Automate Marketing to Businesses with Pardot Lightning App

Integrate Pardot with Salesforce /Intégration de Pardot à Salesforce

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • List reasons for integrating your Pardot account with Salesforce. /Énumérer les raisons d’intégrer votre compte Pardot à Salesforce
  • Describe use cases for Pardot and Salesforce integration. /Décrire les cas d’utilisation de l’intégration de Pardot et Salesforce

Introduction /Introduction

Let’s start at the beginning. Marketing automation platforms are designed to increase sales and maximize efficiency for companies with complex sales cycles. How do they do that? By managing prospect interactions and online marketing campaigns in one central platform. /Commençons par le commencement. Les plates-formes d’automatisation marketing sont conçues pour augmenter les ventes et maximiser l’efficacité des entreprises ayant des cycles de vente complexes. Comment ? En gérant les interactions avec les prospects et les campagnes marketing en ligne sur une plate-forme centrale.

A marketing automation system typically offers: /Un système d’automatisation marketing offre généralement les éléments suivants : 

  • Analytics that track all prospect touch points—including forms, page views, content downloads, emails, social interactions, and more. /Des outils d’analyse qui suivent tous les points de contact avec les prospects, notamment les formulaires, les vues de pages, les téléchargements de contenu, les e-mails, les interactions sur les réseaux sociaux, etc.
  • Lead scoring and grading to qualify and prioritize leads. /Des scores et des notes pour qualifier et hiérarchiser les pistes.
  • Automated lead nurturing that sends emails to prospects based on predefined rules or time intervals. /Un entretien automatisé des pistes qui envoie des e-mails aux prospects en fonction des règles ou des fréquences prédéfinies.
  • Customizable real-time notifications when a prospect is active or showing buying signals. /Des notifications en temps réel personnalisables lorsqu’un prospect est actif ou montre qu’il est prêt à acheter.
  • Closed-loop reporting for easy ROI calculation. /Des rapports en boucle fermée permettant de calculer facilement le retour sur investissement.
  • Tools for nontechnical users to create dynamic, branded, personalized online marketing campaigns and emails. /Des outils pour les utilisateurs non techniques afin de créer des campagnes marketing en ligne et des e-mails dynamiques, personnalisés et à l’effigie de votre entreprise.

While other marketing platforms may offer some or most of these features, Pardot has them all, making it a great marketing automation choice. /Alors que d’autres plates-formes marketing peuvent offrir la plupart ou une partie de ces fonctionnalités, Pardot les a toutes, ce qui en fait un excellent choix d’automatisation marketing. 

Why Integrate Your Pardot Account with Salesforce? /Pourquoi intégrer votre compte Pardot à Salesforce ?

If a CRM is primarily a sales tool, marketing automation is its marketing counterpart. Integrating the two systems lets you sync information bidirectionally. When you update a record in your CRM, it automatically updates in your marketing automation system and vice versa to keep sales and marketing on the same page. /Si un CRM est avant tout un outil de vente, l’automatisation marketing est son équivalent marketing. L’intégration des deux systèmes vous permet de synchroniser les informations de manière bidirectionnelle. Un enregistrement que vous avez mis à jour dans votre CRM se mettra automatiquement à jour dans votre système d’automatisation marketing et vice versa. Ainsi, vos équipes commerciale et marketing seront sur la même longueur d’onde.

Integration gives both teams valuable insight into prospect activities, increases the efficiency of the lead management process, and smooths out kinks in the sales funnel that can cause leads to drop out of the sales process entirely. L’intégration donne aux deux équipes des informations précieuses sur les activités des prospects, augmente l’efficacité du processus de gestion des pistes et résout les problèmes dans l’entonnoir de vente qui peuvent entraîner la perte des pistes au cours du processus.

Still not convinced? Consider these three use cases. /Toujours pas convaincu ? Considérez les trois cas d’utilisation suivants : 

  • Prioritize Sales Outreach Based on Activity Data /Hiérarchiser la communication liée aux ventes en fonction des données d’activité
    After integration, sales can access valuable Pardot activity data directly on their lead and contact records in Salesforce. This way, they can manage their day by following up with interested prospects first. Social data and Pardot activities can also be added to Salesforce lead, contact, and mobile layouts so it’s always accessible. /Après l’intégration, les commerciaux peuvent accéder aux précieuses données d’activités Pardot directement dans leurs enregistrements de piste et de contact dans Salesforce. De cette façon, ils peuvent assurer le suivi des prospects intéressés en priorité. Les données sociales et les activités Pardot peuvent également être ajoutées aux présentations de piste, de contact et mobile Salesforce pour qu’elles restent accessibles.
  • Send Leads Created in Pardot to Salesforce When Qualified /Envoyer les pistes créées dans Pardot vers Salesforce lorsqu’elles sont qualifiées
    Pardot helps you generate leads—in fact, the Pardot Lead Generation for Pardot Lightning App module is all about that! Once those leads are created as prospects in Pardot, nurture them until they’re qualified leads, which means they’re educated about your product and ready for sales. At that point, assign them to a salesperson and send them over to Salesforce. /Pardot vous aide à générer des pistes. C’est d’ailleurs le sujet du module Génération de pistes dans Pardot pour l’application Pardot Lightning ! Une fois que ces pistes sont créées en tant que prospects dans Pardot, entretenez-les jusqu’à ce qu’elles soient qualifiées, c’est-à-dire informées sur votre produit et prêtes à acheter. À ce stade, attribuez-les à un commercial et envoyez-les vers Salesforce.
  • Use Data to Create Relevant, Targeted Content /Utiliser les données pour créer du contenu ciblé et pertinent
    Odds are you’ve already collected lots of information about your leads, clients, and accounts in Salesforce. Sync this data over to Pardot to customize your marketing campaigns by personalizing emails, landing pages, and more. /Il y a de fortes chances que vous ayez déjà collecté de nombreuses informations sur vos pistes, clients et comptes dans Salesforce. Synchronisez ces données avec Pardot pour créer des campagnes marketing sur mesure en personnalisant les e-mails, les pages de destination, etc.

Now you know why integrating Pardot and Salesforce is vital to your business. But how exactly does integration work? Integration happens through a secure connector that enables data to flow between Pardot and Salesforce. So where do you start? /Vous savez maintenant pourquoi l’intégration de Pardot et de Salesforce est essentielle à votre entreprise. Mais comment l’intégration fonctionne-t-elle exactement ? L’intégration passe par un connecteur sécurisé qui permet aux données de circuler entre Pardot et Salesforce. Alors, par où commencer ? 

Start with an Assessment /Tour d’horizon

The Salesforce/Pardot data stream is important. If you already have this connector, you need to ensure that it’s set up correctly so it makes life easier, not harder, for sales and marketing. Take time to thoroughly assess how the system syncs records, how it’s configured for your organization, and who is monitoring the  connector sync queue and troubleshooting errors. Without someone watching this queue, some records may not sync and fields may not update. /Le flux de données Salesforce/Pardot est important. Si vous possédez déjà ce connecteur, vous devez vous assurer qu’il est correctement configuré afin de faciliter la vie des équipes commerciales et marketing, et non la compliquer. Prenez le temps d’évaluer minutieusement comment le système synchronise les enregistrements, comment il est configuré pour votre organisation, et qui surveille la  file d’attente de synchronisation des connecteurs et résout les erreurs. Si cette file d’attente n’est pas surveillée, il est possible que certains enregistrements ne soient pas synchronisés et que des champs ne soient pas mis à jour.

  • Answer these questions to assess your existing Salesforce integration: Is it set up correctly from a technical standpoint? /Répondez à ces questions pour évaluer votre intégration Salesforce existante : est-elle correctement configurée d’un point de vue technique ?
  • Are there issues with your sync queue properly passing information back and forth? /Votre file d’attente de synchronisation rencontre-t-elle des problèmes lors du transfert des informations ?

If you don’t see the name of a Salesforce field next to a custom field in Pardot, that means it’s not mapped to anything and that field data isn’t flowing into Salesforce. It’s an easy fix: Edit the field, and select the Salesforce field you want to map it to in the dropdown list. /Si le nom d’un champ Salesforce n’apparaît pas à côté d’un champ personnalisé dans Pardot, cela signifie qu’il n’est mappé à rien et que les données de champ ne circulent pas vers Salesforce. Pour résoudre ce problème, il existe une solution simple : modifiez le champ et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez le mapper dans la liste déroulante.

If you don’t yet have Salesforce connector for Pardot installed, we walk you through setup and configuration in the following units, and provide plenty of tips for optimizing an existing installation. /Si vous n’avez pas encore installé le connecteur Salesforce pour Pardot, nous vous guiderons à travers l’installation et la configuration dans les unités suivantes. Nous vous fournirons également de nombreux conseils pour optimiser une installation existante.

Resources /Ressources

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