Create Price Books to Track Products /Création de catalogues de prix pour assurer le suivi des produits

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Explain how products and price books work together. /Expliquer comment les produits et les catalogues de prix fonctionnent de pair
  • Set up a price book. /Configurer un catalogue de prix
  • Define a product schedule. /Définir une planification de produit

Get Reps Selling the Right Products /Vente du bon produit

Your reps track the products they sell to customers using product records. Products include details, such as the product’s: /Vos commerciaux assurent le suivi des produits vendus aux clients à l’aide des enregistrements de produits. Les produits comprennent des détails, notamment les éléments suivants :

  • Name /Nom
  • Code /Code
  • Description /Description
  • Indication of whether it’s active /Indication de l’état (actif ou inactif)

In other modules in the Optimize Sales Features for Lightning Experience trail, we’ve mentioned that Ursa Major sells components and service plans for solar energy systems. The company also partners with a supplier of renewable diesel-powered generators. We see those products in the Products list view. /Comme nous l’avons mentionné dans d’autres modules du parcours Optimisation des fonctionnalités commerciales de Lightning Experience, Ursa Major vend des composants et des programmes d’entretien pour des systèmes à énergie solaire. La société s’est également associée à un fournisseur de groupes électrogènes au diesel renouvelable. Ces produits s’affichent dans la vue de liste Produits.

List of Products

Each of those products has a standard price. When you create products in Salesforce, you add a standard price to each one. Then those products appear in the standard price book, accessible from each product or from the App Launcher. /Chacun de ces produits a un prix standard. Lorsque vous créez des produits dans Salesforce, vous ajoutez un prix standard à chacun d’eux. Ces produits apparaissent ensuite dans le catalogue de prix standard, accessible depuis chaque produit ou dans le lanceur d’application.

Standard Price Book

Think of the standard price book as a master book of all your products. /Considérez le catalogue de prix standard comme l’inventaire de tous vos produits.

Sometimes, though, you want to track a product that has more than one price. That’s when you create multiple price books. Say, for example, you sell coffee grinders at different prices depending on whether you’re selling to domestic or nondomestic customers. /Cependant, il arrive que vous souhaitiez assurer le suivi d’un produit qui a plusieurs prix. Vous devez alors créer plusieurs catalogues de prix. Supposons, par exemple, que vous vendiez des moulins à café à des prix différents selon que vous vendez à des clients nationaux ou internationaux.

Track Multiple Prices for the Same Product /Suivi de plusieurs prix pour un même produit

Ursa Major’s Salesforce admin, Maria Jimenez, works with multiple sales teams. One of those teams sells to manufacturing industry customers on the West Coast of the United States. That sales team asked Maria to help them track products that have slightly discounted prices. The discount offsets a tax incentive that isn’t available to customers in that region of the country. /Maria Jimenez, administratrice Salesforce d’Ursa Major, collabore avec plusieurs équipes de vente. L’une de ces équipes vend des produits à des clients du secteur de la fabrication établis sur la côte ouest des États-Unis. Cette équipe de vente a demandé à Maria de l’aider à assurer le suivi de produits ayant des prix légèrement réduits. La réduction vient compenser l’absence de réduction fiscale pour les clients de cette région du pays.

Tracking these products with discounted prices is possible—and easy! Maria just creates a price book specific for West Coast sales. Here’s how she does it. /Il est tout à fait possible d’assurer le suivi de ces produits à prix réduits, c’est même très facile. Maria crée tout simplement un catalogue de prix propre aux ventes de la côte ouest. Observons comment elle procède.

  1. From the App Launcher, Maria searches for Price Books, and selects it from the Items list. /Dans le lanceur d’application, Maria recherche les catalogues de prix et les sélectionne dans la liste des élémentsPrice Books Accessible from App Launcher
  2. To create a price book, Maria clicks New, and then adds the specifics. /Pour créer un catalogue de prix, Maria clique sur Nouveau, puis ajoute les détails.New Price Book DetailsAfter Maria saves her work, the new price book appears. /Une fois que Maria a enregistré son travail, le nouveau catalogue de prix apparaît.
  3. On the Related tab, she clicks Add Product, selects one of the products and a currency, and clicks Next. /Sur l’onglet Associé, elle clique sur Ajouter un produit, sélectionne un des produits et une devise, puis clique sur Suivant.Add Products to Price Book
  4. Here’s where Maria adds the list price specific to this new price book. See how it’s lower than the standard price of $100,000? That discounted price offsets the tax incentive not offered to West Coast customers. /C’est ici que Maria ajoute le prix propre à ce nouveau catalogue de prix. Vous remarquerez qu’il est inférieur au prix standard de 100 000 $. Cette réduction vient compenser l’absence de réduction fiscale pour les clients de la côte ouest.List Price of Entry in Price BookAnd notice how she marks the entry Active? That’s because her reps want to sell these products right away. /Vous remarquerez également que Maria a coché la case Actif pour l’entrée, car les commerciaux veulent pouvoir vendre ces produits immédiatement. After Maria saves her work, she’s ready to add more products to the new price book. /Une fois que Maria a enregistré son travail, elle peut ajouter davantage de produits au nouveau catalogue de prix.

How Sales Reps Sell Products in Salesforce /Comment les commerciaux vendent-ils des produits dans Salesforce ?

Maria’s sales reps are ready to sell to their West Coast customers. One of the newer sales reps, Lance, works an opportunity in the Qualification stage. He called Ritu, a key decision maker at Dickenson PLC. Ritu gave Lance enough details to determine that a 1,000 kW diesel generator is the best option to meet his customer’s needs. /Les commerciaux de Maria sont prêts à vendre des produits à leurs clients de la côte ouest. Un des nouveaux commerciaux, Lance, traite une opportunité à l’étape Qualification. Il a contacté Ritu, décideur stratégique chez Dickenson PLC. Ritu a donné à Lance suffisamment de détails pour déterminer qu’un groupe électrogène diesel d’une puissance de 1 000 kW était l’option qui répondrait le mieux à ses besoins.

Add a Product to an Opportunity /Ajouter un produit à une opportunité

Because Dickenson PLC is on the West Coast, Lance uses the price book for his West Coast sales. Here’s how. /Comme Dickenson PLC est situé sur la côte ouest, Lance utilise le catalogue de prix propre aux ventes de la côte ouest. Procédez comme suit :

  1. From the Products related list on the opportunity that Lance is working, he selects Add Product. /Dans la liste associée Produits figurant sur l’opportunité qu’il traite, Lance sélectionne Ajouter un produitSelect Price Book from Products Related List
  2. He then chooses the price book West Coast Manufacturing, and adds the product GenWatt Diesel 1000kW and sets the quantity to 1. In that price book, the product price reflects the discount Ursa Major offers. /Il choisit ensuite le catalogue de prix West Coast Manufacturing, ajoute le produit GenWatt Diesel 1000 kW et définit la quantité sur 1. Dans ce catalogue de prix, le prix du produit intègre la réduction proposée par Ursa Major.
  3. Lance confirms the product appears as he expects—with the discounted price. /Lance constate que le produit apparaît comme prévu et que la réduction est appliquée.Discounted Product from the West Coast Manufacturing Price Book

See how easy it is to track and sell products using multiple prices? /Vous voyez comme il est facile de vendre des produits et d’assurer leur suivi tout en utilisant plusieurs prix ?

Resources /Ressources

Use these resources to learn more about products and price books. /Utilisez ces ressources pour en savoir plus sur les produits et les catalogues de prix.

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