Learning Objectives /Objectifs de formation
After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Plan the implementation of Marketing Cloud in your company. /Planifier le déploiement de Marketing Cloud dans votre entreprise
- Name standard Marketing Cloud roles. /Nommer des rôles Marketing Cloud standard
- Set up a Marketing Cloud user. /Configurer un utilisateur Marketing Cloud
Implementation Plan /Plan de déploiement
Now that you’ve completed the basic setup of your new Marketing Cloud account, it’s time to plan for how your account will be used and who will use it. /Maintenant que vous avez terminé la configuration de base de votre nouveau compte Marketing Cloud, il est temps de prévoir comment votre compte sera utilisé et par qui.
Use the following questions and checklist to help you plan. /Servez-vous des questions et de la liste de contrôle suivantes pour vous aider.
Then, in the next units, you’ll learn how to set up some of these items. /Vous apprendrez à configurer certains de ces éléments dans les unités suivantes
| Plan of Action /Plan d’action | Questions to Ask /Questions à se poser |
|---|---|
| Identify business units needed. /Identifier les unités commerciales nécessaires. | What is the organizational structure of your business? /Quelle est la structure organisationnelle de votre entreprise ? Does that structure impact how Marketing Cloud will be used?/Cette structure va-t-elle avoir une influence sur l’utilisation de Marketing Cloud ? |
| List each user, their anticipated Marketing Cloud role, and map to business units if applicable. /Répertorier chaque utilisateur et son futur rôle Marketing Cloud, et le mapper aux unités commerciales au cas par cas. List any additional stakeholders. /Répertorier les autres parties prenantes. | Who needs to access Marketing Cloud? /Qui a besoin d’accéder à Marketing Cloud ? What level of access does each person need? /De quel niveau d’accès chaque personne a-t-elle besoin ? |
| Map the anticipated data flow between Marketing Cloud and other systems and third-party vendors. /Mapper le flux de données prévu entre Marketing Cloud et d’autres systèmes et prestataires tiers. | Are you connecting Marketing Cloud to other Salesforce clouds or external CRMs? /Comptez-vous connecter Marketing Cloud à d’autres Clouds Salesforce ou CRM externes ? |
| Identify sample data feeds in .csv or .txt format and a data schema or dictionary of field names, lengths, types, and so on. /Identifier des exemples de flux de données au format .csv ou .txt, ainsi qu’un schéma de données ou un dictionnaire de noms, de longueurs, de types de champs, etc. | Do you know what data feeds you’ll use in Marketing Cloud and how you will use them? /Savez-vous quels flux de données vous allez utiliser dans Marketing Cloud et comment vous allez les utiliser ? |
| List subscriber attributes, such as city or gender, used to organize the segmentation logic needed for sending customized messages to your subscribers. /Répertorier les attributs des abonnés (ville, sexe, etc.) utilisés pour organiser la logique de segmentation des messages personnalisés envoyés à vos abonnés. | How will your subscriber data be organized? /Comment les données de vos abonnés seront-elles organisées ? |
| Identify any external programs you will use in addition to Marketing Cloud reports to track analytics. /Identifier tous les programmes externes que vous utiliserez en plus des rapports Marketing Cloud pour suivre vos données d’analyse. | How are you tracking analytics? /Comment suivez-vous vos données d’analyse ? |
Marketing Cloud User Management /Gestion des utilisateurs Marketing Cloud
Marketing Cloud includes standard roles and permissions for how areas of the application can be accessed and used. /Marketing Cloud inclut des rôles et des autorisations standard qui définissent le mode d’accès et d’utilisation des zones de l’application.
Roles are convenient because they package a set of permissions that you can grant to a user, rather than having to manually grant individual permissions to each user. /Les rôles sont pratiques car ils regroupent un ensemble d’autorisations que vous pouvez accorder à un utilisateur, au lieu de le faire manuellement pour chaque utilisateur.
A permission grants a user access to something and determines what they can do with it. /Une autorisation accorde l’accès d’un utilisateur à un élément et détermine comment il peut l’utiliser.
For example, you can grant a user permission to read something, but not create something. /Par exemple, vous pouvez autoriser un utilisateur à lire un élément, mais pas à le créer.
- Marketing Cloud Administrator—This role assigns Marketing Cloud roles to users and manages channels, apps, and tools. (Hint: this is you!) /Administrateur Marketing Cloud : ce rôle permet d’attribuer des rôles Marketing Cloud aux utilisateurs et de gérer les canaux, les applications et les outils. (Indice : c’est vous !)
- Marketing Cloud Viewer—This role views cross-channel marketing activity results in Marketing Cloud. /Visualiseur Marketing Cloud : ce rôle permet d’afficher l’activité marketing multicanale dans Marketing Cloud.
- Marketing Cloud Channel Manager—This role creates and executes cross-channel interactive marketing campaigns and administers specific channels like Email Studio. /Gestionnaire de canal Marketing Cloud : ce rôle permet de créer et d’exécuter des campagnes marketing interactives multicanales et d’administrer des canaux spécifiques comme Email Studio.
- Marketing Cloud Security Administrator—This role maintains security settings and manages user activity and alerts. /Administrateur de sécurité Marketing Cloud : ce rôle permet de conserver les paramètres de sécurité et de gérer l’activité de l’utilisateur et les alertes.
- Marketing Cloud Content Editor/Publisher—This role creates and delivers messages through applicable channel apps. /Éditeur/publication de contenu Marketing Cloud : ce rôle permet de créer et de diffuser des messages via les applications de canaux compatibles.
You can copy and customize a table like this to organize your list of users. /Pour organiser votre liste d’utilisateurs, vous pouvez copier et personnaliser un tableau comme celui-ci :
| User Name /Nom d’utilisateur | Email Address /Adresse e-mail | Role (Choose One) /Rôle (choisissez-en un) | Business Unit /Unité commerciale |
|---|---|---|---|
| Administrator/Administrateur Viewer/Visualiseur Channel Manager/Gestionnaire de canal Security Administrator /Administrateur de sécurité Editor/Publisher /Éditeur/publication de contenu |
Don’t see a role that fits a particular user? You can customize roles or create additional roles in Marketing Cloud. Let’s try it. /Aucun rôle ne convient à l’utilisateur que vous êtes en train de configurer ? Vous pouvez personnaliser ces rôles ou créer d’autres rôles dans Marketing Cloud. Essayons.
Create a Role /Création d’un rôle
- Navigate to Marketing Cloud Setup. /Accédez à Configuration dans Marketing Cloud.
- Use Quick Find to navigate to Roles. /Utilisez la recherche rapide pour accéder aux rôles.
- A list of all the standard roles appears. Select an existing role to edit it or click Create to make a new one. /Une liste de tous les rôles standard s’affiche. Sélectionnez un rôle existant pour le modifier ou cliquez sur Créer pour en créer un.
- Give the new role a name and select the permissions to Allow or Deny for the role. /Nommez le nouveau rôle et sélectionnez les autorisations à activer ou à désactiver pour ce rôle.
- Save the role. /Enregistrez le rôle.
Note /Remarque
An explicitly denied permission always overrides all other permissions. /Une autorisation explicitement refusée remplace toujours toutes les autres autorisations.
When a permission is not explicitly granted or denied, Marketing Cloud defaults to a deny permission unless another role grants that permission. / Lorsqu’une autorisation n’est pas explicitement accordée ou refusée, Marketing Cloud désactive par défaut l’autorisation, à moins qu’un autre rôle n’accorde cette autorisation.
Create a User /Création d’un utilisateur
With your roles ready to go, you can now add users to Marketing Cloud and apply a role to that user. /Vos rôles sont prêts à être utilisés. Vous pouvez désormais ajouter des utilisateurs à Marketing Cloud et leur attribuer un rôle.
- Navigate to Marketing Cloud Setup. /Accédez à la configuration de Marketing Cloud.
- Use Quick Find to navigate to Users. /Utilisez la recherche rapide pour accéder aux utilisateurs.
- Click Create. /Cliquez sur Créer.
Review Add a User in Salesforce Help to learn how to complete specific fields when creating a user. /Consultez l’article Ajout d’un utilisateur dans l’aide Salesforce pour savoir comment remplir les champs lors de la création d’un utilisateur.
There are options to specify if and how the email address for that user can be used for Marketing Cloud email sends. /Des options permettent de spécifier si l’adresse e-mail de cet utilisateur peut être utilisée pour envoyer des e-mails dans Marketing Cloud et de quelle manière cette adresse doit être utilisée.
You can also specify time zone, language settings, and more. /Vous pouvez également indiquer le fuseau horaire, les paramètres linguistiques, etc.
User Preferences /Préférences utilisateur
After logging in, your Marketing Cloud users can adjust their preferences in Marketing Cloud to manage their own user experience. Preferences include Time Zone, Culture Code (language), Name, and more. /Une fois connectés, vos utilisateurs Marketing Cloud peuvent modifier leurs préférences dans Marketing Cloud pour gérer leur propre expérience utilisateur, notamment le fuseau horaire, la langue, le nom, etc.
1. To adjust your individual Marketing Cloud preferences, click Cloud Preferences under your username. /Pour modifier vos préférences Marketing Cloud, cliquez sur Préférences Cloud sous votre nom d’utilisateur.
2. In User Settings, click Edit to change things such as your display name, reply email address, time zone, culture code (language), and more. /Dans Paramètres utilisateur, cliquez sur Modifier pour modifier des éléments tels que votre nom d’affichage, votre adresse e-mail de réponse, votre fuseau horaire, votre langue, etc.
3. In Default Login Preference, select which Marketing Cloud app opens automatically when you log in to Marketing Cloud. /Dans Préférences de connexion par défaut, sélectionnez l’application Marketing Cloud qui doit s’ouvrir automatiquement lorsque vous vous connectez à Marketing Cloud.
SSO Authentication /Authentification unique
We understand that some companies want to use a third-party identity provider to authenticate their Marketing Cloud users. /Nous savons que certaines entreprises préfèrent utiliser un fournisseur d’identité tiers pour authentifier leurs utilisateurs Marketing Cloud.
Good news! You can enable single sign-on (SSO) authentication for Marketing Cloud. /Bonne nouvelle ! Vous pouvez activer l’authentification unique (SSO) pour Marketing Cloud.
Keep in mind the following when setting up SSO Authentication. /Tenez compte des éléments suivants lors de la configuration de l’authentification unique.
- Marketing Cloud supports identity providers that utilize the SAML 2.0 specification. /Marketing Cloud prend en charge les fournisseurs d’identité qui utilisent le protocole SAML 2.0.The configuration must trust the Marketing Cloud product as a service provider, sometimes called a relying party. /La configuration doit faire confiance au produit Marketing Cloud en tant que fournisseur de services, parfois appelé partie relais.
- You need to create an encryption key for Marketing Cloud activities. /Vous devez créer une clé de cryptage dédiée aux activités Marketing Cloud.
- After you engage and configure your service provider and create a key, you must configure Marketing Cloud to use that identity provider. /Une fois que vous avez activé et configuré votre fournisseur de services et créé une clé, vous devez configurer Marketing Cloud pour qu’il utilise ce fournisseur d’identité.
- Test your SAML enablement on a single user before enabling others on your account. /Testez votre activation SAML sur un seul utilisateur avant de l’activer pour les autres utilisateurs de votre compte. You can better resolve any configuration issues or errors when dealing with a single user. /Vous pourrez plus facilement résoudre les problèmes ou erreurs de configuration avec un seul utilisateur.
Review Single Sign-On Authentication Via SAML 2.0 on Salesforce Help for step-by-step instructions. /Consultez l’article Authentification unique via SAML 2.0 dans l’aide Salesforce pour obtenir des instructions détaillées.
