Finish the Marketing Cloud Connect Configuration /Achèvement de la configuration de Marketing Cloud Connect

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Configure the Marketing Cloud connection to the Salesforce CRM org. /Configurer la connexion Marketing Cloud à l’organisation Salesforce CRM.
• Configure the Salesforce CRM org’s connection to the Marketing Cloud account. /Configurer la connexion de l’organisation Salesforce CRM au compte Marketing Cloud.

Now that you’ve installed the managed package in the Salesforce CRM org, it’s time to go through some additional configuration steps in both environments to complete the setup. /Maintenant que vous avez installé le package géré dans l’organisation Salesforce CRM, il est temps de passer par quelques étapes de configuration supplémentaires dans les deux environnements pour terminer la configuration.

Configure the Marketing Cloud Connection /Configuration de la connexion Marketing Cloud

Connect your Marketing Cloud account to the corresponding Sales or Service Cloud org at the account level to continue the Marketing Cloud Connect setup. /Connectez votre compte Marketing Cloud à l’organisation Sales ou Service Cloud correspondante au niveau du compte pour poursuivre la configuration de Marketing Cloud Connect.

Note /Remarque

Before you begin this process, log out of Salesforce. (Merely closing the tab doesn’t log you out.) This is to prevent an incorrect connection, because during the process, the system would automatically connect to any active Salesforce session, which we don’t want. /Avant de commencer ce processus, déconnectez-vous de Salesforce. (Si vous fermez simplement l’onglet, vous ne serez pas déconnecté.) Cela permet d’éviter une connexion incorrecte, car pendant le processus, le système se connecte automatiquement à toute session active, ce que nous ne voulons pas.

1. Log in to Marketing Cloud. /Connectez-vous à Marketing Cloud.
2. Hover over your username and select Setup. /Passez votre curseur sur votre nom d’utilisateur et sélectionnez Configuration.
3. Click Apps and select Salesforce Integration. /Cliquez sur Applications et sélectionnez Intégration Salesforce.
4. Make sure Scope by User is deselected. /Assurez-vous que Étendue par utilisateur n’est pas sélectionné.
5. Click Connect Account. /Cliquez sur Connecter le compte.
6. Click OK to acknowledge the popup window. /Cliquez sur OK pour accepter la nouvelle fenêtre contextuelle.
7. A login page displays in a new window. Enter the username and password for the Salesforce System User that you created in the last unit. If you are using a custom domain, select Use Custom Domain and enter the domain address before entering the Salesforce System User credentials. /Une page de connexion s’affiche dans une nouvelle fenêtre. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour l’utilisateur système Salesforce que vous avez créé dans l’unité précédente. Si vous utilisez un domaine personnalisé, sélectionnez Utiliser un domaine personnalisé et saisissez l’adresse du domaine avant de saisir les identifiants de l’utilisateur système Salesforce.
8. Click Allow to grant access for the Marketing Cloud API user to access the CRM org. /Cliquez sur Autoriser pour accorder l’accès à l’utilisateur API Marketing Cloud pour accéder à l’organisation CRM.

Configure the Connected App Settings in Salesforce CRM /Configuration des paramètres de l’application connectée dans Salesforce CRM

We just connected from Marketing Cloud to the CRM org. That established a connected app relationship inside Salesforce CRM. /Nous venons de nous connecter de Marketing Cloud à l’organisation CRM. Cela a établi une relation d’application connectée dans Salesforce CRM.

Now we need to log back in to the CRM org and make a few updates to the connected app settings. Nous devons maintenant nous reconnecter à l’organisation CRM et effectuer quelques mises à jour des paramètres de l’application connectée.

Make sure a system admin performs the following steps in the CRM org. /Assurez-vous qu’un administrateur système effectue les étapes suivantes dans l’organisation CRM.

1. In Setup, type Connected Apps in the Quick Find box and click Connected Apps. /Dans Configuration, saisissez Applications connectées dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Applications connectées.

1. Click Salesforce Marketing Cloud. /Cliquez sur Salesforce Marketing Cloud.
2. Click Edit Policies. /Cliquez sur Modifier les politiques.
3. Under Permitted Users, select Admin approved users are pre-authorized. /Sous Utilisateurs autorisés, sélectionnez Les utilisateurs approuvés par l’administrateur sont pré-autorisés.
4. If a warning message appears, click OK. /Si un message d’avertissement s’affiche, cliquez sur OK.
5. Under IP Relaxation, select Relax IP restrictions. /Sous Relaxe d’IP, sélectionnez Relâcher les restrictions IP.
6. Under Refresh Token Policy, select Immediately expire refresh token. /Sous Stratégie de jeton d’actualisation, sélectionnez Expirer immédiatement le jeton d’actualisation.
7. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.
8. Scroll down the page and click Manage Permission Sets. /Faites défiler la page et cliquez sur Gérer les ensembles d’autorisations.
9. Select the Marketing Cloud Connected App permission set that you created in the previous unit. /Sélectionnez l’ensemble d’autorisations d’application connectée Marketing Cloud que vous avez créé dans l’unité précédente.
10. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.

You can stay logged in to the Salesforce CRM org for now. You will be returning to it shortly for some further configuration steps. /Vous pouvez rester connecté à l’organisation Salesforce CRM pour le moment. Vous y reviendrez bientôt pour effectuer d’autres étapes de configuration.

Create and Configure the Marketing Cloud API User /Création et configuration de l’utilisateur API Marketing Cloud

Just like in the CRM system, Marketing Cloud requires a user account for its connection to the CRM environment. /Tout comme dans le système CRM, Marketing Cloud nécessite un compte utilisateur pour sa connexion à l’environnement CRM.

It’s a best practice to dedicate a user license solely for this purpose. /Il est recommandé de dédier une licence utilisateur uniquement à cette fin.

Here’s how to set up your Marketing Cloud API User. /Voici comment configurer votre utilisateur API Marketing Cloud.

1. In Marketing Cloud, hover over your username and select Setup. /Dans Marketing Cloud, passez votre curseur sur votre nom d’utilisateur et sélectionnez Administration.
2. Click Users in the menu and select Users. /Survolez Compte et sélectionnez Utilisateurs.
3. Click Create. /Cliquez sur Créer.
4. Enter your email address for the Reply Email and Notification Email Address. /Saisissez votre adresse e-mail pour l’e-mail de réponse et l’adresse e-mail de notification.
5. Enter a unique username. We suggest MC-SF-API-User. /Saisissez un nom d’utilisateur unique. Nous vous suggérons MC-SF-API-User.
6. Leave the External Key field blank, unless your organization requires it. /Laissez le champ Clé externe vide, sauf si votre organisation exige de le remplir.
7. Select a Time Zone. /Sélectionnez un fuseau horaire.
8. Select a Culture Code. /Sélectionnez un code culture.
9. Select API User. /Sélectionnez Utilisateur API.
10. Create a temporary password. /Créez un mot de passe temporaire.
11. Click Save. / Cliquez sur Enregistrer.

Finalize the Marketing Cloud API User setup by assigning roles. /Terminez la configuration de l’utilisateur API Marketing Cloud en attribuant des rôles.

1. Click Users in the menu and select Users. /Cliquez sur Compte > Utilisateurs dans la page d’accueil Administration.
2. Select the checkbox next to the Marketing Cloud API User you just created. /Sélectionnez la case en regard de l’utilisateur API Marketing Cloud que vous venez de créer.
3. Click Manage Roles. /Cliquez sur Gérer les rôles.
4. Click Edit Roles. /Cliquez sur Modifier les rôles.
5. Assign the following roles: /Attribuez les rôles suivants :
   • Administrator /Administrateur
   • Marketing Cloud Administrator /Administrateur Marketing Cloud
6. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.
7. Log out of the Marketing Cloud environment and immediately log back in with the Marketing Cloud API User credentials you just created. /Déconnectez-vous de l’environnement Marketing Cloud et reconnectez-vous immédiatement avec les identifiants Utilisateur API Marketing Cloud que vous venez de créer.

Complete the Managed Package Configuration /Finalisation de la configuration du package géré

Now it’s time to head back over to the CRM org to finish the Managed Package configuration. /Il est maintenant temps de revenir à l’organisation CRM pour terminer la configuration du package géré.

The admin performs the following steps in the CRM org. / L’administrateur effectue les étapes suivantes dans l’organisation CRM.

1. In Setup, type Process Automation in the Quick Find box and select Process Automation Settings. /Dans Configuration, saisissez Automatisation des processus dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres d’automatisation des processus.

1. If the Default Workflow User is empty, click  and specify a user with System Administrator permissions to be the default workflow user. We suggest using the Salesforce System User account you created in the previous unit for this. /Si l’utilisateur de workflow par défaut est vide, cliquez sur … et spécifiez un utilisateur disposant des autorisations Administrateur système pour être l’utilisateur de workflow par défaut. Pour cela, nous vous suggérons d’utiliser le compte utilisateur système Salesforce que vous avez créé dans l’unité précédente.
2. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.
3. In Setup, type Session Settings in the Quick Find box and click Session Settings. /Dans Configuration, saisissez Paramètres de session dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Paramètres de session.

1. Scroll to the bottom of the page and click Save. /Faites défiler l’écran jusqu’au bas de la page et cliquez sur Enregistrer.

Yes, that’s right: You don’t actually change any settings, but this is a necessary step for the configuration. /Oui, c’est vrai : Vous ne modifiez pas réellement les paramètres, mais cette étape est nécessaire pour la configuration.

1. Click  to navigate to the All Tabs screen. /Cliquez sur  …pour accéder à l’écran Tous les onglets.
2. Click Marketing Cloud. /Cliquez sur Marketing Cloud.
3. Click Verify Remote Site. /Cliquez sur Vérifier le site distant.

1. Click Okay. /Cliquez sur OK.
2. Click Start Wizard to begin the setup wizard. /Cliquez sur Assistant de démarrage pour lancer l’assistant de configuration.

1. The next screen is a prompt for the Default Workflow User you created earlier. Click Next. /L’écran suivant est une invite pour l’utilisateur de workflow par défaut que vous avez créé précédemment. Cliquez sur Suivant.
2. Click Next to move forward and acknowledge you’ve saved the Session Security Settings. /Cliquez sur Suivant pour avancer et confirmer que vous avez enregistré les paramètres de sécurité des sessions.
3. Click Next to acknowledge Field-Level Security information. /Cliquez sur Suivant pour confirmer les informations de sécurité au niveau du champ.
4. Click Done to acknowledge the page layout update information. /Cliquez sur Terminé pour confirmer les informations de mise à jour de la présentation de page.
5. At the main Marketing Cloud Connector Setup screen, select I agree to acknowledge the automated changes that the wizard will perform, then click Configure Marketing Cloud Connector. /Dans l’écran principal de configuration du connecteur Marketing Cloud, sélectionnez J’accepte pour confirmer les modifications automatisées qui vont être effectuées par l’assistant, puis cliquez sur Configurer le connecteur Marketing Cloud.
6. If all goes well, you are rewarded with a configuration summary. /Si tout va bien, vous êtes récompensé par un résumé de configuration.

1. Click Okay! to finish the setup wizard. /Cliquez sur OK pour fermer l’assistant de configuration.

Connect to Marketing Cloud Within Salesforce CRM /Connexion à Marketing Cloud dans Salesforce CRM

Now that you’ve finished the managed package configuration, it’s time to actually connect to Marketing Cloud from CRM and configure settings for the integration.  /Maintenant que vous avez terminé la configuration du package géré, il est temps de vous connecter à Marketing Cloud à partir du CRM et de configurer les paramètres pour l’intégration. 

Note /REMARQUE

Make sure you are logged out of the Marketing Cloud before completing this section. Merely closing the tab does not log you out. /Assurez-vous que vous êtes déconnecté de Marketing Cloud avant de terminer cette section. Si vous fermez simplement l’onglet, vous ne serez pas déconnecté.

1. Click  to navigate to the All Tabs screen. /Cliquez sur  pour accéder à l’écran Tous les onglets.
2. Click Marketing Cloud. /Cliquez sur Marketing Cloud.
3. Click Connect to Marketing Cloud. /Cliquez Connexion à Marketing Cloud.
4. Enter the username and password for the Marketing Cloud API User. Click Login. /Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’utilisateur API Marketing Cloud. Cliquez sur Connexion.
5. If you’re successful, you see a screen to configure Marketing Cloud Connect settings. Under the Account section on the page, select Email. /Si vous êtes connecté, un écran s’affiche pour configurer les paramètres de Marketing Cloud Connect. Sous la section Compte de la page, sélectionnez E-mail.
6. In the Sends section, select all options. /Dans la section Envois, sélectionnez toutes les options.
7. In the Notifications section, enter the appropriate email address to receive any error messages from Marketing Cloud Connect. /Dans la section Notifications, saisissez l’adresse e-mail appropriée pour recevoir des messages d’erreur de Marketing Cloud Connect.
8. In the Tracking section, select appropriate options for your organization about the specific email tracking data that Marketing Cloud sends to the CRM system. Keep in mind that the choices you make for these can affect the overall storage of your CRM org. /Dans la section Suivi, sélectionnez les options appropriées pour votre organisation concernant les données de suivi des e-mails spécifiques que Marketing Cloud envoie au système CRM. N’oubliez pas que les choix que vous faites pour ces options peuvent affecter le stockage global de votre organisation CRM.
9. Leave the defaults for the rest of the settings and finish by clicking Save Settings. /Laissez les valeurs par défaut pour le reste des paramètres et terminez en cliquant sur Enregistrer les paramètres.
10. Select at least one business unit from the Business Unit Management screen and click Save. /Sélectionnez au moins une unité commerciale sur l’écran Gestion des unités commerciales et cliquez sur Enregistrer.

Note /REMARQUE

Once you’ve finished and tested the initial configuration, it’s a good idea to learn all about these settings and adjust them if necessary for your organization. /Une fois que vous avez terminé et testé la configuration initiale, il est recommandé d’en apprendre davantage sur ces paramètres et de les ajuster si nécessaire pour votre organisation.

See the Resources for details on what these settings mean and their potential impact on your implementation. /Consultez les Ressources pour plus de détails sur la signification de ces paramètres et leur impact potentiel sur votre implémentation. 

Marketing Cloud User Integration /Intégration utilisateur de Marketing Cloud

With the connection established in the CRM System, we can now finish the Marketing Cloud user integration. /Avec la connexion établie dans le système CRM, nous pouvons maintenant terminer l’intégration utilisateur de Marketing Cloud.

1. In the Marketing Cloud, hover over your name and select Setup. /Dans Marketing Cloud, passez votre curseur sur votre nom et sélectionnez Administration.
2. Hover over Account and select Users. /Survolez Compte et sélectionnez Utilisateurs.
3. Click the name of the Marketing Cloud API User. /Cliquez sur le nom de l’utilisateur API Marketing Cloud.
4. Click Integrate in the Salesforce.com Status field on the user general settings screen. /Cliquez sur Intégrer dans le champ Statut Salesforce.com sur l’écran des paramètres généraux de l’utilisateur.
5. Enter the username for the Salesforce System user and click Save Settings. /Saisissez le nom d’utilisateur pour l’utilisateur système Salesforce et cliquez sur Enregistrer les paramètres.

If you’re successful, the Salesforce.com Status is Integrated. /Si l’opération réussit, le statut Salesforce.com est intégré.

Create Basic Field Mapping /Création d’un mappage de champs de base

We’re almost finished! One of the coolest features of Marketing Cloud Connect is its automatic synchronization of data between Marketing Cloud and Salesforce CRM./Nous y sommes presque ! L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de Marketing Cloud Connect est sa synchronisation automatique des données entre Marketing Cloud et Salesforce CRM.

To make this work, we need to configure some basic field mapping. We specify the relationships between subscribers in Marketing Cloud and the corresponding fields in the Lead and Contact objects in Salesforce CRM. /Pour que cela fonctionne, nous devons configurer un mappage de champs de base. Nous spécifions les relations entre les abonnés dans Marketing Cloud et les champs correspondants des objets Piste et Contact dans Salesforce CRM. 

1. Log in to Marketing Cloud with the Marketing Cloud API User credentials. /Connectez-vous à Marketing Cloud avec les identifiants de l’utilisateur API Marketing Cloud.
2. In Marketing Cloud, hover over Email Studio and click Email. /Dans Marketing Cloud, survolez Email Studio et cliquez sur E-mail.
3. Hover over Subscribers and select Profile Management. /Survolez Abonnés et sélectionnez Gestion des profils.
4. Click Create. /Cliquez sur Créer.
5. On the General tab, type First Name in the top text box. /Sur l’onglet Général, saisissez le Prénom dans la zone de texte supérieure.

1. Click the Salesforce tab. /Cliquez sur l’onglet Salesforce.
2. Select First Name in the Map to Salesforce Lead Field picklist. /Sélectionnez Prénom dans la liste de sélection Mapper au champ piste Salesforce.
3. Scroll down in the Map to Salesforce Contact/Account Field picklist to the Contact General section and select First Name. Select both checkboxes to display on Salesforce Profile Center. /Faites défiler la liste de sélection Mapper au champ contact/compte Salesforce jusqu’à la section Contact général et sélectionnez Prénom. Sélectionnez les deux cases à afficher dans le centre de profil Salesforce.

1. Click OK. /Cliquez sur OK.
2. Repeat steps 3–9 to create a second attribute, substituting Last Name for First Name. /Répétez les étapes 3-9 pour créer un deuxième attribut, en remplaçant Nom par Prénom.

Congratulations—you did it! Marketing Cloud Connect setup is now complete. In the next unit we run through a scenario to test the connection and make sure everything is working properly. /Félicitations ! La configuration de Marketing Cloud Connect est désormais terminée. Dans l’unité suivante, nous exécuterons un scénario pour tester la connexion et nous assurer que tout fonctionne correctement.

Resources /Ressources

• Marketing Cloud Connect Settings (Salesforce Help article)
• Authentication FAQs (Salesforce Help article)
• Troubleshoot Installation and Configuration (Salesforce Help article)