Learning Objectives /Objectifs de formation
After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Determine considerations prior to setting up your Salesforce-Pardot Connector. /Déterminer les éléments à prendre en compte avant de configurer votre connecteur Salesforce-Pardot
- Determine the ideal sync method for your company. /Déterminer la méthode de synchronisation idéale pour votre entreprise
- Define a Pardot Integration user. /Définir un utilisateur d’intégration Pardot
Before you create or unpause your Salesforce-Pardot connector, there are several items that you should review. To make it easy, we outlined items to consider such as syncing fields and prospects, mapping users, and other setup tasks. Take a few minutes to review these items before you move on to setting up your Salesforce-Pardot connector. /Vous devez examiner plusieurs éléments avant de créer ou de réactiver votre connecteur Salesforce-Pardot. Pour vous faciliter la tâche, nous avons décrit les éléments à prendre en compte, tels que la synchronisation des champs et des prospects, le mappage des utilisateurs et d’autres tâches de configuration. Prenez quelques minutes pour examiner ces éléments avant de passer à la configuration de votre connecteur Salesforce-Pardot.
Audit for Sales Alignment /Audit de cohésion des ventes
Marketing automation isn’t just about the marketing team. In fact, it’s just as much about the sales team and making sure they can use the lead intelligence that Pardot gathers to their benefit. We recommend auditing anything in Salesforce that can affect the visibility your reps need to close more deals—for example, permission sets or Salesforce page layouts. /L’automatisation marketing ne concerne pas uniquement l’équipe marketing, mais également l’équipe commerciale. Il s’agit plus particulièrement de s’assurer qu’elle peut utiliser à son avantage les informations clés que Pardot collecte. Nous vous recommandons d’auditer tout élément de Salesforce susceptible d’affecter la visibilité dont vos commerciaux ont besoin pour réaliser plus de ventes, par exemple les ensembles d’autorisations ou les présentations de page Salesforce.
You can start by auditing your page layouts in Salesforce. Be sure to include Engagement History, Matched Leads, Pardot List Membership, and Pardot Social Data, but feel free to add as many Pardot custom fields as applicable. Optionally, you can even include the Google Analytics fields, if source information is requested. /Vous pouvez commencer par auditer vos présentations de page dans Salesforce. Assurez-vous d’inclure l’historique d’engagement, les pistes correspondantes, l’appartenance à la liste Pardot et les données sociales Pardot, mais n’hésitez pas à ajouter autant de champs personnalisés Pardot que nécessaire. En option, vous pouvez même inclure les champs Google Analytics, si des informations sur la source sont requises.
General Considerations /Considérations générales
- You can have only one Salesforce connector in Pardot. /Vous ne pouvez configurer qu’un seul connecteur Salesforce dans Pardot.
- If your Salesforce org has clickjack protection enabled, add a clickjack protection–compatible Visualforce page to view Pardot data in Salesforce. The Prevent Clickjacking Trailhead module has more info on this. /Si la protection contre le détournement de clics est activée dans votre organisation Salesforce, ajoutez une page Visualforce compatible avec la protection contre le détournement de clics pour afficher les données Pardot dans Salesforce. Le module Trailhead Prévention du détournement de clics contient des informations complémentaires à ce sujet.
- Pardot can integrate with Salesforce Person Account record types. To enable person account syncing, contact Pardot Support. /Pardot peut s’intégrer aux types d’enregistrements de compte personnel Salesforce. Pour activer la synchronisation des comptes personnels, contactez le support Pardot.
- Importing prospects into Pardot syncs them with Salesforce. Unassigned prospects sync to Salesforce, but records aren’t created when there is no matching email address. /L’importation de prospects dans Pardot synchronise ces derniers avec Salesforce. Les prospects non attribués sont synchronisés avec Salesforce, mais les enregistrements ne sont pas créés si aucune adresse e-mail n’est renseignée.
- Pardot checks for changes in Salesforce and Pardot up to every 2 minutes. If you’re updating a large volume of records at a time, it can take longer for all changes to sync. /Pardot recherche les modifications dans Salesforce et Pardot toutes les 2 minutes. Si vous mettez à jour un grand volume d’enregistrements à la fois, la synchronisation de toutes les modifications peut prendre plus de temps.
Considerations for Syncing Fields Between Salesforce and Pardot /Considérations relatives à la synchronisation des champs entre Salesforce et Pardot
Salesforce updates to prospect fields can trigger Pardot automation rules when rules related to those fields exist. Prospects that are assigned to a user in Pardot are created as a lead when the prospect is not syncing with a record in Salesforce. For a full list of considerations, here is a great resource for you. /Les mises à jour Salesforce des champs de prospect peuvent déclencher des règles d’automatisation Pardot lorsque des règles liées à ces champs existent. Les prospects attribués à un utilisateur dans Pardot sont créés en tant que pistes lorsque le prospect n’est pas synchronisé avec un enregistrement dans Salesforce. Pour obtenir une liste complète des considérations, consultez cette excellente ressource.
Accounts That Allow Multiple Prospects with the Same Email Address /Comptes qui autorisent les prospects multiples avec une même adresse e-mail
The most important aspect of the Salesforce sync is creating a one-to-one relationship between a Pardot prospect and a Salesforce lead, contact, or person account. The Salesforce-Pardot Connector uses CRM ID as the matching criteria for syncing in both directions in accounts that allow multiple prospects with the same email address. /Dans la synchronisation Salesforce, le plus important est de créer une relation unique entre un prospect Pardot et un compte de piste, de contact ou personnel Salesforce. Le connecteur Salesforce-Pardot utilise l’ID CRM comme critère de correspondance pour synchroniser dans les deux sens les comptes qui autorisent les prospects multiples avec une même adresse e-mail.
When Salesforce creates a lead, contact, or person account with a specific email address, a prospect is created in Pardot with a matching CRM ID. Data from each record syncs according to the sync behavior defined for each field. Prospects are created in Pardot only if the Salesforce connector user has permission to the record in Salesforce. /Lorsque Salesforce crée un compte de piste, de contact ou personnel avec une adresse e-mail spécifique, un prospect est créé dans Pardot avec un ID CRM correspondant. Les données de chaque enregistrement sont synchronisées en fonction du comportement de synchronisation défini pour chaque champ. Les prospects ne sont créés dans Pardot que si l’utilisateur du connecteur Salesforce est autorisé à créer l’enregistrement dans Salesforce.
If a prospect doesn’t have a CRM ID and multiple records with the same email address exist in Salesforce, the prospect syncs to the record with the most recent activity. /Si un prospect ne possède pas d’ID CRM et que plusieurs enregistrements avec la même adresse e-mail existent dans Salesforce, le prospect est synchronisé avec l’enregistrement ayant l’activité la plus récente.
When a prospect is created in Pardot and it meets your criteria to begin syncing, it creates a record in Salesforce following your connector’s settings. /Lorsqu’un prospect est créé dans Pardot et qu’il répond à vos critères de synchronisation, un enregistrement est créé dans Salesforce conformément aux paramètres de votre connecteur.
If your Pardot account allows multiple prospects with the same email address, you will have fewer connector settings. The Salesforce-Pardot Connector creates prospects when it finds new leads, contacts, or person accounts and syncs changes among those records. When it detects merged or deleted records in Salesforce, it updates the corresponding Pardot prospects. /Si votre compte Pardot autorise les prospects multiples avec la même adresse e-mail, le connecteur disposera de moins de paramètres. Le connecteur Salesforce-Pardot crée des prospects lorsqu’il trouve de nouveaux comptes de piste, de contact ou personnels. Il synchronise ensuite les modifications entre ces enregistrements. Lorsqu’il détecte des enregistrements fusionnés ou supprimés dans Salesforce, il met à jour les prospects Pardot correspondants.
Pardot Integration User /Utilisateur d’intégration Pardot
Pardot is the only app that can log in to Salesforce via the integration user, and only after a Salesforce admin has finished the Pardot setup. The Pardot Connected App uses a secure authentication method that lets the Pardot application servers authenticate to Salesforce. The connected app contains the public half of a secure key pair provisioned to Pardot. If you have more questions or need help with this, refer to the link in the Resources section. /Pardot est la seule application qui peut se connecter à Salesforce via l’utilisateur d’intégration, et uniquement après la configuration de Pardot par un administrateur Salesforce. L’application connectée Pardot utilise une méthode d’authentification sécurisée qui permet aux serveurs de l’application Pardot de s’authentifier auprès de Salesforce. L’application connectée contient la moitié publique d’une paire de clés sécurisées provisionnée sur Pardot. Si vous avez d’autres questions ou si vous avez besoin d’aide, consultez le lien dans la section Ressources.
Here are a few things to note about the integration user: /Voici quelques éléments à noter sur l’utilisateur d’intégration :
It’s named B2BMA Integration with the username b2bmaintegration@.ext. The profile and integration usernames both include B2BMA, but they are not related to B2B Marketing Analytics. /Il s’appelle B2BMA Integration et son nom d’utilisateur est b2bmaintegration@.ext. Les noms d’utilisateur de profil et d’intégration incluent tous deux B2BMA, mais ils ne sont pas liés à B2B Marketing Analytics.
- It’s provisioned with the B2BMA Integration User profile, which grants the user permission to view and modify data that Pardot syncs with Salesforce. /Il est provisionné avec le profil utilisateur d’intégration B2BMA, qui autorise l’utilisateur à consulter et à modifier les données que Pardot synchronise avec Salesforce.
- It doesn’t use a standard Salesforce user license. /Il n’utilise pas de licence utilisateur Salesforce standard.
- It doesn’t have a password, and can’t log in to Salesforce directly. /Il n’a pas de mot de passe et ne peut pas se connecter directement à Salesforce.
- Changes that happen as the result of the Salesforce-Pardot integration are attributed to the integration user. This way, you can easily determine which updates to Salesforce objects are due to the integration, and which are due to user actions. /Les modifications qui résultent de l’intégration de Salesforce-Pardot sont attribuées à l’utilisateur d’intégration. De cette façon, vous pouvez facilement déterminer les mises à jour des objets Salesforce dues à l’intégration et celles dues aux actions des utilisateurs.
- The integration user authenticates to Salesforce via the Pardot Integration Connected App that is installed during Pardot setup. /L’utilisateur d’intégration s’authentifie auprès de Salesforce via l’application connectée d’intégration Pardot installée lors de la configuration de Pardot.
- The integration user is provisioned to all accounts; however, you can only use it for the connector if you are using V2 (purchased Pardot after Feb 11). /L’utilisateur d’intégration est provisionné sur tous les comptes. Cependant, vous ne pourrez l’utiliser pour le connecteur que si vous vous servez de la version V2 (achat de Pardot après le 11 février).
Choose a Sync Method /Choix de la méthode de synchronisation
When the integration user is set as the connector user, the Salesforce-Pardot Connector syncs all records for objects that sync between Pardot and Salesforce. If you want to sync a subset of records, use Marketing Data Sharing to select the records to sync. Use the included integration user, or configure your own connector user. /Lorsque l’utilisateur d’intégration est défini comme utilisateur du connecteur, le connecteur Salesforce-Pardot synchronise tous les enregistrements des objets synchronisés entre Pardot et Salesforce. Si vous souhaitez synchroniser un sous-ensemble d’enregistrements, utilisez le partage de données marketing pour sélectionner les enregistrements à synchroniser. Utilisez l’utilisateur d’intégration inclus ou configurez votre propre utilisateur du connecteur.
When using Marketing Data Sharing, we recommend you use the integration user instead of configuring your own connector user. The integration user is preconfigured with the necessary permissions and doesn’t require a Sales Cloud license. If you don’t have access to Marketing Data Sharing, you may consider using a custom connector user with limited Salesforce visibility to limit the records that sync to you Pardot account. /Lorsque vous utilisez le partage de données marketing, nous vous recommandons d’utiliser l’utilisateur d’intégration plutôt que de configurer votre propre utilisateur du connecteur. L’utilisateur d’intégration est préconfiguré avec les autorisations nécessaires et ne nécessite pas de licence Sales Cloud. Si vous n’avez pas accès au partage de données marketing, vous pouvez utiliser un utilisateur du connecteur personnalisé avec une visibilité Salesforce limitée pour restreindre les enregistrements synchronisés avec votre compte Pardot.
Market Data Sharing Rules /Règles de partage des données marketing
Before you create rules, keep these guidelines in mind. /Gardez les recommandations suivantes à l’esprit avant de créer des règles :
- To prevent prospects from becoming mismatched because of updates to their Pardot record, rules can be based only on unmapped Salesforce fields. The field must belong to the object and be writable. /Pour éviter les erreurs de correspondance des prospects en raison des mises à jour de leur enregistrement Pardot, les règles peuvent être basées uniquement sur les champs Salesforce non mappés. Le champ doit appartenir à l’objet et être accessible en écriture.
- Each object can have only one rule. Each rule can be based on one Salesforce field and uses the equals operator. /Chaque objet ne peut disposer que d’une seule règle. Chaque règle peut être basée sur un champ Salesforce et utilise l’opérateur égal.
- The Default setting for an object uses the connector user’s permissions to control which records sync. When you create a rule for an object, both the rule and the connector user’s permissions control which records sync. /Le paramètre par défaut d’un objet utilise les autorisations de l’utilisateur du connecteur pour contrôler les enregistrements à synchroniser. Lorsque vous créez une règle pour un objet, la règle et les autorisations de l’utilisateur du connecteur contrôlent les enregistrements à synchroniser.
- If a Salesforce record stops meeting rule criteria, the corresponding Pardot record is sent to the recycle bin. /Si un enregistrement Salesforce ne répond plus aux critères de la règle, l’enregistrement Pardot correspondant est placé dans la corbeille.
- If you use Marketing Data Sharing rules for leads or contacts, criteria must be created for both leads and contacts. If you have multiple business units, you must add criteria for both leads and contacts in each business unit. /Il est nécessaire de créer des critères pour les pistes et les contacts si vous utilisez des règles de partage de données marketing pour les pistes ou les contacts. Si vous possédez plusieurs unités commerciales, vous devez ajouter des critères pour les pistes et les contacts de chacune d’entre elles.
