Set Up B2B Marketing Analytics /Configurer B2B Marketing Analytics

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Verify the connector user has the correct permission set. /Vérifiez que l’utilisateur du connecteur dispose du jeu d’autorisations correct.
• Assign the correct permission set license to users /Attribuer la licence d’ensemble d’autorisations correcte aux utilisateurs
• Give users access to B2B Marketing Analytics. /Donnez aux utilisateurs l’accès à B2B Marketing Analytics.
• Create a permission set. /Créez un jeu d’autorisations.

Set Up B2B Marketing Analytics /Configurer B2B Marketing Analytics

Get Cloudy is almost ready to start exploring their data. They want to determine top performing campaigns to help drive conversion and ultimately close deals faster. Leung has a few more steps to go! /Get Cloudy est presque prêt à commencer à explorer leurs données. Ils souhaitent identifier les campagnes les plus performantes pour favoriser la conversion et conclure les affaires plus rapidement. Leung a encore quelques étapes à franchir!

If you haven’t enabled the analytics platform and turned on data sync and templated apps, check out the previous unit for how to set that up. /Si vous n’avez pas activé la plate-forme d’analyse et activé la synchronisation des données et les applications basées sur des modèles, consultez l’unité précédente pour savoir comment configurer cela.

One last thing before Leung sets up B2B Marketing Analytics—she needs to verify the connector user has the right permission set license and permission set. If Leung purchased B2B Marketing Analytics after February 11, 2019, her permission set license includes the Manage Analytics permission set. She just needs to assign it to the connector or integration user that handles data transfer. /Une dernière chose avant que Leung ne mette en place B2B Marketing Analytics: elle doit vérifier que l’utilisateur du connecteur dispose de la licence et du jeu d’autorisations appropriés. Si Leung a acheté B2B Marketing Analytics après le 11 février 2019, sa licence d’ensemble d’autorisations comprend l’ensemble d’autorisations Gérer Analytics. Il lui suffit de l’attribuer au connecteur ou à l’utilisateur d’intégration qui gère le transfert de données.

If you purchased B2B Marketing Analytics before February 11, 2019, use these instructions. /Si vous avez acheté B2B Marketing Analytics avant le 11 février 2019, suivez ces instructions.

Before Leung turns on B2B Marketing Analytics in her org, she must install the managed package. Let’s do that now. /Avant que Leung n’active B2B Marketing Analytics dans son organisation, elle doit installer le package géré. Faisons cela maintenant.

1. In Pardot, navigate to Reports | B2B Marketing Analytics. It can take up to 2 hours for B2B Marketing Analytics to appear in your org after you assign the permission set to the connector user. /Dans Pardot, accédez à Rapports | Analyse marketing B2B. L’affichage de B2B Marketing Analytics dans votre organisation peut prendre jusqu’à 2 heures après avoir attribué l’ensemble d’autorisations à l’utilisateur du connecteur.
2. Click Install Managed Package. /Cliquez sur Installer le package .
3. Select Install for Admins only, and click Install. You get an email when the installation is done. /Sélectionnez Installer pour les administrateurs uniquement, puis cliquez sur Installer. Vous recevez un e-mail lorsque l’installation est terminée.

Next, Leung is ready to assign the correct permission set license to users who need access to B2B Marketing Analytics apps. To assign the permission set license to users, all she has to do is assign it to the connector or integration user. /Ensuite, Leung est prêt à attribuer la licence d’ensemble d’autorisations appropriée aux utilisateurs qui ont besoin d’accéder aux applications B2B Marketing Analytics. Pour attribuer la licence d’ensemble d’autorisations aux utilisateurs, il lui suffit de l’attribuer au connecteur ou à l’utilisateur d’intégration.

1. From Setup, enter Permission Sets in the Quick Find box, then select Permission Sets. /Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d’autorisations.
2. Click New. /Cliquez sur Nouveau.
3. Enter Manage Templated Analytics Apps for the label. /Entrez Manage Templated Analytics Apps pour le libellé.
4. Leave User License field set to None. /Laissez le champ Licence utilisateur défini sur Aucun.
5. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.
6. Click System Permissions. /Cliquez sur Autorisations système.
7. Click Edit. /Cliquez sur Modifier.
8. Select the Manage Analytics Templated Apps user permission. /Sélectionnez l’autorisation utilisateur Gérer les applications basées sur des modèles Analytics.
9. Save your changes. /Enregistrez vos modifications.
10. Click Manage Assignments and assign the permission set to the connector or integration user./Cliquez sur Gérer les attributions et attribuez le jeu d’autorisations au connecteur ou à l’utilisateur d’intégration.

Good! Leung is now ready to give users access to B2B Marketing Analytics. If Get Cloudy Consulting uses an org with the Analytics Embedded App permission set license, she must create a Use Analytics Templated Apps permission set, then assign it to any user who needs access to B2B Marketing Analytics. /Bien! Leung est maintenant prêt à donner aux utilisateurs l’accès à B2B Marketing Analytics. Si Get Cloudy Consulting utilise une organisation avec la licence d’ensemble d’autorisations Analytics Embedded App, elle doit créer un ensemble d’autorisations Use Analytics Templated Apps, puis l’attribuer à tout utilisateur qui a besoin d’accéder à B2B Marketing Analytics.

If her org already has the B2B Marketing Analytics permission set license, she can skip to the next section. Leung can check that by looking in the Pardot setting tab under the B2B Marketing Analytics tab. / Si son organisation dispose déjà de la licence d’ensemble d’autorisations B2B Marketing Analytics, elle peut passer à la section suivante. Leung peut vérifier cela en regardant dans l’onglet Paramètres Pardot sous l’onglet B2B Marketing Analytics.

1. From Setup, enter Permission Sets in the Quick Find box, then select Permission Sets. /Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d’autorisations.
2. Click New. /Cliquez sur Nouveau.
3. Enter Use Analytics Templated Apps as the label. /Entrez Use Analytics Templated Apps comme libellé.
4. Leave the User License field set to None. /Laissez le champ Licence utilisateur défini sur Aucun.
5. Click Save. The permission set details page shows the new permission set. /Cliquez sur Enregistrer. La page des détails de l’ensemble d’autorisations affiche le nouvel ensemble d’autorisations.
6. Click System Permissions. /Cliquez sur Autorisations système.
7. Click Edit. /Cliquez sur Modifier.
8. Select the Use Analytics Templated Apps user permission. /Sélectionnez l’autorisation utilisateur Use Analytics Templated Apps.
9. Save changes. /Sauvegarder les modifications.
10. Assign the permission set to the users that need access B2B Marketing Analytics. /Attribuez le jeu d’autorisations aux utilisateurs qui ont besoin d’accéder à B2B Marketing Analytics.

Now that Leung has given users access to B2B Marketing Analytics, next she needs to allow Pardot data to be shared. To push data from Pardot into B2B Marketing Analytics, Leung assigns the Manage Templated Analytics Apps permission set to her B2B Marketing Automation integration user or to the Salesforce-Pardot connector user in her account. /Maintenant que Leung a donné aux utilisateurs l’accès à B2B Marketing Analytics, elle doit ensuite autoriser le partage des données Pardot. Pour transférer les données de Pardot vers B2B Marketing Analytics, Leung attribue l’ensemble d’autorisations Gérer les applications d’analyse basées sur des modèles à son utilisateur d’intégration B2B Marketing Automation ou à l’utilisateur du connecteur Salesforce-Pardot dans son compte.

Keep in mind that the permission set provides access to all features, so Leung knows to assign it only to the user that handles data transfer.  /Gardez à l’esprit que l’ensemble d’autorisations donne accès à toutes les fonctionnalités, de sorte que Leung sait l’attribuer uniquement à l’utilisateur qui gère le transfert de données.

Your permission set license determines your set up steps. If you purchased B2B Marketing Analytics after February 11, 2019, your permission set license includes the Manage Analytics permission set. Just assign it to the connector or integration user that handles data transfer. /Votre licence d’ensemble d’autorisations détermine vos étapes de configuration. Si vous avez acheté B2B Marketing Analytics après le 11 février 2019, votre licence d’ensemble d’autorisations comprend l’ensemble d’autorisations Gérer Analytics. Attribuez-le simplement au connecteur ou à l’utilisateur d’intégration qui gère le transfert de données.

To make sure that apps get the newest datasets, Leung can grant each user with the Managed Templated Analytics Apps permission Editor access to new apps. /Pour s’assurer que les applications obtiennent les ensembles de données les plus récents, Leung peut accorder à chaque utilisateur disposant de l’éditeur d’autorisation Managed Templated Analytics Apps un accès aux nouvelles applications.

To restrict this ability, or if it looks like datasets aren’t updating as expected, she can review which users have this permission assigned. To do that, click the dropdown next to any app and open the Share settings. / Pour restreindre cette capacité, ou s’il semble que les ensembles de données ne se mettent pas à jour comme prévu, elle peut vérifier quels utilisateurs ont cette autorisation. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant à côté de n’importe quelle application et ouvrez les paramètres de partage.

Permission Sets /Ensembles d’autorisations

Now that Leung has set up B2B Marketing Analytics, let’s look at how she can create and assign permission sets to give the right users access to the data. /Maintenant que Leung a configuré B2B Marketing Analytics, voyons comment elle peut créer et attribuer des ensembles d’autorisations pour donner aux bons utilisateurs l’accès aux données.

First, Leung needs to create permission sets made up of analytics user permissions. She can either clone a permission set or create a new one. A cloned permission set starts with the same licenses and enabled permissions as the original one. A new permission set starts with no licenses selected and no permissions enabled. /Tout d’abord, Leung doit créer des ensembles d’autorisations constitués d’autorisations utilisateur d’analyse. Elle peut soit cloner un jeu d’autorisations, soit en créer un nouveau. Un jeu d’autorisations cloné commence avec les mêmes licences et autorisations activées que l’original. Un nouvel ensemble d’autorisations démarre sans aucune licence sélectionnée ni aucune autorisation activée.

1. From Setup, enter Permission Sets in the Quick Find box. /Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide.
2. Select Permission Sets. /Sélectionnez Ensembles d’autorisations.
3. Click New. /Cliquez sur Nouveau.
4. Enter your permission set information. /Entrez les informations de votre jeu d’autorisations.
5. Select the types of users for the permission set. When you create a permission set, you select a specific user or permission set license. If only users with one type of license can use the permission set, select the license that’s associated with the users. /Sélectionnez les types d’utilisateurs pour l’ensemble d’autorisations. Lorsque vous créez un jeu d’autorisations, vous sélectionnez un utilisateur ou une licence d’ensemble d’autorisations spécifique. Si seuls les utilisateurs disposant d’un type de licence peuvent utiliser l’ensemble d’autorisations, sélectionnez la licence associée aux utilisateurs.

Now that Leung has the Permission sets created, assigned users to the correct permission set, and allowed data to be shared, it’s time for her to create the app. Let’s do that now. /Maintenant que Leung a créé les ensembles d’autorisations, attribué aux utilisateurs le bon ensemble d’autorisations et autorisé le partage des données, il est temps pour elle de créer l’application. Faisons cela maintenant.

Leung can create the B2B Marketing Analytics App in her org by navigating to Analytics Studio and answering the few setup questions. /Leung peut créer l’application B2B Marketing Analytics dans son organisation en accédant à Analytics Studio et en répondant aux quelques questions de configuration.

1. In Salesforce, open the App Launcher and select Analytics Studio. /Dans Salesforce, ouvrez le lanceur d’applications et sélectionnez Analytics Studio.
2. Click Create. /Cliquez sur Créer.
3. Select App. /Sélectionnez App.
4. Click Start from Template. /Cliquez sur Démarrer à partir du modèle.
5. Select B2B Marketing Analytics. /Sélectionnez Analyse marketing B2B.
6. Click Next and continue through setup. /Cliquez sur Suivant et poursuivez la configuration.
7. Click Done. /Cliquez sur Terminé.

Note /Remarque

During the setup process, choose whether to use the Account-Based Marketing dashboard or the Multi-Touch Attribution dashboard. Both dashboards are optional. /Pendant le processus de configuration, choisissez d’utiliser le tableau de bord Marketing basé sur le compte ou le tableau de bord Multi-Touch Attribution. Les deux tableaux de bord sont facultatifs.

The setup process will continue to run in the background. To see the status of your app, navigate to Settings | Data Manager | Dataflow View in Analytics Studio. If you make a mistake during setup or have new business needs, you can change the configuration of your B2B Marketing Analytics app at any time. /Le processus de configuration continuera à s’exécuter en arrière-plan. Pour voir l’état de votre application, accédez à Paramètres | Gestionnaire de données | Vue Dataflow dans Analytics Studio. Si vous faites une erreur lors de la configuration ou si vous avez de nouveaux besoins commerciaux, vous pouvez modifier la configuration de votre application B2B Marketing Analytics à tout moment.

Now that you’ve seen Leung set up and install the new app, you’re ready to begin importing data! Awesome work! /Maintenant que vous avez vu Leung configurer et installer la nouvelle application, vous êtes prêt à commencer à importer des données! Super travail!

Resources /Ressources

• Salesforce Help: Understand What Happens When You Enable Replication
• Salesforce Help: Schedule, Run, and Monitor Replication
• Salesforce Help: Connecting Pardot and Salesforce
• Salesforce Help: Enable Analytics and Create Permission Sets
• Salesforce Help: Reconfigure B2B Marketing Analytics
• Salesforce Help: Upgrade B2B Marketing Analytics Template