Meet Salesforce Campaigns /Présentation des campagnes Salesforce

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Describe what Salesforce campaigns are. /Définir ce que sont les campagnes Salesforce
  • Explain why marketing teams use campaigns. /Expliquer pourquoi les équipes marketing utilisent les campagnes
  • List three things campaigns can be used for. /Citer trois exemples d’utilisations de campagnes

Introduction

Jamie Ross is the Salesforce admin at All Seasons Outdoor Cooking, a medium-size business that’s been thriving in recent months. She’s got a problem she’d like to solve for its marketing department. Margaret Carlson, the marketing manager, recently came to Jamie with a realization. /Jamie Ross est l’administratrice Salesforce au sein d’All Seasons Outdoor Cooking, une entreprise de taille moyenne en plein essor depuis plusieurs mois. Elle souhaite résoudre un problème que rencontre son service marketing. Margaret Carlson, la responsable marketing, a récemment fait part à Jamie d’une difficulté dont elle a pris conscience

As the company continues to grow, she might need to change her methods for managing their marketing initiatives—consisting of notes kept mostly in her head and on spreadsheets. /Au fur et à mesure que la société grandit, elle pourrait avoir besoin de faire évoluer ses méthodes de gestion des initiatives marketing, qui à l’heure actuelle se résument à des notes qu’elle a principalement en tête ou sur des feuilles de calcul.

Apart from the inefficiency, this approach can’t possibly scale with the company’s growth. It also hasn’t given her clear insight into the effectiveness of her marketing efforts and where she can improve. /Outre son inefficacité, cette approche n’est pas du tout adaptée à une entreprise en pleine croissance. Elle l’empêche également d’avoir une vision claire de l’efficacité de ses efforts marketing et des domaines dans lesquels elle pourrait s’améliorer.

So Margaret asked Jamie to help her figure out a way to manage her work that scales with their business is more efficient. /Margaret a donc demandé à Jamie de l’aider à élaborer une méthode plus efficace et qui pourra s’adapter à la croissance de l’entreprise.

So What Is a Salesforce Campaign? /Alors, qu’est-ce qu’une campagne Salesforce ?

Great question, especially since campaigns are one of the most underused features in the Salesforce toolbox. /Excellente question, d’autant plus que les campagnes font partie des fonctionnalités de la boîte à outils Salesforce qui restent très largement inexploitées.

Jamie discovers that campaigns can help them track each of their marketing initiatives in detail. These can include typical advertisements and solicitations, emails, or more specialized marketing events like demos and conferences. By tracking leads and contacts targeted by each initiative, as well as their responses, Margaret, the marketing manager, can tailor each campaign to the type of marketing effort it represents. /Jamie découvre que les campagnes permettent de suivre de près chaque initiative marketing. Elles comprennent notamment les publicités et sollicitations classiques, les e-mails ou bien les événements marketing plus particuliers comme les démonstrations et les conférences. Grâce au suivi des pistes et des contacts ciblés par chaque initiative, ainsi que de leurs réponses, Margaret, la responsable marketing, peut adapter chaque campagne au type d’effort marketing auquel elle correspond.

Marketers use campaigns to analyze how many leads they’re generating, how much pipeline they’re building, and how many deals they’re closing as a result of marketing efforts. /Les marketeurs utilisent les campagnes pour analyser le nombre de pistes qu’ils génèrent, la taille du pipeline qu’ils construisent et le nombre d’affaires conclues grâce aux efforts marketing.

With campaigns, you can group your marketing programs together into hierarchies for greater visibility into the results of a large group of campaigns. /Avec les campagnes, vous pouvez regrouper vos programmes marketing dans des hiérarchies afin d’obtenir une meilleure visibilité sur les résultats d’un grand groupe de campagnes.

Jamie sees a chance to wean Margaret off her spreadsheets with Campaign Path, an optional component that shows how a campaign is moving through the pipeline. With the Calendar object, for example, Margaret can see all her current and planned campaigns by month, day, or year. /Jamie voit un moyen de libérer Margaret de ses feuilles de calcul grâce à Campaign Path, un composant facultatif qui montre l’avancée d’une campagne au sein du pipeline. Par exemple, avec l’objet de calendrier, Margaret peut consulter toutes ses campagnes en cours et prévues par mois, jour ou année.

Let’s Create a Campaign /Création d’une campagne

Jamie thinks Salesforce campaigns can help All Seasons Outdoor Cooking with its multiple campaigns, but the proof is in the pudding. She needs to use it. She starts by creating a simple campaign record. /Jamie suppose que les campagnes Salesforce pourraient aider All Seasons Outdoor Cooking à gérer ses multiples campagnes, mais elle doit s’en assurer. Elle doit les mettre à l’épreuve. Elle commence donc par créer un simple enregistrement de campagne.

Note: Select the Marketing User checkbox in your user profile and make sure you have permission to create campaigns. Your admin can give you that permission if you don’t already have it. /Remarque : Cochez la case Utilisateur marketing dans votre profil utilisateur et assurez-vous d’être autorisé à créer des campagnes. Votre administrateur peut vous accorder cette autorisation si ce n’est pas déjà le cas.

To check whether you have the Marketing User option in your user profile, go to Setup and enter Users in the Quick Find box. Click Users and then your username. Then look for the Marketing User checkbox on the user detail page. If the box isn’t checked, edit the record and select the checkbox. /Pour vérifier si vous avez bien l’option Utilisateur marketing dans votre profil utilisateur, accédez à Configuration et saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide. Cliquez sur Utilisateurs, puis sur votre nom d’utilisateur. Recherchez ensuite la case à cocher Utilisateur marketing sur la page de détail utilisateur. Si celle-ci n’est pas cochée, modifiez l’enregistrement et cochez la case.

The Marketing User checkbox on the user detail page

Now let’s see how Jamie creates that first campaign. /Voyons maintenant comment Jamie crée cette première campagne.

  1. From the Campaigns tab, click New. /Dans l’onglet Campagnes, cliquez sur Nouveau.
  2. Enter a name for the campaign. /Saisissez un nom pour la campagne.
  3. Select a campaign type, such as advertisement, email, webinar, conference, and so forth. /Sélectionnez un type de campagne, tel que publicité, e-mail, webinaire, conférence, etc.
  4. Select a status for the campaign. /Sélectionnez un statut pour la campagne.
  5. For now, enter an estimate for Budgeted Cost and Expected Revenue. /Pour le moment, saisissez une estimation du Coût budgétisé et du Chiffre d’affaires prévu.
  6. Enter a description. /Saisissez une description.
  7. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.
A campaign detail page

Voila! Jamie’s created her first campaign. Jamie’s sold. Now she needs to convince Margaret. In the next unit, we talk in more detail about how to use the campaign fields to really do some heavy lifting for your business. /Voilà ! Jamie a créé sa première campagne. Jamie a réalisé sa vente. Elle doit ensuite convaincre Margaret. Dans l’unité suivante, nous verrons plus en détail comment utiliser les champs de campagne pour fortement réduire la charge de travail de votre entreprise.

Resources /Ressources

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