Administer Marketing Cloud

Install Marketing Cloud Connect and Configure Salesforce CRM /Installation de Marketing Cloud Connect et configuration de Salesforce CRM

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Install the managed package in your Salesforce CRM org. /Installer le package géré dans votre organisation Salesforce CRM.
  • Set up the Salesforce System User. /Configurer l’utilisateur système Salesforce.
  • Complete the preliminary configuration steps in your Salesforce CRM org. /Effectuer les étapes de configuration préliminaires dans votre organisation Salesforce CRM.

Install the Managed Package in Salesforce /Installation du package géré dans Salesforce

The first part of the Marketing Cloud Connect installation and configuration process happens in the Salesforce CRM org. /La première partie du processus d’installation et de configuration de Marketing Cloud Connect se produit dans l’organisation Salesforce CRM.

If you’re the Salesforce admin for this environment, check to confirm that you have Custom Platform Events enabled in your org. /Si vous êtes administrateur Salesforce pour cet environnement, vérifiez que les Événements de plate-forme personnalisés sont activés dans votre organisation.

It must be enabled for the managed package to install successfully. /Cette option doit être activée pour que le package géré s’installe correctement.

  1. Click Setup. /Cliquez sur Configuration.
  2. Under Build in the Setup menu, click Arrow Icon to expand the Develop menu. /Sous Élaborer dans le menu Configuration, cliquez sur  pour développer le menu Développer.
  3. Scroll down to see if Platform Events is an option. /Faites défiler vers le bas pour voir si Événements de plate-forme est une option
Develop node of the setup tree with Platform Events Highlighted

If you’re missing this option, create a case with Salesforce Support to have them enable Custom Platform Events for your Salesforce org. /Si vous ne voyez pas cette option, créez une requête auprès du Support Salesforce pour qu’ils activent les Événements de plate-forme personnalisés pour votre organisation Salesforce.

Once you’ve verified that you’ve got Custom Platform Events enabled, find the latest version of the managed package and instructions for installing it in this article. /Une fois que vous avez vérifié que les événements de plate-forme personnalisés sont activés, recherchez la dernière version du package géré et les instructions pour l’installer dans cet article.

Follow the “Install for Production Org” link in the article. Select Install for Admins Only, and be sure to wait until the managed package installation is complete before moving on to the next step. /Suivez le lien « Installer pour l’organisation de production » dans l’article. Sélectionnez Installer pour les administrateurs seulement, et attendez la fin de l’installation du package géré avant de passer à l’étape suivante.

Modify Page Layouts /Modification des présentations de page

Once you’ve installed the managed package, you need to do a few initial configuration updates inside Salesforce CRM. /Une fois que vous avez installé le package géré, vous devez effectuer quelques mises à jour de configuration initiale dans Salesforce CRM.

Note /Remarque

If you normally work in Lightning Experience, switch to Salesforce Classic before you follow these steps.  /Si vous travaillez normalement dans Lightning Experience, passez à Salesforce Classic avant de suivre ces étapes. 

Modify User Page Layout /Modification de la présentation de page Utilisateur

  1. In the Salesforce CRM org, click Setup. /Dans l’organisation Salesforce CRM, cliquez sur Configuration.
  2. Enter Users in the Quick Find box and select Users. /Saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide et sélectionnez Utilisateurs.
  3. Under Customize > Users, click Page Layouts. /Sous Personnaliser les utilisateurs >, cliquez sur Présentations de page.
  4. Under User Page Layouts, click Edit next to User Layout. / Dans Présentations de page Utilisateur, cliquez sur Modifier en regard de Présentation de l’utilisateur.
  5. Drag Marketing Cloud for AppExchange Admin (1) from the palette into the Additional Information section of the user page layout. /Faites glisser Marketing Cloud pour Administrateur AppExchange (1) de la palette vers la section Informations supplémentaires de la présentation de page Utilisateur.
  6. Drag Marketing Cloud for AppExchange User (2) from the palette into the Additional Information section of the user page layout. /Faites glisser Marketing Cloud pour Utilisateur AppExchange (2) de la palette vers la section Informations supplémentaires de la présentation de page Utilisateur.
  7. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.
 In the User Page Layout, moving Marketing Cloud for AppExchange Admin and Marketing Cloud for AppExchange User from the palette to the layout

Modify Lead Page Layout /Modification de la présentation de page Piste

  1. In the Salesforce CRM org, click Setup. /Dans l’organisation Salesforce CRM, cliquez sur Configuration.
  2. Under Build in the Setup menu, click Arrow Icon to expand the Customize menu. /Sous Élaborer dans le menu Configuration, cliquez sur  pour développer le menu Personnaliser.
  3. Click Arrow Icon to expand the Leads menu. /Cliquez sur … pour développer le menu Pistes.
  4. Click Page Layouts. /Cliquez sur Présentations de page.
  5. Identify a page layout to work with and click Edit next to the name. For now, it’s best to select a page layout that only admins can see, to avoid confusing other users. /Identifiez une présentation de page à utiliser et cliquez sur Modifier à côté de son nom. Pour l’instant, il est préférable de sélectionner une présentation de page que seuls les administrateurs peuvent voir, pour éviter de perturber les autres utilisateurs.
  6. In the tool palette, select Related Lists. /Dans la palette d’outils, sélectionnez Listes associées.
  7. Drag Email Sends (1) from the palette to the bottom of the Lead page layout (2) to create a new related list. /Faites glisser Envois d’e-mails de la palette vers le bas de la présentation de page Piste pour créer une nouvelle liste associée.Dragging the Email Sends object to the related list section on the Lead page layout editor
  8. Drag Individual Email Results from the palette to the bottom of the Lead page layout to create another new related list. /Faites glisser Résultats d’e-mails individuels de la palette vers le bas de la présentation de page Piste pour créer une autre liste associée.
  9. Click Visualforce Pages in the palette. /Cliquez sur Pages Visualforce dans la palette.
  10. Drag LeadActions (1) from the palette to the Description Information section of the Lead page (2). /Faites glisser LeadActions (1) de la palette vers la section Informations de description de la page Piste (2).Adding the Visualforce page LeadActions to the Lead page
  11. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.
  12. For Overwrite Users’ Related List Customizations? click Yes. /Pour Remplacer les personnalisations des listes associées des utilisateurs ? cliquez sur Oui.

Note /Remarque

When you’ve completed all configuration steps and are ready to deploy Marketing Cloud Connect to your users, repeat these steps for all of the Lead page layouts that are assigned to users who plan to use Marketing Cloud Connect. /Une fois que vous avez terminé toutes les étapes de configuration et que vous êtes prêt à déployer Marketing Cloud Connect auprès de vos utilisateurs, répétez ces étapes pour toutes les présentations de page Piste attribuées aux utilisateurs qui prévoient d’utiliser Marketing Cloud Connect.

Modify Contact Page Layout /Modification de la présentation de page Contact

  1. In the Salesforce CRM org, click Setup. /Dans l’organisation Salesforce CRM, cliquez sur Configuration.
  2. Under Build in the Setup menu, click Arrow Icon to expand the Customize menu. /Sous Élaborer dans le menu Configuration, cliquez sur  pour développer le menu Personnaliser.
  3. Click Arrow Icon to expand the Contacts menu. /Cliquez sur  pour développer le menu Contacts.
  4. Click Page Layouts. /Cliquez sur Présentations de page.
  5. Identify a page layout to work with and click Edit next to the name. For now, it’s best to select a page layout that only admins can see, to avoid confusing other users. /Identifiez une présentation de page à utiliser et cliquez sur Modifier à côté de son nom. Pour l’instant, il est préférable de sélectionner une présentation de page que seuls les administrateurs peuvent voir, pour éviter de perturber les autres utilisateurs.
  6. In the tool palette, select Related Lists. /Dans la palette d’outils, sélectionnez Listes associées.
  7. Drag Email Sends from the palette to the bottom of the Contact page layout to create a new related list. /Faites glisser Envois d’e-mails de la palette vers le bas de la présentation de page Piste pour créer une nouvelle liste associée.
  8. Drag Individual Email Results from the palette to the bottom of the Contact page layout, following Email Sends, to create another new related list. /Faites glisser Résultats d’e-mails individuels de la palette vers le bas de la présentation de page de la piste, après les envois d’e-mails, pour créer une autre liste associée.
  9. Click Visualforce Pages in the palette. /Cliquez sur Pages Visualforce dans la palette.
  10. Drag ContactActions from the palette to the Additional Information section of the Contact page. /Faites glisser ContactActions de la palette vers la section Informations supplémentaires de la page Contact.
  11. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.
  12. For Overwrite Users’ Related List Customizations? click Yes. /Pour Remplacer les personnalisations des listes associées des utilisateurs ? cliquez sur Oui.

Note /Remarque

When you’ve completed all configuration steps and are ready to deploy Marketing Cloud Connect to your users, repeat these steps for all of the Lead page layouts that are assigned to users who plan to use Marketing Cloud Connect. /Une fois que vous avez terminé toutes les étapes de configuration et que vous êtes prêt à déployer Marketing Cloud Connect auprès de vos utilisateurs, répétez ces étapes pour toutes les présentations de page Piste attribuées aux utilisateurs qui prévoient d’utiliser Marketing Cloud Connect.

Grant Access to Your Marketing Cloud Connect Admin /Octroi de l’accès à votre Administrateur Marketing Cloud Connect

At least one user in the Salesforce CRM org needs full access to configure Marketing Cloud Connect inside the CRM environment. /Au moins un utilisateur de l’organisation Salesforce CRM a besoin d’un accès complet pour configurer Marketing Cloud Connect dans l’environnement CRM.

Once you’ve identified the right person (typically this is the overall Salesforce admin), follow these steps to assign the permissions to that user. /Après avoir identifié la bonne personne (il s’agit généralement de l’administrateur général de Salesforce), procédez comme suit pour attribuer les autorisations à cet utilisateur.

  1. In the Salesforce CRM org, click Setup. /Dans l’organisation Salesforce CRM, cliquez sur Configuration.
  2. Under Administer in the Setup menu, click Arrow Icon to expand the Manage Users menu. /Sous Administrer dans le menu Configuration, cliquez sur  pour développer le menu Gérer les utilisateurs.
  3. Click Users. /Cliquez sur Utilisateurs.
  4. Click Edit next to the name of the admin user you’ve identified. /Cliquez sur Modifier en regard du nom de l’utilisateur administrateur que vous avez identifié.
  5. Under Additional Information, select Marketing Cloud for AppExchange Admin and Marketing Cloud for AppExchange User. /Sous Informations supplémentaires, sélectionnez Marketing Cloud pour Administrateur AppExchange et Marketing Cloud pour Utilisateur AppExchange.Marketing Cloud for AppExchange Admin and User Fields checked on the user detail page
  6. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.

Set Up the Salesforce System User /Configuration de l’utilisateur système Salesforce

Next, the CRM admin creates the Salesforce System User. This record is what connects Marketing Cloud to the CRM environment. /Ensuite, l’administrateur du CRM crée l’utilisateur système Salesforce. Cet enregistrement connecte Marketing Cloud à l’environnement CRM.

For optimal security and performance, we recommend you set aside a dedicated user license in your CRM environment for this purpose. /Pour une sécurité et des performances optimales, nous vous recommandons de réserver une licence utilisateur dédiée dans votre environnement CRM à cet effet.

  1. In the Salesforce CRM org, click Setup. /Dans l’organisation Salesforce CRM, cliquez sur Configuration.
  2. Under Administer in the Setup menu, click Arrow Icon to expand Manage Users. /Sous Administrer dans le menu Configuration, cliquez sur … pour développer le menu Gérer les utilisateurs.
  3. Click Users. /Cliquez sur Utilisateurs.
  4. Click New User. Create a new user with the following settings: /Cliquez sur Nouvel utilisateur. Créez un nouvel utilisateur avec les paramètres suivants :
    • First Name: MC /Prénom : MC
    • Last Name: Connect-CRM / Nom de famille : Connect-CRM
    • Email: Use an email address that the Salesforce CRM admin has access to /E-mail : Utilisez une adresse e-mail à laquelle l’administrateur Salesforce CRM a accès
    • Username: Must be unique and in the format of an email address. We suggest: mc-connect-crm@yourcompany.com /Nom d’utilisateur : Doit être unique et sous forme d’une adresse e-mail. Nous suggérons : mc-connect-crm@votreentreprise.com
    • User License: Salesforce /Licence utilisateur : Salesforce
    • Profile: System Administrator /Profil : Administrateur système
    • Role: <None Specified> /Rôle : <Aucun rôle spécifié>
    • Under Additional Information, select the Marketing Cloud for AppExchange Admin and Marketing Cloud for Appexchange User checkboxes. /Sous Informations supplémentaires, sélectionnez les cases Marketing Cloud pour Administrateur AppExchange et Marketing Cloud pour Utilisateur AppExchange.
    • Ensure “Generate new password and notify user immediately” is selected. /Assurez-vous que « Générer un nouveau mot de passe et avertir immédiatement l’utilisateur » est sélectionné.New User screen with specified fields filled out
  5. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.

Create a Marketing Cloud Permission Set /Création d’un ensemble d’autorisations Marketing Cloud

For the two systems to communicate properly, we next need to create a generic permission set in Salesforce CRM and update the Marketing Cloud connected app settings. /Pour que les deux systèmes communiquent correctement, nous devons ensuite créer un ensemble d’autorisations générique dans Salesforce CRM et mettre à jour les paramètres des applications connectées Marketing Cloud.

This is necessary to grant access to users connecting to Salesforce CRM from Marketing Cloud. /Cela est nécessaire pour accorder l’accès aux utilisateurs qui se connectent à Salesforce CRM à partir de Marketing Cloud.

  1. In the CRM org, click Setup. /Dans l’organisation CRM, cliquez sur Configuration.
  2. Under Administer in the Setup menu, click Arrow Icon to expand Manage Users. /Sous Administrer dans le menu Configuration, cliquez sur  pour développer Gérer les utilisateurs.
  3. Click Permission Sets. /Cliquez sur Ensembles d’autorisations.
  4. Click New. /Cliquez sur Nouveau.
  5. Give the permission set a memorable label. For example, Marketing Cloud Connected App. /Donnez à l’ensemble d’autorisations une étiquette dont vous vous souviendrez. Par exemple, Application connectée Marketing Cloud.
  6. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.
  7. Click Manage Assignments. /Cliquez sur Gérer les attributions.
  8. Click Add Assignments. /Cliquez sur Ajouter des attributions.
  9. Select the Salesforce System user account you created in the last section. /Sélectionnez le compte utilisateur système Salesforce que vous avez créé dans la section précédente.
  10. Click Assign. /Cliquez sur Attribuer.
  11. Click Done. /Cliquez sur Terminé.

Note /Remarque

All end users who plan to use Marketing Cloud Connect to send emails need this same permission set assigned to their user record in the Salesforce CRM org.  /Tous les utilisateurs qui prévoient d’utiliser Marketing Cloud Connect pour envoyer des e-mails ont besoin que ce même ensemble d’autorisations soit attribué à leur enregistrement utilisateur dans l’organisation Salesforce CRM. 

Update Field-Level Security /Mise à jour de la sécurité au niveau du champ

Email Opt Out is a standard field on the Contact and Lead objects. /La désinscription de l’adresse e-mail est un champ standard sur les objets Contact et Piste.

For Marketing Cloud Connect to work properly, the CRM admin needs to ensure that all Marketing Cloud Connect users have view access to this field. / Pour que Marketing Cloud Connect fonctionne correctement, l’administrateur CRM doit s’assurer que tous les utilisateurs de Marketing Cloud Connect ont un accès en lecture à ce champ. 

  1. In the Salesforce CRM org, click Setup. /Dans l’organisation Salesforce CRM, cliquez sur Configuration.
  2. Under Build in the Setup menu, click Arrow Icon to expand Customize. /Sous Élaborer dans le menu Configuration, cliquez sur …  pour développer Personnaliser.
  3. Click Arrow Icon to expand Leads. /Cliquez sur … pour agrandir Pistes.
  4. Click Fields. /Cliquez sur Champs.
  5. In the list of standard fields, click Email Opt Out. /Dans la liste des champs standard, cliquez sur Désinscription d’adresse e-mail.
  6. Click Set Field-Level Security. /Cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ.
  7. Select the Visible checkbox for all user profiles that need access to Marketing Cloud Connect including the System Administrator profile. Add read-only restrictions based on your business requirements to any user profiles that should not be able to edit this value. For example, Partner Community User and Read Only User. /Sélectionnez la case Visible pour tous les profils utilisateur qui ont besoin d’accéder à Marketing Cloud Connect, y compris le profil Administrateur système. Ajoutez des restrictions en lecture seule en fonction des besoins de votre entreprise à tous les profils utilisateur qui ne devraient pas pouvoir modifier cette valeur. Par exemple, Utilisateurs de Partner Community et Utilisateur en lecture seule.
  8. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.
  9. Back on the Setup menu, under Build > Customize, click Arrow Icon to expand Contacts. /De retour sur le menu Configuration, sous Élaborer > Personnaliser, cliquez  pour développer Contacts.
  10. Click Fields. /Cliquez sur Champs.
  11. In the list of standard fields, click Email Opt Out. /Dans la liste des champs standard, cliquez sur Désinscription d’adresse e-mail.
  12. Click Set Field-Level Security. /Cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ.
  13. Select the Visible checkbox for all user profiles that need access to Marketing Cloud Connect, including the System Administrator profile. Add read-only restrictions based on your business requirements to any user profiles that should not be able to edit this value. /Sélectionnez la case Visible pour tous les profils utilisateur qui ont besoin d’accéder à Marketing Cloud Connect, y compris le profil Administrateur système. Ajoutez des restrictions en lecture seule en fonction des besoins de votre entreprise à tous les profils utilisateur qui ne devraient pas pouvoir modifier cette valeur.
  14. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.

Resources /Ressources

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