Learn Pardot Administration Basics /Découverte des concepts de base de l’administration de Pardot

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Access and describe Pardot account settings. /Accéder aux paramètres du compte Pardot et les décrire
  • Set up users /Configurer des utilisateurs
  • Configure single sign on with Salesforce. /Configurer l’authentification unique avec Salesforce
  • Set up custom prospect fields. /Définir des champs personnalisés pour les prospects
  • Connect Twitter to Pardot /Connecter Twitter à Pardot

All About Administration /Tout savoir sur l’administration

Leung Chen, Cloudy Consulting Marketing Manager

Meet Leung Chen, the Marketing Manager at Cloudy Consulting. She’s been tapped to implement Pardot at Cloudy Consulting thanks to her great performance review last quarter. She’s got lots of experience organizing in-person events and client nurture programs and is ready to bring those skills to Pardot! She will be the Pardot Administrator. /Voici Leung Chen, responsable marketing chez Cloudy Consulting. Suite à son excellent bilan de performances au trimestre dernier, on lui a confié la mission de mettre en œuvre Pardot chez Cloudy Consulting. Elle possède une riche expérience dans l’organisation d’événements sociaux et de programmes de fidélisation des clients, et elle est prête à exploiter ces talents avec Pardot ! Elle sera l’administratrice Pardot

Pardot Account Settings /Paramètres du compte Pardot

Leung’s first task is to get under the hood of Pardot and review her account settings. Pardot account settings contain all sorts of helpful information for administering your Pardot account and are a natural place for Leung to start exploring. /Pour Leung, la première étape consiste à examiner Pardot et consulter les paramètres de son compte. Les paramètres du compte Pardot contiennent toutes sortes d’informations utiles pour l’administrer et, pour Leung, il n’y a pas de meilleur endroit pour entamer son exploration.

Let’s take a stroll through account settings and check out some features along the way. /Parcourons les paramètres du compte en nous attardant sur quelques fonctionnalités en chemin.

  1. Click the Pardot Settings tab. Here you see your account information as well as the contact information for the person who’s notified about changes to Pardot. The Product and Service Notifications table in your account settings lets you choose different points of contact for each type of notification. See more information about account settings in the Account Settings Reference. /Cliquez sur l’onglet Paramètres Pardot. Cet écran contient des informations sur votre compte, ainsi que les coordonnées de la personne qui reçoit une notification en cas de modification dans Pardot. Le tableau Notifications produits et services des paramètres de votre compte vous permet de choisir différents points de contact pour chaque type de notification. Vous trouverez d’autres informations sur les paramètres de compte dans la Référence sur les paramètres de compte.
  2. Click the Usage and Limits tab. This list shows all your account’s available features, usage, limits, and utilization. /Cliquez sur l’onglet Utilisation et limites. Cette liste présente toutes les fonctions disponibles de votre compte, leur utilisation, leurs limites et leur emploi.The Pardot Settings page with the Usage and Limits tab highlighted
  3. Click the My Profile tab. This tab shows your profile information and user preferences. Click Edit to make changes to your user information. Click Edit My User Preferences to make changes to your email and app preferences. /Cliquez sur l’onglet Mon profil. Cet onglet présente vos informations de profil et vos préférences utilisateur. Cliquez sur Modifier pour apporter des changements à vos informations utilisateur. Cliquez sur Modifier mes préférences utilisateur pour modifier vos préférences d’e-mail et d’application.
    The Pardot Settings page with the My Profile tab highlighted
  4. (If applicable) Click the B2B Marketing Analytics tab. The B2B Marketing Analytics tab is where you provision your B2B Marketing Analytics app. /Cliquez sur l’onglet B2B Marketing Analytics (le cas échéant). L’onglet B2B Marketing Analytics vous permet de provisionner votre application B2B Marketing Analytics.

Create a Pardot User /Création d’un utilisateur Pardot

Leung is highly in demand at Cloudy Computing, so she’s juggling a lot of projects. She wants to add one of her teammates to Pardot as a user to help her manage this account. /Leung est très sollicitée chez Cloudy Consulting, et elle jongle avec de nombreux projets. Elle souhaite donc ajouter l’un de ses collègues comme utilisateur dans Pardot pour qu’il l’aide à gérer son compte.

The Cloudy Computing marketing team has several content creators and Leung’s tapped one to help with Pardot. She decides to give them the Marketing role, one of Pardot’s default user roles. /L’équipe marketing de Cloudy Consulting comprend plusieurs créateurs de contenus. Leung a demandé à l’un d’eux de l’aider sur Pardot. Elle décide de lui attribuer le rôle Marketing, l’un des rôles utilisateur par défaut de Pardot. 

Every Pardot account comes with four user roles: Administrator, Marketing User, Sales Manager, and Sales User. /Chaque compte Pardot comprend au départ quatre rôles utilisateur : Administrateur, Utilisateur marketing, Responsable commercial et Utilisateur commercial.

This makes it easy for Pardot Administrators like Leung to create new users and grant them the correct permission sets. / Les administrateurs Pardot comme Leung peuvent ainsi créer facilement de nouveaux utilisateurs et leur accorder les bons ensembles d’autorisations.

Let’s look at how Leung can easily create a new Pardot user with the Marketing role. /Voyons comment Leung crée facilement un nouvel utilisateur Pardot ayant le rôle Marketing.

  1. Navigate to Pardot Settings | User Management | Users. /Rendez-vous dans Paramètres Pardot | Gestion des utilisateurs | Utilisateurs.
  2. Click + Add User. /Cliquez sur + Ajouter un utilisateur.
  3. Enter the user’s first and last name. /Saisissez le prénom et le nom de l’utilisateur.
  4. Enter the user’s email address. The email address must be unique across all Pardot accounts. /Saisissez l’adresse e-mail de l’utilisateur. L’adresse e-mail doit être unique à l’échelle de tous les comptes Pardot.
  5. To send an activation link to the user, select Send Activation Email. This email prompts the user to choose a password and security question. The activation email expires after 48 hours. /Pour envoyer un lien d’activation à l’utilisateur, sélectionnez Envoyer un e-mail d’activation. Cet e-mail invite l’utilisateur à choisir un mot de passe et une question de sécurité. L’e-mail d’activation expire au bout de 48 heures.
  6. Select the Marketing user role. /Sélectionnez le rôle Utilisateur marketing.
  7. When finished, click Create User. /Quand vous avez terminé, cliquez sur Créer l’utilisateur.

The Recycle Bin /Corbeille

When you delete an asset, it’s moved to the recycle bin in your Pardot account. You can restore most assets from the recycle bin but let’s look at a few things to consider when using the recycle bin. Let’s take a look at those real quick before moving on. /Lorsque vous supprimez une ressource, cette dernière est placée dans la corbeille de votre compte Pardot. Vous pouvez restaurer la plupart des ressources contenues dans la corbeille, mais examinons quelques éléments à prendre en compte lors de l’utilisation de la corbeille. Découvrons-les sans attendre avant de continuer.

  • Items in the recycle bin don’t count toward usage limits. /Les éléments de la corbeille ne sont pas pris en compte dans les limites d’utilisation.
  • If you delete a campaign, the prospects associated with the campaign remain in the system tagged with the deleted campaign. Before deleting, Pardot warns you if elements associated with the campaign, such as lists, rules, and landing pages, are in use. You can then delete the assets or associate them with another campaign. /Si vous supprimez une campagne, les prospects qui y sont associés restent dans le système balisé avec la campagne supprimée. Avant une suppression, Pardot vous avertit si des éléments associés à la campagne, tels que des listes, des règles et des pages de destination, sont en cours d’utilisation. Vous pouvez ensuite supprimer les ressources ou les associer à une autre campagne.
  • Admins can permanently delete prospects in the recycle bin. Pardot no longer tracks prospects when they’re permanently deleted. /Les administrateurs peuvent supprimer définitivement les prospects se trouvant dans la corbeille. Pardot ne suit plus les prospects lorsqu’ils sont définitivement supprimés.
  • A deleted prospect is restored when the Salesforce record it’s syncing with is undeleted. When you permanently delete a prospect in Pardot, you must delete associated leads and contacts in Salesforce. /Un prospect supprimé est restauré lorsque l’enregistrement Salesforce avec lequel il est synchronisé est restauré. Lorsque vous supprimez définitivement un prospect dans Pardot, vous devez supprimer les pistes et les contacts associés dans Salesforce.
  • Tags are deleted permanently and don’t appear in the recycle bin. /Les balises sont supprimées définitivement et n’apparaissent pas dans la corbeille.
  • Content files are permanently deleted and cannot be undeleted, but they are listed in the recycle bin. /Les fichiers de contenu sont supprimés définitivement et ne peuvent pas être restaurés, mais ils sont répertoriés dans la corbeille.

When a prospect is deleted, the record is moved to the Pardot recycle bin. From the recycle bin, you can either permanently delete or restore the prospect. /Lorsqu’un prospect est supprimé, l’enregistrement est placé dans la corbeille Pardot. Vous pouvez supprimer définitivement ou restaurer le prospect depuis la corbeille.

Certain activities that either you or the system initiates also restore a prospect. If you feel you want to permanently delete a prospect in the recycle bin, you should consider a few things before doing that.  / Certaines activités que vous ou le système initiez restaurent également un prospect. Voici quelques points à prendre en compte si vous souhaitez supprimer définitivement un prospect de la corbeille : 

  • When a prospect is permanently deleted, the prospect is deleted from the recycle bin, and Pardot doesn’t retain any information about the prospect. There is no way to tell which prospects have been deleted, and data cannot be restored. /Lorsqu’un prospect est définitivement supprimé, le prospect est supprimé de la corbeille et Pardot ne conserve aucune information sur ce prospect. Il n’y a aucun moyen de savoir quels prospects ont été supprimés et les données ne peuvent pas être restaurées.
  • Associated leads and contacts must be deleted from Salesforce before deleting the prospect in Pardot. /Les pistes et les contacts associés doivent être supprimés de Salesforce avant de supprimer le prospect dans Pardot.
  • Deleting prospects removes all associated engagement data and impacts all reporting. /La suppression de prospects supprime aussi toutes les données d’engagement associées et affecte tous les rapports.
  • If the prospect is associated with a person account, all personally identifiable information is removed from the Pardot account record. /Si le prospect est associé à un compte personnel, toutes les informations personnellement identifiables sont supprimées de l’enregistrement de compte Pardot.
  • Deleting a prospect doesn’t prevent the prospect from being created again. For example, a prospect can submit a form or be re-created manually. /Il est possible de recréer un prospect après l’avoir supprimé. Par exemple, un prospect peut soumettre un formulaire ou être recréé manuellement.
  • Admins can permanently delete prospects in the recycle bin. Pardot no longer tracks prospects when they’re permanently deleted./Les administrateurs peuvent supprimer définitivement les prospects se trouvant dans la corbeille. Pardot ne suit plus les prospects lorsqu’ils sont définitivement supprimés.

It can take up to 24 hours for a deletion to complete. Pardot will email you once the process is finished.  /La suppression peut prendre jusqu’à 24 heures. Pardot vous enverra un e-mail une fois le processus terminé.

Add Custom Fields /Ajout de champs personnalisés

Pardot comes with a large number of ready-to-use default fields, but you may need to capture other types of information. /Pardot est fourni avec un grand nombre de champs par défaut prêts à l’emploi, mais vous aurez peut-être besoin de consigner d’autres types d’informations.

For example, you may have some fields in Sales Cloud that you want to also have in Pardot, and then sync the data between the two systems. To do this, activate your Salesforce connector, and then create a custom field in Pardot for each Sales Cloud field you’d like to map. /Par exemple, il peut être pratique de retrouver dans Pardot des champs que vous avez dans Sales Cloud, pour ensuite synchroniser les données entre les deux systèmes. Pour ce faire, activez votre connecteur Salesforce, puis créez un champ personnalisé dans Pardot pour chaque champ de Sales Cloud que vous souhaitez mapper.

Custom fields are available across all your Pardot forms, automation and segmentation rules, and dynamic lists. /Les champs personnalisés sont disponibles dans tous les formulaires Pardot, dans les règles d’automatisation et de segmentation et dans les listes dynamiques

Leung is planning a client event and needs to create a custom field at the prospect level to record RSVPs, but does not need to sync this information back to Salesforce. She’ll use the responses later to send out thank you emails.  /Leung planifie un événement client et doit créer un champ personnalisé dans les prospects pour enregistrer les réponses aux invitations, mais elle n’a pas besoin de synchroniser cette information vers Salesforce. Les réponses lui serviront plus tard à envoyer des e-mails de remerciements.

To create a custom field: /Pour créer un champ personnalisé : 

  1. Navigate to Pardot Settings | Object and Field Configuration | Prospect Fields. /Accédez à Paramètres Pardot | Configuration d’objet et de champ | Champs de prospect.
  2. Click + Add Custom Field. /Cliquez sur + Ajouter un champ personnalisé.
  3. Enter the RSVP into the Name field. /Saisissez RSVP dans le champ Nom.
  4. Leave the Custom Field ID as automatically generated. /Laissez l’ID de champ personnalisé qui est généré automatiquement.
  5. Leave Sync Behavior as is. For a full list of field settings, see the Prospect Field Settings Reference. /Laissez le Comportement de synchronisation tel quel. Pour une liste complète des paramètres de champ, consultez la Référence sur les paramètres de champs de prospect.
  6. To limit responses, change the field type to Radio Button. /Pour limiter les réponses, changez le type du champ et choisissez Bouton radio.
  7. Under Values, enter the following values for the field: /Dans Valeurs, saisissez les valeurs suivantes :
    • Yes, I’ll be there! /Oui, je serai présent !
    • No, I can’t come. /Non, je ne peux pas venir.
  8. When finished, click Create Custom Field to save your new field. /Quand vous avez terminé, cliquez sur Créer le champ personnalisé pour enregistrer votre nouveau champ.
Create the RSVP custom field with two field values: “Yes, I’ll be there!” and “No, I can’t come.”

Log In with Salesforce /Connexion avec Salesforce

This section is for those of you who use both Salesforce Lightning App and Pardot and have not enabled Salesforce User Sync. We’re about to make your life much easier and show you how to log into Pardot with your existing Salesforce credentials. /Cette section est destinée à ceux d’entre vous qui utilisent à la fois l’application Salesforce Lightning et Pardot, et qui n’ont pas activé Salesforce User Sync. Nous allons vous simplifier considérablement la vie en vous montrant comment vous connecter à Pardot avec vos identifiants Salesforce actuels. 

Note /REMARQUE

If you use Salesforce Lightning App and already have Salesforce User Sync enabled, you’ll have access to your Pardot Lightning App just by signing into Salesforce. /Si vous utilisez l’application Salesforce Lightning et que vous avez déjà activé Salesforce User Sync, vous aurez accès à votre application Pardot Lightning en vous connectant simplement à Salesforce.

Log In with Your Salesforce Credentials /Connexion à l’aide d’identifiants Salesforce

As a user, follow these steps to use your Salesforce credentials to log into Pardot: /En tant qu’utilisateur, suivez ces étapes pour vous connecter à Pardot à l’aide de vos identifiants Salesforce :

  1. From the Pardot login screen, click Log in with Salesforce. /Dans l’écran de connexion Pardot, cliquez sur Connexion avec Salesforce.
  2. If you don’t have a live Salesforce session, you’ll log in to the Salesforce org. /Si vous n’avez pas déjà une session Salesforce ouverte, vous vous connecterez à l’organisation Salesforce.
  3. Click Allow to give Pardot the rights to read data from Salesforce. /Cliquez sur Autoriser pour donner à Pardot l’autorisation de lire les données de Salesforce.
  4. Enter your Pardot username and password to verify that you have access to your Pardot account and click Log In. /Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Pardot pour vérifier que vous avez accès à votre compte Pardot, puis cliquez sur Connexion.
    The Log In with Salesforce log in screen with email and password fields

Connect Pardot to Social /Connexion de Pardot aux réseaux sociaux

Pardot is great on its own, but it’s even better when integrated with other products. You can extend Pardot’s reach to other third-party applications you already use. /Pardot fonctionne très bien tout seul, mais il est encore plus efficace une fois intégré à d’autres produits. Vous pouvez élargir la portée de Pardot à d’autres applications tierces que vous utilisez déjà.

Back at Cloudy Computing, Leung’s been working on her marketing strategy for her upcoming client event. Cloudy Computing has a strong social presence, including a popular Twitter account. /Chez Cloudy Consulting, Leung travaille sur la stratégie marketing de son prochain événement client. Cloudy Consulting bénéficie d’une forte présence sur les réseaux sociaux, et son compte Twitter est particulièrement populaire.

Leung’s plan is to connect the Cloudy Computing Twitter account to her Pardot account so she can manage posts and track impressions all from within Pardot. /Le projet de Leung consiste à connecter le compte Twitter de Cloudy Consulting à son compte Pardot afin de gérer les publications et de suivre les impressions générées sans quitter Pardot.  

Let’s set up a Twitter connector in Pardot. /Nous allons donc mettre en place un connecteur Twitter dans Pardot. 

  1. Navigate to Pardot Settings | Connectors. /Accédez à Paramètres Pardot | Connecteurs.
  2. Click + Add Connector. /Cliquez sur + Ajouter un connecteur.
  3. Scroll to Social Posting Connectors, and click Twitter. /Faites défiler la liste jusqu’aux Connecteurs de publications sociales et cliquez sur Twitter.
  4. Enter your Twitter username and click Create Connector. /Saisissez votre nom d’utilisateur Twitter et cliquez sur Créer un connecteur.
  5. You’ll be redirected to Twitter to log into the account you want to connect. /Vous êtes alors redirigé vers Twitter pour vous connecter au compte souhaité.
  6. After the connector saves, click Verify Now. You will be taken to permissions screens in Twitter. /Une fois le connecteur enregistré, cliquez sur Vérifier maintenant. Vous êtes redirigé vers l’écran des autorisations de Twitter.
  7. Click Authorize app. /Cliquez sur Autoriser l’application.
  8. Click Save Connector. /Cliquez sur Enregistrer le connecteur.
The Create Twitter Connector screen

Note /Remarque

First time logging in? We have a new Pardot Setup Assistant ready to walk you through the process of setting up Pardot. /Première connexion ? Nous avons un nouvel assistant de configuration Pardot prêt à vous guider tout au long du processus de configuration de Pardot.

Throughout this unit, you’ve helped Leung get set up as a Pardot administrator. You’ve created a new user, created a custom field, set up Log In with Salesforce and added Twitter as a social connector in Pardot. All in a day’s great work! /Tout au long de cette unité, vous avez aidé Leung à prendre les commandes de Pardot en tant qu’administratrice. Vous avez créé un nouvel utilisateur et un champ personnalisé, configuré la connexion avec Salesforce et ajouté un connecteur social Twitter dans Pardot. Excellent travail ! 

Resources /Ressources

Learn How to Navigate Pardot Lightning App /Marche à suivre pour naviguer dans l’application Pardot Lightning

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • List the main sections of the Pardot dashboard. /Dresser la liste des sections principales du tableau de bord Pardot
  • Find your way around Pardot. /Naviguer dans Pardot

You Can Get There From Here /Le chemin à parcourir pour atteindre vos objectifs

Now that you’ve got an idea of what Pardot is and that it’s the right tool for your company or group, it’s time to get into the fun stuff. /Maintenant que vous avez une idée de ce qu’est Pardot et que vous êtes sûr que c’est le bon outil pour votre entreprise ou votre groupe, il est temps d’entrer dans le vif du sujet.

We’re going to take a look around Pardot and show you where to find all the tools you’ll fall in love with. In this unit, we assume you are a Pardot administrator as well as an end user. /Nous allons parcourir Pardot pour vous faire découvrir tous les outils dont vous allez bientôt tomber amoureux. Dans cette unité, nous allons imaginez que vous êtes à la fois administrateur Pardot et utilisateur final. 

Introducing the Pardot Dashboard /Présentation du tableau de bord Pardot

The Pardot dashboard is the first thing you’ll see after you log into Pardot. It’s your home base, your command central. It gives you a macro view of your account notifications and active prospect records. It also gives easy access to other data that we’ll talk about next. /Le tableau de bord Pardot est le premier élément qui s’affiche lorsque vous vous connectez à Pardot. C’est votre base, votre centre de contrôle. Il vous offre une vue globale des notifications de votre compte et des enregistrements de vos prospects actifs. Il donne également accès à d’autres données, dont nous parlerons ensuite. 

Your Navigation bar (1) contains eight main menu items by default: Prospects, Campaigns, Automations, Pardot Email, Content, Pardot Reports, Reports, and access to the Admin interface through the Pardot Settings. /Votre barre de navigation (1) contient par défaut huit éléments de menu principaux : Prospects, Campagnes, Automatisations, Messagerie Pardot, Contenu, Rapports Pardot, Rapports et accès à l’interface d’administration via les Paramètres Pardot.

Because this is a Lightning app, you’re able to customize the tabs users see across the top, making other important Salesforce objects or favorited items easily accessible. /Comme il s’agit d’une application Lightning, vous pouvez personnaliser les onglets que les utilisateurs voient en haut, ce qui rend facilement accessibles d’autres objets Salesforce importants ou bien des éléments favoris.

The Pardot dashboard with the Navigation Sidebar and Prospects Created chart highlighted

The Prospects Created (2) chart displays the number of prospects created in your account over time. It reports on all visitor to prospect conversions, including prospects that you import or manually create.  /Le graphique Prospects créés (2) présente le nombre de prospects créés dans votre compte au fil du temps. Il indique toutes les conversions visiteurs-prospects, et inclut les prospects importés et créés manuellement.

The Pardot dashboard with the Marketing Calendar, Active Prospects for Review and Identified Companies lists highlighted

Your Marketing Calendar (3) automatically displays all scheduled email campaigns and social posts, so you can see your upcoming planned content and make adjustments to the schedule if necessary. You can also add additional events and other markers to keep your team on track. This is only available to Pardot Plus and Advanced Edition customers. /Votre calendrier marketing (3) affiche automatiquement toutes les campagnes d’e-mails et publications programmées sur les réseaux sociaux : vous avez ainsi sous les yeux tout le contenu planifié et pouvez ajuster le calendrier si nécessaire. Vous pouvez également ajouter des événements et autres marqueurs pour aider votre équipe à rester dans les temps. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les clients Pardot Plus et ceux de l’édition Advanced.

The Active Prospects For Review (4) list displays up to five of the most recent prospects who’ve performed an activity, such as submitting a form, visiting a page, or clicking a link. /La liste Prospects actifs à examiner (4) affiche jusqu’à cinq prospects ayant récemment réalisé une activité, comme soumettre un formulaire, visiter une page ou cliquer sur un lien. 

The Identified Companies (5) list displays up to five of the most recent visitors whose companies could be identified. Click More Visitors to see all Identified Companies. /La liste Entreprises identifiées (5) affiche jusqu’à cinq visiteurs récents dont les entreprises ont pu être identifiées. Cliquez sur Plus de visiteurs pour afficher toutes les entreprises identifiées.

Find Your Way Around Pardot /Navigation dans Pardot

Similar to the Lightning Experience navigation bar in Sales Cloud, the Pardot main menu navigation is easy to use and gives you a consistent way to navigate in Pardot. /Similaire au menu de navigation de Lightning Experience dans Sales Cloud, le menu principal de Pardot est facile à utiliser et offre un moyen cohérent de naviguer dans Pardot.

As a Pardot admin or user, you’ll become familiar with the dashboard, and you’ll navigate in Pardot using the menu navigation bar. It’s where you customize and configure your account, build automation tools and programs, add users, and more. /En tant qu’administrateur ou utilisateur de Pardot, le tableau de bord vous sera bientôt familier, et vous naviguerez dans Pardot en utilisant la barre de navigation du menu. Il vous permettra de personnaliser et configurer votre compte, de développer des outils et des programmes d’automatisation, d’ajouter des utilisateurs, et plus encore.

Pardot navigation is divided into eight main sections: Pardot Dashboard, Prospects, Campaigns, Automations, Pardot Email, Content, Pardot Reports, Reports, and Pardot Settings. /La navigation Pardot est divisée en huit grandes sections : Tableau de bord Pardot, Prospects, Campagnes, Automatisations, Messagerie Pardot, Contenu, Rapports Pardot, Rapports et Paramètres Pardot. 

Let’s take each in turn: /Passons-les successivement en revue 

The Prospects tab main page.

The Prospects tab is where you access records for the prospects in your account. Your Prospect List contains every prospect in your account. You can also group prospects into accounts under Prospect Accounts. /L’onglet Prospects vous donne accès aux enregistrements de prospects de votre compte. Votre Liste de prospects contient tous les prospects de votre compte. Vous pouvez également grouper les prospects en comptes, dans Comptes de prospects.

Under One-to-One Emails, you can send an individual email to a single prospect. Finally, you can monitor your website’s page views and individual visits under Visitors. /Dans E-mails personnels, vous pouvez envoyer un e-mail unique à un prospect en particulier. Enfin, vous pouvez surveiller le nombre de vues des pages de votre site web et de visites uniques dans Visiteurs.

The Campaigns tab home page.

The Campaigns tab is where you can track all of your campaigns. You can sort and filter these campaigns by date or type. You can also drill into any campaign to see how it’s performed. /L’onglet Campagnes vous permet de suivre toutes vos campagnes. Vous pouvez trier et filtrer ces campagnes par date ou par type. Vous pouvez également consulter les détails de chaque campagne pour voir quels sont ses résultats. 

The Automations tab home page.

The Automations tab is where you can use automation tools, like automation rules, page actions, and segmentation lists, to quickly update, segment, and send notifications about your prospects. From here you also create and build Engagement Studio programs to nurture your prospects. /L’onglet Automatisations vous permet d’utiliser des outils d’automatisation, tels que les règles d’automatisation, les actions de page et les listes de segmentation afin de pouvoir rapidement mettre à jour et segmenter vos prospects, ainsi qu’envoyer des notifications à leur sujet. À partir de là, vous créez et développez également des programmes Engagement Studio pour entretenir vos prospects. 

The Pardot Email tab home page.

The Pardot Email tab is where you will find all Pardot Email related content. From here you can access all email drafts, scheduled emails, and sent emails. All Pardot email templates are created and accessed here too. You can also find your email tests, including A/B test results. /L’onglet Messagerie Pardot contient l’ensemble du contenu lié à la messagerie Pardot. À partir de là, vous pouvez accéder à l’intégralité des brouillons d’e-mails, des e-mails planifiés et des e-mails envoyés. Tous les modèles d’e-mails Pardot sont également créés et accessibles depuis cet onglet. Vous pouvez également y trouver vos e-mails test, notamment les résultats de test A/B.

Since unsubscribe and email preference links are included in your emails, you’re able to find and edit those pages here as well. Engagement Studio programs that may use your email templates and segmentation lists that you may send emails to are also just a click away. /Étant donné que les liens de désabonnement et de préférences d’e-mail sont inclus dans vos e-mails, c’est également ici que vous trouverez et pourrez modifier ces pages. Enfin, les programmes Engagement Studio pouvant utiliser vos modèles d’e-mails, ainsi que les listes de segmentation auxquelles vous envoyez peut-être des e-mails sont également accessibles depuis cet emplacement. 

The Content home page

The Content tab is where you can create and manage other content in Pardot, like forms, landing pages, and custom redirects. You can also organize and categorize your content here by using folders and tags. Search and social performance can also be found here. /L’onglet Contenu vous permet de créer et gérer d’autres contenus dans Pardot, comme les formulaires, les pages de destination et les redirections personnalisées. Vous pouvez également y organiser et classer votre contenu à l’aide de dossiers et de balises. La fonctionnalité de recherche et les statistiques de performance sur les réseaux sociaux peuvent également être trouvées ici.

The Pardot Reports home page.]

The Pardot Reports tab gives you access to all the reports Pardot offers, including campaigns, conversion rates, any apps you’ve connected, the prospect lifecycle funnel, and your marketing assets’ performance. Use this tab to monitor the progress and health of your Pardot account. /L’onglet Rapports Pardot vous donne accès à tous les rapports proposés par Pardot, qui traitent notamment des campagnes, du taux de conversion, des applications connectées, de l’entonnoir du cycle de vie des prospects ou encore des performances des ressources marketing. Utilisez cet onglet pour suivre les progrès et l’intégrité de votre compte Pardot. 

Reports tab home page.

The Reports tab is where you will find all the Salesforce reports created by you, by others, and any public or private reports. /L’onglet Rapports contient tous les rapports Salesforce créés par vous ou par d’autres personnes, ainsi que tous les rapports publics ou privés.

The Pardot Settings home page

The Pardot Settings tab is the final default tab, and as a Pardot administrator, you’ll use this tab frequently. Here you’ll control your field settings, create and sync custom objects, set up your email authentication protocols, import users and maintain your account security. /L’onglet Paramètres Pardot est le dernier du menu et, en tant qu’administrateur Pardot, vous l’utiliserez souvent. Il vous permettra de contrôler les paramètres des champs, de créer et synchroniser des objets personnalisés, de définir les protocoles d’authentification pour les e-mails, d’importer des utilisateurs et de maintenir la sécurité de votre compte. 

While all these tabs are included in the Pardot Lightning app by default, admins and users can customize the tabs they see. This can allow even easier access to other Salesforce objects and favorited items. /Bien que tous ces onglets soient inclus par défaut dans l’application Pardot Lightning, les administrateurs et utilisateurs peuvent personnaliser les onglets qui s’affichent. Ils peuvent ainsi bénéficier d’un accès encore plus aisé aux autres objets Salesforce et à leurs éléments favoris.

Now that you’re familiar with Pardot navigation, in the next unit, we’ll look at how to effectively administer it. We’ll look at how to manage users, create custom fields, and connect third-party applications to Pardot. /Maintenant que vous connaissez mieux la navigation dans Pardot, nous allons voir, dans la prochaine unité, comme l’administrer. Nous verrons comment gérer les utilisateurs, créer des champs personnalisés et connecter des applications tierces à Pardot. 

Pardot Lightning App Basics /Concepts de base de l’application Pardot Lightning

Get Started with Pardot Lightning App / Premiers pas avec l’application Pardot Lightning

Learn How to Navigate Pardot Lightning App / Marche à suivre pour naviguer dans l’application Pardot Lightning

Learn Pardot Administration Basics /Découverte des concepts de base de l’administration de Pardot

Get Started with Pardot Lightning App /Premiers pas avec l’application Pardot Lightning

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Describe how marketing automation and Pardot can help your business. /Décrire comment l’automatisation marketing et Pardot peuvent aider votre entreprise
  • Define basic marketing automation terminology. /Définir la terminologie de base de l’automatisation marketing
  • Describe how Pardot differs from other Salesforce marketing tools. /Décrire en quoi Pardot se distingue d’autres outils marketing Salesforce

Welcome to Pardot! /Bienvenue dans Pardot !

Pardot is Salesforce’s B2B marketing automation solution. If you’re a business with marketing and sales teams that work to drive pipeline and grow revenue, Pardot can automate your marketing activities and unite your marketing and sales departments so that they can work better together. /Pardot est la solution Salesforce d’automatisation marketing B2B. Si votre entreprise est dotée d’équipes marketing et commerciales dont le rôle est de piloter le pipeline et d’augmenter le chiffre d’affaires, Pardot peut automatiser vos activités marketing et unir vos services marketing et commerciaux pour qu’ils puissent mieux travailler ensemble.

As a marketer or program administrator, you’re likely working on a variety of projects. Pardot gives you a central location to manage your marketing initiatives and report on their success. /En tant que professionnel du marketing ou administrateur de programme, vous travaillez certainement sur différents projets. Pardot centralise la gestion de vos initiatives marketing et l’établissement des rapports présentant leur succès.

Not only that, but it tracks prospects as they interact with your company marketing channels, like your website, emails, and forms, so your marketing and sales teams can deliver a personalized experience. /De plus, il assure également un suivi des prospects lorsqu’ils interagissent avec les canaux marketing de votre entreprise (site Web, e-mails, formulaires), afin que vos équipes marketing et commerciales puissent leur offrir une expérience personnalisée.

Pardot gives you the power to customize your marketing efforts and create targeted engagements to fit your company’s needs. /Pardot vous donne le pouvoir de personnaliser vos initiatives marketing et de créer des interactions ciblées pour répondre aux besoins de votre entreprise.

The Pardot Lightning app puts all your favorite marketing automation features in a slick UI, built right on the Salesforce platform. /L’application Pardot Lightning place l’ensemble de vos fonctionnalités d’automatisation marketing préférées dans une interface utilisateur élégante, développée directement sur la plate-forme Salesforce.

No more jumping back and forth between Pardot and Salesforce—with the Pardot Lightning app, sales and marketing can work in the same space. /Plus besoin de faire des allers-retours entre Pardot et Salesforce : grâce à l’application Pardot Lightning, les ventes et le marketing peuvent être traités au même endroit.

You’ll learn how to navigate the Pardot Lightning app in later units, but for now, let’s take a look at what Pardot is and how it can fit into your marketing efforts. /Vous apprendrez à naviguer dans l’application Pardot Lightning dans les unités suivantes, mais pour l’instant, examinons ce qu’est Pardot et comment l’intégrer à vos activités marketing.

Say What? /Vous avez dit ?

Even in this brief introduction to Pardot, you’re probably already swimming in buzzwords and business jargon, so let’s simplify it. Pardot helps move your leads through a sales funnel. /Même après une présentation aussi brève de Pardot, vous êtes sans doute déjà submergé par les termes à la mode et le jargon. Simplifions un peu. Pardot permet de faire progresser vos visiteurs et vos prospects à travers un entonnoir de vente.

The funnel begins when visitors interact with marketing materials you created to generate interest in your products and ends when qualified prospects are assigned to a sales rep. /L’entonnoir commence lorsque les visiteurs interagissent avec des supports marketing que vous avez créés dans le but de susciter un intérêt pour vos produits, et se termine lorsque des prospects qualifiés sont attribués à un commercial. 

Now we’ll define the funnel stages plus a few other marketing automation terms to start. /Nous allons maintenant définir les différentes étapes de l’entonnoir et quelques termes propres à l’automatisation marketing.

Funnel that displays the typical prospect journey in Pardot. At the widest part of the funnel, is Demand Generation, which then leads to conversion, Lead Nurturing, Lead Qualification, and at the narrowest part of the funnel is Assign to Sales.

Lead (or demand) generation: The act of creating interest in your products or services through marketing efforts. /Génération de pistes (ou de la demande) : Démarche consistant à susciter l’intérêt pour vos produits et services au moyen d’efforts marketing.

Visitor: An anonymous person who visits your website and is now tracked in Pardot. /Visiteur : Personne anonyme qui visite votre site et se trouve donc ensuite suivie dans Pardot. 

Conversion: Once a visitor gives you their contact information by submitting a Pardot landing page or form, they are converted to a prospect. /Conversion : Lorsqu’un visiteur vous transmet ses coordonnées en envoyant une page de destination ou un formulaire Pardot, il est converti en prospect.

Prospect: An anonymous visitor that has converted and is now identified. A record of the prospect will exist in Pardot, similar to a lead record in Sales Cloud or other CRMs. /Prospect : Visiteur anonyme qui, une fois converti, est identifié. Un enregistrement du prospect sera présent dans Pardot, à la manière des enregistrements de piste figurant dans Sales Cloud ou d’autres CRM.

Lead nurturing: Sending targeted messages at specific intervals based on a prospect’s actions and whether or not they’ve met certain qualifying criteria. /Entretien des pistes : Envoi de messages ciblés à des intervalles spécifiques en fonction des actions du prospect et des critères de qualification qu’il remplit ou non. 

Lead qualification: You probably have thousands (or even hundreds of thousands) of people interacting with your organization. Your sales teams can’t contact each of them, so as marketers it’s your job to help send them the best prospects. This process of finding the gold needles in the haystack of prospects is called lead qualification. You decide the threshold for when a prospect is ready to be assigned to a salesperson for them to follow up. /Qualification des pistes : Il y a sans doute des milliers (voire des centaines de milliers) de personnes qui interagissent avec votre organisation. Votre équipe commerciale ne peut pas toutes les contacter. Votre rôle de spécialiste marketing consiste donc à les aider à s’adresser aux meilleurs prospects. Ce processus consistant à trouver une aiguille dans la botte de foin s’appelle la qualification des pistes. Vous déterminez le seuil à partir duquel un prospect est prêt à être affecté à un commercial qui en assurera le suivi.

Pardot uses two metrics for lead qualification: score and grade.  /Pardot emploie deux indicateurs pour la qualification des pistes : le score et la note

  • Prospect score: A prospect’s score is a numerical value indicating how interested they are in your product or service. A prospect’s score can increase or decrease based on how they interact with your marketing materials. /Score du prospect : le score d’un prospect est une valeur numérique indiquant dans quelle mesure celui-ci s’intéresse à votre produit ou vos services. Ce score peut augmenter ou diminuer en fonction des interactions du prospect avec vos supports marketing.
  • Prospect grade: A prospect’s grade is represented by a letter (A, B, C, D, etc.).  It indicates how closely a prospect fits the profile of your ideal prospect. /Note du prospect : la note d’un prospect est représentée par une lettre (A, B, C, D, etc.).  Elle indique le niveau de correspondance entre un prospect donné et le profil de votre prospect idéal.

You can leverage score and grade to determine which prospects are ready to reach the end of the funnel and have a salesperson follow up with them. /Vous pouvez vous appuyer sur le score et la note pour déterminer quels prospects sont prêts à atteindre la fin de l’entonnoir et demander à un commercial de les contacter.

With the help of Pardot automation, you can quickly assign qualified prospects to the appropriate salesperson. /Avec l’aide de l’automatisation Pardot, vous pouvez rapidement attribuer des prospects qualifiés au bon commercial.

Campaigns: Campaigns help you understand how your marketing initiatives are performing. They are the foundation to marketing ROI reporting in Pardot and Salesforce. Campaigns are used a few different ways in Pardot. /Campagnes : les campagnes vous aident à connaître les performances de vos initiatives marketing. Dans Pardot et Salesforce, elles constituent le fondement des rapports marketing sur le retour sur investissement. Les campagnes sont utilisées de différentes manières dans Pardot.

For example, every prospect in Pardot has an assigned campaign that tells you the first marketing-related contact they had with your company. You can also use campaigns to group relevant marketing materials together. /Par exemple, chaque prospect dans Pardot se voit attribuer une campagne qui vous indique le premier contact marketing qu’il a eu avec votre entreprise. Vous pouvez également utiliser des campagnes pour regrouper des supports marketing pertinents. Plus

And most importantly, you can use Pardot automation with campaigns to track all the marketing touchpoints in a prospect’s journey, which opens the door to better ROI reporting. /Plus important encore, vous pouvez employer l’automatisation Pardot dans le cadre des campagnes pour suivre tous les points de contact marketing sur le parcours d’un prospect, ce qui permet d’élaborer de meilleurs rapports sur le retour sur investissement.

Hopefully these terms all make sense, and if not, in this module we’ll be talking a lot more about these concepts and giving more examples. For a complete list of Pardot terminology, check out the Pardot Glossary.  /Nous espérons que vous comprenez maintenant bien ces termes. Si ce n’est pas le cas, pas d’inquiétude : ce module va revenir plus en détail sur ces différents concepts et vous en donnera d’autres exemples. Pour une liste complète de la terminologie Pardot, consultez le Glossaire Pardot. 

When to Use Pardot /Quand utiliser Pardot

People today expect all parts of your organization to communicate with each other. When they talk with a sales rep, they want the rep to know which product or offering they’ve already researched on your site. /Aujourd’hui, les gens s’attendent à ce que toutes les parties de votre entreprise communiquent les unes avec les autres. Quand ils parlent avec un commercial, ils veulent que celui-ci sache quels sont les produits et services qu’ils ont déjà consulté sur votre site.

At Salesforce, we help companies use data to deliver that connected customer experience. The Salesforce platform supports all aspects of your business, whether you’re in sales, marketing, commerce, or service. /Chez Salesforce, nous aidons les entreprises à utiliser les données pour offrir cette expérience client connectée. La plate-forme Salesforce soutient tous les aspects de votre entreprise, que vous soyez dans la vente, le marketing, le commerce ou le service client.

Pardot is the smart marketing automation solution powered by the world’s #1 CRM platform. Pardot customers have seen sales revenue increase by 34% and marketing effectiveness increase by 37%, on average. /Pardot est la solution d’automatisation du marketing intelligente reposant sur la plate-forme de CRM numéro un au monde. En moyenne, les clients de Pardot ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 34 % et leur efficacité marketing de 37 %.

According to Social Media Today’s “State of Marketing Automation Survey Report 2019,” 75% of marketers say they currently use at least one type of marketing automation tool. The majority of marketers are using marketing automation because it can help you grow at record speeds. /D’après le rapport sur l’état de l’automatisation du marketing réalisé par Social Media Today en 2019 (« State of Marketing Automation Survey Report 2019 »), 75 % des marketeurs déclarent utiliser actuellement au moins un type d’outil d’automatisation du marketing. La majorité des marketeurs ont recours à cette solution car elle permet d’augmenter les résultats à une vitesse record.

Pardot is a great fit when you want to: /Pardot est tout particulièrement recommandé si vous souhaitez :

  • Generate more leads and move them quickly through the pipeline /Générer plus de pistes et les faire progresser rapidement dans le pipeline
  • Engage buyers on their terms with dynamic, personalized campaigns /Susciter l’intérêt des acheteurs selon leur profil à l’aide de campagnes dynamiques et personnalisées
  • Understand each step from click to close, capturing true marketing ROI/Comprendre chaque étape du cheminement, du clic à la conclusion du contrat, pour mesurer le véritable retour sur investissement du marketing
  • Remove silos across organizations that lead to disjointed customer experiences /Décloisonner les organisations pour offrir des expériences client cohérentes
  • Make data driven decisions /Prendre des décisions en fonction des données
  • Strengthen or build your account-based marketing (ABM) strategy /Renforcer ou concevoir votre approche de marketing des comptes stratégiques

Now you’ve learned how Pardot and marketing automation can help grow your business and help you connect with your prospects and engage with your customers. /Vous savez maintenant comment Pardot et l’automatisation du marketing peuvent vous aider à développer votre entreprise et à communiquer avec vos prospects et vos clients.  

In the next unit, we’ll dive into the user interface and talk about how to find your way around Pardot. /Dans l’unité suivante, nous allons explorer l’interface utilisateur et vous aider à naviguer dans Pardot.

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