Learning Objectives /Objectifs de formation
After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unite terminée, vous pourrez :
- Set up a secure FTP account. /Configurez un compte FTP sécurisé.
- Create an import activity in Automation Studio. /Créez une activité d’importation dans Automation Studio.
Set Up Your FTP Account /Configurer votre compte FTP
A File Transfer Protocol (FTP) is a standard protocol for securely moving files between environments. /Un File Transfer Protocol (FTP) est un protocole standard pour déplacer des fichiers en toute sécurité entre des environnements.
Before you can officially move into Marketing Cloud and begin creating imports, you need to set up any FTP accounts that you’ll be using. /Avant de pouvoir passer officiellement à Marketing Cloud et commencer à créer des importations, vous devez configurer tous les comptes FTP que vous utiliserez.
Each Marketing Cloud account comes with a Secure FTP (or SFTP) that needs to be configured before you do any import activities. /Chaque compte Marketing Cloud est livré avec un FTP sécurisé (ou SFTP) qui doit être configuré avant d’effectuer des activités d’importation.
Note /Remarque
You can have one SFTP per Enterprise account or separate SFTPs for each child account or Member ID (MID). /Vous pouvez avoir un SFTP par compte d’entreprise ou des SFTP distincts pour chaque compte enfant ou ID de membre (MID).
Here’s how to get your Marketing Cloud SFTP set up. /Voici comment configurer votre SFTP Marketing Cloud.
- Navigate to Setup and then Data Management. /Accédez à Configuration puis à Gestion des données.
- Select FTP Accounts. /Sélectionnez Comptes FTP.
- Click Add FTP User. /Cliquez sur Ajouter un utilisateur FTP.
By default, the username is your Marketing Cloud MID. /Par défaut, le nom d’utilisateur est votre MID Marketing Cloud.
- Enter a password for the user. /Saisissez un mot de passe pour l’utilisateur.
- Reenter the initial password and click Save. /Saisissez à nouveau le mot de passe initial et cliquez sur Enregistrer.
Note /Remarque
Be sure to use a unique password to access the folder. (Psst! It shouldn’t be the same password you use to log in to Marketing Cloud.) /Assurez-vous d’utiliser un mot de passe unique pour accéder au dossier. (Psst! Il ne doit pas être même mot de passe que celui que vous utilisez pour vous connecter à Marketing Cloud.)
All set! Now your FTP site can be accessed at the unique URL found under FTP Site Information. Marketing Cloud automatically creates Import, Export, and Reports folders in your SFTP folder. Don’t delete these folders! Trust us, they’re important. /Tout est prêt! Vous pouvez désormais accéder à votre site FTP à l’URL unique située sous Informations sur le site FTP. Marketing Cloud crée automatiquement des dossiers d’importation, d’exportation et de rapports dans votre dossier SFTP. Ne supprimez pas ces dossiers! Faites-nous confiance, ils sont importants.
Your data sources may use other external FTP or SFTP locations—so be sure to connect those to Marketing Cloud too! Learn more about how to configure these on the Create a File Transfer Location help page. /Vos sources de données peuvent utiliser d’autres emplacements FTP ou SFTP externes. Assurez-vous donc de les connecter également à Marketing Cloud! Découvrez comment les configurer sur la page d’aide Créer un emplacement de transfert de fichiers.
File Handling /Gestion des fichiers
Let’s take a minute to discuss the files you plan to import. If your files are encrypted or zipped, a file transfer activity is needed before you can import the file into Marketing Cloud. /Prenons une minute pour discuter des fichiers que vous prévoyez d’importer. Si vos fichiers sont cryptés ou zippés, une activité de transfert de fichiers est nécessaire avant de pouvoir importer le fichier dans Marketing Cloud.
A file transfer activity is a two-step process in Automation Studio that 1) transfers the file to the safehouse (more on that in a minute) and 2) decrypts or unzips the file to prep for import. /Une activité de transfert de fichiers est un processus en deux étapes dans Automation Studio qui 1) transfère le fichier vers le coffre-fort (plus d’informations en une minute) et 2) décrypte ou décompresse le fichier pour le préparer à l’importation.
The safehouse is where Marketing Cloud stores decrypted or unzipped files for a short period of time. /Le refuge est l’endroit où Marketing Cloud stocke les fichiers déchiffrés ou décompressés pendant une courte période.
Note /Remarque
Only authenticated users can access safehouse locations, which reside on highly redundant, highly available central storage servers. /Seuls les utilisateurs authentifiés peuvent accéder aux emplacements de refuge, qui résident sur des serveurs de stockage central hautement redondants et hautement disponibles.
Import Your Data /Importez vos données
Temporary storage is exactly that, temporary. Marketing Cloud removes files from the SFTP and the safehouse after 21 days. /Le stockage temporaire est exactement cela, temporaire. Marketing Cloud supprime les fichiers du SFTP et du coffre-fort après 21 jours.
So we need to get your data out of there—grab a dolly and let’s get moving! / Nous devons donc extraire vos données de là-bas: prenez un chariot et allons-y!
There are three ways to get data into Marketing Cloud. Let’s take a closer look. /Il existe trois méthodes pour importer des données dans Marketing Cloud. Regardons de plus près.
| Manual Importing (Email Studio) | Import Definition (Contact Builder) | Import Activity (Automation Studio) | |
|---|---|---|---|
| Description/ Description | You can import any data type into Marketing Cloud manually by navigating to the data extension and clicking on the Records tab. From there, click Import. /Vous pouvez importer n’importe quel type de données dans Marketing Cloud manuellement en accédant à l’extension de données et en cliquant sur l’onglet Enregistrements. Follow the instructions on screen to import your data into the data extension. /De là, cliquez sur Importer. Suivez les instructions à l’écran pour importer vos données dans l’extension de données. | You can create a reusable import definition within Contact Builder. /Vous pouvez créer une définition d’importation réutilisable dans Contact Builder. To run this import definition in Contact Builder, click the action icon in the row of the definition you want to trigger./Pour exécuter cette définition d’importation dans Contact Builder, cliquez sur l’icône d’action dans la ligne de la définition que vous souhaitez déclencher. | Create an import definition or reuse an existing one from either Contact Builder or Automation Studio. /Créez une définition d’importation ou réutilisez une définition existante depuis Contact Builder ou Automation Studio. Once you create the import definition, add steps to the automation and define when you want the automation to run. /Une fois que vous avez créé la définition d’importation, ajoutez des étapes à l’automatisation et définissez quand vous souhaitez que l’automatisation s’exécute. |
| Pros /Avantages | * Easy to use * Allows you to import a record from your desktop vs. an FTP /*Facile à utiliser *Vous permet d’importer un enregistrement à partir de votre bureau vs FTP | *Helps with planning *Can be used in a future automation, or can be used with an API call /*Aide à la planification *Peut être utilisé dans une future automatisation, ou peut être utilisé avec un appel API | *Automated *Can be easily scheduled /*Automatique *Peut être facilement programmé |
| Cons /Inconvénients | Can’t be automated /Ne peut pas être automatisé | Can’t be automated /Ne peut pas être automatisé | Initial setup is more complex /La configuration initiale est plus complexe |
Next, let’s take a closer look at creating import activities in Automation Studio. /Ensuite, regardons de plus près la création d’activités d’importation dans Automation Studio.
Automate Your Data Imports /Automatisez vos importations de données
Remember Maggie from Cloud Kicks? She needs to set up a scheduled nightly automation to import data from website purchases into Marketing Cloud. /Vous vous souvenez de Maggie de Cloud Kicks? Elle doit configurer une automatisation nocturne programmée pour importer les données des achats de sites Web dans Marketing Cloud.
Here’s how she does it. She first reviews the purchases data extension and confirms that it has all the required fields. /Voici comment elle le fait. Elle examine d’abord l’extension des données d’achats et confirme qu’elle contient tous les champs requis.
Next, she navigates to Automation Studio and clicks New Automation. Here are the options she has for a Starting Source. /Ensuite, elle accède à Automation Studio et clique sur Nouvelle automatisation. Voici les options qu’elle a pour une source de départ.
| Source & Option | Description | When to Use |
|---|---|---|
| Schedule – None (run once) /Calendrier-Aucun (exécuté une fois) | Automation runs once. /L’automatisation s’exécute une fois. | You will not use the automation regularly. /Vous n’utiliserez pas l’automatisation régulièrement. |
| Schedule /Programmer | Automation runs based on definition (hourly to yearly). /L’automatisation s’exécute selon la définition (horaire à annuelle). | You want to consistently update data based on time of day. /Vous souhaitez mettre à jour régulièrement les données en fonction de l’heure de la journée. |
| File Drop – No Filename Pattern /Suppression de fichiers – Aucun modèle de nom de fichier | Automation runs when a file is dropped into a designated FTP folder regardless of naming convention. This creates a new folder for each automation. /L’automatisation s’exécute lorsqu’un fichier est déposé dans un dossier FTP désigné, quelle que soit la convention de dénomination. Cela crée un nouveau dossier pour chaque automatisation. | You want data to be updated when the data is ready. /Vous souhaitez que les données soient mises à jour lorsque les données sont prêtes. |
| File Drop – Use Filename Pattern /Suppression de fichiers – Utiliser le modèle de nom de fichier | Automation runs when a file is dropped into a designated FTP folder only if the file includes a designated filename pattern. (If you have multiple files you plan to drop into that folder, use a unique filename pattern.) /L’automatisation s’exécute lorsqu’un fichier est déposé dans un dossier FTP désigné uniquement si le fichier comprend un modèle de nom de fichier désigné. (Si vous prévoyez de déposer plusieurs fichiers dans ce dossier, utilisez un modèle de nom de fichier unique.) | You want a specific data extension to be updated when the data is ready. /Vous souhaitez qu’une extension de données spécifique soit mise à jour lorsque les données sont prêtes. |
Since Maggie knows she wants her import to run nightly, she chooses Schedule as her Starting Source and configures the automation. /Étant donné que Maggie sait qu’elle souhaite que son importation soit exécutée tous les soirs, elle choisit Schedule comme source de départ et configure l’automatisation.
File Transfer Activity / Activité de transfert de fichiers
Remember how we discussed file handling steps? Here is where those steps come into play. Maggie needs to import a zipped file from Marketing Cloud’s SFTP, so she follows these steps. /Rappelez-vous de nos échanges sur les étapes de gestion des fichiers? Voici où ces étapes entrent en jeu. Maggie doit importer un fichier compressé à partir du SFTP de Marketing Cloud, elle suit donc ces étapes.
- Drag over File Transfer activity to the workflow and then Choose to configure. /Faites glisser l’activité de transfert de fichiers vers le flux de travail, puis choisissez de configurer.
- Click Create New File Transfer Activity. /Cliquez sur Créer une nouvelle activité de transfert de fichiers.
- Enter a Name and select a File Action of Manage File. /Entrez un nom et sélectionnez une action de fichier de Gérer le fichier.
- Enter a description, and click Next. /Saisissez une description et cliquez sur Suivant.
Maggie then enters a file naming pattern for the file. /Maggie entre ensuite un modèle de dénomination de fichier pour le fichier.
She copies this name to a notepad, to easily paste the exact name in the next step. She then selects the Source File Location./Elle copie ce nom dans un bloc-notes, pour coller facilement le nom exact à l’étape suivante. Elle sélectionne ensuite l’emplacement du fichier source.
She reviews any File Management actions or Qualifications and then clicks Next. Finally, she reviews the summary and clicks Finish. /Elle passe en revue toutes les actions ou qualifications de gestion de fichiers, puis clique sur Suivant. Enfin, elle passe en revue le résumé et clique sur Terminer.
Now that Maggie has a File Transfer in place, she moves on to creating the import definition in Automation Studio. /Maintenant que Maggie a un transfert de fichiers en place, elle passe à la création de la définition d’importation dans Automation Studio.
She drags the Import File activity to the workflow and clicks Configure to Create New Import Definition. /Elle fait glisser l’activité Importer un fichier vers le flux de travail et clique sur Configurer pour créer une nouvelle définition d’importation.
Under Activity info she names the import definition, adds a description, and then enters her email address to receive a notification of completion. /Sous Infos sur l’activité, elle nomme la définition d’importation, ajoute une description, puis saisit son adresse e-mail pour recevoir une notification d’achèvement.
She clicks Next. /Elle clique sur Suivant.
First, Maggie selects the appropriate File Location from the list of established FTP options (1). She pastes the File Naming Pattern (2) from the previous transfer activity. Remember, the file name must be an exact match. Then, she selects a Date Format (3), and then Comma (4) as the file delimiter. She reviews and then clicks Next. /Tout d’abord, Maggie sélectionne l’emplacement de fichier approprié dans la liste des options FTP établies (1). Elle colle le modèle de dénomination de fichier (2) de l’activité de transfert précédente. N’oubliez pas que le nom du fichier doit correspondre exactement. Ensuite, elle sélectionne un format de date (3), puis une virgule (4) comme délimiteur de fichier. Elle passe en revue puis clique sur Suivant.
Lastly, she moves on to Destination and Mapping and follows these steps. /Enfin, elle passe à Destination et cartographie et suit ces étapes.
- Select the data extension where your data is going. /Sélectionnez l’extension de données où vos données vont.
- Click Next. /Cliquez sur Suivant.
- Select the Data Action from: Add Only, Update Only, Add and Update, and Overwrite. /Sélectionnez l’action de données parmi: Ajouter uniquement, Mettre à jour uniquement, Ajouter et mettre à jour et Remplacer.
- Then select from the options of Map by Header Row, Map by Ordinal, or Map Manually. /Sélectionnez ensuite parmi les options Carte par ligne d’en-tête, Carte par ordinal ou Carte manuellement.
Once completed, she clicks Next, reviews the summary screen, and then clicks Finish. Maggie reviews her work, clicks Save, and then activates the automation by selecting Active. /Une fois terminée, elle clique sur Suivant, vérifie l’écran de résumé, puis clique sur Terminer. Maggie vérifie son travail, clique sur Enregistrer, puis active l’automatisation en sélectionnant Actif.
It is important to note there is one other step needed if the encrypted file is on an external FTP. In Automation Studio, you add an additional File Transfer activity to the workflow. The first one moves the file to the safehouse, the second one decrypts the file. /Il est important de noter qu’une autre étape est nécessaire si le fichier chiffré se trouve sur un FTP externe. Dans Automation Studio, vous ajoutez une activité de transfert de fichiers supplémentaire au flux de travail. Le premier déplace le fichier vers le safehouse, le second déchiffre le fichier.
Maggie repeats these steps to add import definitions or automations for all the data sources that she would like imported into Marketing Cloud. /Maggie répète ces étapes pour ajouter des définitions d’importation ou des automatisations pour toutes les sources de données qu’elle souhaite importer dans Marketing Cloud.
And with that, moving day is over! But like most new homeowners, you can still need a few of the essentials. /Et avec ça, le jour du déménagement est terminé! Mais comme la plupart des nouveaux propriétaires, vous pouvez toujours avoir besoin de quelques éléments essentiels.
In the next unit, you learn how to get more of the data you need to make the most of your new home in Marketing Cloud. /Dans l’unité suivante, vous apprendrez à obtenir plus de données dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre nouvelle maison dans Marketing Cloud.
