Month: August 2020

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Verify the connector user has the correct permission set. /Vérifiez que l’utilisateur du connecteur dispose du jeu d’autorisations correct.
• Assign the correct permission set license to users /Attribuer la licence d’ensemble d’autorisations correcte aux utilisateurs
• Give users access to B2B Marketing Analytics. /Donnez aux utilisateurs l’accès à B2B Marketing Analytics.
• Create a permission set. /Créez un jeu d’autorisations.

Set Up B2B Marketing Analytics /Configurer B2B Marketing Analytics

Get Cloudy is almost ready to start exploring their data. They want to determine top performing campaigns to help drive conversion and ultimately close deals faster. Leung has a few more steps to go! /Get Cloudy est presque prêt à commencer à explorer leurs données. Ils souhaitent identifier les campagnes les plus performantes pour favoriser la conversion et conclure les affaires plus rapidement. Leung a encore quelques étapes à franchir!

If you haven’t enabled the analytics platform and turned on data sync and templated apps, check out the previous unit for how to set that up. /Si vous n’avez pas activé la plate-forme d’analyse et activé la synchronisation des données et les applications basées sur des modèles, consultez l’unité précédente pour savoir comment configurer cela.

One last thing before Leung sets up B2B Marketing Analytics—she needs to verify the connector user has the right permission set license and permission set. If Leung purchased B2B Marketing Analytics after February 11, 2019, her permission set license includes the Manage Analytics permission set. She just needs to assign it to the connector or integration user that handles data transfer. /Une dernière chose avant que Leung ne mette en place B2B Marketing Analytics: elle doit vérifier que l’utilisateur du connecteur dispose de la licence et du jeu d’autorisations appropriés. Si Leung a acheté B2B Marketing Analytics après le 11 février 2019, sa licence d’ensemble d’autorisations comprend l’ensemble d’autorisations Gérer Analytics. Il lui suffit de l’attribuer au connecteur ou à l’utilisateur d’intégration qui gère le transfert de données.

If you purchased B2B Marketing Analytics before February 11, 2019, use these instructions. /Si vous avez acheté B2B Marketing Analytics avant le 11 février 2019, suivez ces instructions.

Before Leung turns on B2B Marketing Analytics in her org, she must install the managed package. Let’s do that now. /Avant que Leung n’active B2B Marketing Analytics dans son organisation, elle doit installer le package géré. Faisons cela maintenant.

1. In Pardot, navigate to Reports | B2B Marketing Analytics. It can take up to 2 hours for B2B Marketing Analytics to appear in your org after you assign the permission set to the connector user. /Dans Pardot, accédez à Rapports | Analyse marketing B2B. L’affichage de B2B Marketing Analytics dans votre organisation peut prendre jusqu’à 2 heures après avoir attribué l’ensemble d’autorisations à l’utilisateur du connecteur.
2. Click Install Managed Package. /Cliquez sur Installer le package .
3. Select Install for Admins only, and click Install. You get an email when the installation is done. /Sélectionnez Installer pour les administrateurs uniquement, puis cliquez sur Installer. Vous recevez un e-mail lorsque l’installation est terminée.

Next, Leung is ready to assign the correct permission set license to users who need access to B2B Marketing Analytics apps. To assign the permission set license to users, all she has to do is assign it to the connector or integration user. /Ensuite, Leung est prêt à attribuer la licence d’ensemble d’autorisations appropriée aux utilisateurs qui ont besoin d’accéder aux applications B2B Marketing Analytics. Pour attribuer la licence d’ensemble d’autorisations aux utilisateurs, il lui suffit de l’attribuer au connecteur ou à l’utilisateur d’intégration.

1. From Setup, enter Permission Sets in the Quick Find box, then select Permission Sets. /Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d’autorisations.
2. Click New. /Cliquez sur Nouveau.
3. Enter Manage Templated Analytics Apps for the label. /Entrez Manage Templated Analytics Apps pour le libellé.
4. Leave User License field set to None. /Laissez le champ Licence utilisateur défini sur Aucun.
5. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.
6. Click System Permissions. /Cliquez sur Autorisations système.
7. Click Edit. /Cliquez sur Modifier.
8. Select the Manage Analytics Templated Apps user permission. /Sélectionnez l’autorisation utilisateur Gérer les applications basées sur des modèles Analytics.
9. Save your changes. /Enregistrez vos modifications.
10. Click Manage Assignments and assign the permission set to the connector or integration user./Cliquez sur Gérer les attributions et attribuez le jeu d’autorisations au connecteur ou à l’utilisateur d’intégration.

Good! Leung is now ready to give users access to B2B Marketing Analytics. If Get Cloudy Consulting uses an org with the Analytics Embedded App permission set license, she must create a Use Analytics Templated Apps permission set, then assign it to any user who needs access to B2B Marketing Analytics. /Bien! Leung est maintenant prêt à donner aux utilisateurs l’accès à B2B Marketing Analytics. Si Get Cloudy Consulting utilise une organisation avec la licence d’ensemble d’autorisations Analytics Embedded App, elle doit créer un ensemble d’autorisations Use Analytics Templated Apps, puis l’attribuer à tout utilisateur qui a besoin d’accéder à B2B Marketing Analytics.

If her org already has the B2B Marketing Analytics permission set license, she can skip to the next section. Leung can check that by looking in the Pardot setting tab under the B2B Marketing Analytics tab. / Si son organisation dispose déjà de la licence d’ensemble d’autorisations B2B Marketing Analytics, elle peut passer à la section suivante. Leung peut vérifier cela en regardant dans l’onglet Paramètres Pardot sous l’onglet B2B Marketing Analytics.

1. From Setup, enter Permission Sets in the Quick Find box, then select Permission Sets. /Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d’autorisations.
2. Click New. /Cliquez sur Nouveau.
3. Enter Use Analytics Templated Apps as the label. /Entrez Use Analytics Templated Apps comme libellé.
4. Leave the User License field set to None. /Laissez le champ Licence utilisateur défini sur Aucun.
5. Click Save. The permission set details page shows the new permission set. /Cliquez sur Enregistrer. La page des détails de l’ensemble d’autorisations affiche le nouvel ensemble d’autorisations.
6. Click System Permissions. /Cliquez sur Autorisations système.
7. Click Edit. /Cliquez sur Modifier.
8. Select the Use Analytics Templated Apps user permission. /Sélectionnez l’autorisation utilisateur Use Analytics Templated Apps.
9. Save changes. /Sauvegarder les modifications.
10. Assign the permission set to the users that need access B2B Marketing Analytics. /Attribuez le jeu d’autorisations aux utilisateurs qui ont besoin d’accéder à B2B Marketing Analytics.

Now that Leung has given users access to B2B Marketing Analytics, next she needs to allow Pardot data to be shared. To push data from Pardot into B2B Marketing Analytics, Leung assigns the Manage Templated Analytics Apps permission set to her B2B Marketing Automation integration user or to the Salesforce-Pardot connector user in her account. /Maintenant que Leung a donné aux utilisateurs l’accès à B2B Marketing Analytics, elle doit ensuite autoriser le partage des données Pardot. Pour transférer les données de Pardot vers B2B Marketing Analytics, Leung attribue l’ensemble d’autorisations Gérer les applications d’analyse basées sur des modèles à son utilisateur d’intégration B2B Marketing Automation ou à l’utilisateur du connecteur Salesforce-Pardot dans son compte.

Keep in mind that the permission set provides access to all features, so Leung knows to assign it only to the user that handles data transfer.  /Gardez à l’esprit que l’ensemble d’autorisations donne accès à toutes les fonctionnalités, de sorte que Leung sait l’attribuer uniquement à l’utilisateur qui gère le transfert de données.

Your permission set license determines your set up steps. If you purchased B2B Marketing Analytics after February 11, 2019, your permission set license includes the Manage Analytics permission set. Just assign it to the connector or integration user that handles data transfer. /Votre licence d’ensemble d’autorisations détermine vos étapes de configuration. Si vous avez acheté B2B Marketing Analytics après le 11 février 2019, votre licence d’ensemble d’autorisations comprend l’ensemble d’autorisations Gérer Analytics. Attribuez-le simplement au connecteur ou à l’utilisateur d’intégration qui gère le transfert de données.

To make sure that apps get the newest datasets, Leung can grant each user with the Managed Templated Analytics Apps permission Editor access to new apps. /Pour s’assurer que les applications obtiennent les ensembles de données les plus récents, Leung peut accorder à chaque utilisateur disposant de l’éditeur d’autorisation Managed Templated Analytics Apps un accès aux nouvelles applications.

To restrict this ability, or if it looks like datasets aren’t updating as expected, she can review which users have this permission assigned. To do that, click the dropdown next to any app and open the Share settings. / Pour restreindre cette capacité, ou s’il semble que les ensembles de données ne se mettent pas à jour comme prévu, elle peut vérifier quels utilisateurs ont cette autorisation. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant à côté de n’importe quelle application et ouvrez les paramètres de partage.

Permission Sets /Ensembles d’autorisations

Now that Leung has set up B2B Marketing Analytics, let’s look at how she can create and assign permission sets to give the right users access to the data. /Maintenant que Leung a configuré B2B Marketing Analytics, voyons comment elle peut créer et attribuer des ensembles d’autorisations pour donner aux bons utilisateurs l’accès aux données.

First, Leung needs to create permission sets made up of analytics user permissions. She can either clone a permission set or create a new one. A cloned permission set starts with the same licenses and enabled permissions as the original one. A new permission set starts with no licenses selected and no permissions enabled. /Tout d’abord, Leung doit créer des ensembles d’autorisations constitués d’autorisations utilisateur d’analyse. Elle peut soit cloner un jeu d’autorisations, soit en créer un nouveau. Un jeu d’autorisations cloné commence avec les mêmes licences et autorisations activées que l’original. Un nouvel ensemble d’autorisations démarre sans aucune licence sélectionnée ni aucune autorisation activée.

1. From Setup, enter Permission Sets in the Quick Find box. /Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide.
2. Select Permission Sets. /Sélectionnez Ensembles d’autorisations.
3. Click New. /Cliquez sur Nouveau.
4. Enter your permission set information. /Entrez les informations de votre jeu d’autorisations.
5. Select the types of users for the permission set. When you create a permission set, you select a specific user or permission set license. If only users with one type of license can use the permission set, select the license that’s associated with the users. /Sélectionnez les types d’utilisateurs pour l’ensemble d’autorisations. Lorsque vous créez un jeu d’autorisations, vous sélectionnez un utilisateur ou une licence d’ensemble d’autorisations spécifique. Si seuls les utilisateurs disposant d’un type de licence peuvent utiliser l’ensemble d’autorisations, sélectionnez la licence associée aux utilisateurs.

Now that Leung has the Permission sets created, assigned users to the correct permission set, and allowed data to be shared, it’s time for her to create the app. Let’s do that now. /Maintenant que Leung a créé les ensembles d’autorisations, attribué aux utilisateurs le bon ensemble d’autorisations et autorisé le partage des données, il est temps pour elle de créer l’application. Faisons cela maintenant.

Leung can create the B2B Marketing Analytics App in her org by navigating to Analytics Studio and answering the few setup questions. /Leung peut créer l’application B2B Marketing Analytics dans son organisation en accédant à Analytics Studio et en répondant aux quelques questions de configuration.

1. In Salesforce, open the App Launcher and select Analytics Studio. /Dans Salesforce, ouvrez le lanceur d’applications et sélectionnez Analytics Studio.
2. Click Create. /Cliquez sur Créer.
3. Select App. /Sélectionnez App.
4. Click Start from Template. /Cliquez sur Démarrer à partir du modèle.
5. Select B2B Marketing Analytics. /Sélectionnez Analyse marketing B2B.
6. Click Next and continue through setup. /Cliquez sur Suivant et poursuivez la configuration.
7. Click Done. /Cliquez sur Terminé.

Note /Remarque

During the setup process, choose whether to use the Account-Based Marketing dashboard or the Multi-Touch Attribution dashboard. Both dashboards are optional. /Pendant le processus de configuration, choisissez d’utiliser le tableau de bord Marketing basé sur le compte ou le tableau de bord Multi-Touch Attribution. Les deux tableaux de bord sont facultatifs.

The setup process will continue to run in the background. To see the status of your app, navigate to Settings | Data Manager | Dataflow View in Analytics Studio. If you make a mistake during setup or have new business needs, you can change the configuration of your B2B Marketing Analytics app at any time. /Le processus de configuration continuera à s’exécuter en arrière-plan. Pour voir l’état de votre application, accédez à Paramètres | Gestionnaire de données | Vue Dataflow dans Analytics Studio. Si vous faites une erreur lors de la configuration ou si vous avez de nouveaux besoins commerciaux, vous pouvez modifier la configuration de votre application B2B Marketing Analytics à tout moment.

Now that you’ve seen Leung set up and install the new app, you’re ready to begin importing data! Awesome work! /Maintenant que vous avez vu Leung configurer et installer la nouvelle application, vous êtes prêt à commencer à importer des données! Super travail!

Resources /Ressources

• Salesforce Help: Understand What Happens When You Enable Replication
• Salesforce Help: Schedule, Run, and Monitor Replication
• Salesforce Help: Connecting Pardot and Salesforce
• Salesforce Help: Enable Analytics and Create Permission Sets
• Salesforce Help: Reconfigure B2B Marketing Analytics
• Salesforce Help: Upgrade B2B Marketing Analytics Template

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• List considerations before setting up B2B Marketing Analytics for your company. /Énumérer les considérations avant de configurer B2B Marketing Analytics pour votre entreprise.
• Determine the version of software and steps to update the App Template. /Déterminer la version du logiciel et les étapes de mise à jour du modèle d’application.
• Enable the Analytics app. /Activer l’application Analytics.
• Sync data and connections. /Synchroniser les données et les connexions.

Version Differences /Différences de version

Before Leung begins setting up the B2B Marketing Analytics App, she needs to consider which version of the app she has. The set up process for B2B Marketing Analytics varies based on when the feature was purchased or how it was set up initially. /Avant que Leung ne commence à configurer l’application B2B Marketing Analytics, elle doit réfléchir à la version de l’application qu’elle possède. Le processus de configuration de B2B Marketing Analytics varie en fonction du moment où la fonctionnalité a été achetée ou de la façon dont elle a été configurée initialement.

If you purchased Pardot Plus or Pardot Advanced after February 11, 2019, then you already have the B2B Marketing Analytics permission set license and you are all set. /Si vous avez acheté Pardot Plus ou Pardot Advanced après le 11 février 2019, vous disposez déjà de la licence d’ensemble d’autorisations B2B Marketing Analytics et vous êtes prêt.

If you purchased B2B Marketing Analytics before February 11, 2019, you have the Analytics Embedded App permission set license. To get the newest insights, install the latest version of B2B Marketing Analytics and migrate your customizations that were created before that date. /Si vous avez acheté B2B Marketing Analytics avant le 11 février 2019, vous disposez de la licence d’ensemble d’autorisations Analytics Embedded App. Pour obtenir les dernières informations, installez la dernière version de B2B Marketing Analytics et migrez vos personnalisations qui ont été créées avant cette date.

Note /Remarque

This module only references B2B Marketing Analytics versions purchased after February 11, 2019. /Ce module ne fait référence qu’aux versions B2B Marketing Analytics achetées après le 11 février 2019.

Set Up /Installer

Don’t use a Sandbox org when you set up B2B Marketing Analytics. If Leung needs to test dashboards, she should create a private app to configure, create, and share those dashboards. /N’utilisez pas une organisation Sandbox lorsque vous configurez B2B Marketing Analytics. Si Leung a besoin de tester des tableaux de bord, elle doit créer une application privée pour configurer, créer et partager ces tableaux de bord.

Multi-Touch Attribution and Account-Based Dashboards are optional, but Leung is considering using them to gain insights into which channels drive awareness, provide information about performance across all buying stages, and help close deals. /L’attribution multi-touch et les tableaux de bord basés sur le compte sont facultatifs, mais Leung envisage de les utiliser pour obtenir des informations sur les canaux qui stimulent la notoriété, fournissent des informations sur les performances à toutes les étapes d’achat et aident à conclure des affaires.

All influence models are pulled into B2B Marketing Analytics for total Multi-Touch Attribution analysis. Leung can use Account-Based Marketing dashboards to understand how opportunities and contacts from one account engage with her marketing and sales assets. /Tous les modèles d’influence sont intégrés dans B2B Marketing Analytics pour une analyse complète de l’attribution multi-touch. Leung peut utiliser des tableaux de bord de marketing basé sur le compte pour comprendre comment les opportunités et les contacts d’un compte interagissent avec ses actifs marketing et commerciaux.

Other Considerations /Autres considérations

B2B Marketing Analytics is built on Salesforce’s analytics app template which is updated a few times per year. Leung will enable the feature as the admin but users must install and upgrade their apps as needed./B2B Marketing Analytics est basé sur le modèle d’application d’analyse de Salesforce, qui est mis à jour plusieurs fois par an. Leung activera la fonctionnalité en tant qu’administrateur, mais les utilisateurs doivent installer et mettre à niveau leurs applications si nécessaire.

You need an Einstein Analytics Growth or Plus platform license in order to use B2B Marketing Analytics with any Pardot Business Units. For more information on this and other considerations, check out the Resources section below. /Vous avez besoin d’une licence de plate-forme Einstein Analytics Growth ou Plus pour utiliser B2B Marketing Analytics avec n’importe quelle unité commerciale Pardot. Pour plus d’informations à ce sujet et sur d’autres considérations, consultez la section Ressources ci-dessous.

Prerequisites for B2B Marketing Analytics /Prérequis pour l’analyse marketing B2B

In order to install B2B Marketing Analytics, first Leung needs to enable Analytics in her org. Let’s quickly do that. /Pour installer B2B Marketing Analytics, Leung doit d’abord activer Analytics dans son organisation. Faisons vite.

Note /rEMARQUE

Skip this step if Analytics is already enabled in your account. /Ignorez cette étape si Analytics est déjà activé dans votre compte.

1. Click  . /Cliquez sur l’icône d’engrenage.
2. Enter Analytics in the Quick Find box. /Saisissez Analytics dans la case Recherche rapide.
3. Select Getting Started. /Sélectionnez Mise en route.
4. Click Enable Analytics. /Cliquez sur Activer Analytics.

Next Leung needs to enable data sync and connections to optimize her dataflows and connect to external data and sync it. Before she does that, please refer to this article to help identify if there are any other additional actions you need to take. All set? Great! /Next Leung doit activer la synchronisation des données et les connexions pour optimiser ses flux de données, se connecter aux données externes et les synchroniser. Avant de faire cela, veuillez vous référer à cet article pour vous aider à identifier s’il y a d’autres actions supplémentaires que vous devez entreprendre. Tout est prêt? Génial!

Let’s optimize Get Cloudy’s data flows now. /Optimisons dès maintenant les flux de données Get Cloudy.

1. From Setup, enter Analytics in the Quick Find box. /Dans Configuration, saisissez Analytics dans la case Recherche rapide.
2. Select Settings. /Sélectionnez Paramètres.
3. Select Enable Data Sync and Connections and Enable Analytics Templates. /Sélectionnez Activer la synchronisation des données et les connexions et Activer les modèles d’analyse.
4. Save your changes. /Enregistrez vos modifications.
5. After you enable data sync and connections, make sure that you run data sync before your dataflows next run. Dataflows with sfdcDigest nodes fail until data sync has run and completed for the first time. /Après avoir activé la synchronisation des données et les connexions, assurez-vous d’exécuter la synchronisation des données avant la prochaine exécution de vos flux de données. Les flux de données avec des nœuds sfdcDigest échouent jusqu’à ce que la synchronisation des données soit exécutée et terminée pour la première fois.

Now that Leung has completed the prework for B2B Marketing Analytics, she is ready to install the app and begin using all of the new data. In the next unit, Leung will install the app and select her users for B2B Marketing Analytics. /Maintenant que Leung a terminé les travaux préliminaires pour B2B Marketing Analytics, elle est prête à installer l’application et à commencer à utiliser toutes les nouvelles données. Dans l’unité suivante, Leung installera l’application et sélectionnera ses utilisateurs pour B2B Marketing Analytics.

Resources /Ressources

• Salesforce Help: Considerations for B2B Marketing Analytics 
• Salesforce Help: Understand What Happens When You Enable Data Sync and Connections
• Salesforce Help: Schedule, Run, and Monitor Data Sync

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Set up B2B Marketing Analytics Plus. /Configurer B2B Marketing Analytics Plus.
• Describe the apps used in B2B Marketing Analytics Plus. /Décrire les applications utilisées dans B2B Marketing Analytics Plus.

B2B Marketing Analytics Plus is a collection of apps built on Analytics templates, including the Account-Based Marketing app and the Marketing Campaign Intelligence app. Using these apps, you can see metrics and use the full power of an Analytics platform tailored to B2B marketers. B2B Marketing Analytics Plus also includes access to Einstein Discovery. /B2B Marketing Analytics Plus est une collection d’applications basées sur des modèles Analytics, notamment l’application Account-Based Marketing et l’application Marketing Campaign Intelligence. En utilisant ces applications, vous pouvez voir des métriques et utiliser toute la puissance d’une plateforme d’analyse adaptée aux spécialistes du marketing B2B. B2B Marketing Analytics Plus comprend également l’accès à Einstein Discovery.

To learn more about B2B Marketing Analytics Plus, check out this video. /Pour en savoir plus sur B2B Marketing Analytics Plus, regardez cette vidéo.

This module gets you started as you implement B2B Marketing Analytics Plus, and it gives you a quick tour of the apps included with it. Before you begin setting up B2B Marketing Analytics Plus, you need the B2B Marketing Analytics Plus Admin permission set. To create stories using Einstein Discovery, you also need the Einstein Analytics Plus Admin permission set. /Ce module vous permet de démarrer lors de la mise en œuvre de B2B Marketing Analytics Plus et vous donne un aperçu rapide des applications qui l’accompagnent. Avant de commencer à configurer B2B Marketing Analytics Plus, vous avez besoin du jeu d’autorisations Administrateur B2B Marketing Analytics Plus. Pour créer des histoires à l’aide d’Einstein Discovery, vous avez également besoin du jeu d’autorisations Administrateur Einstein Analytics Plus.

Set Up B2B Marketing Analytics Plus /Configurer B2B Marketing Analytics Plus

When you’re ready to get started with B2B Marketing Analytics Plus, enable the feature set and then decide which apps and dashboards you want to create. /Lorsque vous êtes prêt à démarrer avec B2B Marketing Analytics Plus, activez l’ensemble de fonctionnalités, puis choisissez les applications et les tableaux de bord que vous souhaitez créer.

Next, make sure you’ve completed the following prerequisites in setup. /Ensuite, assurez-vous que vous avez rempli les conditions préalables suivantes lors de la configuration.

• Enable Analytics, if it isn’t already enabled. /Activez Analytics, s’il n’est pas déjà activé.
• Enable Data Sync and Connections. This is usually enabled by default, and allows you to see Pardot objects in Analytics. /Activez la synchronisation des données et les connexions. Ceci est généralement activé par défaut et vous permet de voir les objets Pardot dans Analytics.
• Enable Analytics Templates. This is enabled by default. /Activez les modèles d’analyse. C’est activé par défault.
• Assign Pardot permission set licenses to the users who need them. /Attribuez des licences d’ensemble d’autorisations Pardot aux utilisateurs qui en ont besoin.
• Enable Customizable Campaign Influence. /Activez l’influence de campagne personnalisable.
• Give the Analytics Cloud Integration User profile read permissions on certain objects. See the B2B Marketing Analytics Plus Implementation Guide in the resource section for a list of these objects. /Accordez au profil utilisateur de l’intégration Analytics Cloud des autorisations de lecture sur certains objets. Consultez le Guide d’implémentation B2B Marketing Analytics Plus dans la section des ressources pour obtenir la liste de ces objets.

Apps for B2B Marketing Analytics Plus /Applications pour B2B Marketing Analytics Plus

There are two apps included in your purchase of the B2B Marketing Analytics Plus: Marketing Campaign Intelligence and Account-Based Marketing. Like all templated apps, we update them regularly. For best performance, be sure to upgrade them when you’re prompted. Let’s take a closer look at these apps. /Deux applications sont incluses dans votre achat de B2B Marketing Analytics Plus: Marketing Campaign Intelligence et Account-Based Marketing. Comme toutes les applications basées sur des modèles, nous les mettons à jour régulièrement. Pour de meilleures performances, assurez-vous de les mettre à jour lorsque vous y êtes invité. Examinons de plus près ces applications.

Marketing Campaign Intelligence App /Application marketing de Campagne Intelligente

Applications pour B2B Marketing Analytics Plus
Deux applications sont incluses dans votre achat de B2B Marketing Analytics Plus: Marketing Campaign Intelligence et Account-Based Marketing. Comme toutes les applications basées sur des modèles, nous les mettons à jour régulièrement. Pour de meilleures performances, assurez-vous de les mettre à jour lorsque vous y êtes invité. Examinons de plus près ces applications.

The Marketing Campaign Intelligence app includes two cards that bring your marketing and sales efforts into alignment. The Campaign Engagement card shows prospect engagement data from Pardot, and the Campaign Performance card shows associated campaign data from Salesforce. Explore the dashboard or create an Einstein Discovery story that helps you Improve My Prospect Engagement. Refer to the Resources section for more on how to set up this app, including predictions. /L’application Marketing Campaign Intelligence comprend deux cartes qui alignent vos efforts de marketing et de vente. La carte d’engagement de campagne affiche les données d’engagement des prospects de Pardot et la carte de performance de campagne affiche les données de campagne associées de Salesforce. Explorez le tableau de bord ou créez une histoire Einstein Discovery qui vous aide à améliorer l’engagement de mes prospects. Reportez-vous à la section Ressources pour en savoir plus sur la configuration de cette application, y compris les prédictions.

Account-Based Marketing App /Application de marketing basée sur le compte

The Account-Based Marketing (ABM) app is used to explore account-focused dashboards and lenses. Create this app with the Account-Based Marketing app template. /L’application Account-Based Marketing (ABM) est utilisée pour explorer les tableaux de bord et les objectifs axés sur les comptes. Créez cette application avec le modèle d’application Marketing basé sur le compte.

There are two things to mention here when you start using this app. /Il y a deux choses à mentionner ici lorsque vous commencez à utiliser cette application.

• The first time you create an ABM app, the Einstein Discovery story Improve My Pipeline needs time to load. Once it has loaded, you can add predicted values to the dashboard’s Pipeline Value page and Accounts table, deploy the model, and finalize your app. /La première fois que vous créez une application ABM, l’histoire d’Einstein Discovery Improve My Pipeline a besoin de temps pour se charger. Une fois le chargement terminé, vous pouvez ajouter des valeurs prédites à la page Valeur du pipeline et au tableau Comptes du tableau de bord, déployer le modèle et finaliser votre application.
• The main dashboard that comes with your ABM app includes metrics and graphs, such as Top 10 values and expected revenue amounts. Be sure to use the Pipeline, Accounts, and Closed Opportunity cards to find valuable information about your accounts. Preset and customizable widgets allow you to dive deeper into your data on any dashboard. /Le tableau de bord principal fourni avec votre application ABM comprend des mesures et des graphiques, tels que les 10 principales valeurs et les montants de revenus attendus. Assurez-vous d’utiliser les cartes Pipeline, Comptes et Opportunité fermée pour trouver des informations précieuses sur vos comptes. Les widgets prédéfinis et personnalisables vous permettent de plonger plus profondément dans vos données sur n’importe quel tableau de bord.

Achieve Your Marketing Goals /Atteignez vos objectifs marketing

With B2B Marketing Analytics Plus, you get a collection of Analytics templated apps and access to Einstein Discovery. With these features combined, you and your company can use analytics to measure common key performance indicators and Einstein Discovery stories to make predictions that help you achieve specific goals. /Avec B2B Marketing Analytics Plus, vous obtenez une collection d’applications basées sur des modèles Analytics et un accès à Einstein Discovery. Avec ces fonctionnalités combinées, vous et votre entreprise pouvez utiliser l’analyse pour mesurer les indicateurs de performance clés communs et les histoires d’Einstein Discovery pour faire des prédictions qui vous aident à atteindre des objectifs spécifiques.

Resources /Ressources

• Salesforce Help: B2B Marketing Analytics Plus Implementation Guide
• Salesforce Help: B2B Marketing Analytics Implementation Guide
• Salesforce Help: B2B Marketing Analytics Plus

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• List reasons for integrating your Pardot account with Salesforce. /Énumérer les raisons d’intégrer votre compte Pardot à Salesforce
• Describe use cases for Pardot and Salesforce integration. /Décrire les cas d’utilisation de l’intégration de Pardot et Salesforce

Introduction /Introduction

Let’s start at the beginning. Marketing automation platforms are designed to increase sales and maximize efficiency for companies with complex sales cycles. How do they do that? By managing prospect interactions and online marketing campaigns in one central platform. /Commençons par le commencement. Les plates-formes d’automatisation marketing sont conçues pour augmenter les ventes et maximiser l’efficacité des entreprises ayant des cycles de vente complexes. Comment ? En gérant les interactions avec les prospects et les campagnes marketing en ligne sur une plate-forme centrale.

A marketing automation system typically offers: /Un système d’automatisation marketing offre généralement les éléments suivants : 

• Analytics that track all prospect touch points—including forms, page views, content downloads, emails, social interactions, and more. /Des outils d’analyse qui suivent tous les points de contact avec les prospects, notamment les formulaires, les vues de pages, les téléchargements de contenu, les e-mails, les interactions sur les réseaux sociaux, etc.
• Lead scoring and grading to qualify and prioritize leads. /Des scores et des notes pour qualifier et hiérarchiser les pistes.
• Automated lead nurturing that sends emails to prospects based on predefined rules or time intervals. /Un entretien automatisé des pistes qui envoie des e-mails aux prospects en fonction des règles ou des fréquences prédéfinies.
• Customizable real-time notifications when a prospect is active or showing buying signals. /Des notifications en temps réel personnalisables lorsqu’un prospect est actif ou montre qu’il est prêt à acheter.
• Closed-loop reporting for easy ROI calculation. /Des rapports en boucle fermée permettant de calculer facilement le retour sur investissement.
• Tools for nontechnical users to create dynamic, branded, personalized online marketing campaigns and emails. /Des outils pour les utilisateurs non techniques afin de créer des campagnes marketing en ligne et des e-mails dynamiques, personnalisés et à l’effigie de votre entreprise.

While other marketing platforms may offer some or most of these features, Pardot has them all, making it a great marketing automation choice. /Alors que d’autres plates-formes marketing peuvent offrir la plupart ou une partie de ces fonctionnalités, Pardot les a toutes, ce qui en fait un excellent choix d’automatisation marketing. 

Why Integrate Your Pardot Account with Salesforce? /Pourquoi intégrer votre compte Pardot à Salesforce ?

If a CRM is primarily a sales tool, marketing automation is its marketing counterpart. Integrating the two systems lets you sync information bidirectionally. When you update a record in your CRM, it automatically updates in your marketing automation system and vice versa to keep sales and marketing on the same page. /Si un CRM est avant tout un outil de vente, l’automatisation marketing est son équivalent marketing. L’intégration des deux systèmes vous permet de synchroniser les informations de manière bidirectionnelle. Un enregistrement que vous avez mis à jour dans votre CRM se mettra automatiquement à jour dans votre système d’automatisation marketing et vice versa. Ainsi, vos équipes commerciale et marketing seront sur la même longueur d’onde.

Integration gives both teams valuable insight into prospect activities, increases the efficiency of the lead management process, and smooths out kinks in the sales funnel that can cause leads to drop out of the sales process entirely. L’intégration donne aux deux équipes des informations précieuses sur les activités des prospects, augmente l’efficacité du processus de gestion des pistes et résout les problèmes dans l’entonnoir de vente qui peuvent entraîner la perte des pistes au cours du processus.

Still not convinced? Consider these three use cases. /Toujours pas convaincu ? Considérez les trois cas d’utilisation suivants : 

• Prioritize Sales Outreach Based on Activity Data /Hiérarchiser la communication liée aux ventes en fonction des données d’activité
  After integration, sales can access valuable Pardot activity data directly on their lead and contact records in Salesforce. This way, they can manage their day by following up with interested prospects first. Social data and Pardot activities can also be added to Salesforce lead, contact, and mobile layouts so it’s always accessible. /Après l’intégration, les commerciaux peuvent accéder aux précieuses données d’activités Pardot directement dans leurs enregistrements de piste et de contact dans Salesforce. De cette façon, ils peuvent assurer le suivi des prospects intéressés en priorité. Les données sociales et les activités Pardot peuvent également être ajoutées aux présentations de piste, de contact et mobile Salesforce pour qu’elles restent accessibles.
  
• Send Leads Created in Pardot to Salesforce When Qualified /Envoyer les pistes créées dans Pardot vers Salesforce lorsqu’elles sont qualifiées
  Pardot helps you generate leads—in fact, the Pardot Lead Generation for Pardot Lightning App module is all about that! Once those leads are created as prospects in Pardot, nurture them until they’re qualified leads, which means they’re educated about your product and ready for sales. At that point, assign them to a salesperson and send them over to Salesforce. /Pardot vous aide à générer des pistes. C’est d’ailleurs le sujet du module Génération de pistes dans Pardot pour l’application Pardot Lightning ! Une fois que ces pistes sont créées en tant que prospects dans Pardot, entretenez-les jusqu’à ce qu’elles soient qualifiées, c’est-à-dire informées sur votre produit et prêtes à acheter. À ce stade, attribuez-les à un commercial et envoyez-les vers Salesforce.
  
• Use Data to Create Relevant, Targeted Content /Utiliser les données pour créer du contenu ciblé et pertinent
  Odds are you’ve already collected lots of information about your leads, clients, and accounts in Salesforce. Sync this data over to Pardot to customize your marketing campaigns by personalizing emails, landing pages, and more. /Il y a de fortes chances que vous ayez déjà collecté de nombreuses informations sur vos pistes, clients et comptes dans Salesforce. Synchronisez ces données avec Pardot pour créer des campagnes marketing sur mesure en personnalisant les e-mails, les pages de destination, etc.
  

Now you know why integrating Pardot and Salesforce is vital to your business. But how exactly does integration work? Integration happens through a secure connector that enables data to flow between Pardot and Salesforce. So where do you start? /Vous savez maintenant pourquoi l’intégration de Pardot et de Salesforce est essentielle à votre entreprise. Mais comment l’intégration fonctionne-t-elle exactement ? L’intégration passe par un connecteur sécurisé qui permet aux données de circuler entre Pardot et Salesforce. Alors, par où commencer ? 

Start with an Assessment /Tour d’horizon

The Salesforce/Pardot data stream is important. If you already have this connector, you need to ensure that it’s set up correctly so it makes life easier, not harder, for sales and marketing. Take time to thoroughly assess how the system syncs records, how it’s configured for your organization, and who is monitoring the  connector sync queue and troubleshooting errors. Without someone watching this queue, some records may not sync and fields may not update. /Le flux de données Salesforce/Pardot est important. Si vous possédez déjà ce connecteur, vous devez vous assurer qu’il est correctement configuré afin de faciliter la vie des équipes commerciales et marketing, et non la compliquer. Prenez le temps d’évaluer minutieusement comment le système synchronise les enregistrements, comment il est configuré pour votre organisation, et qui surveille la  file d’attente de synchronisation des connecteurs et résout les erreurs. Si cette file d’attente n’est pas surveillée, il est possible que certains enregistrements ne soient pas synchronisés et que des champs ne soient pas mis à jour.

• Answer these questions to assess your existing Salesforce integration: Is it set up correctly from a technical standpoint? /Répondez à ces questions pour évaluer votre intégration Salesforce existante : est-elle correctement configurée d’un point de vue technique ?
• Are there issues with your sync queue properly passing information back and forth? /Votre file d’attente de synchronisation rencontre-t-elle des problèmes lors du transfert des informations ?
  • If yes, is your field mapping optimized for your sales and reporting needs? Consider adding and mapping custom fields from Pardot to Salesforce lead/contact records, evaluating the optional Salesforce-Pardot Connector settings to customize your integration. /Le cas échéant, votre mappage de champ est-il adapté à vos besoins en termes de ventes et de rapports ? Envisagez d’ajouter et de mapper des champs personnalisés de Pardot aux enregistrements de contact/piste Salesforce, et évaluez les paramètres facultatifs du connecteur Salesforce-Pardot pour personnaliser votre intégration.

If you don’t see the name of a Salesforce field next to a custom field in Pardot, that means it’s not mapped to anything and that field data isn’t flowing into Salesforce. It’s an easy fix: Edit the field, and select the Salesforce field you want to map it to in the dropdown list. /Si le nom d’un champ Salesforce n’apparaît pas à côté d’un champ personnalisé dans Pardot, cela signifie qu’il n’est mappé à rien et que les données de champ ne circulent pas vers Salesforce. Pour résoudre ce problème, il existe une solution simple : modifiez le champ et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez le mapper dans la liste déroulante.

If you don’t yet have Salesforce connector for Pardot installed, we walk you through setup and configuration in the following units, and provide plenty of tips for optimizing an existing installation. /Si vous n’avez pas encore installé le connecteur Salesforce pour Pardot, nous vous guiderons à travers l’installation et la configuration dans les unités suivantes. Nous vous fournirons également de nombreux conseils pour optimiser une installation existante.

Resources /Ressources

• Trailhead: Salesforce User Basics 
• Pardot: Pardot Tune Up Kit (Sign up required)
• Pardot Site: Pardot for Salesforce Admins (PDF)
• Pardot Site: Salesforce for Pardot Admins (PDF)

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Install the Pardot AppExchange. /Installer Pardot AppExchange
• Enable Pardot in Salesforce. /Activer Pardot dans Salesforce
• Configure and unpause the Salesforce-Pardot Connector. /Configurer et réactiver le connecteur Salesforce-Pardot

Install the Pardot AppExchange Application and Enable Pardot /Installation de l’application Pardot AppExchange et activation de Pardot

Only a Salesforce admin from within Salesforce platform can install and enable Pardot. To complete setup, the Salesforce admin appoints a Pardot admin who can configure the Pardot side of the account. The good news is that a Pardot admin doesn’t have to be a Salesforce admin. /Seul un administrateur Salesforce de la plate-forme Salesforce peut installer et activer Pardot. Pour effectuer la configuration, l’administrateur Salesforce nomme un administrateur Pardot qui peut configurer le côté Pardot du compte. La bonne nouvelle, c’est qu’un administrateur Pardot n’a pas besoin d’être un administrateur Salesforce. 

So let’s go ahead and download, install, and set up the correct permissions sets./ Commençons dès maintenant à télécharger, à installer et à configurer les ensembles d’autorisations appropriés. 

1. Get the installation link to ensure your Salesforce account is updated with a custom application, custom tab, and custom fields under leads and contacts. You might need to modify your view to display the fields. /Cliquez sur le lien d’installation pour vous assurer que votre compte Salesforce est mis à jour avec une application personnalisée, un onglet personnalisé et des champs personnalisés sous les pistes et les contacts. Vous devrez peut-être modifier votre vue pour que les champs s’affichent.
2. Review all actions, and click Install. /Passez en revue toutes les actions et cliquez sur Installer.
3. On Step 2: Choose security level of the install wizard, select Grant access to admins only. /À l’étape 2 : choisissez le niveau de sécurité de l’assistant d’installation, sélectionnez Accorder l’accès uniquement aux administrateurs.

Before you enable Pardot, grant the user assigned as the Pardot admin access to the Pardot Lightning app. Then, the admin follows these instructions to set up the Pardot Lightning App. /Avant d’activer Pardot, accordez à l’utilisateur attribué en tant qu’administrateur Pardot l’accès à l’application Pardot Lightning. Ensuite, l’administrateur suit les instructions suivantes pour configurer l’application Pardot Lightning :

1. Give users access to the Pardot connected app./Accordez aux utilisateurs l’accès à l’application connectée Pardot. a. From Setup, enter Manage Connected Apps in search, then click b2bma_canvas. /Dans Configuration, saisissez Gérer les applications connectées dans la zone de recherche, puis cliquez sur b2bma_canvas. b. Use Manage Profiles and Manage Permission Sets to assign the connected app to the profiles or permissions sets for users who need to access the Pardot Lightning app. /Utilisez Gérer les profils et Gérer les ensembles d’autorisations pour attribuer l’application connectée aux profils ou aux ensembles d’autorisations pour les utilisateurs qui ont besoin d’accéder à l’application Pardot Lightning.
2. Assign the Sales Cloud User or CRM User permission set. /Attribuez l’ensemble d’autorisations Utilisateur de Sales Cloud ou Utilisateur CRM.
   1. From Setup, enter Permission Sets in search, then select Sales Cloud User or CRM User from the list. /Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la zone de recherche, puis sélectionnez Utilisateur de Sales Cloud ou Utilisateur CRM dans la liste.
   2. Click Manage Assignments. /Cliquez sur Gérer les attributions.
   3. Click Add Assignments and choose all users who need access to the Pardot Lightning app. /Cliquez sur Ajouter des attributions et choisissez tous les utilisateurs qui ont besoin d’accéder à l’application Pardot Lightning.
      1. NOTE: If you don’t want to use the Sales User or CRM User permission set, create and assign a permission set with the ‘Allow access to all Pardot features’ app permission. Don’t choose a license for the new permission set. /REMARQUE : si vous ne souhaitez pas utiliser l’ensemble d’autorisations Utilisateur de Sales Cloud ou Utilisateur CRM, créez et attribuez un ensemble d’autorisations avec l’autorisation d’application « Autoriser l’accès à toutes les fonctionnalités Pardot ». Ne choisissez pas de licence pour le nouvel ensemble d’autorisations.
3. Make the app available to users. /Mettez l’application à la disposition des utilisateurs.
   1. From Setup, enter Pardot in search, then click Get Started. /Dans Configuration, saisissez Pardot dans la zone de recherche, puis cliquez sur Premiers pas.
   2. Enable the app. /Activez l’application.

Now that it’s enabled, the app appears in the App Launcher for all users with a Sales Cloud user seat who have the app permission assigned. /Maintenant qu’elle est activée, l’application apparaît dans le lanceur d’application pour tous les utilisateurs dotés de l’ensemble d’autorisations Utilisateur de Sales Cloud, auxquels l’autorisation d’application a été attribuée.

Enable Pardot in Salesforce /Activation de Pardot dans Salesforce

After you complete provisioning and admin assignment, Pardot sends the Pardot admin an email to start the setup process. If you have business units, Pardot sends each business unit admin an email to start the setup process for their business unit. /Une fois le provisionnement et l’attribution d’administrateur terminés, Pardot envoie à l’administrateur Pardot un e-mail pour démarrer le processus de configuration. Si vous possédez des unités commerciales, Pardot envoie à chaque administrateur d’unité commerciale un e-mail pour démarrer le processus de configuration de son unité. 

1. From Setup, in the Quick Find box, enter Pardot, and then select Pardot Account Setup. /Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Pardot, puis sélectionnez Configuration du compte Pardot.
2. Follow the on-screen setup instructions. /Suivez les instructions de configuration à l’écran.

This is a good time to think about the connector user. For guidance on how to assign this person the correct permissions, check out these steps. /C’est le moment idéal pour penser à l’utilisateur du connecteur. Pour savoir comment attribuer les autorisations appropriées à cette personne, consultez ces étapes. 

Configure and Unpause the Salesforce-Pardot Connector in Pardot /Configuration et réactivation du connecteur Salesforce-Pardot dans Pardot

The Salesforce-Pardot connector is created in a paused state. A Pardot admin must configure the connector and unpause it to begin syncing data. /À sa création, l’état du connecteur Salesforce-Pardot est en pause. Un administrateur Pardot doit configurer le connecteur et le réactiver pour commencer la synchronisation des données.

1. Open the Salesforce connector page.
   • In Pardot, navigate to Admin | Connectors.
   • Click   next to the Salesforce connector.
   • Select Edit.
   • In the Lightning app, click the Pardot Settings tab
   • Click Connectors.
   • Click  next to the Salesforce connector
   • Select Edit. /

2. Vérifiez les paramètres de votre connecteur

3. Pour commencer la synchronisation, cliquez sur  et sélectionnez Reprendre la synchronisation. /

The Pardot-Salesforce connector uses the integration user to sync. If you want to selectively sync records, change the connector user to a user with the appropriate permissions or set up Marketing Data Sharing before unpausing. Check out the link in the Resources section for more information on how to do this. /Le connecteur Pardot-Salesforce utilise l’utilisateur d’intégration pour la synchronisation. Si vous souhaitez synchroniser les enregistrements de manière sélective, remplacez l’utilisateur du connecteur par un utilisateur disposant des autorisations appropriées ou configurez le partage de données marketing avant de reprendre la synchronisation. Consultez le lien dans la section Ressources pour en savoir plus sur la façon de procéder. 

If you have leads and contacts in Salesforce that do not exist in Pardot, they don’t sync to Pardot automatically. You need to import those records to establish a sync. /Les pistes et les contacts de Salesforce qui n’existent pas dans Pardot ne sont pas automatiquement synchronisés avec Pardot. Vous devez importer ces enregistrements pour établir une synchronisation. 

Hold onto that for now; you configure your Salesforce and Pardot accounts first. We do that in the next two units! /Nous y reviendrons plus tard, mais commençons tout d’abord par configurer vos comptes Salesforce et Pardot. C’est ce que nous allons faire dans les deux prochaines unités.

Resources /Ressources

• Pardot Site: Salesforce Connector Setup Guide (PDF)
• Salesforce Help: Install the Pardot AppExchange Application
• Salesforce Help: Test the Salesforce-Pardot Connector
• Salesforce Help: Configure the Connected User
• Salesforce Help: Marketing Data Sharing

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Determine considerations prior to setting up your Salesforce-Pardot Connector. /Déterminer les éléments à prendre en compte avant de configurer votre connecteur Salesforce-Pardot
• Determine the ideal sync method for your company. /Déterminer la méthode de synchronisation idéale pour votre entreprise
• Define a Pardot Integration user. /Définir un utilisateur d’intégration Pardot

Before you create or unpause your Salesforce-Pardot connector, there are several items that you should review. To make it easy, we outlined items to consider such as syncing fields and prospects, mapping users, and other setup tasks. Take a few minutes to review these items before you move on to setting up your Salesforce-Pardot connector. /Vous devez examiner plusieurs éléments avant de créer ou de réactiver votre connecteur Salesforce-Pardot. Pour vous faciliter la tâche, nous avons décrit les éléments à prendre en compte, tels que la synchronisation des champs et des prospects, le mappage des utilisateurs et d’autres tâches de configuration. Prenez quelques minutes pour examiner ces éléments avant de passer à la configuration de votre connecteur Salesforce-Pardot. 

Audit for Sales Alignment /Audit de cohésion des ventes

Marketing automation isn’t just about the marketing team. In fact, it’s just as much about the sales team and making sure they can use the lead intelligence that Pardot gathers to their benefit. We recommend auditing anything in Salesforce that can affect the visibility your reps need to close more deals—for example, permission sets or Salesforce page layouts. /L’automatisation marketing ne concerne pas uniquement l’équipe marketing, mais également l’équipe commerciale. Il s’agit plus particulièrement de s’assurer qu’elle peut utiliser à son avantage les informations clés que Pardot collecte. Nous vous recommandons d’auditer tout élément de Salesforce susceptible d’affecter la visibilité dont vos commerciaux ont besoin pour réaliser plus de ventes, par exemple les ensembles d’autorisations ou les présentations de page Salesforce.

You can start by auditing your  page layouts in Salesforce. Be sure to include Engagement History, Matched Leads, Pardot List Membership, and Pardot Social Data, but feel free to add as many Pardot custom fields as applicable. Optionally, you can even include the Google Analytics fields, if source information is requested. /Vous pouvez commencer par auditer vos présentations de page dans Salesforce. Assurez-vous d’inclure l’historique d’engagement, les pistes correspondantes, l’appartenance à la liste Pardot et les données sociales Pardot, mais n’hésitez pas à ajouter autant de champs personnalisés Pardot que nécessaire. En option, vous pouvez même inclure les champs Google Analytics, si des informations sur la source sont requises.

General Considerations  /Considérations générales  

• You can have only one Salesforce connector in Pardot. /Vous ne pouvez configurer qu’un seul connecteur Salesforce dans Pardot.
• If your Salesforce org has clickjack protection enabled, add a clickjack protection–compatible Visualforce page to view Pardot data in Salesforce. The  Prevent Clickjacking Trailhead module has more info on this. /Si la protection contre le détournement de clics est activée dans votre organisation Salesforce, ajoutez une page Visualforce compatible avec la protection contre le détournement de clics pour afficher les données Pardot dans Salesforce. Le module Trailhead Prévention du détournement de clics contient des informations complémentaires à ce sujet.
• Pardot can integrate with Salesforce Person Account record types. To enable person account syncing, contact Pardot Support. /Pardot peut s’intégrer aux types d’enregistrements de compte personnel Salesforce. Pour activer la synchronisation des comptes personnels, contactez le support Pardot.
• Importing prospects into Pardot syncs them with Salesforce. Unassigned prospects sync to Salesforce, but records aren’t created when there is no matching email address. /L’importation de prospects dans Pardot synchronise ces derniers avec Salesforce. Les prospects non attribués sont synchronisés avec Salesforce, mais les enregistrements ne sont pas créés si aucune adresse e-mail n’est renseignée.
• Pardot checks for changes in Salesforce and Pardot up to every 2 minutes. If you’re updating a large volume of records at a time, it can take longer for all changes to sync. /Pardot recherche les modifications dans Salesforce et Pardot toutes les 2 minutes. Si vous mettez à jour un grand volume d’enregistrements à la fois, la synchronisation de toutes les modifications peut prendre plus de temps.

Considerations for Syncing Fields Between Salesforce and Pardot /Considérations relatives à la synchronisation des champs entre Salesforce et Pardot
Salesforce updates to prospect fields can trigger Pardot automation rules when rules related to those fields exist. Prospects that are assigned to a user in Pardot are created as a lead when the prospect is not syncing with a record in Salesforce. For a full list of considerations, here is a great resource for you. /Les mises à jour Salesforce des champs de prospect peuvent déclencher des règles d’automatisation Pardot lorsque des règles liées à ces champs existent. Les prospects attribués à un utilisateur dans Pardot sont créés en tant que pistes lorsque le prospect n’est pas synchronisé avec un enregistrement dans Salesforce. Pour obtenir une liste complète des considérations, consultez cette excellente ressource.

Accounts That Allow Multiple Prospects with the Same Email Address /Comptes qui autorisent les prospects multiples avec une même adresse e-mail
The most important aspect of the Salesforce sync is creating a one-to-one relationship between a Pardot prospect and a Salesforce lead, contact, or person account. The Salesforce-Pardot Connector uses CRM ID as the matching criteria for syncing in both directions in accounts that allow multiple prospects with the same email address. /Dans la synchronisation Salesforce, le plus important est de créer une relation unique entre un prospect Pardot et un compte de piste, de contact ou personnel Salesforce. Le connecteur Salesforce-Pardot utilise l’ID CRM comme critère de correspondance pour synchroniser dans les deux sens les comptes qui autorisent les prospects multiples avec une même adresse e-mail.

When Salesforce creates a lead, contact, or person account with a specific email address, a prospect is created in Pardot with a matching CRM ID. Data from each record syncs according to the sync behavior defined for each field. Prospects are created in Pardot only if the Salesforce connector user has permission to the record in Salesforce. /Lorsque Salesforce crée un compte de piste, de contact ou personnel avec une adresse e-mail spécifique, un prospect est créé dans Pardot avec un ID CRM correspondant. Les données de chaque enregistrement sont synchronisées en fonction du comportement de synchronisation défini pour chaque champ. Les prospects ne sont créés dans Pardot que si l’utilisateur du connecteur Salesforce est autorisé à créer l’enregistrement dans Salesforce.

If a prospect doesn’t have a CRM ID and multiple records with the same email address exist in Salesforce, the prospect syncs to the record with the most recent activity. /Si un prospect ne possède pas d’ID CRM et que plusieurs enregistrements avec la même adresse e-mail existent dans Salesforce, le prospect est synchronisé avec l’enregistrement ayant l’activité la plus récente.

When a prospect is created in Pardot and it meets your criteria to begin syncing, it creates a record in Salesforce following your connector’s settings. /Lorsqu’un prospect est créé dans Pardot et qu’il répond à vos critères de synchronisation, un enregistrement est créé dans Salesforce conformément aux paramètres de votre connecteur.

If your Pardot account allows multiple prospects with the same email address, you will have fewer connector settings. The Salesforce-Pardot Connector creates prospects when it finds new leads, contacts, or person accounts and syncs changes among those records. When it detects merged or deleted records in Salesforce, it updates the corresponding Pardot prospects. /Si votre compte Pardot autorise les prospects multiples avec la même adresse e-mail, le connecteur disposera de moins de paramètres. Le connecteur Salesforce-Pardot crée des prospects lorsqu’il trouve de nouveaux comptes de piste, de contact ou personnels. Il synchronise ensuite les modifications entre ces enregistrements. Lorsqu’il détecte des enregistrements fusionnés ou supprimés dans Salesforce, il met à jour les prospects Pardot correspondants.

Pardot Integration User /Utilisateur d’intégration Pardot

Pardot is the only app that can log in to Salesforce via the integration user, and only after a Salesforce admin has finished the Pardot setup. The Pardot Connected App uses a secure authentication method that lets the Pardot application servers authenticate to Salesforce. The connected app contains the public half of a secure key pair provisioned to Pardot. If you have more questions or need help with this, refer to the link in the Resources section. /Pardot est la seule application qui peut se connecter à Salesforce via l’utilisateur d’intégration, et uniquement après la configuration de Pardot par un administrateur Salesforce. L’application connectée Pardot utilise une méthode d’authentification sécurisée qui permet aux serveurs de l’application Pardot de s’authentifier auprès de Salesforce. L’application connectée contient la moitié publique d’une paire de clés sécurisées provisionnée sur Pardot. Si vous avez d’autres questions ou si vous avez besoin d’aide, consultez le lien dans la section Ressources. 

Here are a few things to note about the integration user:  /Voici quelques éléments à noter sur l’utilisateur d’intégration : 

It’s named B2BMA Integration with the username b2bmaintegration@.ext. The profile and integration usernames both include B2BMA, but they are not related to B2B Marketing Analytics. /Il s’appelle B2BMA Integration et son nom d’utilisateur est b2bmaintegration@.ext. Les noms d’utilisateur de profil et d’intégration incluent tous deux B2BMA, mais ils ne sont pas liés à B2B Marketing Analytics.

• It’s provisioned with the B2BMA Integration User profile, which grants the user permission to view and modify data that Pardot syncs with Salesforce. /Il est provisionné avec le profil utilisateur d’intégration B2BMA, qui autorise l’utilisateur à consulter et à modifier les données que Pardot synchronise avec Salesforce.
• It doesn’t use a standard Salesforce user license. /Il n’utilise pas de licence utilisateur Salesforce standard.
• It doesn’t have a password, and can’t log in to Salesforce directly. /Il n’a pas de mot de passe et ne peut pas se connecter directement à Salesforce.
• Changes that happen as the result of the Salesforce-Pardot integration are attributed to the integration user. This way, you can easily determine which updates to Salesforce objects are due to the integration, and which are due to user actions. /Les modifications qui résultent de l’intégration de Salesforce-Pardot sont attribuées à l’utilisateur d’intégration. De cette façon, vous pouvez facilement déterminer les mises à jour des objets Salesforce dues à l’intégration et celles dues aux actions des utilisateurs.
• The integration user authenticates to Salesforce via the Pardot Integration Connected App that is installed during Pardot setup. /L’utilisateur d’intégration s’authentifie auprès de Salesforce via l’application connectée d’intégration Pardot installée lors de la configuration de Pardot.
• The integration user is provisioned to all accounts; however, you can only use it for the connector if you are using V2 (purchased Pardot after Feb 11). /L’utilisateur d’intégration est provisionné sur tous les comptes. Cependant, vous ne pourrez l’utiliser pour le connecteur que si vous vous servez de la version V2 (achat de Pardot après le 11 février).

Choose a Sync Method /Choix de la méthode de synchronisation

When the integration user is set as the connector user, the Salesforce-Pardot Connector syncs all records for objects that sync between Pardot and Salesforce. If you want to sync a subset of records, use Marketing Data Sharing to select the records to sync. Use the included integration user, or configure your own connector user. /Lorsque l’utilisateur d’intégration est défini comme utilisateur du connecteur, le connecteur Salesforce-Pardot synchronise tous les enregistrements des objets synchronisés entre Pardot et Salesforce. Si vous souhaitez synchroniser un sous-ensemble d’enregistrements, utilisez le partage de données marketing pour sélectionner les enregistrements à synchroniser. Utilisez l’utilisateur d’intégration inclus ou configurez votre propre utilisateur du connecteur.

When using Marketing Data Sharing, we recommend you use the integration user instead of configuring your own connector user. The integration user is preconfigured with the necessary permissions and doesn’t require a Sales Cloud license. If you don’t have access to Marketing Data Sharing, you may consider using a custom connector user with limited Salesforce visibility to limit the records that sync to you Pardot account. /Lorsque vous utilisez le partage de données marketing, nous vous recommandons d’utiliser l’utilisateur d’intégration plutôt que de configurer votre propre utilisateur du connecteur. L’utilisateur d’intégration est préconfiguré avec les autorisations nécessaires et ne nécessite pas de licence Sales Cloud. Si vous n’avez pas accès au partage de données marketing, vous pouvez utiliser un utilisateur du connecteur personnalisé avec une visibilité Salesforce limitée pour restreindre les enregistrements synchronisés avec votre compte Pardot. 

Market Data Sharing Rules /Règles de partage des données marketing

Before you create rules, keep these guidelines in mind. /Gardez les recommandations suivantes à l’esprit avant de créer des règles :

• To prevent prospects from becoming mismatched because of updates to their Pardot record, rules can be based only on unmapped Salesforce fields. The field must belong to the object and be writable. /Pour éviter les erreurs de correspondance des prospects en raison des mises à jour de leur enregistrement Pardot, les règles peuvent être basées uniquement sur les champs Salesforce non mappés. Le champ doit appartenir à l’objet et être accessible en écriture.
• Each object can have only one rule. Each rule can be based on one Salesforce field and uses the equals operator. /Chaque objet ne peut disposer que d’une seule règle. Chaque règle peut être basée sur un champ Salesforce et utilise l’opérateur égal.
• The Default setting for an object uses the connector user’s permissions to control which records sync. When you create a rule for an object, both the rule and the connector user’s permissions control which records sync. /Le paramètre par défaut d’un objet utilise les autorisations de l’utilisateur du connecteur pour contrôler les enregistrements à synchroniser. Lorsque vous créez une règle pour un objet, la règle et les autorisations de l’utilisateur du connecteur contrôlent les enregistrements à synchroniser.
• If a Salesforce record stops meeting rule criteria, the corresponding Pardot record is sent to the recycle bin. /Si un enregistrement Salesforce ne répond plus aux critères de la règle, l’enregistrement Pardot correspondant est placé dans la corbeille.
• If you use Marketing Data Sharing rules for leads or contacts, criteria must be created for both leads and contacts. If you have multiple business units, you must add criteria for both leads and contacts in each business unit. /Il est nécessaire de créer des critères pour les pistes et les contacts si vous utilisez des règles de partage de données marketing pour les pistes ou les contacts. Si vous possédez plusieurs unités commerciales, vous devez ajouter des critères pour les pistes et les contacts de chacune d’entre elles.

Resources /Ressources

• Salesforce Help: Pardot Integration User
• Salesforce Help: OAuth Bearer Token Flow
• Salesforce Help: Sync Method
• Pardot Site: Implementing Selective Syncing
• Salesforce Help: Clickjack 

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Describe how Pardot tools differ from Einstein features. /Décrire en quoi les outils Pardot diffèrent des fonctionnalités Einstein.
• Describe the basic uses for other Einstein for Pardot features. /Décrire les utilisations de base des autres fonctionnalités d’Einstein pour Pardot.

Now that you know how to enable the four components of Pardot Einstein, consider how each feature can benefit your business. Let’s dive deeper into how the features help sales users prioritize leads, optimize campaigns, and attribute revenue share. /Maintenant que vous savez comment activer les quatre composantes de Pardot Einstein, voyez comment chacune d’entre elles peut profiter à votre entreprise. Examinons de plus près comment les fonctionnalités aident les utilisateurs à prioriser les prospects, à optimiser les campagnes et à attribuer une part des revenus.

Einstein Behavior Scoring /Einstein Évaluation du comportement

Einstein Behavior Scoring identifies the buying signals that your prospects exhibit, like page views and email clicks. It then scores those prospects based on their engagement patterns over the past 365 days. All of this is powered by machine learning. Algorithms translate prospect behavior data and engagement patterns into a numerical score that reflects a prospect’s real-time engagement. /Le score de comportement Einstein identifie les signaux d’achat que vos prospects affichent, comme les pages consultées et les clics des e-mails. Il évalue ensuite ces prospects en fonction de leur comportement d’engagement au cours des 365 derniers jours. Tout cela est alimenté par l’apprentissage automatique. Les algorithmes traduisent les données de comportement et les modèles d’engagement des prospects en un score numérique qui reflète l’engagement d’un prospect en temps réel.

Einstein uses Pardot Engagement History data to determine which prospects are most likely to become customers in the future. In determining a prospect’s score, Einstein analyzes factors including behavioral signals and recency of engagement. /Einstein utilise les données de l’historique d’engagement Pardot pour déterminer quels prospects sont les plus susceptibles de devenir des clients à l’avenir. Pour déterminer le score d’un prospect, Einstein analyse des facteurs tels que les signaux comportementaux et les récents engagements.

Einstein uses this data to assign a score of 0 to 100 to each prospect. Add a Behavior Score column to your list views or add the Einstein Scoring component to Lightning pages. Then, sit back and watch Einstein work its magic. /Einstein utilise ces données pour attribuer un score de 0 à 100 à chaque prospect. Ajoutez une colonne de score de comportement à vos vues de liste ou ajoutez le composant Einstein Scoring aux pages Lightning. Ensuite, asseyez-vous et regardez Einstein faire sa magie

Einstein Behavior Score is available in the following areas. /L’Einstein Behavior Score est disponible dans les domaines suivants.

• Einstein Scoring component on Lead and Contact record home pages in Lightning Experience /Composant Einstein Scoring sur les pages d’accueil des enregistrements Lead et Contact dans Lightning Experience
• Lead and Contact list views in Lighting Experience /Vues de la liste des prospects et des contacts dans Lighting Experience
• Salesforce API /API Salesforce
• Salesforce Reports, Process Builder and Workflow Rules /Rapports Salesforce, Process Builder et règles de workflow
• Pardot Prospect Pages,  Engagement Studio, and Automation Rules (as prospect custom fields) /Pages de prospect Pardot, Engagement Studio et règles d’automatisation (en tant que champs personnalisés de prospect)

Plus, B2B Marketing Analytics users can create an optional Einstein Behavior Scoring dashboard, where they can explore how the scoring model is made. /De plus, les utilisateurs de B2B Marketing Analytics peuvent créer un tableau de bord facultatif d’Einstein Behavior Scoring, dans lequel ils peuvent explorer comment le modèle de scoring est créé.

Here you see the Einstein Scoring information available directly within the lead record. /Vous voyez ici les informations sur le score Einstein disponibles directement dans l’enregistrement de prospect.

First, Einstein Behavior Scoring calculates a score from 0 to 100 based on activities from the previous 365 days. Your prospects are then ranked against each other, and Einstein Behavior Scoring highlights positive and negative insights./Premièrement, le score de comportement d’Einstein calcule un score de 0 à 100 en fonction des activités des 365 jours précédents. Vos prospects sont ensuite classés les uns par rapport aux autres, et le score de comportement d’Einstein met en évidence des informations positives et négatives.

The Top Positive and Top Negative Predictive Factors that appear in the Lightning component tell you which behaviors most heavily influence a particular prospect’s score positively or negatively. /Les facteurs prédictifs les plus positifs et les plus négatifs qui apparaissent dans le composant Lightning vous indiquent quels comportements influencent très fortement le score d’un prospect particulier, positivement ou négativement.

Positive insights for a lead might include high email open rate and form submissions. The same lead could have a low click-through rate or no recent activity, likely noted as a negative insight. Recent activities typically score higher than older activities and a behavior score changes over time. /Les informations positives pour un prospect peuvent inclure un taux d’ouverture de courrier électronique élevé et des soumissions de formulaires. La même piste pourrait avoir un faible taux de clics ou aucune activité récente, probablement considérée comme une perspective négative. Les activités récentes obtiennent généralement un score plus élevé que les activités plus anciennes et un score de comportement change avec le temps.

Here you see Einstein Behavior Score displayed in a lead list view. /Ici, vous voyez le score de comportement d’Einstein affiché dans une vue de liste de prospects.

How Does Pardot Prospect Score Differ from Einstein Behavior Scoring? /Quelle est la différence entre le score de prospect Pardot et le score de comportement d’Einstein?

Regardless of your Pardot Edition or Einstein usage, all Pardot prospects are scored using Pardot’s out-of-the-box scoring model. So how is a Pardot Prospect Score different from Einstein Behavior Score? /Indépendamment de votre utilisation de Pardot Edition ou d’Einstein, tous les prospects Pardot sont notés à l’aide du modèle de notation prêt à l’emploi de Pardot. Alors, en quoi un score de perspective Pardot est-il différent du score de comportement d’Einstein?

Where Pardot’s static, rules-based prospect scoring model is a standard feature available to all customers, Einstein Behavior Scoring is a dynamic model that’s available with Pardot’s Advanced edition./Là où le modèle de notation des prospects statique, basé sur des règles de Pardot est une fonctionnalité standard disponible pour tous les clients, Einstein Behavior Scoring est un modèle dynamique disponible avec l’édition Advanced de Pardot.

Pardot’s scoring tool tells the marketing team how interested a prospect is in marketing-tracked content. Marketers can assign a numeric value to engagement activities like form submissions, email clicks, and website page views, which boosts the Pardot score indefinitely. So a score of 100 can be high or low relative to other prospect scores. /L’outil de notation de Pardot indique à l’équipe marketing à quel point un prospect est intéressé par le contenu suivi par le marketing. Les spécialistes du marketing peuvent attribuer une valeur numérique aux activités d’engagement telles que les soumissions de formulaires, les clics par e-mail et les pages vues du site Web, ce qui augmente indéfiniment le score de Pardot. Ainsi, un score de 100 peut être élevé ou faible par rapport aux autres scores de prospects.

Traditional Pardot scoring is used to qualify prospects before assigning a corresponding lead or contact to sales. /La traditionnelle notation Pardot est utilisée pour qualifier les prospects avant d’attribuer un prospect ou un contact correspondant aux ventes.

Einstein Behavior Scoring, on the other hand, applies to all prospects with activities in the past year, uses machine learning, and gets smarter over time. It clearly indicates whether a score is relatively high or low compared to other prospects: this algorithm never lets the Behavior Score exceed 100. You’ll always know that leads or contacts with a score near 100 have a high score./Le score de comportement d’Einstein, en revanche, s’applique à tous les prospects ayant des activités au cours de l’année écoulée, utilise l’apprentissage automatique et devient plus intelligent avec le temps. Il indique clairement si un score est relativement élevé ou faible par rapport à d’autres prospects: cet algorithme ne laisse jamais le score de comportement dépasser 100. Vous saurez toujours que les prospects ou les contacts avec un score proche de 100 ont un score élevé.

Based on its analysis, Einstein automatically adjusts a prospect’s score. This score is not merely a summary of all-time activities, but a more advanced calculation that takes into account things like recency and frequency of engagement. /Sur la base de son analyse, Einstein ajuste automatiquement le score d’un prospect. Ce score n’est pas simplement un résumé des activités de tous les temps, mais un calcul plus avancé qui prend en compte des éléments comme la récence et la fréquence d’engagement.

Einstein Behavior Score doesn’t replace the Pardot prospect score. Since the two scores are calculated differently, you may find value in using both scoring models. /Le score de comportement d’Einstein ne remplace pas le score de prospect Pardot. Étant donné que les deux scores sont calculés différemment, vous pouvez trouver un intérêt à utiliser les deux modèles de notation.

Einstein Lead Scoring

If Einstein Behavior Scoring tells you how interested a lead or contact is in your business, Einstein Lead scoring tells you how interested your business should be in a lead. /Si Einstein Behavior Scoring vous indique à quel point un prospect ou un contact est intéressé par votre entreprise, le score Einstein Lead scoring vous indique à quel point votre entreprise devrait être intéressée par un prospect.

Einstein Lead Scoring looks at your company’s past leads, including any custom fields, to find patterns in your successful lead conversion history. Einstein Lead Scoring then determines which of your current leads fit your success patterns best. Each lead receives a score indicating how well it fits your patterns, along with insights about which of the lead’s fields affect its score most. /Einstein Lead Scoring examine les anciens prospects de votre entreprise, y compris les champs personnalisés, pour trouver des modèles dans votre historique de conversion de prospects réussie. Einstein Lead Scoring détermine ensuite lequel de vos prospects actuels correspond le mieux à vos modèles de réussite. Chaque prospect reçoit un score indiquant dans quelle mesure il correspond à vos modèles, ainsi que des informations sur les champs du prospect qui affectent le plus son score.

Seasoned Pardot users will recognize its similarities to letter grading in Pardot. The Einstein score differs in that it’s numeric, unique to lead records, and is powered by artificial intelligence instead of manually configured automation tools. When used in tandem with Einstein Behavior Scoring, Lead Scoring prioritizes best-bet leads for sales users. /Les utilisateurs chevronnés de Pardot reconnaîtront ses similitudes avec le classement des lettres dans Pardot. Le score Einstein diffère en ce qu’il est numérique, unique aux enregistrements de leads, et est alimenté par l’intelligence artificielle au lieu d’outils d’automatisation configurés manuellement. Lorsqu’il est utilisé en tandem avec Einstein Behavior Scoring, le Lead Scoring donne la priorité aux meilleurs prospects pour les utilisateurs commerciaux.

Customers with Pardot Einstein, Sales Cloud Einstein, or HVS licenses have access to Einstein Lead Scoring; it is not unique to Pardot. Learn more about it in the Prioritize Leads with Einstein Lead Scoring project. /Les clients disposant de licences Pardot Einstein, Sales Cloud Einstein ou HVS ont accès à Einstein Lead Scoring; ce n’est pas propre à Pardot. Pour en savoir plus, consultez le projet Prioritize Leads with Einstein Lead Scoring.

Einstein Campaign Insights /Informations sur la campagne Einstein

Einstein Campaign Insights helps marketers understand the factors that drive campaign performance without having to manually sift through and cross-reference reams of data. For example, insights might showcase which personas or geographical regions are most engaged so marketers can optimize their campaigns over time by tailoring emails to those types of prospects or planning events in those regions. These insights can also highlight campaigns that aren’t successful and ultimately uncover new audiences that could be relevant for future campaigns. /Einstein Campaign Insights aide les spécialistes du marketing à comprendre les facteurs qui stimulent les performances de la campagne sans avoir à passer au crible et à croiser manuellement des rames de données. Par exemple, les informations peuvent montrer quelles personnes ou régions géographiques sont les plus engagées afin que les spécialistes du marketing puissent optimiser leurs campagnes au fil du temps en adaptant les e-mails à ces types de prospects ou en planifiant des événements dans ces régions. Ces informations peuvent également mettre en évidence les campagnes qui n’ont pas abouti et finalement découvrir de nouvelles audiences qui pourraient être pertinentes pour les campagnes futures.

Einstein Campaign Insights can be found in two places. /Einstein Campaign Insights se trouve à deux endroits.

• The Einstein Insights component on the Lightning home page /Le composant Einstein Insights sur la page d’accueil de Lightning
• In the Einstein Campaign Insights page on the Campaign record home page in Lightning /Dans la page Einstein Campaign Insights sur la page d’accueil de l’enregistrement de campagne dans Lightning

Looking at past campaigns, Einstein uses data related to activity, engagement, content, and audience characteristics to provide real-time insights on currently running campaigns. If you already look to past campaigns to determine how to structure your future campaign strategy, your job just got easier! Einstein applies machine learning algorithms to generate those insights for you, determining current campaign engagement level and opportunities for boosting engagement. /En examinant les campagnes précédentes, Einstein utilise des données liées à l’activité, à l’engagement, au contenu et aux caractéristiques d’audience pour fournir des informations en temps réel sur les campagnes en cours d’exécution. Si vous regardez déjà les campagnes passées pour déterminer comment structurer votre future stratégie de campagne, votre travail devient plus facile! Einstein applique des algorithmes d’apprentissage automatique pour générer ces informations pour vous, en déterminant le niveau d’engagement actuel de la campagne et les opportunités de stimuler l’engagement.

Einstein Attribution

The idea behind Einstein Attribution is that you take a helpful tool like Campaign Influence and apply Einstein’s intelligent modeling and analysis to it. Instead of choosing a model before you start reporting or manually entering contact roles on an opportunity, Einstein Attribution scans existing campaigns and finds the patterns that emerge. /L’idée derrière Einstein Attribution est que vous utilisez un outil utile comme Campaign Influence et que vous lui appliquez la modélisation et l’analyse intelligentes d’Einstein. Au lieu de choisir un modèle avant de commencer à créer des rapports ou de saisir manuellement les rôles de contact sur une opportunité, Einstein Attribution analyse les campagnes existantes et trouve les modèles qui émergent.

We use your company’s historical data to generate an AI-driven campaign influence model that assigns conversion credit across the available marketing touchpoints. Einstein shows you which campaigns are most effective at generating pipeline, so that you can make better decisions about where to invest your marketing resources. /Nous utilisons les données historiques de votre entreprise pour générer un modèle d’influence de campagne basé sur l’intelligence artificielle qui attribue un crédit de conversion à travers les points de contact marketing disponibles. Einstein vous montre quelles campagnes sont les plus efficaces pour générer un pipeline, afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions sur l’endroit où investir vos ressources marketing.

The upshot is, Einstein Attribution can analyze more data and provide more accurate insights than the rules-based attribution models you may be using now. /Le résultat est qu’Einstein Attribution peut analyser plus de données et fournir des informations plus précises que les modèles d’attribution basés sur des règles que vous utilisez peut-être actuellement.

Einstein Attribution results are available in the following areas. /Les résultats de l’attribution Einstein sont disponibles dans les zones suivantes.

• The Campaign Influence related list on campaign and opportunity Lightning pages /La liste associée Campaign Influence sur les pages Lightning de campagne et d’opportunité
• B2B Marketing Analytics app, Multi-Touch Attribution dashboard /Application B2B Marketing Analytics, tableau de bord Multi-Touch Attribution
• Salesforce Reports /Rapports Salesforce
• Salesforce API /API Salesforce

How Does Einstein Attribution Differ from Campaign Influence? /En quoi l’attribution Einstein diffère-t-elle de l’influence de la campagne?

In the past, Salesforce and Pardot have offered rules-based attribution models that used predefined formulas and conversion credits. Even Customizable Campaign Influence requires sales and marketing users to make educated guesses about how influential a campaign has been. /Par le passé, Salesforce et Pardot ont proposé des modèles d’attribution basés sur des règles qui utilisaient des formules prédéfinies et des crédits de conversion. Même l’influence de campagne personnalisable nécessite que les utilisateurs des ventes et du marketing fassent des suppositions éclairées sur l’influence d’une campagne.

Einstein Attribution is a sophisticated algorithmic attribution model. It uses a scientific approach that provides output predictions built on your historical data and its AI-driven models. The model determines which touchpoints are the most influential in the customer journey, so that you get more accurate conversion data. /Einstein Attribution est un modèle d’attribution algorithmique sophistiqué. Il utilise une approche scientifique qui fournit des prédictions de sortie basées sur vos données historiques et ses modèles basés sur l’IA. Le modèle détermine quels points de contact sont les plus influents dans le parcours client, afin que vous obteniez des données de conversion plus précises.

Now you’re ready to enable any or all of the four components of Einstein for Pardot and enjoy the dynamic insights they provide for both marketing and sales users. /Vous êtes maintenant prêt à activer tout ou partie des quatre composants d’Einstein for Pardot et à profiter des informations dynamiques qu’ils fournissent aux utilisateurs du marketing et des ventes.

Resources /Ressources

• Knowledge Guide: Sales Cloud Lead Scoring (PDF)
• Trailhead: Prioritize Leads with Einstein Lead Scoring
• Trailhead: Pardot Lead Scoring and Grading for Salesforce Classic
• Blog Post: How to Drive Prospect Engagement with Einstein’s AI-Powered Behavior Score

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Define Pardot Einstein. /Définir Pardot Einstein.
• Describe the four features of Einstein for Pardot Lightning app. /Décrire les quatre fonctionnalités de l’application Einstein pour Pardot Lightning.
• List items to consider before enabling Einstein features. /Lister les éléments à prendre en compte avant d’activer les fonctionnalités d’Einstein.
• Enable the three components of Pardot Einstein. /Activer les trois composants de Pardot Einstein.

What Is Pardot Einstein? /Qu’est-ce que Pardot Einstein?

Pardot Einstein brings the power of artificial intelligence and machine learning to B2B Marketing. Its name is an umbrella term for the AI features available through Pardot and Salesforce. /Pardot Einstein apporte la puissance de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique au marketing B2B. Son nom est un terme générique qui désigne les fonctionnalités d’intelligence artificielle disponibles par le biais de Pardot et Salesforce.

The Pardot Einstein suite includes four components: Einstein Behavior Scoring, Einstein Lead Scoring, Einstein Campaign Insights, and Einstein Attribution. Let’s check out details and considerations for each. / La suite Pardot Einstein comprend quatre composants: Einstein Behavior Scoring, Einstein Lead Scoring, Einstein Campaign Insights et Einstein Attribution. Voyons les détails et les caractéristiques pour chacun.

Einstein Behavior Scoring

Einstein Behavior Scoring identifies prospects’ buying signals and scores them based on engagement patterns. /Einstein Behaviour Scoring identifie les signaux d’achat des prospects et les note en fonction des modèles d’engagement.

Einstein uses prospect activities in Pardot, such as link clicks and form submissions, to determine which prospects are most engaged with your marketing efforts and which prospects require more nurturing. /Einstein utilise les activités des prospects dans Pardot, telles que les clics sur les liens et les soumissions de formulaires, pour déterminer quels prospects sont les plus impliqués dans vos communications marketing et quels prospects ont besoin de plus d’attention.

Einstein Lead Scoring

Einstein Lead Scoring analyzes all historical field data on the Lead object to reveal the top factors that determine whether a lead is likely to convert. This score is continually updated as data is added. /Einstein Lead Scoring analyse toutes les données de champ historiques sur l’objet Lead pour révéler les principaux facteurs qui déterminent si un lead est susceptible de se convertir. Ce score est continuellement mis à jour à mesure que des données sont ajoutées.

Note /REMARQUE

This feature is generally available as part of Sales Cloud Einstein and is not unique to Pardot customers. /Cette fonctionnalité est généralement disponible dans le cadre de Sales Cloud Einstein et n’est pas réservée aux clients Pardot.

Einstein Campaign Insights

Einstein Campaign Insights gives marketers real-time AI-driven insights on factors that determine campaign performance, such as personas or geographic regions. Use these insights to optimize your campaigns over time, improve low-performing campaigns, and uncover new audiences for future campaigns. /Einstein Campaign Insights donne aux spécialistes du marketing des informations en temps réel basées sur l’IA sur les facteurs qui déterminent les performances de la campagne, tels que les personas ou les régions géographiques. Utilisez ces informations pour optimiser vos campagnes au fil du temps, améliorer les campagnes peu performantes et découvrir de nouvelles audiences pour les futures campagnes.

Einstein Attribution

Einstein Attribution takes Campaign Influence models to the next level. It uses machine learning to train a data-driven model for attributing revenue share that’s based on your actual, historical campaign performance. Your customized model can more accurately identify the most effective campaigns in the customer journey. /Einstein Attribution fait passer les modèles d’influence de campagne au niveau supérieur. Il utilise l’apprentissage automatique pour former un modèle basé sur les données pour l’attribution d’un partage des revenus en fonction des performances réelles de votre campagne. Votre modèle personnalisé peut identifier avec plus de précision les campagnes les plus efficaces dans le parcours du client.

Considerations and Prerequisites /Considérations et conditions préalables

Now that we know what the four main components of Pardot Einstein are, let’s talk about things to consider before enabling them. Since Pardot Einstein helps you understand your audience, it’s key to integrate existing and future Salesforce data. Before you enable the Pardot Einstein features, ensure all of the following are enabled. /Maintenant que nous savons quels sont les quatre composants principaux de Pardot Einstein, parlons des choses à prendre compte avant de les activer. Étant donné que Pardot Einstein vous aide à comprendre votre audience, il est essentiel d’intégrer les données Salesforce existantes et futures. Avant d’activer les fonctionnalités de Pardot Einstein, assurez-vous que tous les éléments suivants sont activés.

• Pardot Advanced edition /Édition Pardot Advanced
• Sales Cloud or Service Cloud Enterprise or Unlimited editions /Sales Cloud ou Service Cloud Enterprise ou éditions illimitées

• Verified Salesforce Connector in Pardot /Connecteur Salesforce vérifié dans Pardot
• Lightning Experience /Expérience Lightning
• Prospects are syncing to Leads, Contacts, or both (key for Einstein Behavior Score) /Les prospects se synchronisent avec les leads, les contacts ou les deux (clé pour le score de comportement d’Einstein)
• Connected Campaigns (key for Einstein Campaign Insights and Einstein Attribution) /Campagnes connectées (clé pour Einstein Campaign Insights et Einstein Attribution)
• Customizable Campaign Influence (key for Einstein Attribution) /Influence de campagne personnalisable (clé pour l’attribution Einstein)

Pardot Einstein works best when there is ample historical data for it to process. If you are new to Salesforce or Pardot, please keep in mind that it may take some time before you produce enough historical data for Einstein to begin generating accurate scores, insights, or attribution percentages. /Pardot Einstein fonctionne mieux lorsqu’il y a suffisamment de données historiques à traiter. Si vous êtes nouveau dans Salesforce ou Pardot, gardez à l’esprit que cela peut prendre un certain temps avant de produire suffisamment de données historiques pour qu’Einstein commence à générer des scores, des informations ou des pourcentages d’attribution précis.

If you plan to use Einstein Behavior Score, these minimum data requirements provide an optimal experience. /Si vous prévoyez d’utiliser Einstein Behavior Score, ces exigences minimales en matière de données offrent une expérience optimale.

• Six months of engagement data for connected prospects. /Six mois de données d’engagement pour les prospects connectés.
• At least 20 prospects linked to opportunities (determined by lifecycle stage or opportunity contact role). /Au moins 20 prospects liés aux opportunités (déterminés par l’étape du cycle de vie ou le rôle de contact d’opportunité).

For Einstein Campaign Insights, make sure you have at least 50 campaigns connected. /Pour Einstein Campaign Insights, assurez-vous d’avoir au moins 50 campagnes connectées.

For Einstein Attribution, you’ll need at least 100 opportunities with contact roles. For a more in-depth experience, create a B2B Marketing Analytics app and include the prebuilt Multi-Touch Attribution dashboard. /Pour Einstein Attribution, vous aurez besoin d’au moins 100 opportunités avec des rôles de contact. Pour une expérience plus approfondie, créez une application d’analyse marketing B2B et incluez le tableau de bord d’attribution Multi-Touch prédéfini.

Now that you know the components and prerequisites of Pardot Einstein, let’s walk through how to enable these features. /Maintenant que vous connaissez les composants et les conditions préalables de Pardot Einstein, voyons comment activer ces fonctionnalités.

How to Enable Einstein for Pardot /Comment activer Einstein pour Pardot

Now that we know what Einstein for Pardot is, what features it includes, and what to consider before enabling it, let’s talk through how to set it up. /Maintenant que nous savons ce qu’est Einstein pour Pardot, quelles fonctionnalités il inclut et ce qu’il faut prendre en compte avant de l’activer, voyons comment le configurer.

1. Click in Salesforce Lightning. /Cliquez sur Configurer dans Salesforce Lightning.
2. In the Quick Find box, enter Einstein, and then select one of the four component features of Einstein Pardot: Behavior Scoring, Campaign Insights, Lead Scoring, or Einstein Attribution. /Dans la zone Recherche rapide, saisissez Einstein, puis sélectionnez l’une des quatre fonctionnalités de composant d’Einstein Pardot: évaluation du comportement, analyse de la campagne, évaluation des prospects ou attribution d’Einstein.
3. On the setup page, turn on the feature. /Sur la page de configuration, activez la fonction.
4. Repeat for each additional Pardot Einstein component you wish to use. /Répétez l’opération pour chaque composant Pardot Einstein supplémentaire que vous souhaitez utiliser.
5. Choose where to place Einstein features by updating page layouts in the Lightning App Builder. /Choisissez où placer les fonctionnalités Einstein en mettant à jour les présentations de page dans Lightning App Builder

Allow 48 hours for data to populate after enabling Einstein features. /Attendez 48 heures pour que les données se remplissent après l’activation des fonctionnalités Einstein.

Now you’ve learned how to enable components of the Pardot Einstein suite to score prospects, prioritize leads, improve campaign performance, and attribute revenue share. In the next unit, we dive deeper into each feature. /Vous avez appris comment activer les composants de la suite Pardot Einstein pour évaluer les prospects, hiérarchiser les prospects, améliorer les performances des campagnes et attribuer la part des revenus. Dans l’unité suivante, nous approfondissons chaque fonctionnalité.

Resources /Ressources

• Help and Training: Pardot Einstein
• Files:  Pardot Implementation Guide
• Trailhead: Lightning Experience Customization

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Describe thresholds for scoring and grading. /Décrire les seuils de notation et de graduation.
• Understand how to automate sales assignments based on a prospect meeting the lead qualification model. /Comprendre comment automatiser les affectations de vente en fonction d’un prospect répondant au modèle de qualification de prospect.

Five Yard Line: Determine What Score and Grade Is Significant /Five Yard Line: Déterminez quel Score et quel Grade sont significatifs

When setting up your lead qualification model, an important step is to set your score and grade thresholds for prospects. This means that for grades, you identify a minimum letter grade that you want qualified prospects to have, and for score, a minimum point value. This score and grade threshold then allow your marketing team to determine if a prospect is properly qualified and is now ready to be sent on to sales. /Lors de la configuration de votre modèle de qualification des prospects, une étape importante consiste à définir vos seuils de score et de grade pour les prospects. Cela signifie que pour les grades, vous identifiez une note minimale que vous souhaitez que les prospects qualifiés aient, et pour le score, une valeur minimale en points. Ce score et ce grade permettent ensuite à votre équipe marketing de déterminer si un prospect est correctement qualifié et est maintenant prêt à être envoyé aux ventes.

Determining the appropriate score and grade threshold varies for everyone based on your industry, company goals, sales needs, and other criteria. It’s impossible to advise a universal score and grade threshold that work for every company, but there are some good rules of thumb to consider. /La détermination du score et du grade appropriés varie pour tout le monde en fonction de votre secteur d’activité, des objectifs de l’entreprise, des besoins de vente et d’autres critères. Il est impossible de conseiller un score universel et un grade qui fonctionnent pour chaque entreprise, mais il y a quelques bonnes règles empiriques à considérer.

• Start with a score threshold of 100 points. This is a good minimum score, and you can always adjust this up or down based on feedback from your team./Commencez avec un seuil de score de 100 points. C’est un bon score minimum, et vous pouvez toujours l’ajuster à la hausse ou à la baisse en fonction des commentaires de votre équipe.
• Start with a grade threshold of B-. Again, this is a starting point. Monitor the prospects you’re sending to sales and adjust this threshold up or down using their feedback. /Commencez avec un seuil de note de B-. Encore une fois, c’est un point de départ. Surveillez les prospects que vous envoyez aux ventes et ajustez ce seuil à la hausse ou à la baisse en utilisant leurs commentaires.

Much like turning a radio dial, finding the right threshold is a matter of slowly adjusting in increments until you find the right frequency. It’s a great idea to set a calendar reminder to review every 30 days for a bit to see how everything is working. /Tout comme tourner un cadran radio, trouver le bon seuil consiste à ajuster lentement par incréments jusqu’à ce que vous trouviez la bonne fréquence. C’est une bonne idée de définir un rappel d’agenda à examiner tous les 30 jours pendant un moment pour voir comment tout fonctionne.

Don’t forget that you continue to nurture prospects in Pardot until they meet your thresholds. The ultimate lead qualification goal is to maximize the number of prospects who become qualified: product education, expectation setting, and compelling content all play a large role in reaching this goal. /N’oubliez pas de vous continuez à développer les prospects dans Pardot jusqu’à ce qu’ils atteignent vos seuils. L’objectif ultime de la qualification des prospects est de maximiser le nombre de prospects qui deviennent qualifiés: la formation sur les produits, l’établissement des attentes et le contenu convaincant jouent tous un rôle important dans la réalisation de cet objectif.

Touchdown: Pass the Qualified Prospects to Sales /Touchdown: transmettre les prospects qualifiés aux ventes

Now that Leung has set up a lead qualification model and has automated both scoring and grading across her Pardot account, the next step is to send those qualified prospects over to Alan and his sales team for them to close the deal./Maintenant que Leung a mis en place un modèle de qualification des prospects et a automatisé à la fois la notation et la notation sur son compte Pardot, l’étape suivante consiste à envoyer ces prospects qualifiés à Alan et à son équipe de vente pour qu’ils concluent la transaction. 

Leung and Alan have worked together to set the initial lead qualification threshold for Get Cloudy. In order for a prospect to be considered qualified, they must have at least a score of 100  points and a grade of B+./Leung et Alan ont travaillé ensemble pour définir le seuil initial de qualification des leads pour Get Cloudy. Pour qu’un prospect soit considéré comme qualifié, il doit avoir au moins un score de 100 points et une note de B +.

Let’s use this information to build an automation rule that assigns prospects that meet this threshold over to the sales team. /Utilisons ces informations pour créer une règle d’automatisation qui attribue les prospects qui atteignent ce seuil à l’équipe commerciale.

1. Navigate to Automations | Automation Rules.
2. Click +Add Automation Rules.
3. EnterQualified Leads Assignment.
4. Under Rules, select Match all.
5. Click +Add new rule.
6. Enter Prospect score::greater than or equal to ::100.
7. Click +Add new rule.
8. Enter Prospect grade::greater than or equal to ::B+.
9. Click +Add new action.
10. Select Assign prospect via salesforce.com active assignment rule.
11. Click Create automation rules.

This automation rule runs continuously and sends qualified prospects to Salesforce to be assigned out to the Get Cloudy sales team for follow up. Efficient and easy! /Cette règle d’automatisation s’exécute en continu et envoie des prospects qualifiés à Salesforce pour être affectés à l’équipe commerciale Get Cloudy pour un suivi. Efficace et simple