Learning Objectives /Objectifs de formation
After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Create a custom list view. /Créer une vue de liste personnalisée
- Create a custom list view chart. /Créer un graphique de vue de liste personnalisée
- Edit and sort list views. /Modifier et trier les vues de liste
Create a List View/Création d’une vue de liste
Since users don’t need an admin to create list views for them, Maria’s going to go get some coffee, and we’ll step into the shoes of one of her coworkers, Erin Donaghue. Erin’s a new sales rep for Ursa Major Solar, focusing on channel customers in the United States. She wants to set up a custom list view so she can see only those types of accounts. Here we go. /Puisque les utilisateurs n’ont pas besoin d’administrateur qui crée pour eux des vues de liste, Maria va prendre un café et de notre côté nous allons suivre l’une de ses collaboratrices, Erin Donaghue. Erin est une nouvelle commerciale chez Ursa Major Solar, chargée des clients de réseaux de distribution aux États-Unis. Elle souhaite configurer une vue de liste personnalisée afin d’afficher uniquement ces types de compte. Suivons-la !
- From the App Launcher, find and select the Sales app and select the Accounts tab. /Dans le lanceur d’application, cherchez et sélectionnez l’application Ventes, puis cliquez sur l’onglet Comptes.
- From the list view controls (
), select New. /Dans les contrôles de vue de liste (), sélectionnez Nouveau. - Name the list
Channel Customers. /Nommez la liste Channel Customers. - Select All users can see this list view. /Sélectionnez Tous les utilisateurs peuvent voir cette liste.
- Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.
So far, the list view is showing us all the accounts, regardless of their type or location. Also, the Filters panel is now available. /Pour le moment, la vue de liste nous présente tous les comptes, indépendamment du type et de la localisation. De plus, le panneau Filtres est désormais disponible.
Let’s set up some filters. First, Erin wants to see only channel customers. /Configurons quelques filtres. Pour commencer, Erin souhaite afficher uniquement les clients de réseau. - Click Add Filter. /Cliquez sur Ajouter un filtre.
- From the Field dropdown menu, select Type. /Dans le menu déroulant Champ, sélectionnez Type.
- Select the equals operator. /Sélectionnez l’opérateur égal à.
- For Value, select Customer – Channel, then click Done and Save.
Great! The list has been pared down to only channel customers. /Dans Valeur, sélectionnez Client – Canal, puis cliquez sur Terminé et Enregistrer.Très bien ! La liste a été limitée aux clients de réseau.
But let’s say Erin not only wants to see channel customers, but also only those on the West coast. /Mais supposons maintenant qu’Erin souhaite également visualiser les clients de la côte Ouest, pas seulement les clients de réseau. - Add another filter where Billing State/Province equals WA,OR,CA.
Wow, that filtered the list down to only a few items. But you get the idea. The new view appears in the list view dropdown list so you can access it later. /Ajoutez un autre filtre défini comme suit : État/Province de facturation égal à WA,OR,CA.Cela est très efficace : la liste est limitée à quelques éléments seulement. Vous avez compris le principe. La nouvelle vue est affichée dans la liste déroulante de vues de liste, à laquelle vous pouvez accéder ultérieurement.
You can collapse and expand the filter pane by clicking 
. You can change who can see the list view by clicking 
and selecting Sharing Settings. /Vous pouvez développer et réduire le panneau de filtrage en cliquant sur . Vous pouvez modifier les utilisateurs autorisés à afficher la vue de liste en cliquant sur et en sélectionnant Paramètres de partage.
Customize a List View /Personnalisation d’une vue de liste
You’ve created a custom list view and added filters, but there’s even more you can do. Erin doesn’t want to see certain columns, and wants to add others. Let’s start there. /Vous avez créé une vue de liste personnalisée et ajouté des filtres, mais vous pouvez aller plus loin. Erin souhaite afficher certaines colonnes et en ajouter d’autres. Commençons par ce point.
- From the list view controls (
), select Select Fields to Display. /Dans les contrôles de vue de liste (
), sélectionnez Sélectionner les champs à afficher. - Move Account Site, Account Owner Alias, and Phone out of the Visible Fields area, and add Industry and Customer Priority instead. /Sortez Site du compte, Alias du propriétaire du compte et Téléphone de la zone Champs visibles, et ajoutez à la place Secteur d’activité et Priorité clients.
- Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.
See the little arrow in the Account Name column header? That indicates which direction the contents of that column are sorted. Click the header to sort that column. The arrow indicates how the list is sorted: from the column’s first record (
) (alphanumerically) or its last (
). /Une petite flèche est affichée dans l’en-tête de la colonne Nom de compte. Elle indique le sens de tri du contenu de cette colonne. Cliquez sur l’en-tête pour trier cette colonne. La flèche indique le sens de tri de la liste : le premier enregistrement de la colonne est affiché en premier () (alphanumérique) ou en dernier ().
You can edit record fields directly from within a list view. Editable cells display a pencil icon (
) when you hover over the cell, while non-editable cells display a lock icon (
). /Vous pouvez modifier les champs d’enregistrement directement depuis une vue de liste. Lorsque vous survolez une cellule, une icône de crayon () indique qu’elle est modifiable et une icône de verrou indique qu’elle n’est pas modifiable ().
Create a List View Chart /Création d’un graphique de vue de liste
List view charts help you visualize your list view data. Erin wants to see which accounts represent the most overall pipeline value, so she’s going to add a chart to the All Opportunities list view. Let’s follow along. /Les graphiques de vues de liste facilitent la consultation des données de vue de liste. Erin souhaite déterminer quels comptes représentent la valeur la plus élevée dans le pipeline. Par conséquent, elle ajoute un graphique à la vue de liste Toutes les opportunités. Suivons-la.
- From the Sales app, click the Opportunities tab, and select the All Opportunities list view. /Dans l’application Ventes, cliquez sur l’onglet Opportunités, puis sélectionnez la vue de liste Toutes les opportunités
- Click
. /Cliquez sur 
. - In the Charts panel that appears, click
and select New Chart. /Dans le panneau Graphiques qui s’affiche, cliquez sur 
, puis sélectionnez Nouveau graphique. - Name the chart
Pipeline Total Valueand give it these parameters. /Nommez le graphique Pipeline Total Value et définissez les trois paramètres ci-dessous- Chart Type: Donut Chart /Type de graphique : Graphique en anneau
- Aggregate Type: Sum /Type d’agrégation : Somme
- Aggregate Field: Amount /Champ agrégé : Montant
- Grouping Field: Account Name /Champ de regroupement : Nom du compte
The aggregate type specifies how the field data is calculated: by sum, count, or average. The aggregate field specifies the type of data to calculate. The grouping field labels the chart segments./Le type d’agrégation indique le mode de calcul des données de champ : par somme, par nombre ou par moyenne. Le champ d’agrégation spécifie le type de données à calculer. Le champ de regroupement étiquette les segments du graphique.
- Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.
Note/REMARQUE
When you create a list view chart for an object, such as Opportunities or Leads, the chart is associated with the object. The chart is available for any list view that you have permission to see for that object, except the Recently Viewed list./Lorsque vous créez un graphique de vue de liste pour un objet, par exemple pour Opportunités ou Pistes, le graphique est associé à l’objet. Le graphique est disponible pour toutes les vues de liste que vous êtes autorisé à afficher pour cet objet, à l’exception de la liste Récemment visualisé.
