Organize Campaigns with Hierarchies and Record Types /Organisation des campagnes grâce aux hiérarchies et aux types d’enregistrements

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Understand how campaign hierarchies let you group and analyze related marketing efforts. /Comprendre comment les hiérarchies de campagnes vous permettent de regrouper et d’analyser les efforts marketing associés
  • Describe the levels of a typical campaign hierarchy. /Décrire les niveaux d’une hiérarchie de campagne type
  • List the marketing results displayed with hierarchies. /Répertorier les résultats marketing affichés dans les hiérarchies
  • Understand how record types make managing campaigns easier. /Comprendre en quoi les types d’enregistrements facilitent la gestion des campagnes

How Do I Make Campaigns Work for My Business? /Comment rendre les campagnes utiles à mon entreprise ?

Margaret sees the potential of campaigns, but she wants to know how that potential maps to her own company’s challenges. How can she get her marketing programs organized, solve some of her problems, and create a well-oiled machine? /Margaret conçoit le potentiel des campagnes, mais elle veut savoir comment celles-ci sauront relever les défis de sa propre entreprise. Comment peut-elle organiser ses programmes marketing, résoudre une partie de ses problèmes et créer un mécanisme bien huilé ?

Hierarchies to the Rescue /C’est ici qu’interviennent les hiérarchies

With Salesforce campaigns, organization is built-in. /Dans les campagnes Salesforce, l’organisation est intégrée.

By using the Parent Campaign field on her campaigns, Margaret can relate her campaigns to each other in a hierarchy. With a hierarchy, she can group her campaigns into categories that suit her business. /En utilisant pour ses campagnes le champ Campagne parent, Margaret peut les relier les unes aux autres au sein d’une hiérarchie. Une hiérarchie lui permet de regrouper ses campagnes dans des catégories adaptées à son entreprise.

There are a few different ways hierarchies can be applied to a business’s marketing practices. A common approach is to use the hierarchy to group campaigns by marketing strategy. The hierarchy can have as many levels as she wants, but three levels works well for many companies. The top level can represent an overall strategic focus, such as selling a new product in a company’s lineup, or building brand awareness. /Les hiérarchies peuvent être appliquées de différentes manières aux pratiques marketing d’une société. Une des approches les plus courantes consiste à utiliser la hiérarchie pour regrouper des campagnes par stratégie marketing. Une hiérarchie peut disposer d’autant de niveaux que souhaité. De nombreuses entreprises constatent que trois niveaux fonctionnent bien. Le niveau supérieur peut représenter un objectif stratégique global, tel que la vente d’un nouveau produit ou l’augmentation de la notoriété de la marque.

The second level can be for the different aspects of that focus, like the product launch, getting feedback from purchasers, or upselling previous customers. Finally, the third level can represent individual marketing efforts, like an email, an online ad, invitations to demos, or the demo itself. /Le deuxième niveau peut concerner les différents aspects de cet objectif, tels que le lancement du produit, le recueil des commentaires de la part des acheteurs ou la vente incitative à des personnes déjà clientes de la marque. Enfin, le troisième niveau peut correspondre aux efforts marketing individuels, tels que des e-mails, des publicités en ligne, des invitations à des démonstrations ou les démonstrations elles-mêmes.

Another way of using hierarchies is to group campaigns by time period. In this approach, the top level can be for the marketing efforts for the entire year, the second level can be for each fiscal quarter, and the third level for individual campaigns in each quarter. /Une autre façon d’utiliser les hiérarchies consiste à regrouper les campagnes par période. Dans cette approche, le niveau supérieur peut se rapporter aux efforts marketing de toute l’année, le deuxième niveau à ceux de chaque trimestre et le troisième niveau aux campagnes individuelles au cours d’un trimestre.

A third way of using hierarchies is to use the first level for a large event, such as an annual conference. The second level can then be for supporting marketing efforts like the registration and emails, and the third level can be for individual sessions at the conference. /Une troisième façon d’utiliser les hiérarchies consiste à utiliser le premier niveau pour un événement de grande envergure, comme une conférence annuelle. Le deuxième niveau peut alors être consacré à soutenir les efforts marketing tels que l’inscription et les e-mails, et le troisième niveau peut être réservé aux sessions individuelles pendant la conférence.

So What Does That Actually Look Like? /Alors à quoi cela ressemble-t-il réellement ?

Jamie tells Margaret she can use this hierarchy approach for the launch of the new wood-fired grill All-Seasons is introducing this summer. The top level can be a rollup of all their product marketing efforts. A second level can be for the big initiatives like the product launch and getting customer feedback. And a third level can be for the individual marketing programs, like emails and demos. /Jamie informe Margaret qu’elle peut adopter cette approche hiérarchique pour le lancement du nouveau grill au feu de bois qu’All-Seasons va commercialiser cet été. Le niveau supérieur peut être un récapitulatif de tous leurs efforts de marketing produit. Un deuxième niveau peut concerner les grandes initiatives telles que le lancement du produit et le recueil des commentaires de clients. Et un troisième niveau peut être destiné aux programmes marketing individuels, comme les e-mails et les démonstrations.

The hierarchy can look like this. /La hiérarchie peut ressembler à ce qui suit.

Margaret’s three-level hierarchy with strategic initiatives at the top, her product launch in the middle, and individual campaigns at the bottom.

Margaret’s three-level hierarchy with strategic initiatives at the top, her product launch in the middle, and individual campaigns at the bottom. /La hiérarchie de Margaret se répartit en trois niveaux, avec ses initiatives stratégiques au sommet, son lancement de produit au centre et ses campagnes individuelles à la base.

With her campaigns in a hierarchy, Margaret will be able to see the results not just for individual campaigns, but also for whole sections of the hierarchy. This means that she’ll be able to see the overall results for the entire product launch, and for the entire new product strategy. That’s just what she needs. /Grâce à ses campagnes intégrées au sein d’une hiérarchie, Margaret pourra consulter les résultats non seulement des campagnes individuelles, mais également des pans entiers de la hiérarchie. Elle sera ainsi en mesure de voir les résultats globaux au niveau de l’ensemble du lancement du produit et pour l’ensemble de la stratégie relative au nouveau produit. C’est exactement ce dont elle a besoin.

In her Product Launch campaign, Margaret can see the opportunities and revenue for her email and demo campaigns beneath it in the hierarchy.

In her Product Launch campaign, Margaret can see the opportunities and revenue for her email and demo campaigns beneath it in the hierarchy. /Dans sa campagne de Lancement de produit, Margaret peut voir, en dessous de celle-ci dans la hiérarchie, les opportunités et le chiffre d’affaires de ses campagnes par e-mail et de ses campagnes de démonstration.

To make a campaign a child of another campaign, all Margaret has to do is: /Pour faire d’une campagne l’enfant d’une autre campagne, Margaret doit simplement :

  1. Create the parent campaign. /Créer la campagne parent.
  2. Create the child campaign and enter the parent campaign name in the Parent Campaign field. /Créer la campagne enfant et saisir le nom de la campagne parent dans le champ Campagne parent.

Get Specific with Record Types /Être précis grâce aux types d’enregistrements

Now Margaret wants to know if she can track different details for different kinds of marketing efforts. Can she use campaigns for an event as well as for a marketing email? /Margaret souhaite maintenant savoir si elle peut suivre différents détails pour différents types d’efforts marketing. Peut-elle utiliser des campagnes pour un événement ainsi que pour un e-mail marketing ?

Jamie tells her that with record types, she can create customized campaign records for each type of campaign she runs. So for example she can have one record type for email campaigns, another for demo events, and so on. Her email campaign record type can include a field for the email template used, while her demo event record type can have custom fields for things like the location, timing, equipment needed, staffing, and whatever else she needs to track. /Jamie lui explique qu’avec les types d’enregistrements, elle peut créer des enregistrements de campagne personnalisés pour chaque type de campagne qu’elle dirige. Par exemple, elle peut ainsi disposer d’un type d’enregistrement pour les campagnes par e-mail, d’un autre pour les événements de démonstration, etc. Son type d’enregistrement de campagne d’e-mails peut comporter un champ pour le modèle d’e-mail utilisé, tandis que son type d’enregistrement d’événement de démonstration peut comprendre des champs personnalisés dédiés à l’emplacement, au délai, à l’équipement nécessaire, à la dotation en personnel et à tous les points qu’elle doit surveiller.

The more fields she tracks, the more detailed results she gets. /Plus le nombre de champs suivis est important, plus les résultats qu’elle obtiendra seront détaillés.

Margaret’s demo event record type with its Venue and Number of Staff fields.

Margaret’s demo event record type with its Venue and Number of Staff fields. /Type d’enregistrement d’événement de démonstration de Margaret avec ses champs Lieu et Nombre d’employés

Resources /Ressources

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