Visualize Success with Path and Kanban /Visualisation des succès à l’aide de Parcours et Kanban

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Update a record’s stage or status using Path. /mettre à jour l’étape ou le statut d’un enregistrement à l’aide de Parcours ;
• Update records in the Kanban view. /mettre à jour les enregistrements dans la vue Kanban ;
• Use filters and view charts in the Kanban view. /utiliser des filtres et afficher des graphiques dans la vue Kanban.

Lightning Experience is designed to give you more options and help you work faster than ever. In this unit, we explore how the Path and the Kanban view can help you track, manage, and update your records. /Lightning Experience est conçu pour vous offrir davantage de possibilités et vous aider à travailler plus rapidement que jamais. Dans cette unité, nous explorons comment les vues Parcours et Kanban peuvent vous aider à suivre, gérer et mettre à jour vos enregistrements.

Track a Deal with Path /Suivre une vente à l’aide de Parcours

Path is a simple tool with some powerful features. You may have already noticed it on lead and opportunity records as you worked through the other units in this module. /Parcours est un outil simple doté de puissantes fonctionnalités. Vous l’avez peut-être déjà remarqué dans le cadre des enregistrements de piste et d’opportunités lorsque vous avez suivi les autres unités de ce module.

Path shows you at a glance where the record is in your sales process. It’s a quick indicator that helps you visualize where you are and where you’re going. /Parcours vous montre en un coup d’œil la situation de l’enregistrement dans votre processus de vente. C’est un indicateur rapide qui vous aide à visualiser où vous en êtes et où vous allez.

Key Fields highlight the information you need the most when you open a record, so you don’t have to switch tabs or scroll around to find critical data. /Champs clés met en évidence les informations indispensables lorsque vous ouvrez un enregistrement, afin que vous n’ayez pas besoin de changer d’onglet ou de faire défiler pour trouver des données cruciales.

If you’re new to your job or the company, Guidance for Success (provided at each step on a Path) can help you come up to speed quickly and make sure you don’t miss any critical activities. /Si vous êtes nouveau à votre poste ou dans l’entreprise, le Guide de réussite (fourni à chaque étape d’un parcours) peut vous aider à atteindre vos objectifs rapidement et à ne manquer aucune activité essentielle.

Use the Path to update the record’s status by clicking Mark Status as Complete to move the record to the next step on the path. It’s easy to select a different status if your deal loses steam and you need to retreat back to a previous status, or moves so fast you need to skip ahead. Click the step on the path you’re moving to, then click Mark Current Status. /Utilisez Parcours pour mettre à jour le statut de l’enregistrement en cliquant sur Marquer le statut comme terminé pour déplacer l’enregistrement vers l’étape suivante de Parcours. Vous pouvez facilement sélectionner un statut différent si votre vente n’avance pas et que vous devez revenir à un statut précédent, ou si elle avance si rapidement que vous devez passer une étape. Cliquez sur l’étape de Parcours vers laquelle vous souhaitez déplacer la vente, puis cliquez sur Marquer comme statut actuel.

Manage Records in the Kanban View /Gérer les enregistrements dans la vue Kanban

The Kanban view is a visual summary of the records in a list view. It gives you a big picture view of all your work and lets you easily sort, summarize, filter, and move your opportunities along your pipeline. You can use the Kanban view as a workspace. Let’s check out the Kanban view for opportunities. /La vue Kanban est un résumé visuel des enregistrements dans une vue de liste. Il vous donne une vue d’ensemble de tout votre travail et vous permet de trier, de voir un aperçu, de filtrer, et de déplacer facilement vos opportunités le long de votre canal commercial. Vous pouvez utiliser la vue Kanban comme espace de travail. Examinons la vue Kanban pour les opportunités.

1. Select the Opportunities tab. /Sélectionnez l’onglet Opportunités.
2. Select the All Opportunities list view. /Sélectionnez la vue de liste Toutes les opportunités.
3. From the Display As menu (), select Kanban. /Dans le menu Afficher en tant que (), sélectionnez Kanban.

We’ve picked the All Opportunities list view because it gives us the most data to work with in this unit, but you can view the Kanban view on almost any list view. /Nous avons sélectionné la vue de liste Toutes les opportunités, car elle nous présente le plus grand nombre de données avec lesquelles travailler dans cette unité, mais vous pouvez afficher la vue Kanban pour presque toutes les vues de liste.

The Kanban view looks simple, but don’t be fooled. It’s a powerful tool that helps you manage your work efficiently. Let’s see what you can do. /La vue Kanban paraît simple, mais ne vous y trompez pas. C’est un outil puissant qui vous aide à gérer votre travail efficacement. Voyons ce qu’il vous permet de faire.

Move an Opportunity to the Next Stage /Déplacer une opportunité vers l’étape suivante

By default, the Kanban for opportunities is organized by Stage. Each column represents one stage. /Par défaut, pour les opportunités, le Kanban est organisé par étape. Chaque colonne représente une étape.

Here’s how easy it is to move an opportunity to the next stage in this view. /Nous allons voir à quel point il est simple de déplacer une opportunité vers l’étape suivante dans cette vue.

1. Click any deal in the column on the left. /Cliquez sur une vente dans la colonne de gauche.
2. While holding down the mouse, drag the deal’s card into a different column. /Tout en maintenant la souris, faites glisser la carte de la vente vers une autre colonne.
3. Release the mouse button. /Relâchez le bouton de la souris.

Take Action on Your Records /Agir sur des enregistrement

If you need to make other changes, you can do that, too. Just click the down arrow on a Kanban card, and select Edit (1). Make whatever change you need in the record right within the Kanban view. /Si vous devez apporter d’autres modifications, vous pouvez également le faire. Cliquez simplement sur la flèche vers le bas sur une carte Kanban, puis sélectionnez Modifier (1). Apportez toute modification nécessaire à l’enregistrement directement dans la vue Kanban.

You can also delete a record or change the opportunity’s owner. /Vous pouvez également supprimer un enregistrement ou modifier le propriétaire de l’opportunité.

If an opportunity doesn’t have any upcoming tasks or events, the Kanban card shows a warning symbol (2) to let you know that you might need to set an activity so your deal doesn’t stall out. /Si une opportunité ne contient aucune tâche ou aucun événement à venir, la carte Kanban affiche un symbole d’avertissement (2) pour vous informer que vous devriez peut-être définir une activité afin que votre vente ne se retrouve pas bloquée.

View a Chart /Afficher un graphique

Click Show charts (1) and you see a chart or graph that summarizes the data in your list view in different ways. For example, if you select Pipeline by Account, you can quickly see which account you’ve done the most business with. Or, select Pipeline by Stage to discover in a glance which stages your deals are in. Hover the mouse over a section of the chart for more details, or look below it. /Cliquez sur Afficher des graphiques (1) pour afficher un graphique qui récapitule les données de votre vue de liste de différentes manières. Par exemple, si vous sélectionnez Pipeline par compte, vous pouvez rapidement voir le compte avec lequel vous avez conclu le plus d’affaires. Vous pouvez également sélectionner Pipeline par étape pour voir en un coup d’œil à quelles étapes se trouvent vos ventes. Passez la souris sur une section du graphique pour en savoir plus, ou lisez le texte sous le graphique.

Want to see your Pipeline by Stage chart as a bar chart instead of a donut chart? Click Settings (2) and select a different type of chart. /Vous souhaitez afficher votre graphique Pipeline par étape sous la forme d’un graphique à barres plutôt que d’un graphique en anneau ? Cliquez sur Paramètres (2) et sélectionnez un type de graphique différent.

When you’re done reviewing your charts, click the right arrow (3) to close the Chart sidebar, or click Show charts (1) again. /Lorsque vous avez terminé de consulter vos graphiques, cliquez sur la flèche vers la droite (3) pour fermer la barre latérale du graphique ou cliquez à nouveau sur Afficher des graphiques (1).

Filter the Kanban View /Filtrer la vue Kanban

When business is booming, you may want to narrow down your records to see just a subset of your records. Filters are an easy way to quickly and temporarily reduce the records in your list view to just the ones you’re looking for. /Lorsque les affaires sont florissantes, il peut être utile de restreindre vos enregistrements pour ne voir qu’un sous-ensemble de ceux-ci. Les filtres permettent de réduire rapidement et temporairement les enregistrements de votre vue de liste à ceux que vous recherchez.

1. Click Show filters. /Cliquez sur Afficher les filtres.
2. Click Add Filter. /Cliquez sur Ajouter un filtre.
3. Add the filter: /Ajoutez le filtre :
   1. Field: Account Name /Champ : Nom du compte
   2. Operator: contains /Opérateur : contient
   1. Value: United Oil /Valeur : United Oil
4. Click Done. /Cliquez sur Terminé.
5. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.
6. To hide the filter settings, click the right arrow. /Pour masquer les paramètres de filtre, cliquez sur la flèche vers la droit

Now your Kanban view shows just a couple records: deals you’ve done with the United Oil Plant Standby Generators account. /À présent, votre vue Kanban n’affiche que quelques enregistrements : les affaires que vous avez conclues avec le compte United Oil Plant Standby Generators.

You can use the filters to sort your records in multiple ways. For example, you could find deals created after a certain date, or deals whose Last Activity date was in the distant past. /Vous pouvez utiliser les filtres pour trier vos enregistrements de nombreuses manières. Par exemple, vous pouvez rechercher des affaires créées après une certaine date ou des affaires dont la date de Dernière activité est très ancienne.

Whatever options you use to filter your records, don’t forget to disable the filter when you’re done. To disable the filter, click Remove All, then click Save. /Quelles que soient les options utilisées pour filtrer vos enregistrements, n’oubliez pas de désactiver le filtre lorsque vous avez terminé. Pour désactiver le filtre, cliquez sur Retirer tout, puis sur Enregistrer.

Change Up the Kanban View /Modifier la vue Kanban

You probably thought you’d learned everything there was to discover about the Kanban view. After all, it looks so simple. But the Kanban view is a powerful tool, and there are a few more ways you can use it to view your records. /Vous pensiez probablement avoir appris tout ce qu’il était possible de savoir sur la vue Kanban. Elle paraît si simple après tout, mais la vue Kanban est un outil puissant qui permet d’afficher vos enregistrements de nombreuses façons.

By default, the Kanban view for opportunities organizes your records into columns by Stage, and shows a summary of the deals in each column based on the sum of the Amounts of each column’s opportunities. But you can change both what columns records are organized into, and what number is used in the summary. /Par défaut, la vue Kanban des opportunités organise vos enregistrements en colonnes par étape et affiche un résumé des affaires dans chaque colonne en fonction de la somme des montants des opportunités de chaque colonne. Mais vous pouvez modifier à la fois l’organisation des enregistrements dans les colonnes et les données chiffrées présentées dans le résumé.

1. Click List View Controls () and select Kanban Settings. /Cliquez sur Contrôles de vues de liste () et sélectionnez Paramètres Kanban.
2. Change Summarize By to Expected Revenue. /Remplacez Résumer par par Chiffre d’affaires prévu.
3. Change Group By to Type. /Remplacez Regrouper par par Type.
4. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.

When the Kanban view reloads, it shows your opportunities organized into columns based on the opportunity’s Type. The summary at the top of each column is the sum of Expected Revenue for each Type. /Lorsque la vue Kanban est réactualisée, elle affiche vos opportunités organisées en colonnes en fonction de leur type. Le résumé en haut de chaque colonne est le montant du chiffre d’affaires prévu pour chaque type.

Uh oh, it looks like somebody forgot to select a Type for a couple of our records. You could click the down arrow and select Edit to view the full record and update the Type field. But if that’s all you need to change, you can update the records’ Type more quickly by dragging them to a new Type column. /Aïe ! Il semblerait que quelqu’un ait oublié de sélectionner un type pour quelques-uns de nos enregistrements. Vous pouvez cliquer sur la flèche vers le bas et sélectionner Modifier pour afficher l’enregistrement complet et mettre à jour le champ Type. Cependant, si c’est le seul élément que vous devez changer, vous pouvez mettre à jour le type des enregistrements plus rapidement en les faisant glisser vers une nouvelle colonne Type.

Wrapping it All Up /Pour conclure

Tracking, managing, and updating your records is easier than ever with Path and Kanban. The Kanban view is available to all Salesforce users for most objects, including leads, tasks, and more. Path needs to be enabled and configured by your Salesforce admin. /Le suivi, la gestion et la mise à jour de vos enregistrements sont plus simples que jamais grâce à Parcours et Kanban. La vue Kanban est disponible pour tous les utilisateurs Salesforce pour la plupart des objets, notamment pour les pistes, les tâches, etc. Parcours doit être activé et configuré par votre administrateur Salesforce.

Resources /Ressources

• Display a Visual Summary with Kanban (Salesforce help)