une campagne dans Pardot.

Pardot Campaigns Defined /Définition des campagnes Pardot

Campaign. It’s one of the trickiest words in the marketing dictionary. Your definition of a campaign might be different from the person down the hall from you. Plus, there are Salesforce campaigns, Pardot campaigns, email campaigns, social campaigns…the list goes on. In this unit, we’ll tackle Pardot campaigns: what they are, how they’re used, and how you can build one. /Campagne. Sans doute l’un des mots les plus ambigus du jargon marketing. Le sens que vous donnez à ce mot pourrait bien être différent de celui que lui donne votre collègue à l’autre bout du couloir. Et puis il y a les campagnes Salesforce, les campagnes Pardot, les campagnes d’e-mails, les campagnes sociales… La liste est longue. Dans cette unité, nous allons aborder les campagnes Pardot, comprendre leur nature et leur usage, et voir comment en créer une.

A Pardot campaign tracks the first touch a prospect has with your online marketing materials. /Une campagne Pardot suit le premier contact entre un prospect et vos supports marketing en ligne.

For example, if the Pardot tracking code is present on your website, you can use it to automatically set all of your website visitors to the Website Tracking campaign which is automatically included in your Pardot account. You can also set campaigns when prospects complete forms, visit landing pages, or you can set them manually./Par exemple, si le code de suivi Pardot est présent sur votre site web, vous pouvez l’utiliser pour ajouter automatiquement tous vos visiteurs à la campagne Website Tracking (préconfigurée dans votre compte). Vous pouvez également créer des campagnes quand vos prospects remplissent un formulaire et visitent des pages de destination, ou encore les ajouter manuellement.

Prospects have a one-to-one relationship with Pardot campaigns, meaning that prospects can only belong to one campaign at a time. Additionally, prospects must always be associated with a Pardot campaign. /Les prospects ont une relation un-à-un avec les campagnes Pardot, ce qui veut dire qu’ils ne peuvent appartenir qu’à une campagne à la fois. De plus, un prospect doit toujours être affecté à une campagne Pardot.

Difference Between Pardot Campaigns and Lists /Différence entre les campagnes et les listes dans Pardot

You might be thinking that a Pardot campaign sounds different from a typical marketing campaign, and you’re right. Pardot lists resemble the more traditional (or CRM) definition of a marketing campaign. /Vous pensez peut-être que les campagnes Pardot ne ressemblent pas aux campagnes marketing classiques, et vous avez raison. Par contre, les listes Pardot sont plus proches de la définition plus traditionnelle (ou CRM) d’une campagne marketing.

The main distinction is that: /La distinction principale est la suivante :

  • Pardot campaigns are prospects grouped together for tracking and reporting purposes. /Les campagnes Pardot regroupent des prospects à des fins de suivi et de production de rapports.
  • Pardot lists are prospects grouped together to make it easier to email marketing materials to them as a group. /Les listes Pardot regroupent des prospects pour faciliter l’envoi groupé d’e-mails contenant des supports marketing.

This can be tricky, so to help illustrate the difference between lists and campaigns, let’s look at two scenarios that Leung wants to implement and decide whether she would use a campaign or a list: /La nuance est subtile. Pour mieux illustrer la différence entre listes et campagnes, nous allons étudier deux scénarios que Leung souhaite mettre en œuvre pour déterminer si elle doit utiliser une campagne ou une liste :

Scenario 1: 

Leung is creating a series of pay-per-click ads and wants to record the initial marketing campaign a first-time visitor interacts with. She’ll use a custom redirect—a configurable url that automatically redirects to a third-party location you choose—to track the clicks in Pardot for each pay-per-click ad. 

Scénario 1 :

Leung crée une série d’annonces avec paiement au clic, et elle souhaite enregistrer la première campagne marketing avec laquelle a interagi un visiteur lors de sa visite initiale. Elle va utiliser une redirection personnalisée : c’est une URL configurable qui redirige automatiquement vers un emplacement tiers de votre choix. Elle va s’en servir pour suivre dans Pardot les clics sur chaque annonce.

Answer: Leung uses a Pardot campaign. She selects a campaign for each custom redirect and either uses a different campaign for each redirect, or uses several campaigns across many redirects. If a new visitor comes to the website by clicking the custom redirect link, they are associated with the campaign selected for the redirect. Later, when the visitor completes a form and converts to a prospect, Pardot creates a record for them and adds their record to the pay-per-click ad Pardot campaign—all because their first tracked activity was associated with that marketing campaign.

Réponse : Leung utilise une campagne Pardot. Elle sélectionne une campagne pour chaque redirection personnalisée, puis utilise soit une campagne différente pour chaque redirection, soit plusieurs campagnes portant sur plusieurs redirections. Si un nouveau visiteur arrive sur le site en cliquant sur le lien de redirection personnalisée, il est affecté à la campagne sélectionnée pour cette redirection. Ensuite, lorsque le visiteur remplit un formulaire et qu’il est converti en prospect, Pardot crée un enregistrement pour lui et l’ajoute à la campagne Pardot de l’annonce initiale, parce que sa première activité suivie a été associée à cette campagne marketing.

Scenario 2: 

Leung wants to send out a monthly webinar email invitation to Cloudy Consulting prospects. She wants the invitation to go to everyone interested in that webinar topic, regardless of which interaction on Cloudy Consulting’s website converted them from a visitor to a prospect. 

Scénario 2 :

Leung souhaite envoyer chaque mois aux prospects de Cloudy Consulting un e-mail d’invitation à un webinaire. Elle souhaite que son invitation parvienne à toutes les personnes intéressées par le sujet du webinaire, quelle que soit l’interaction sur le site de Cloudy Consulting qui les ait converties en prospects.

Answer: Leung uses a Pardot list. She creates a new list containing the interested prospects. Because she’s not concerned with the prospect’s origin, she doesn’t need to consider the prospect’s campaign when creating the list.

Réponse : Leung utilise une liste Pardot. Elle crée une nouvelle liste contenant les prospects intéressés. Comme elle ne se soucie pas de l’origine des prospects, elle n’a pas besoin de tenir compte de leur campagne de rattachement lorsqu’elle crée la liste.

Differentiate Pardot Campaigns and Salesforce Campaigns /Différences entre les campagnes Pardot et les campagnes Salesforce

As we’ve said, Pardot campaigns are functionally different from traditional CRM campaigns. So while Pardot and Salesforce Campaigns may have similar names, they don’t automatically sync or correspond to each other. It’s important to be clear about their differences so you can plan how to effectively combine both to track your overall marketing campaign success. /Comme nous l’avons dit, les campagnes Pardot sont fonctionnellement différentes des campagnes CRM traditionnelles. Si les campagnes Pardot et Salesforce ont des noms similaires, elles ne sont donc pas nécessairement en synchronisation, ni en correspondance. Il faut avoir une vision claire des différences pour prévoir une bonne coordination des deux afin de suivre le succès de votre campagne marketing dans son ensemble.

Check out this video for a quick look at the difference between your campaigns in Salesforce and Pardot. /Regardez cette vidéo qui synthétise les différences entre les campagnes Salesforce et Pardot.

You may be wondering how Pardot campaigns differ from your existing Salesforce campaigns. Pardot campaigns are thematic touchpoints that are similar to a source- they track the first touch a prospect has with your online marketing materials. Once established, the Pardot campaign maintains a 1:1 relationship between itself and the prospect. /Vous vous demandez peut-être en quoi les campagnes Pardot diffèrent de vos campagnes Salesforce existantes. Les campagnes Pardot sont des points de contact thématiques similaires à une source – ils suivent le premier contact qu’un prospect a avec vos supports marketing en ligne. Une fois établie, la campagne Pardot entretient une relation 1: 1 entre elle-même et le prospect.

In contrast, Salesforce campaigns allow leads and contacts to be tied to multiple campaigns at the same time, supporting multiple interactions. /En revanche, les campagnes Salesforce permettent aux prospects et aux contacts d’être liés à plusieurs campagnes en même temps, prenant en charge plusieurs interactions.

Set Up a Campaign in Pardot /Configuration d’une campagne dans Pardot

One of Leung’s first goals is to maximize the Cloudy Computing website to generate more interest in their consulting packages and to convert more visitors to prospects. As part of her goal, she’s decided to take the Cloudy Computing blog and add a short Contact Us form to each entry. /L’un des premiers objectifs de Leung consiste à optimiser le site web de Cloudy Consulting afin de susciter plus d’intérêt pour leurs offres de conseil et de convertir plus de visiteurs en prospects. C’est dans cette optique qu’elle a décidé d’ajouter un bref formulaire de contact après chaque article dans le blog de Cloudy Consulting.

This way interested visitors can submit the form for more information or be connected to a sales rep. Leung’s allotted $500 of her marketing budget to sourcing content for the blog, so she wants to track that spend as part of the campaign’s return on investment (ROI). /De cette façon, les visiteurs intéressés peuvent demander un complément d’informations ou être mis en relation avec un commercial. Leung a alloué 500 $ de son budget marketing à l’acquisition de contenu pour le blog, et elle veut suivre cette dépense pour mieux calculer le retour sur investissement (ROI) de sa campagne.

To begin, Leung first needs to create a new campaign to capture any visitors who convert to prospects via the Contact Us form. /Pour commencer, Leung doit créer une nouvelle campagne visant à consigner tous les visiteurs convertis en prospects via le formulaire de contact.

To create a new campaign: /Pour créer une nouvelle campagne:

  1. Navigate to Campaigns Tab. /Accédez à l’onglet Campaigns
  2. Click New. /Cliquez sur New
  3. Select Parent Campaign record type. /Sélectionnez le type d’enregistrement Parent Campaign.
  4. Enter Contact Me in the Name field for the campaign. /Entrez Contact Me comme champ Nom de la campagne.
  5. Select In Progress for the Status. /Sélectionnez In Progress pour le statut.
  6. Click Active. /Cliquez sur Active.
  7. Click Save to save the new campaign. /Cliquez sur Save pour enregistrer la nouvelle campagne.
the new campaign screen lets you enter campaign information in order to create a new campaign in Pardot Lightning App

Connected Campaigns /Campagnes connectées

It’s a great idea to connect your Pardot and Salesforce campaigns. As a prospect interacts with the marketing assets on a Pardot campaign, metrics are pushed to its equivalent Salesforce record. From here, marketers can track campaign influence, and sales users can clearly see the prospect’s journey to becoming an opportunity. /C’est une excellente idée de connecter vos campagnes Pardot et Salesforce. Lorsqu’un prospect interagit avec les actifs marketing d’une campagne Pardot, les métriques sont poussées vers son enregistrement Salesforce équivalent. À partir de là, les spécialistes du marketing peuvent suivre l’influence de la campagne et les utilisateurs commerciaux peuvent voir clairement le cheminement du prospect pour devenir une opportunité.

When you enable Connected Campaigns in your Pardot Settings, you first need to decide which record types you want to connect from now on. Before you enable the feature or begin connecting campaigns, we recommend that you outline how your campaigns relate to each other. /Lorsque vous activez les campagnes connectées dans vos paramètres Pardot, vous devez d’abord décider quels types d’enregistrements vous souhaitez connecter à partir de maintenant. Avant d’activer la fonctionnalité ou de commencer à connecter des campagnes, nous vous recommandons de décrire comment vos campagnes sont liées les unes aux autres.

Let’s take a look at a few things to ensure you get the best results from your connected campaigns. Make sure that every campaign you want to use has a counterpart. /Jetons un œil à quelques éléments pour vous assurer d’obtenir les meilleurs résultats de vos campagnes connectées. Assurez-vous que chaque campagne que vous souhaitez utiliser a une contrepartie.

  • Identify the Pardot campaigns that you want to keep and make sure they have an existing Salesforce campaign. /Identifiez les campagnes Pardot que vous souhaitez conserver et assurez-vous qu’elles disposent d’une campagne Salesforce existante.
  • Identify the Salesforce campaigns that you want to keep and make sure an equivalent Pardot campaign exists. /Identifiez les campagnes Salesforce que vous souhaitez conserver et assurez-vous qu’une campagne Pardot équivalente existe.
  • Identify which Pardot campaigns, if any, must stay in Pardot only. /Identifiez les campagnes Pardot, le cas échéant, qui doivent rester dans Pardot uniquement.
  • Create record types or assignments to organize your campaigns. /Créez des types d’enregistrement ou des attributions pour organiser vos campagnes.

Make sure that you create counterpart campaigns in Salesforce for Pardot’s default and required campaigns, including Website Tracking and Salesforce Sync. If you aren’t using the Email Plug-in campaign, delete it before you connect. /Assurez-vous de créer des campagnes homologues dans Salesforce pour les campagnes par défaut et obligatoires de Pardot, y compris le suivi de site Web et Salesforce Sync. Si vous n’utilisez pas la campagne du plug-in de messagerie, supprimez-la avant de vous connecter.

Note /REMARQUE

A Pardot campaign is updated or created each time the Salesforce campaign is edited by a person or process. To limit the number of campaigns created in Pardot, identify a cut-off date for replication. /Une campagne Pardot est mise à jour ou créée chaque fois que la campagne Salesforce est modifiée par une personne ou un processus. Pour limiter le nombre de campagnes créées dans Pardot, identifiez une date limite de réplication.

OK let’s prepare your org for the alignment stage of setup. /OK, préparons votre organisation pour la phase d’alignement de la configuration.

  1. In Pardot, open Settings and click Edit. Scroll to Connected Campaigns. /Dans Pardot, ouvrez  Settings et cliquez sur Edit. Faites défiler jusqu’à Campagnes connectées.
  2. In the Lightning app, click the Pardot Settings tab, and then select Connectors. /Dans l’application Lightning, cliquez sur l’onglet Pardot Settings , puis sélectionnez Connectors
  3. Click to edit the Salesforce connector, and select the Campaigns tab. /Cliquez pour modifier le connecteur Salesforce et sélectionnez l’onglet Campaigns.
  4. Select Enable Connected Campaigns and Engagement History. /Sélectionnez Enable Connected Campaigns et Engagement History.
  5. Select the Salesforce campaign record types that can be connected. /Sélectionnez les types d’enregistrement de campagne Salesforce qui peuvent être connectés.
  6. Click Save. /Cliquez sur Save.

Unconnected campaigns continue to show in both places. Now, your marketing team can connect campaigns individually or in bulk. Once they’re done, you need to complete the Connected Campaigns setup process by giving Salesforce access to manage the campaigns. /Les campagnes non connectées continuent de s’afficher aux deux endroits. Désormais, votre équipe marketing peut connecter des campagnes individuellement ou en masse. Une fois qu’ils ont terminé, vous devez terminer le processus de configuration des campagnes connectées en donnant à Salesforce l’accès pour gérer les campagnes.

  1. In the same connector settings, select Use Salesforce to manage all campaigns. /Dans les mêmes paramètres de connecteur, sélectionnez Use Salesforce to manage all campaigns.
  2. If you want to reduce the number of campaigns that are replicated over time, enter a date under Limit Campaign Creation by Date. /Si vous souhaitez réduire le nombre de campagnes répliquées au fil du temps, saisissez une date sous Limit Campaign Creation by Date.
  3. To let Pardot users continue to see the remaining unconnected campaigns, select Show Unconnected Campaigns. /Pour permettre aux utilisateurs de Pardot de continuer à voir les campagnes non connectées restantes, sélectionnez Show Unconnected Campaigns.

With the setting enabled, you can manage campaigns only in Salesforce. For details about the changes you can expect to see, read Pardot Connected Campaigns Implementation Guide. /Lorsque le paramètre est activé, vous ne pouvez gérer les campagnes que dans Salesforce. Pour plus de détails sur les changements que vous pouvez vous attendre à voir, lisez le Guide de mise en œuvre des campagnes connectées de Pardot.

Great job! Leung is now ready to use this campaign as part of her ongoing marketing project. Now that you’ve learned what a Pardot campaign is and how to create one, we’ll move on to the next unit and tackle using Pardot forms as part of your lead generation strategy. /Bon travail ! Leung est maintenant prête à utiliser cette campagne dans le cadre de son projet marketing en cours. Maintenant que vous avez appris ce qu’est une campagne Pardot et comment en créer une, nous allons voir, dans la prochaine unité, comment utiliser les formulaires Pardot dans le cadre de votre stratégie de génération de pistes.

Resources /Ressources

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