Learning Objectives /Objectifs de formation
After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Identify your Marketing Cloud account member identification code (MID). /Identifier le code d’identification de membre (MID) de votre compte Marketing Cloud
- Complete company settings for your account. /Définir les paramètres de l’entreprise liés à votre compte
- Configure security settings. /Configurer les paramètres de sécurité
- Explain the importance of data protection and privacy. /Expliquer l’importance de la protection des données et de la confidentialité
Introduction /Introduction
You got a new Marketing Cloud account and you’re super excited to get started! /Vous avez un nouveau compte Marketing Cloud et vous avez hâte de commencer !
But where do you start? Don’t worry—we’ve got you covered. /Mais, par où commencer ? Rassurez-vous, nous sommes là pour vous aider.
We’re going to walk you through the most important information you need to start administering your new Marketing Cloud account. /Nous allons vous présenter les informations les plus importantes dont vous avez besoin pour commencer à administrer votre nouveau compte Marketing Cloud.
First, in case you need a refresher on what you can do with Marketing Cloud, take a quick look at this demo. /Tout d’abord, si vous avez besoin de vous rappeler ce que vous pouvez faire avec Marketing Cloud, jetez un coup d’œil à cette démonstration.
In this module, we assume you are a Marketing Cloud administrator with the proper permissions to set up your new Marketing Cloud account, manage users, business units, and default settings. /Dans ce module, nous partons du principe que vous avez un rôle d’administrateur dans Marketing Cloud et disposez des autorisations nécessaires pour configurer votre nouveau compte Marketing Cloud, gérer les utilisateurs, les unités commerciales et les paramètres par défaut.
If you’re not an administrator for Marketing Cloud, that’s OK. /Vous n’êtes pas administrateur de Marketing Cloud ? Aucun problème.
Follow along to learn how your administrator would set up your company’s Marketing Cloud account. /Parcourez ce module pour savoir comment votre administrateur configurerait le compte Marketing Cloud de votre entreprise.
Note /Remarque
We identify the people you send messages to from your Marketing Cloud account as subscribers. /Pour nous, les utilisateurs auxquels vous envoyez des messages depuis votre compte Marketing Cloud sont des abonnés.
We say subscribers because they subscribe, or opt-in, to receive communications from your company. /Pourquoi ce nom ? Parce qu’ils s’abonnent, ou s’inscrivent, pour recevoir des communications de votre entreprise.
Getting to Know You /Apprendre à vous connaître
Marketing Cloud is an any-size business solution. /Marketing Cloud est une solution pour les entreprises de toute taille.
Whether your company is a team of 10 or a team of 10,000 in 10 countries, you can use Marketing Cloud in a way that fits your company’s needs. /Que votre entreprise emploie 10 ou 10 000 personnes dans 10 pays, Marketing Cloud sera en mesure de répondre à vos besoins.
Marketing Cloud is currently available in Basic, Pro, Corporate, or Enterprise. /Marketing Cloud est actuellement disponible en version Basic, Pro, Corporate ou Enterprise.
It’s important to know what edition you purchased so that you understand what products and features are included in your account. /Il est important de savoir quelle version vous avez achetée pour bien comprendre les produits et les fonctionnalités inclus dans votre compte.
If you’re not sure what edition you purchased, talk to your Marketing Cloud account representative. /Si vous ne savez pas quelle version vous avez achetée, contactez votre représentant commercial Marketing Cloud.
Just know that we discuss features in this module, such as business units, that may not be included in your Marketing Cloud edition. /Sachez simplement que certaines des fonctionnalités abordées dans ce module, telles que les unités commerciales, peuvent ne pas figurer dans votre version Marketing Cloud.
That said, for the most part, this content is applicable to all Marketing Cloud editions. /Ceci dit, ce contenu concerne, en grande partie, toutes les versions Marketing Cloud.
Ask your Marketing Cloud account representative about any features you’re interested in adding. /Demandez à votre représentant commercial Marketing Cloud d’ajouter les fonctionnalités qui vous intéressent.
Now that that’s out of the way, let’s take a look at how Marketing Cloud accounts are structured and identified. /Maintenant, voyons comment les comptes Marketing Cloud sont structurés et identifiés.
Tenants /Locataires
The Marketing Cloud edition your company purchased dictates the type of tenant you’re working with. Le type de locataire avec lequel vous travaillez dépend de la version Marketing Cloud que votre entreprise a achetée.
You’ll encounter the term tenant when reviewing Marketing Cloud documentation, and it helps to understand how your account is structured. /Le mot « locataire » utilisé dans la documentation de Marketing Cloud vous permettra de mieux comprendre comment votre compte est structuré.
| Tenant Type /Type de locataire | Description /Description |
|---|---|
| Enterprise 2.0 | A tenant is the top-level account and includes all associated business units. /Un locataire est le compte de niveau supérieur et inclut toutes les unités commerciales associées. |
| Enterprise 1.0 | A tenant is the top-level account and includes all associated On-Your-Behalf or Lock & Publish business units. /Un locataire est le compte de niveau supérieur et inclut toutes les unités commerciales associées On-Your-Behalf ou Lock & Publish. |
| Core | A tenant is a single account. /Un locataire est un compte unique. |
| Agency | Each top-level account and each associated client account is a separate tenant. /Chaque compte de niveau supérieur et chaque compte client associé correspondent à un locataire distinct. |
Account Name and MIDs /Nom de compte et MID
Your initial account name is set at the time your Marketing Cloud account is provisioned for you. /Le nom initial de votre compte est défini au moment où votre compte Marketing Cloud est provisionné.
A unique member identification code, or MID, is assigned to every account (whether it’s Core, Enterprise, or Agency) and any associated child accounts. /Un code d’identification de membre unique, ou MID, est attribué à chaque compte (qu’il s’agisse d’un compte Core, Enterprise ou Agency) et à tout compte enfant associé.
The MID value identifies that entity. /La valeur du MID identifie cette entité.
So, depending on your Marketing Cloud edition, tenants can include single or multiple MIDs. /Ainsi, les locataires peuvent avoir un ou plusieurs MID, selon votre version Marketing Cloud.
- An Enterprise 2.0 tenant includes multiple MIDs for Enterprise-edition accounts. /Un locataire Enterprise 2.0 comprend plusieurs MID associés aux comptes Enterprise.
- An Enterprise tenant includes multiple MIDs. /Un locataire Enterprise comprend plusieurs MID.
- A Core tenant includes a single top-level account with one MID. /Un locataire Core comprend un seul compte de niveau supérieur avec un seul MID.
- An Agency tenant includes only the top-level account. Each associated client account unit is a separate tenant. /Un locataire Agency comprend uniquement le compte de niveau supérieur. Chaque unité de compte client associée est un locataire distinct.
Note /Remarque
In this module, we assume you’re working at the top-level account for your company. /Dans ce module, nous partons du principe que vous travaillez sur le compte de niveau supérieur de votre entreprise.
There are a few ways to locate the Account Name and MID after you log in to Marketing Cloud. /Il existe plusieurs façons de trouver le nom de compte et le MID une fois que vous êtes connecté à Marketing Cloud.
Option 1: Your account name is located immediately to the left of your username in the top corner of the Marketing Cloud interface. Hover over your account name to see the MID. /votre nom de compte apparaît immédiatement à gauche de votre nom d’utilisateur dans le coin supérieur de l’interface Marketing Cloud. Passez la souris sur votre nom de compte pour afficher le MID.
Option 2: Under your username, navigate to Setup. Use Quick Find to navigate to Account Settings. You can find the Account Name and MID listed as the Account ID. /sous votre nom d’utilisateur, accédez à Configuration. Utilisez la recherche rapide pour accéder aux paramètres de compte Le nom de compte et le MID apparaissent, tout comme l’ID du compte.
Marketing Cloud Instance /Instance Marketing Cloud
There’s one more piece to understand for identifying your Marketing Cloud account—your Marketing Cloud instance. Knowing your instance is necessary to configure the Web Collect URL, SOAP Web Services API, and more. /Il est important de bien comprendre votre instance Marketing Cloud pour identifier votre compte Marketing Cloud.Vous pourrez ainsi mieux configurer l’URL Collecte Web, l’API des services Web SOAP, etc.
It also helps you monitor any performance concerns on the Salesforce Trust site and use the release schedule to predict when new features are released to your account. /Vous pourrez également surveiller les problèmes de performances sur le site Salesforce Trust et utiliser le planning de publication des versions pour savoir quand de nouvelles fonctionnalités seront disponibles sur votre compte.
For now, it’s important to learn your Marketing Cloud instance so you can reference it in the future. /Pour l’instant, apprenez à connaître votre instance Marketing Cloud pour savoir comment vous pourrez vous en servir.
- Copy the MID value that you just located in your Marketing Cloud account. /Copiez la valeur du MID que vous venez de localiser dans votre compte Marketing Cloud.
- In a separate browser tab or window, navigate to https://trust.salesforce.com. /Dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur, accédez à https://trust.salesforce.com.
- Click Status for status.salesforce.com. /Cliquez sur Status à côté de status.salesforce.com
4. To search for incidents related to your MID, enter the copied MID value. /Pour rechercher des incidents liés à votre MID, entrez la valeur du MID copiée.
The site returns your Marketing Cloud instance. /Le site renvoie votre instance Marketing Cloud.
You can visit the site any time to get your instance information and check on Marketing Cloud performance information. /Vous pouvez visiter le site à tout moment pour obtenir des informations sur votre instance et consulter les performances de Marketing Cloud.
Take the Marketing Cloud Trust Site Trailhead module to learn more. /Pour en savoir plus, suivez le module Trailhead Site Marketing Cloud Trust.
IP Whitelisting /Liste blanche IP
After you get your Marketing Cloud instance, use that information to determine what IP addresses you need to whitelist. /Après avoir obtenu votre instance Marketing Cloud, utilisez ces informations pour déterminer les adresses IP à ajouter à la liste blanche.
The recommended best practice is to whitelist the entire set of IP ranges for your region. / Une bonne pratique à suivre consiste à ajouter à la liste blanche l’ensemble des plages d’adresses IP de votre région.
This practice ensures that Salesforce login pools can process your end users’ login authentication when accessing Salesforce anywhere and avoids any unintended service disruptions due to movement between primary and secondary instances. /De cette manière, vous avez la garantie que les pools de connexions Salesforce peuvent traiter l’authentification de vos utilisateurs finaux lorsqu’ils se connectent à Salesforce de n’importe où, et que le service ne sera pas interrompu de façon inattendue à cause de mouvements de données entre l’instance principale et l’instance secondaire.
Learn more about IP Addresses for Inclusion on Whitelists and get the complete list of IP addresses on Salesforce Help. /Consultez l’article Adresses IP à inclure dans les listes blanches dans l’aide Salesforce pour en savoir plus et obtenir la liste complète des adresses IP.
Account Settings /Paramètres de compte
Now that you know a bit about your Marketing Cloud account, it’s time to configure some default settings. /Maintenant que vous en savez davantage sur votre compte Marketing Cloud, il est temps de configurer certains paramètres par défaut.
Let’s start with some basic settings that are applied to all the users of your Marketing Cloud account, including any users you add in the future. /Commençons par quelques paramètres de base appliqués à tous les utilisateurs de votre compte Marketing Cloud, y compris ceux que vous ajouterez ultérieurement.
To get started, log in to Marketing Cloud and navigate to Setup (hint: you can find the link under your username). /Pour commencer, connectez-vous à Marketing Cloud et accédez à Configuration (indice : le lien se situe sous votre nom d’utilisateur).
We spend all of our time for this module in the Marketing Cloud Setup app so keep the page open in your browser to follow along. /Dans ce module, nous allons passer notre temps dans l’application de configuration de Marketing Cloud. Laissez la page ouverte dans votre navigateur pour effectuer chaque étape en même temps.
Company Info /Informations de l’entreprise
First, let’s complete some basic information about your company. /Tout d’abord, ajoutons quelques informations de base sur votre entreprise.
- In Marketing Cloud Setup, click Company Settings. /Dans l’application de configuration de Marketing Cloud, cliquez sur Paramètres de l’entreprise.
- Click Account Settings. /Cliquez sur Présentation de compte.
- Click Edit. /Cliquez sur Modifier.
- In Company Information, update these fields as needed: /Dans Informations sur la société, vous pouvez mettre à jour les champs suivants
- Company Name /Nom de la société
- Street /Rue
- City /Ville
- State /État
- Zip/Postal Code /Code postal
- Country /Pays
- In General Settings, select a Time Zone and Date Format that are the default settings for all of your users. /Dans Paramètres généraux, sélectionnez un fuseau horaire et un format de date, qui seront les paramètres par défaut pour tous vos utilisateurs. Don’t worry, individual users can change these for their own account. /Rassurez-vous, chaque utilisateur peut les modifier sur son compte.
Let’s stay on this page for a moment. /Restons quelques instants sur cette page.
In General Settings, there are fields for Email Display Name and Email Reply Address. /Les champs Nom de l’adresse e-mail et Adresse e-mail de réponse se trouvent dans Paramètres généraux.
These settings are used as the defaults for email sends from your Marketing Cloud account. / Ces paramètres sont utilisés par défaut pour les e-mails envoyés depuis votre compte Marketing Cloud.
Marketing Cloud users with appropriate permission can set up additional names and email addresses to select for Marketing Cloud sends. /Les utilisateurs de Marketing Cloud disposant des autorisations appropriées peuvent configurer des noms et des adresses e-mail supplémentaires à sélectionner au moment de l’envoi.
It’s important to choose these defaults carefully in case they are used for email sends to your subscribers. /Il est important de choisir soigneusement ces valeurs par défaut au cas où elles seraient utilisées pour envoyer des e-mails à vos abonnés.
After you set the Email Display Name and Email Reply Address, click Verify to send a test message to that email address and verify that the domain is valid. /Une fois que vous avez défini le nom de l’adresse e-mail et l’adresse e-mail de réponse, cliquez sur Vérifier pour envoyer un message de test à cette adresse e-mail et vérifier que le domaine est valide.
You can learn more about Domain Verification on Help or in the Email Studio Basics Trailhead module. /Pour en savoir plus sur la vérification des domaines, consultez l’aide ou le module Trailhead Concepts de base d’Email Studio.
Save your changes. /Enregistrez vos modifications.
Headers and Footers /En-têtes et pieds de page
Headers and Footers are the last information to complete on General Settings page for your initial setup. /Les en-têtes et les pieds de page sont les dernières informations à compléter sur la page Paramètres généraux lors de la configuration initiale.
Marketing Cloud can automatically add text and images to the beginning and end of your email messages that ensures compliance with CAN-SPAM regulations. /Marketing Cloud peut ajouter automatiquement du texte et des images au début et à la fin de vos e-mails pour garantir la conformité avec la loi CAN-SPAM.
Let’s customize how those headers and footers appear by default at your account level. /Personnalisons la manière dont ces en-têtes et pieds de page apparaissent par défaut sur votre compte.
Later, your users can also create send classifications in Email Studio to customize the content for their emails. /Par la suite, vos utilisateurs pourront également créer des classifications d’envoi dans Email Studio pour personnaliser le contenu de leurs e-mails.
- In Account Settings, click Edit. /Dans Paramètres de compte, cliquez sur Modifier.
- In the Headers and Footers section, select a setting for HTML and Text Headers, and HTML and Text Footers. /Dans la section En-têtes et pieds de page, sélectionnez un paramètre pour les en-têtes HTML et texte, et pour les pieds de page HTML et texte. You can use the system generated defaults to comply with CAN-SPAM act, customize your own, or select None to remove any defaults. /Vous pouvez utiliser les valeurs par défaut générées par le système pour vous conformer à la loi CAN-SPAM, les personnaliser ou sélectionner Aucun pour supprimer les valeurs par défaut.
The HTML version of the Header and Footer is used for HTML emails, whereas the Text version is used for non-HTML text-based versions of emails. /La version HTML de l’en-tête et du pied de page est utilisée pour les e-mails au format HTML, tandis que la version texte est utilisée pour les e-mails au format texte non HTML.
Hover your mouse cursor over Preview to preview a custom header or footer. /Passez le curseur de la souris sur Aperçu pour prévisualiser un en-tête ou un pied de page personnalisé.
Save your Settings. /Enregistrez vos paramètres.
Check out Headers and Footers in Email Messages for Marketing Cloud on Salesforce Help for more information about legally required information, customizing these sections, and getting additional settings enabled in your account. /Consultez l’article En-têtes et pieds de page des e-mails dans Marketing Cloud dans l’aide Salesforce pour obtenir plus d’informations sur les mentions obligatoires, la personnalisation de ces sections et l’activation de paramètres supplémentaires dans votre compte.
You can also learn more about Send Classifications. /Vous pouvez également en apprendre davantage sur les classifications d’envoi.
Security Settings /Paramètres de sécurité
Marketing Cloud includes several settings to help you keep your account secure. /Marketing Cloud inclut plusieurs paramètres pour vous aider à protéger votre compte .
In Marketing Cloud Setup, use Quick Find to navigate to Security Settings. /Dans la configuration de Marketing Cloud, utilisez la recherche rapide pour accéder aux paramètres de sécurité.
There are several settings you can manage for all users of your Marketing Cloud tenant, including session timeout, requiring a secure connection, expiration for logging in, and much more. /Vous pouvez gérer certains paramètres pour tous les utilisateurs de votre locataire Marketing Cloud, y compris le délai d’expiration de la session, l’activation de la connexion sécurisée, le délai d’expiration de la connexion, et bien plus encore.
To get started, here are some best practices we recommend for your security settings: /Pour commencer, nous recommandons d’utiliser les paramètres de sécurité ci-dessous :
| Field /Champ | Recommended Setting /Paramètre recommandé |
|---|---|
| Session Timeout /Délai d’expiration de la session | 20 minutes |
| Login Expires After Inactivity /La connexion expire après une période d’inactivité | 90 days or less /90 jours ou moins |
| Invalid Logins Before Lockout /Connexions non valides avant le verrouillage | 3 |
| Count Invalid Logins Across Sessions /Compter les connexions non valides dans toutes les sessions | Yes /Oui |
| Minimum Username Length /Longueur de nom d’utilisateur minimale | 8 characters /8 caractères |
| Minimum Password Length /Longueur de mot de passe minimale | 8 characters or more /8 caractères ou plus |
| Enforce Password History /Activer l’historique des mots de passe | 8 passwords remembered /8 mots de passe en mémoire |
| User Passwords Expire In /Les mots de passe utilisateur expirent dans | 90 days /90 jours |
| Send Password Change Confirmation Email /Envoyer l’email de confirmation de la modification du mot de passe | Enable/Activer |
| Enforce Export Email Whitelist /Activer l’exportation de la liste blanche d’e-mails | Enable /Activer |
| Enable Audit Logging Data Collection /Activer la consignation des audits | Enable /Activer |
Review the complete list of Marketing Cloud Security Settings and best practices on Salesforce Help. /Vous pouvez consulter la liste complète des paramètres de sécurité Marketing Cloud et des bonnes pratiques à suivre dans l’aide Salesforce.
Privacy and Data Protection Law /Respect de la vie privée et protection des données
Before you start using Marketing Cloud, we highly recommend you take the Learn Privacy and Data Protection Law trail. /Avant de commencer à utiliser Marketing Cloud, nous vous recommandons vivement de suivre le module Découvrez le droit applicable au respect de la vie privée et à la protection des données.
If your business collects, stores, or uses personal information for European or US citizens, it is critical that you understand the impact European Union and US privacy laws can have on your business. /Si votre entreprise collecte, stocke ou utilise des informations personnelles appartenant à des citoyens européens ou américains, il est essentiel que vous compreniez les répercussions que les lois relatives à la protection de la vie privée de l’Union européenne et des États-Unis peuvent avoir sur votre entreprise.
Now your initial setup is complete. /Votre configuration initiale est maintenant terminée.
In the next unit we take a look at how to set up and manage users in your Marketing Cloud account. / Dans l’unité suivante, nous vous présenterons comment configurer et gérer les utilisateurs de votre compte Marketing Cloud.
Resources
- Blog: Data Privacy and Customer Engagement with Salesforce
- Help: Domain Verification
- Help: Getting Started: Marketing Cloud: Admin + Deliverability (Live Webinar)
- Help: IP Addresses for Inclusion on Whitelists
- Trailhead Trail: Learn Privacy and Data Protection Law
- Help: Marketing Cloud Security Settings
- Help: Marketing Cloud Setup Page
- Trailhead Module: Marketing Cloud Trust Site
- Trust: Salesforce Trust
- Web: Salesforce Marketing Cloud Editions
- Help: Send Classifications
