Configure Salesforce for the Salesforce-Pardot Connector /Configuration de Salesforce pour le connecteur Salesforce-Pardot

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Map Pardot custom lead fields to contact fields. /Mapper les champs de piste personnalisés Pardot aux champs de contact
• Add Pardot buttons to Salesforce page layouts. /Ajouter les boutons Pardot aux présentations de page Salesforce
• Add scoring category scores to page layouts. /Ajouter des scores de catégorie de score aux présentations de page
• Configure and unpause the Salesforce-Pardot Connector. /Configurer et réactiver le connecteur Salesforce-Pardot

Map Leads to Contact Fields in Salesforce /Mappage des pistes aux champs de contact dans Salesforce

Once you’ve set up the connector, Pardot generates a new lead anytime you create a new prospect in Pardot that doesn’t have a corresponding lead record in Salesforce. However, when Pardot converts that lead to a contact in Salesforce, the contact record may not pull in all the data from the lead record. /Une fois que vous avez configuré le connecteur, Pardot génère une nouvelle piste dès que vous créez un prospect dans Pardot qui n’a pas d’enregistrement de piste correspondant dans Salesforce. Cependant, lorsque Pardot convertit cette piste en contact dans Salesforce, il se peut que l’enregistrement de contact n’extrait pas toutes les données de l’enregistrement de piste.

Mapping your leads to contact fields in Salesforce ensures Salesforce passes the data successfully to the contact record. /En mappant vos pistes avec des champs de contact dans Salesforce, vous obtenez la garantie que Salesforce transmet correctement les données à l’enregistrement de contact.

To map your lead fields to contact fields: /Pour mapper vos champs de piste aux champs de contact :

1. In Salesforce, from Setup, click Object Manager on the menu.
2. Click Lead.
3. Click Fields & Relationships.
4. Click Map Lead Fields.
5. Click the Contact tab.
6. For the fields beginning with Google Analytics and Pardot, choose the corresponding contact fields from the dropdown.
7. Click Save when you’ve finished mapping all desired fields.

1. Dans Salesforce, dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d’objet dans le menu.
2. Cliquez sur Piste.
3. Cliquez sur Champs et relations.
4. Cliquez sur Mapper les champs de piste.
5. Cliquez sur l’onglet Contact.
6. Pour les champs commençant par Google Analytics et Pardot, choisissez les champs de contact correspondants dans la liste déroulante.
7. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé de mapper tous les champs souhaités.

Show Pardot Information on Lead and Contact Page Layouts /Affichage des informations Pardot sur les présentations de page de piste et de contact

When you install the Pardot AppExchange application, Pardot fields and Visualforce pages are added but they’re not displayed. Not to worry! Just a few steps and you can make sure these are displayed. To display the Pardot fields and Visualforce pages in Salesforce, add them to your Salesforce lead and contact page layouts. /Lorsque vous installez l’application Pardot AppExchange, les champs Pardot et les pages Visualforce sont ajoutés mais ne s’affichent pas. Pas d’inquiétude ! Quelques étapes à suivre et vous pourrez les afficher. Pour afficher les champs Pardot et les pages Visualforce dans Salesforce, ajoutez-les à vos présentations de page de piste et de contact Salesforce.

1. Open your lead or contact page layout for editing. /Ouvrez votre présentation de page de piste ou de contact pour la modifier.

1. Add the Pardot custom fields to the page layout.
   1. Add a section to the layout.
   2. Name the section.
   3. Select 2-Column, and click OK.
   4. Return to the Fields section of the drag-and-drop editor, and scroll right to locate the Pardot custom fields.
   5. Drag all the Pardot custom fields to the new section.
   6. Optionally, drag the Google Analytics fields to the section.
2. Add Pardot activities and list membership to your layout.
   1. Add a section to the layout.
   2. Name the section.
   3. Select 1-Column, and click OK.
   4. In the editor, scroll to the Visualforce Pages section.
   5. Drag Pardot Activities, Pardot List Membership, and Pardot Social Data to the new section.
3. Save your layout when finished.

Repeat these steps for lead and contact page layouts.

1. Ajoutez les champs personnalisés Pardot à la présentation de page.
   1. Ajoutez une section à la présentation.
   2. Nommez la section.
   3. Sélectionnez 2 colonnes, puis cliquez sur OK.
   4. Revenez à la section Champs de l’éditeur par glisser-déposer et faites défiler la page vers la droite pour accéder aux champs personnalisés Pardot.
   5. Faites glisser tous les champs personnalisés Pardot vers la nouvelle section.
   6. Éventuellement, faites glisser les champs Google Analytics vers la section.
2. Ajoutez à votre présentation les activités et l’appartenance à la liste Pardot.
   1. Ajoutez une section à la présentation.
   2. Nommez la section.
   3. Sélectionnez 1 colonne, puis cliquez sur OK.
   4. Dans l’éditeur, faites défiler la page pour accéder à la section Pages Visualforce.
   5. Faites glisser Activités Pardot, Appartenance à la liste Pardot et Données sociales Pardot vers la nouvelle section.
3. Enregistrez votre présentation lorsque vous avez terminé.

Répétez ces étapes pour les présentations de page de piste et de contact

Add Custom Pardot Buttons to Salesforce Page Layouts /Ajout de boutons Pardot personnalisés aux présentations de page Salesforce

The Send to Pardot button makes it easy to add Salesforce leads or contacts to Pardot. If a corresponding record exists, the button syncs the records instead of creating a prospect. Note that Users must be SSO-enabled to use Send to Pardot. /Le bouton Envoyer à Pardot permet d’ajouter facilement des pistes ou des contacts Salesforce à Pardot. S’il existe un enregistrement correspondant, le bouton synchronise les enregistrements au lieu de créer un prospect. Notez que l’authentification unique doit être activée pour que les utilisateurs puissent utiliser ce bouton.

The Send Pardot Email button lets Salesforce users who are assigned the Pardot permission set to send a Pardot-tracked email from Salesforce. /Le bouton Envoyer un e-mail Pardot permet aux utilisateurs Salesforce auxquels l’ensemble d’autorisations Pardot est attribué d’envoyer un e-mail suivi par Pardot depuis Salesforce.

1. Open your lead or contact page layout for editing.
2. In the palette, scroll to Mobile & Lightning Actions.
3. Select the Send to Pardot and Send Pardot Email buttons and drag them to the Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions section.
4. Save your page layout when finished.

1. Ouvrez votre présentation de page de piste ou de contact pour la modifier.
2. Dans la palette, faites défiler la page pour accéder à la catégorie Actions Mobile et Lightning.
3. Sélectionnez les boutons Envoyer à Pardot et Envoyer un e-mail Pardot et faites-les glisser vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.
4. Enregistrez votre présentation de page lorsque vous avez terminé.

Repeat these steps for lead and contact page layouts. /Répétez ces étapes pour les présentations de page de piste et de contact.

Add Scoring Category Scores to Page Layouts /Ajout de scores de catégorie de score aux présentations de page

If your Pardot account uses scoring categories, you can add the scores to your lead and contact page layouts. Let’s look at how to do this. /Si votre compte Pardot utilise des catégories de score, vous pouvez ajouter les scores à vos présentations de page de piste et de contact. Voici comment faire.

1. Open your lead or contact page layout for editing.
2. In the editor, click Related Lists.
3. Drag Pardot Category Score to the layout.
4. While here, you can also edit the Pardot Category Score properties to include only Scoring Category Name, Score, and Last Modified Date, and sort descending by score.

1. Ouvrez votre présentation de page de piste ou de contact pour la modifier.
2. Dans l’éditeur, cliquez sur Listes associées.
3. Faites glisser Score de catégorie Pardot vers la présentation.
4. Profitez-en pour modifier les propriétés du paramètre Score de catégorie Pardot pour inclure les éléments Nom de la catégorie de score, Score et Date de dernière modification, puis triez-les par ordre décroissant des scores

Let Users Edit Pardot List Membership in Salesforce /Modification de l’appartenance à la liste Pardot par les utilisateurs dans Salesforce

Users can add and remove leads and contacts from CRM-visible Pardot lists without leaving Salesforce. Here’s how to set that up.  /Les utilisateurs peuvent ajouter et supprimer des pistes et des contacts des listes Pardot visibles dans CRM sans quitter Salesforce. Voici comment effectuer la configuration. 

In Salesforce /Dans Salesforce 

1. Navigate to Setup|Object Manager|Page Layouts.
2. Verify the Prospect List Membership Visualforce page is on lead and contact page layouts.
3. Repeat this for the contact page layout.

1. Accédez à Configuration | Gestionnaire d’objet | Présentations de page.
2. Vérifiez que la page Visualforce Appartenance à la liste de prospects se trouve sur les présentations de page de piste et de contact.
3. Répétez cette étape pour la présentation de la page de contact.

In Pardot /Dans Pardot 

1. Navigate to the Pardot Settings tab.
2. Select Allow editing of Prospect Lists within the CRM in the Salesforce-Pardot connector’s settings.
3. Enable CRM Visible for static lists you want to make available in Salesforce.

1. Accédez à l’onglet Paramètres Pardot.
2. Sélectionnez Autoriser la modification de la liste de prospects dans CRM dans les paramètres du connecteur Salesforce-Pardot.
3. Activez l’option Visible dans CRM pour les listes statiques que vous souhaitez mettre à la disposition des utilisateurs dans Salesforce.

Give Users Access to Pardot Data in Salesforce /Accès aux données Pardot dans Salesforce accordé aux utilisateurs

Apply the Pardot permission set that is included with the AppExchange package to any user who accesses or uses Pardot data in Salesforce. /Appliquez l’ensemble d’autorisations Pardot inclus avec le package AppExchange à tout utilisateur qui accède ou utilise les données Pardot dans Salesforce.

1. From Setup, enter Permission Sets in the Quick Find box, then select Permission Sets.
2. Click Pardot.
3. Click Manage Assignments.
4. Select the users you want to assign the permission set to.
5. Click Add Assignments.

1. Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d’autorisations.
2. Cliquez sur Pardot.
3. Cliquez sur Gérer les attributions.
4. Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer l’ensemble d’autorisations.
5. Cliquez sur Ajouter des attributions.

Note /Remarque

Make sure you do not assign the Engage Permission set from this page! That permission set is done from the licensing page. /Veillez à ne pas attribuer l’ensemble d’autorisations d’interaction à partir de cette page ! L’attribution de cet ensemble d’autorisations est effectuée sur la page des licences. 

Whew, that seems like a lot of steps, but your Salesforce-Pardot Connector is almost completely set up and ready to go. We have just a few more steps to take before you are off and running. In the next unit, we look at how to configure the Pardot side of the connector. /Encore un petit effort ! Votre connecteur Salesforce-Pardot est presque entièrement configuré et prêt à fonctionner. Il ne reste que quelques étapes supplémentaires avant de pouvoir l’utiliser. Dans l’unité suivante, nous examinerons comment configurer le côté Pardot du connecteur.