Work Your Opportunities /Utilisation de vos opportunités

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Describe how to use opportunities. /Décrire comment utiliser des opportunités
  • Create an opportunity. /Créer une opportunité
  • Add contact roles to an opportunity. /Ajouter des rôles de contact à une opportunité

Opportunities /Opportunités

Opportunities are deals in progress. In Salesforce, you can create opportunities for existing accounts or by converting a qualified lead. Let’s explore how you can use opportunities to track your deals, better understand who you’re selling to, and focus your team’s efforts. /Les opportunités sont des affaires en cours. Dans Salesforce, vous pouvez créer des opportunités pour des comptes existants ou en convertissant une piste qualifiée. Découvrons comment vous pouvez exploiter les opportunités pour suivre vos affaires, mieux comprendre votre acheteur et cibler les efforts de votre équipe.

Opportunity Stages /Étapes d’opportunité

If you’ve worked in sales, you know that deals usually progress from tentative to firm before they’re finalized. As a deal progresses, you grow more confident of making the sale. In Salesforce, an opportunity moves through a series of stages linked to the types of tasks being performed, and the likelihood of completing the sale. /Si vous avez travaillé dans le secteur des ventes, vous savez que les affaires passent de « provisoires » à « fermes » avant d’être finalisées. Au fur et à mesure qu’une affaire évolue, vous devenez de plus en plus confiant quant à la conclusion de la vente. Dans Salesforce, une opportunité passe par une série d’étapes liées au type de tâches exécutées et à la probabilité de conclure la vente.

The stages you usually go through can look like this. /Voici certaines des étapes par lesquelles vous passez habituellement :

  • Prospecting /Prospection
  • Proposal/Price Quote /Proposition/Devis
  • Negotiation/Review /Négociation/Vérification
  • Closed/Won /Clôturée/Gagnée
  • Closed/Lost /Clôturée/Perdue

You had a meeting with Leung and Alan from Get Cloudy Consulting. They’re interested in buying sneakers from a couple of different product lines. You still have a lot of work to do to close this deal, starting with putting together a package that they want to buy. /Vous avez eu une réunion avec Leung et Alan de la société Get Cloudy Consulting. Ils souhaitent acheter des baskets de deux gammes de produits différentes. Il vous reste encore beaucoup de travail pour conclure l’affaire, notamment la préparation d’un pack qu’ils souhaitent acheter.

Your new opportunity for Leung and Alan is in the Prospecting stage. As you work the deal through different stages, the likelihood that Leung and Alan will buy from you increases. After all, if they were no longer interested in your product, they’d probably let you know or stop asking for information. You can estimate the likelihood of a sale based on the deal’s stage. Each stage is associated with a probability of winning the deal. Probabilities are used in creating forecasts. (To learn more about forecasting, see the Resources below.) /Votre nouvelle opportunité pour Leung et Alan est à l’étape de Prospection. Au fur et à mesure que l’affaire évolue à travers différentes étapes, la probabilité que Leung et Alan achètent votre produit augmente. Après tout, s’ils n’étaient plus intéressés par votre produit, ils vous le diraient ou arrêteraient de vous demander des informations. Vous pouvez estimer la probabilité qu’une vente soit conclue en fonction de l’étape où elle se situe. Chaque étape est associée à une probabilité de conclure l’affaire. Les probabilités sont utilisées pour la création de prévisions (pour en savoir plus sur les prévisions, consultez les ressources ci-dessous).

Not every company’s process is the same, so the stages your company uses for opportunities can differ from what you see in your Trailhead playground. Some companies set up separate sales processes for each type of sale that reps make. For example, Cloud Kicks can have one sales process to handle standard retail orders for large quantities, and another for small, custom orders. /Les processus de chaque entreprise ne sont pas tous identiques ; les étapes relatives aux opportunités suivies par votre entreprise peuvent donc différer de celles que vous verrez dans votre Trailhead Playground. Certaines entreprises définissent des processus de vente distincts pour chaque type de vente conclue. Par exemple, Cloud Kicks peut très bien disposer d’un processus de vente pour gérer les commandes au détail standard de grandes quantités, ainsi que d’un autre processus pour les petites commandes réalisées sur mesure.

Let’s start by creating an opportunity record where we can track our progress. /Commençons par créer un enregistrement d’opportunité où nous pourrons suivre nos progrès.

  1. On the Opportunities tab, click New. /Sous l’onglet Opportunités, cliquez sur Nouveau.
  2. If your org has more than one record type for opportunities, select the type that best represents this opportunity. /Si votre organisation dispose de plusieurs types d’enregistrement pour les opportunités, sélectionnez celui qui correspond le mieux à cette opportunité en particulier.
  3. Give the opportunity a name: Get Cloudy - 50 Custom Sneakers. /Attribuez un descriptif à l’opportunité : Get Cloudy - 50 baskets personnalisées
  4. Select the account that the opportunity is related to. /Sélectionnez le compte auquel l’opportunité est associée.
  5. Select a close date for the opportunity. /Sélectionnez une date de clôture pour l’opportunité.
  6. Select the opportunity’s current stage. For now, let’s use Needs Analysis. Salesforce adds a probability based on the stage selected. If the probability isn’t accurate, you can change it. /Sélectionnez l’étape actuelle de l’opportunité. Pour l’instant, utilisons Analyse des besoins. Salesforce ajoute une probabilité en fonction de l’étape sélectionnée. Vous pouvez modifier la probabilité si elle est inexacte.Add detailed information to a new opportunity.
  7. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.

Congratulations! You’re on your way to closing a great deal. We discuss how to move this deal through the sales process in a bit. First, let’s talk about who’s involved in this deal. /Félicitations ! Vous êtes en bon chemin pour conclure une excellente affaire. Nous traiterons un peu plus loin la manière de faire progresser cette transaction dans le processus de vente. Tout d’abord, concentrons-nous sur les personnes concernées par cette affaire.

Contact Roles on Opportunities /Rôles des contacts dans les opportunités

Contact roles on opportunities tell you which contacts you’re dealing with and how each contact is related to the opportunity. You can also use contact roles to link contacts from other accounts to the opportunity. /Les rôles des contacts des opportunités indiquent avec quels contacts vous faites affaire et comment chaque contact est lié à l’opportunité. Vous pouvez également utiliser des rôles de contact pour lier des contacts issus d’autres comptes à l’opportunité.

You recently completed a deal with Get Cloudy Canada. You hear from Leung Chan, a decision maker from Get Cloudy, that she’s planning to talk to her Canadian colleague Lars about your product. For this sale, Lars is an Influencer. You can track that important information by giving Lars a role in the opportunity, even though he’s a contact on a different account. /Vous avez récemment conclu une affaire avec Get Cloudy Canada. Leung Chan, une des dirigeantes de Get Cloudy Consulting, vous confie qu’elle a l’intention de parler de votre produit à Lars, son collègue canadien. Dans le contexte de cette vente, Lars est un influenceur. Vous pouvez consigner cette information importante en attribuant à Lars un rôle dans l’opportunité, même s’il est un contact dans un autre compte.

The Contact Roles related list on an opportunity.

If you’re following along and don’t see the Contact Roles related list, scroll down. Related lists can be displayed in a different order depending on how your admin arranged the page layout. /Si vous suivez cette unité et ne voyez pas la liste associée Rôles des contacts, faites défiler vers le bas. Les listes associées peuvent être affichées dans un ordre différent en fonction de la mise en page choisie par votre administrateur.

Take a minute to add Lars as a contact for the Get Cloudy Canada account. Then continue on to add his contact role for the opportunity you created. /Prenez un moment pour ajouter Lars à vos contacts pour le compte Get Cloudy Canada. Profitez-en aussi pour ajouter son rôle de contact pour l’opportunité que vous avez créée.

  1. In the Contact Roles related list of an opportunity, select Edit Contact Roles. /Dans la liste associée Rôles des contacts d’une opportunité, sélectionnez Modifier les rôles du contact.
  2. Enter a contact. /Entrez un contact.
  3. Choose a role. If you don’t select a role or the role is set to None, changes you make to this role aren’t saved. /Choisissez un rôle. Si vous ne sélectionnez pas de rôle ou si le rôle est défini sur Aucun, les modifications que vous apportez à ce dernier ne sont pas enregistrées.Add a contact’s name and role in the Edit Contact Roles window.
  4. If you like, select a primary contact for this opportunity. /Si vous le souhaitez, sélectionnez un contact principal pour cette opportunité.
  5. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.

Resources

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