Automate Audience Segmentation /Automatiser la segmentation d’audience

Learning Objectives /Objectifs de formation

After completing this unit, you’ll be able to: /Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Describe two ways you can automate segmentation. /Décrire deux manières d’automatiser la segmentation
  • Automate segmentation with a filter activity. /Automatiser la segmentation à l’aide d’une activité de filtrage

The Main Event /Le nerf de la guerre

Automation is what it’s all about. As your marketing efforts grow, you have to scale up in a way that saves time, money, staff time, and resources. Automation does just that. It’s likely why you’d acquire a product like Marketing Cloud to begin with. /De nos jours, tout repose sur l’automatisation. Plus vos initiatives marketing se développent, plus vous devez évoluer de manière à économiser du temps, de l’argent, du temps, du personnel et des ressources. C’est justement ce que permet l’automatisation. Il est probable que vous commenciez par acquérir un produit tel que Marketing Cloud.

There are several ways you can automate segmentation in Marketing Cloud: filter activities, query activities, and Audience Builder. We focus on filter activities, since they are the most common way to segment an audience. /Marketing Cloud vous permet d’automatiser la segmentation de plusieurs manières, par le biais d’activités de filtrage, d’activités de requête et d’Audience Builder. Nous nous concentrerons ici sur les activités de filtrage, car elles constituent le moyen le plus courant de segmenter une audience.

Creating a Filter Activity /Création d’une activité de filtrage

Automating segmentation with a filter activity is a two-step process: First you define which filter is used—the filter activity. Then you schedule the filter activity to run—the automation. That comes in handy when you have a large number of customer transactions or interactions each day. /L’automatisation de la segmentation à l’aide d’une activité de filtrage est un processus en deux étapes : vous devez tout d’abord définir le filtre utilisé, c’est-à-dire paramétrer l’activité de filtrage. Ensuite, vous programmez cette activité pour qu’elle s’exécute automatiquement : c’est l’automatisation. Il s’agit d’un outil très utile lorsque vous effectuez chaque jour un grand nombre de transactions ou d’interactions avec vos clients.

Paulo created a data filter for his new Northern Trail Outfitters birthday campaign. Here’s how he creates a filter activity that applies the data filter. /Paulo a créé un filtre de données pour sa nouvelle campagne d’anniversaire Northern Trail Outfitters. Voici comment il crée une activité de filtrage qui applique le filtre de données.

  1. Hover over the Salesforce blue cloud to display the main Marketing Cloud navigation bar. /Passez votre souris sur le nuage bleu Salesforce pour afficher la barre de navigation principale de Marketing Cloud.
  2. Hover over Journey Builder. /Passez votre souris sur Journey Builder.
  3. Select Automation Studio. /Sélectionnez Automation Studio.
  4. Click Activities. /Cliquez sur Activités.
  5. Click Create Activity. /Cliquez sur Créer une activité.
  6. Select Filter. /Sélectionnez Filtre.
  7. Click Next. /Cliquez sur Suivant.
  8. Configure the filter activity properties. /Configurez les propriétés de l’activité de filtrage.
    • Name: Birthday of Today Filter Activity. /Nom : Activité de filtrage Anniversaire du jour.
    • External Key: Enter a key or leave this blank. /Clé externe : saisissez une clé ou laissez ce champ vide.
    • Description: Enter a description. /Description : Saisissez une description.
    • In the Filter Definition section, click the Data Filters folder and select the Birthday of Today data filter. /Dans la section Définition de filtre, cliquez sur le dossier Filtres de données et sélectionnez le filtre de données Anniversaire du jour.
  9. Click Next. /Cliquez sur Suivant.
  10. Configure the resulting data extension. /Configurez l’extension de données résultante.
    • Name: Weekly Promotion Birthday of Today. /Nom : Promotion hebdomadaire Anniversaire du jour.
    • External Key: Enter a key or leave this blank. /Clé externe : saisissez une clé ou laissez ce champ vide.
    • Description: Enter a description. /Description : Saisissez une description.
      • Note: This step creates the data extension that contains your filtered data. Each time the filter activity runs, the data refreshes to here. /Remarque : cette étape crée l’extension de données contenant vos données filtrées. À chaque fois que l’activité de filtrage est exécutée, les données dans l’extension sont actualisées.
  11. Click Next. /Cliquez sur Suivant.
  12. Click Finish. /Cliquez sur Terminer.

Check out this video to see creating the filter activity in action. /Regardez cette vidéo qui vous montre comment créer l’activité de filtrage.

Creating the Automation /
Création de l’automatisation

Paulo has created his import and filter activities. Now he’s ready to schedule them for use with an automation. /Paulo a créé ses activités d’importation et de filtrage. Il est maintenant prêt à les programmer pour les utiliser avec une automatisation.

In Automation Studio: /Dans Automation Studio :

  1. Select Overview. /Sélectionnez Vue d’ensemble.
  2. Click New Automation. / Cliquez sur Nouvelle automatisation.
  3. In the Untitled Automation field, enter Birthday Campaign Automation. /Dans le champ Automatisation sans titre, saisissez Automatisation de campagne d’anniversaire.
  4. Drag and drop Schedule to Start with a Starting Source. Or, you can choose File Drop if you want the automation to run based on a file drop. /Faites glisser et déposez Planification sur Commencer avec une source de départ. Vous pouvez également choisir Dépôt de fichier si vous souhaitez que l’automatisation s’exécute en fonction d’un dépôt de fichier.
    • Click Configure. /Cliquez sur Configurer.
    • Choose a start date and time. /Choisissez une date et une heure de début.
      • Note that the start date must be after current date and time. /Attention : la date de début doit être postérieure à la date et à l’heure actuelle.
    • Set the time zone. /Définir le fuseau horaire.
    • Choose Daily from the repeat picklist. /Choisissez Quotidien dans la liste de sélection de répétition.
    • Choose Never from the end picklist. /Choisissez Jamais dans la liste de sélection de fin.
    • Click Done. /Cliquez sur Terminé.
  5. Drag Import File from the Activities section onto the canvas under Workflow. /Faites glisser l’élément Importation d’un fichier de la section Activités vers la zone de dessin figurant sous Workflow.
  6. Click Choose. /Cliquez sur Choose.
  7. Select the import activity you created in unit 2. /Sélectionnez l’activité d’importation que vous avez créée dans l’unité 2.
  8. Click Done. /Cliquez sur Terminé.
  9. Drag Filter from the Activities section onto the canvas under Workflow after the import activity. /Faites glisser l’élément Filtre de la section Activités vers la zone de dessin figurant sous Workflow, en le plaçant après l’activité Importation d’un fichier.
  10. Click Choose. /Cliquez sur Choose.
  11. Select the filter activity you just created: Birthday of Today Filter Activity. /Sélectionnez l’activité de filtrage que vous venez de créer : Activité de filtrage Anniversaire du jour.
  12. Click Done. /Cliquez sur Terminé.
  13. Click Save. /Cliquez sur Enregistrer.

Check out this video to see automating the import and filter activities in action. /Regardez cette vidéo qui vous montre comment automatiser les activités d’importation et de filtrage.

That’s it. Now Paulo has an import and data filter that refreshes daily for his new birthday campaign. Easy peasy. /Voilà ! Paulo dispose maintenant pour sa nouvelle campagne d’anniversaire d’un filtre d’importation et de données qui s’actualise quotidiennement. Rien de sorcier !

Activation is the final step. /Il ne reste plus qu’à procéder à son activation.

  1. Under Schedule, select Active. /Sous Planification, sélectionnez Actif.
  2. Click Activate. /Cliquez sur Activer.
    • Note: Once activated, this automation will run indefinitely until you pause it. If you prefer to test it first, select None (run once) in the Schedule step, and then click Run Once after the final Save step. /Remarque : une fois activée, cette automatisation fonctionnera indéfiniment jusqu’à ce que vous l’interrompiez. Si vous préférez d’abord la tester, sélectionnez Aucune (exécuter une fois) à l’étape Planification, puis cliquez sur Exécuter une fois après la dernière étape d’enregistrement.
This screen is showing the schedule confirmation and automation activation button.

Query Activities and Audience Builder /Activités de requête et Audience Builder

Automating segmentation with a query activity is slightly more involved, since it requires experience with SQL. However, it has a number of benefits. For example—more complex segmentation—because with queries, you can evaluate more than one data extension at a time. You can learn more about using query activities for segmentation in the Trailblazer Community. /L’automatisation de la segmentation à l’aide une activité de requête est un processus légèrement plus complexe, car il nécessite d’avoir de l’expérience avec SQL. Cependant, cela présente de nombreux avantages. Vous pouvez ainsi obtenir une segmentation plus poussée, car les requêtes permettent d’évaluer plusieurs extensions de données à la fois. Vous pouvez en apprendre plus sur l’utilisation des activités de requête aux fins de segmentation dans la communauté Trailblazer.

What if you want the complexity in segmentation but don’t have anyone who can write SQL? We have you covered there too, with Audience Builder. The Audience Builder app has an intuitive, easy-to-use interface that lets you automate segmentation of your subscribers in more sophisticated ways, giving you a deep understanding of your customers’ attributes and behavior. That, in turn, helps you better target your email sends. You can learn more about using Audience Builder for segmentation in the Trailblazer Community. /Que faire si vous voulez obtenir une segmentation élaborée, mais que personne dans votre équipe ne maîtrise le langage SQL ? Pas de panique, Audience Builder est là pour vous aider. L’application Audience Builder, avec son interface intuitive et conviviale, vous permet d’automatiser la segmentation de vos abonnés de manière sophistiquée, vous permettant ainsi de comprendre en profondeur les attributs et le comportement de vos clients. Vous pouvez ainsi mieux cibler vos envois d’e-mails. La communauté Trailblazer est une véritable mine d’informations sur l’utilisation d’Audience Builder pour la segmentation, aussi n’hésitez pas à la visiter.

Throughout this module, you’ve learned the importance of audience segmentation, how to organize your data, and how to create a simple import activity. You’ve also learned about various segmentation tools, in particular data filters, and how to automate segmentation with filter activities and automations. /Tout au long de ce module, vous avez certes appris l’importance de la segmentation de l’audience, mais vous avez également découvert comment organiser vos données et créer une activité d’importation simple. Vous connaissez maintenant plusieurs outils de segmentation, notamment les filtres de données, et avez appris à automatiser la segmentation à l’aide d’activités de filtrage et d’automatisations.

Now you’re ready to start successfully segmenting your subscribers, ensuring the right message to the right person at the right time! /Vous êtes maintenant prêt à segmenter vos abonnés et à transmettre le bon message, à la bonne personne, au bon moment !

Resources /Ressources

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